隨著熊市持續數月,市場上抄底的氛圍似乎也日漸濃厚,但在風投合伙人MichaelDempsey最新文章中,他想強調加密貨幣并不像特定股票有強勁基本面,那些被套牢的幣種,并不代表會漲回來,且更可能在下輪牛市中被新崛起的藍籌資產取代
MichaelDempsey開頭提到,在經歷股票市場大屠殺后,當他參加許多對沖基金的年度會議時,過去半年到一年之間一直都有個類似的概念主題:
目前市場已淘汰大量被高估的公司,同時也有一批很棒的公司被不分青紅皂白地波及。在大量的市場拋售潮中,陷入困境的穩健企業代表著買入機會。
鯨魚0x655從stETH中獲利435萬美元:金色財經報道,據Spot On Chain監測,鯨魚0x655從stETH中獲利435萬美元,41小時前市場崩盤后,鯨魚以1,844美元的平均價格,用1563萬枚USDC購買了8,477枚stETH;一小時前平均價格為29,350美元,將509萬枚USDT兌換為173.5枚WBTC。[2023/7/26 16:00:01]
同樣地,加密市場經歷了全面拋售,市值縮水至2兆美元,部分基金經理也談到某些加密資產被低估的嚴重程度
Bybit上線SUI永續合約,最高杠桿50倍:5月3日消息,加密交易平臺Bybit宣布上線SUI/USDT永續合約,最高杠桿50倍。
此前有消息稱,SUI官方團隊要求合作交易所(幣安、OKX、Bybit、KuCoin等)在SUI代幣上線時不推出永續合約,各大交易所未來可能會延遲一段時間上線。[2023/5/4 14:40:48]
Michael指出,市場是偏向長期上漲的,因此,大家會很輕易地把市場崩盤視為一種有如世紀般的進場機會。但他想強調的是:
美聯儲政策聲明:持續加息是適當的:金色財經報道,美聯儲政策聲明稱,持續加息是適當的;通脹有所緩解,但仍處于高位;將考慮累計緊縮政策的滯后效應;就業增長勢頭強勁,失業率保持低位;將按計劃繼續縮減資產負債表。
此外,美國聯邦基金利率期貨表明美聯儲在3月加息25個基點的可能性約為85%,此前為40%左右。[2023/2/2 11:41:52]
崩跌的加密資產,不代表它一定會漲回來
加密貨幣不比股票
在加密市場中,所謂的護城河、創造價值等概念仍非常模糊。相較于上述強勁股票,部分加密專案所面臨的拋壓,可能在花費更少精力、新創程度更低的情況下就能實現
Michael指出,所有競爭公鏈(Alt-L1)幾乎不存在積極、可持續的基本面,DeFi協議沒有護城河可言。關于流動性、TVL是護城河的說法,Michael對此則保留懷疑態度,但對于那些GameFi專案,他認為非常地糟糕,理應被做空
此外,Michael更想強調的是市場總是汰舊換新
下圖時期是Michael自行設置、由熊轉牛的周期范圍(2019/1/1–2022/1/1),可以看出所有競爭幣的表現皆遠遠落后于新一代的頂級藍籌代幣。
先發優勢是否存在?
Michael承認他的觀點有很多討論空間,大家可能會想強調所謂的「先發優勢」在加密領域有多重要,例如USDT、Aave、Uniswap等在各個領域中的主導地位
但他希望投資者們能夠退一步、客觀地看待此事
Michael認為,如果加密投資者們持有(抄底)的資產,并不是透過基本面的價值所構建的指數,如S&P500等,那么很有可能那些所謂的「世紀進場買點」并沒有出現,且很可能永遠不會出現
換個說法,崩跌的加密資產,不代表它一定會漲回來;在本輪牛市中大放異彩的加密貨幣,在下個牛市中可能又會被新一代崛起的藍籌資產所取代
來源:金色財經
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