USD:數讀 DeFi 衍生品平臺：遷移至 Layer 2能吸引更多用戶嗎？_SDC

原文標題：《盤點去中心化衍生品交易平臺數據，Layer 2 與代幣激勵能否煥活稀少的用戶？》

衍生品是資本流動中的重要環節，能夠對沖未來的不確定性，平抑價格。在加密貨幣中，衍生品的交易量已經遠超現貨交易量，經常成為價格波動的源頭。以幣安 BTC/USDT 交易對為例，本月前 4 天，現貨平均每天成交 7.8 萬 BTC，而永續合約平均每天成交 33.2 萬 BTC，期貨成交量超過現貨的 4 倍。

去中心化交易所 Uniswap、Sushiswap 等，在去年都隨著 DeFi 的興起而發展，但在衍生品領域，卻沒有項目被大規模使用。今年這種局面或許能得到改善，目前已經能看到更多的項目得到資金的支持。

Sturdy Finance攻擊者將大部分盜取資金轉入Tornado Cash:6月12日消息，據 MetaSleuth 監測，無息借貸協議 Sturdy Finance 攻擊者從 Tornado Cash 獲得初始資金進行合約攻擊，盜取的 442 枚 ETH 大部分資金流入 Tornado Cash，小部分流入 ChangeNOW 交易所。[2023/6/12 21:31:16]

dYdX 創建于 2017 年，與 MakerDao、Aave 等頭部 DeFi 協議屬于同一時期的產品，并在 2017 年底獲得 A16Z 的 Chris Dixon、Polychain Capital 的 Olaf Carlson-Wee、Coinbase 的 Brian Armstrong 等人的投資。dYdX 是少數堅持使用訂單簿模式的去中心化交易所之一，采用鏈下訂單簿和鏈上結算的交易方式，也是運營了數年的 DeFi 協議中少有的還沒有推出治理代幣的項目。dYdX 同時包含借貸、杠桿交易與永續合約三種功能。杠桿交易自帶借貸功能，用戶存入的資金自動組成資金池，交易時若資金不足，則自動借入并支付利息。需要注意，目前 dYdX 的杠桿交易只對大額交易的用戶友好，若單筆訂單小于 20ETH，則只能選擇吃單，并需要支付較高的小額訂單吃單費，以彌補 Gas 成本。

區塊鏈協會首席執行官：美國加密貨幣政策前景“光明”:4月26日消息，區塊鏈協會首席執行官Kristin Smith接受采訪談及“今年或未來幾年美國會出臺全面的加密監管”時表示，加密行業可能需要等待18-22個月才能看到真正的變化。然而，目前仍處于繼續教育和為強有力的監管未來奠定基礎的大好機會時期。此外，還表示區塊鏈協會目前正在調查有關加密貨幣去銀行化并要求行業參與者提供線索。[2023/4/27 14:29:11]

目前 dYdX 的永續合約在 Layer 1 與 Layer 2 上同時運行，Layer 2 采用 StarkWare 的二層解決方案，已開啟主網測試。用戶可以用自己的郵箱與以太坊地址進行注冊。現在使用很有可能在 dYdX 發幣時拿到空投獎勵。在過去 3 個月時間里，dYdX 中鎖定的資金已經從 4500 萬美元升至 2.2 億美元。

鏈上保險公司Nayms完成1200萬美元私募融資:金色財經報道，英國鏈上保險公司Nayms宣布，以 8000 萬美元的估值完成了 1200 萬美元的私募融資，UDHC 領投，New Form、Tokentus 和 Keyrock 等長期支持者參投。[2023/4/20 14:16:37]

Perpetual 是一個新型的永續合約交易所，在 2020 年 8 月獲得了 Alameda Research、Three Arrows Capital、CMS Holdings、Multicoin Capital、Zee Prime Capital、Binance Labs 等機構的投資。它構建在 xDai （以太坊側鏈）上，由虛擬做市商（vAMM）驅動的合約交易所，一開始只支持 USDC 作為抵押品。vAMM 也依靠恒定乘積公式決定價格。用戶使用前，需將 USDC 存入存儲真實資產的智能合約。交易時，會在 vAMM 中鑄造虛擬資產。假如以 100 USDC 開 10 杠桿的多倉，則會鑄造 1000 vUSDC 放入 vAMM，而 vAMM 中并不存儲真實資產，只是為了方便清算。

萬事達卡推出Music Pass NFT:4月14日消息，萬事達卡本周在年度NFTNYC會議期間推出了免費的Music Pass NFT，該NFT為萬事達卡藝術家加速器計劃的一部分。據悉，MastercardMusicPassNFT可在4月底之前在Polygon上進行免費鑄造。持有該NFT的用戶可以使用人工智能音樂生成器應用等功能，并有機會贏得6月份由萬事達卡加速器計劃中的藝術家主持的現場音樂會。（Decrypt）[2023/4/14 14:02:58]

Injective Protocol 是 Binance Lab 首批孵化的項目之一，也通過 Launchpad 上線幣安。Injective 協議中包含三個部分：基于 Cosmos 構建的 Injective 鏈，作為以太坊 Layer 2 側鏈解決方案，可將以太坊交易擴展到 Injective 鏈上；Injective 衍生品交易協議，用戶能夠自建衍生品交易；Injective 交易平臺，采用訂單簿模式撮合交易，且訂單存儲在鏈上，由節點維護。除了正常的交易之外，Injective 還優化了交易體驗，采用延遲隨機函數來防止搶先交易。基于 Cosmos 的 Injective 鏈可以通過 IBC 直至其它鏈的產品。

消息人士：馬斯克工程師團隊計劃今年重啟短視頻應用Vine:11月1日消息，據Axios援引消息人士報道，馬斯克已指示推特工程師團隊重新啟動短視頻應用程序Vine，可能在今年年底前準備就緒。2016年推特在收購了Vine的4年后關閉了該應用，這讓Vine的忠實粉絲感到失望。據悉，馬斯克要求推特的工程師查看Vine的舊代碼庫，自被關閉以來，這些代碼庫一直沒有改變或更新。

馬斯克昨日在推特上發起了一項民意調查，詢問用戶他是否應該重啟短視頻應用Vine。到目前為止，已有180多萬用戶參與了該項投票，70%的用戶投了贊成票。[2022/11/1 12:02:49]

Kine 采取了相對中心化的交易方式，可能帶來更好的交易體驗。Kine 也在近期宣布完成了兩輪共計 700 萬美元的融資，投資機構包括火幣、OKEx、Blockchain Capital、Spartan Group、Divergence Capital 等。3 月 8 日下午，Kine 宣布開始在 Kovan 網絡上進行公開測試。

Kine 結合了 DeFi 的鏈上資金托管與中心化交易所的使用體驗，采用「鏈上質押 鏈下交易」與 Synthetix 推廣的「Peer to Pool」交易方式，交易用戶可以擁有無限的流動性和零滑點。流動性提供者添加資金組成資金池，成為交易用戶的對手盤。流動性提供者也將分享交易手續費，并獲得 KINE 代幣獎勵。因為 Kine 中的交易發生在鏈下，所以并不是非常受公鏈性能的影響。目前 Kine 希望等待 Layer 2 技術先走向成熟，可能會在第二季度上線 Layer 2。

Opyn 是建立在以太坊上的一個去中心化期權交易平臺，使用戶能免受幣價波動的風險，Paradigm、Dragonfly、1kx、DTC Capital 以及 Synthetix 與 Aave 的創始人均參與了該項目的投資。Opyn 使用 Convexity Protocol 構建，該協議允許用戶創建看跌期權和看漲期權。用戶只能購買和出售既定產品、交割時間、行權價的期權。

Opyn 中出售的為歐式期權，只有到期時才能交割，產品均以 USDC 定價，期權賣方必須要質押 100% 的保證金，以應對市場風險，期權賣方將獲得對應的 oToken 并賣出。例如，當前若要賣出 1 WETH 以 1800 USDC 為清算價，交割日期為 3 月 12 日的看跌期權，則需要抵押 1800 USDC，生成 1 oWETHP，賣出后獲得 171 USDC 的期權費。若期權到期后，WETH 價格在 1800 USDC 以下，持有對應 oToken 的用戶即可行權，獲得 1800 USDC 與 ETH 價格之間的差額。

Hegic 通過流動性池解決了期權產品的流動性問題，雖然它并沒有知名的機構投資者，但也因為 YFI 創始人 Andre Cronje 的推廣而火爆。Andre 曾發布推特稱 YFI 機槍池均為單幣無損挖礦策略，不利于資金池獲得收益，未來將考慮使用 Hegic 的期權策略來幫助 YFI 獲得更多收益。

目前，Hegic 中只包括 BTC 和 ETH 的期權。用戶可以在 Hegic 中提供資金，組成流動性池，這些資金將用于自動賣出看漲和看跌期權，成為買方的交易對手。因此，在 Hegic 中提供流動性，將承擔賣出期權的風險，同時也享受賣出期權的收益。

與一年前相比，現在有更多的去中心化衍生品協議上線，國內三大交易所也均已布局永續合約 DEX。但是目前用戶數量非常少，即使是最大的 dYdX，過去 24 小時也只有 79 人交易了 279 次。當 dYdX 推出挖礦之后，這種情況可能得到改善。

此外，對于交易頻率較高的永續合約交易，dYdX、Perpetual、Injective 都已開始采用 Layer 2 解決方案，而 Kine 也預計在第二季度遷移至 Layer 2。

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