TIM:layer2風口并非要來、OP真正瘋狂的原因是什么？_layer幣和uniswap的關系

回顧這段時間最大的熱點就是Optimism(OP),介于瘋狂上漲的OP也有很多小伙伴，在問能不能買，其中背后上漲的邏輯是什么？

作為layer2明星級項目Optimsim的治理代幣，OP自從7月中觸底以后，短短兩周內就暴漲了5倍，加入了DeFi、質押等賽道組成的“上天全家桶”。

漲幅雖大，但layer2是否能扛起熱點還有很大的問題。比如用StarkWare擴容的DyDx，出于對rollup的詬病投奔了Cosmos；ArbitrumOne主網則因為奧德賽被叫停，最近傳出消息是要在8月31日遷移到Nitro。

共和黨人希望與SEC合作為數字資產建立全面的框架:金色財經報道，眾議院共和黨高級代表French Hill和Dusty Johnson希望美國證券交易委員會在立法工作中提供“富有成效的參與”，以便在美國制定新的數字資產特定規則。共和黨人正在起草立法，為數字資產創建全面的框架。定于下周在眾議院進行委員會層面辯論和投票的法案目前包括一項條款，要求SEC和大宗商品監管機構為一種資產從證券轉變為大宗商品創造一條明確的途徑。[2023/7/20 11:05:30]

鑒于此，不管是從熱點角度還是從賽道研判上，我們都很有必要去想一想暴漲后的OP還能不能持續，以及OP背后的Layer2賽道，長期發展邏輯到底是如何。

Michael Saylor：比特幣是貶值的最佳解決方案:金色財經報道。MicroStrategy執行主席Michael Saylor回應了經濟學家 Mohamed El-Erian 關于土耳其經濟問題的推文。Saylor表示，對于那些在像里拉這樣的貨幣崩潰的經濟體中掙扎求存的人來說，比特幣是最好的解決方案。

根據土耳其統計局的數據，5 月份，該國的年通貨膨脹率達到39.59%。由獨立經濟學家組成的通貨膨脹研究小組將這一數字定為 109.01%。[2023/6/11 21:30:17]

圈內是每逢大牛談性能。在牛市中，不管是生態用戶還是炒家都會因為賺錢效應激增，所以在以太坊合并之前的擴展性和高Gas，都會拿出來提一提。解決問題的過渡方案就是layer2的擴展方案。

F1邁凱輪車隊在新加坡大獎賽前展示了加密風格外觀的賽車:金色財經報道，在即將舉行的新加坡大獎賽前，一級方程式賽車（F1）邁凱輪車隊展示了加密風格外觀的賽車。（CoinDesk）[2022/9/28 5:57:30]

這里面的方向還要篩選一下。在V神欽點之下，layer2的討論就是圍繞著四大rollups上來展開，但Zksnyc并沒有發幣計劃，所以整個以太坊社區的熱點方向就是matic、Optimsim以及Arbitrum。

記得在當時對于Optimsim、Arbiturm的討論中，Optmism是發展比較緩慢的。

Coinbase：合并后上賬確認所需要的區塊數將暫時增至85:9月15日消息，Coinbase發推稱，為了保證安全性，合并后上賬確認所需要的區塊數將暫時從14增加到85。[2022/9/15 6:57:18]

因為社區屬性，Matic已經跟大量的一二三線項目合作，是最具有社區屬性的layer2項目，Arbitrum則有國內頂級的DEX以及link的支持，在兼具rollups的正統性之外，還能顧得上社區屬性。只有Optmism的格調最高，對部署協議要求最高，記得當時只有uniswap和Synthetix跟Optimsim達成了合作。

那時候Optmism有一個很大的問題，就是對EVM的兼容性。作為以太坊的layer2，不管是什么樣的原因，沒有達到對EVM的100&兼容性就是問題，99.9%都不行。在這一點上，Optmism遠沒有友商Arbitrum、Polygon想得清楚。

數據說明一切，去年9月初Arbitrum的TVL是21億美金，Optimsim因為核心協議SNX拉胯的表現，TVL只有2億美金不到。但Optimsim的應對也表現出了團隊的專業度和敏銳性，九月中就對Optimsim升級為對EVM完全兼容并開放入駐門檻。

這時候最大的受益者其實是layer2上的應用，尤其是AAVE等積極部署的頭部DeFi協議。比如Polygon看起來數百個項目夸張的嚇人，但實際上鎖倉量貢獻最大的就是AAVE。

很多人搞錯了，Op這輪爆發核心原因不是因為他是L2，很多人喊L2風口要來了，Op漲是因為代幣激勵補貼。

目前ETH主鏈都不溫不火，gas持續低迷，L2風口來不了，旱地拔蔥嗎？

為什么要有L2？因為怕主鏈太擁堵了，通過L2來實現網路分流。因此，L2爆發的前提條件是，主鏈高度活躍，且持續性擁堵，主鏈生態開始溢價L2，這才是L2爆發的根源所在。

所以想找個Op的爆發并不說明L2風口要來，短期只是因為Op的生態補貼吸引了資金參與，因此并不具備持續性，可能只是暫時的熱度和行情概念的推動造成的上漲。只有等到ETH主鏈活躍起來并持續擁堵，Op這些L2才有真正爆發的前提。沒有托底的東西，容易成炮灰！

但今年3月Optimsim還以15億美金的估值融到了1.5億美金。砸的錢還沒有市值高，即便是現在5倍以后，流通市值也只有5億美金。

需要注意的是，牛市的機構也上頭，給的15億美金估值現在還有么？我懷疑是沒有的，但10億美金還是能拿得出手--------這意味著如果現在買進OP，可能也只會有不到2倍的漲幅。

這還是“熱點炒作”的機會。layer2本身確實是非常重要的賽道

總而言之

看好layer2的長期發展，但整個layer2的邏輯還是2B端基礎設施，因此它會出現熱點炒作風口，但最終價值會被layer2上的應用所捕獲。

在炒作思路上，建倉已經暴漲過的OP并不是好選擇，不如抓緊對未來的趨勢做研究。現在的OP，靠的都是激勵。

來源：金色財經

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