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DEFI:一文讀懂Solana的TVL是如何被偽造的_PureFi

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近期SolanaTVL數據“偽造”事件引發關注。

Coindesk發布的《曾“偽造”Solana七成TVL的“多重人格者”,正望向Aptos》文章揭示,Solana生態的開發者兄弟Ian和Dylan通過偽造身份,以11個開發者的身份在Solana上創建了數十個DeFi協議,通過協議間相互引用,他們項目的TVL一度達到75億美元,而同期Solana的總TVL只有105億美元。

因此,Solana的TVL或許存在不少“水分”。

SyncSwap:已支持Linea上的USDC、USDT、DAI、axlUSDC和WBTC:金色財經報道,SyncSwap在社交媒體上表示,現已支持Linea上的USDC、USDT、DAI、axlUSDC和WBTC。[2023/8/9 16:15:58]

從數據統計的角度來看,DeFi協議相互引用以增加賬面TVL不能算“造假”,而可以說是一種“邪惡”的統計技巧——將某些指標重復統計以增加另一個指標的數值。

在這個統計過程中,改變數據的統計口徑就可以改變數據,每個數據都是“真的”,但對于普通用戶,鏈上資產的“抗風險能力”卻不可同日而語。

報告:Meta今年的元宇宙損失高達94億美元:金色財經報道,Meta報告顯示,其元宇宙部門Reality Labs在今年第三季度虧損37億美元。這使得現實實驗室今年迄今為止的損失達到驚人的94億美元。Meta公司說,它 \"預計Reality Labs的運營虧損 \"在明年不會大幅增長。Meta公司說,現實實驗室本季度的收入為2.85億美元,低于上一年的5.58億美元。該公司的 \"應用家族 \"業務部門,包括Facebook和Instagram,注冊了274億美元的收入。

最近,Meta股東Altimeter資本管理公司的首席執行官在一篇博文中建議,該公司除了減少投資外,還要削減至少20%的員工,主要是將Reality Labs的支出限制在每年不超過50億美元。不到一個月前,扎克伯格告訴員工Meta公司正在凍結招聘和重組團隊以削減成本。(the block.)[2022/10/27 11:46:43]

下文,Odaily星球日報將簡單介紹“偽造”公鏈TVL數據的過程,了解這一過程后,用戶就能夠分辨項目方宣稱的TVL背后的實際價值,掌握對鏈上數據去偽存真的能力。

8月全球區塊鏈行業融資額環比下降21.52%,NFT領域逆勢增長467.86%:金色財經報道,據統計,8月份,全球區塊鏈領域融資總數為103筆,較7月份環比下降30.4%;8月份融資總額為12.91億美元,較7月下降21.52%。其中,融資上億美元的項目顯著下降,只有兩筆融得3億美元。從區域來看,8月份美國區塊鏈領域共有28個項目獲得3.53億美元,成為全球獲得融資項目數量和金額都最多的國家,中國有2個項目獲得融資4670萬美元。從賽道來看,Web3.0領域融資保持穩定,區塊鏈基礎設施領域成為融資額度總額下降最多的領域,NFT領域成為融資環比增長最多的領域。(財聯社)[2022/9/10 13:21:19]

揭開偽造過程

在公鏈上,一個DeFi協議TVL的統計口徑可以包括借貸、質押、二池、以及協議幣市值,再加上協議國庫存款。我們將從DeFi協議TVL統計口徑的角度分析偽造公鏈TVL的過程。

借貸:當A協議將價值為n的存款借給B協議,B協議將n繼續借給其他協議,在這個環節中,TVL為2n。

質押:將價值為n的代幣質押到協議中,獲得或者借出價值為m的資產,在這個環節中,TVL為m+n。

二池:協議在將用戶存款n借出的同時還能獎勵用戶一個協議發行的、價值為m的代幣,如果該協議是雙幣甚至三幣模型,還會有2池,吸引用戶將代幣質押到2池獲得價值為y的治理代幣。在這個過程中,TVL的計算包括了用戶原始存款存款、質押代幣、治理代幣的價值,TVL也就是n+m+y。

國庫:如果DeFi協議有國庫,通過協議獲得的收入歸入國庫,該部分收入也算作TVL。

綜合以上手段,我們可以設計一個這樣的DeFi協議:A協議通過放貸收益吸引小紅存入價值m的存款,然后小明可在受信條件下借出資產n并用于A協議質押,再借出價值為n的資產,此時協議A獎勵小明價值為x的協議代幣,但協議A設置了雙幣機制,如果質押協議代幣可以獲得協議治理代幣,于是小明把價值為x的協議代幣按照一定時間條件質押到A協議二池中,獲得價值y的治理代幣。

在這個過程中,小明每投入m個單位的資產就會“創造”?m+n+n+x+x+y的TVL。這樣一個協議就擁有了將1美元的TVL變成m+n+n+x+x+y美元的能力。

與此同時,A協議是一個可以收取交易手續費的協議,若交易額為z,交易手續費為0.1%,則協議收入為0.1%z,收入納入國庫,國庫余額也要算入TVL。

最后一步,我們需要多創立十幾個類似或者一模一樣的DeFi協議,讓他們相互借貸、質押,這樣我們就完成了讓一個TVL只有1億美元的公鏈飛躍到十幾億美元的過程。

注意,在這個過程中每個數據都是真實的,只是被重復計算了。

本文最后,為大家推薦統計支持篩選統計口徑的DeFi數據網站DeFillama.com??,希望能夠幫助用戶更好地檢驗公鏈TVL的含金量,做出聰明的投資決策。

來源:金色財經

Tags:TVLEFIDEFIDEFtvl幣圈PureFiDeFi Degen LandPhoenix Defi Finance

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