冬天來了。2022年第3季度的風險投資金額減少至2022年第2季度的33%。但是,我們需要非常專注,因為熊市是真正創新發生的時候。
TL;DR
1.CryptoVCs在3Q22投資5.1B美元,與2Q22相比下降了約67%。
2.VC對L1、游戲工作室、NFT&DAO基礎設施、社交平臺感興趣。
3.加密行業經歷了一段艱難時期,但有了真正的用例,我們將度過寒冬。
22年第三季度概覽
投資總額$5.1B,投資項目386個。在此提供2Q22數據以供比較:投資總額$15.4B,投資項目656個。
阿根廷禁止支付應用程序向用戶提供比特幣等數字資產:5月6日消息,阿根廷央行在昨天的一份聲明中表示,現禁止支付平臺向客戶提供比特幣等數字資產,以降低用戶風險。聲明稱:“提供支付賬戶的支付服務提供商不得開展或促進與數字資產(包括加密資產)的交易,這些資產不受國家主管部門的監管,也不受阿根廷共和國央行(BCRA)的授權。”這意味著包括Mercado Libre在內的主要平臺將不再能夠向阿根廷人提供比特幣購買服務。(Decrypt)[2023/5/6 14:46:02]
與上一季度相比,風險投資的數量下降了約59%。投資總額減少67%,然而,這也表明他們進行了更徹底的盡職調查。
我們將VC分為兩類
交易所風投
@coinbase
@FTX_Official
@BinanceLabs
網絡犯罪分子在暗網上出售加密賬戶,最低價30美元:金色財經報道,近日,網絡犯罪分子在暗網上出售被黑客入侵、經過驗證的加密賬戶,其中每個賬戶的價格最低至30美元。
4月24日,在線數據安全提供商Privacy Affairs發布研究報告《暗網價格指數》,稱網絡犯罪分子一直在暗網上出售各種通過欺詐手段獲得的金融賬戶信息。部分加密貨幣賬戶的平均價格如下:Kraken已驗證賬號1,170美元、Binance已驗證賬號410美元、Crypto.com已驗證賬號300美元、Coinbase已驗證賬號250美元、Bitrex美國已驗證賬號30美元。(Cointelegraph)[2023/5/2 14:38:22]
頂級風投
@paradigm
@a16z
@PanteraCapital
網石游戲公司的《Second Country: Cross World》成為去年P2E游戲銷冠:1月30日消息,根據Sensor Tower數據,在去年的P2E游戲中,網石游戲(Netmarble)公司的《Second Country: Cross World》在Google Play、Apple Store上全球總銷量排名第一,娛美德(WeMade)公司的《Mir 4》排名第二。雖然這兩家公司都來自韓國,但韓國國內目前法規禁止了P2E游戲的運營。[2023/1/30 11:35:32]
@PolychainCap
@Dragonfly_cap
@Sequoia
@ElectricCapital
@multicoincap
@paraficapital
CZ:9個原因造成“幣安FUD”:金色財經報道,幣安首席執行官CZ在社交媒體發文稱,主要有9個原因造成有人對幣安FUD,包括:1、加密行業有人單純討厭CEX,不管CEX是否有助于以更快的速度采用加密貨幣;2、有些人在交易中虧損或遇到其他問題可能就會指責和攻擊幣安,比如有人自己家里網絡斷了就以為是幣安交易所的問題;3、部分業內同行將幣安看做競爭對手,有人不遺余力地游說反對幣安;4、一些媒體會推波助瀾;5、加密貨幣尚未達到大規模采用,全球可能不到 5%,許多人仍然對加密持懷疑態度;6、政策制定者仍希望保護傳統金融而不希望面對加密貨幣創新;7、以偏概全,認為“如果一個 CEX 很糟糕,那么所有其他 CEX 也一定很糟糕”;8、可能有一小部分人種族歧視,看不慣華裔加拿大人;9、想博關注,只要寫一些“幣安”的文章就能獲得更多點擊率,幣安的規模在這方面有利有弊。[2022/12/24 22:05:30]
@DCGco
以太坊預計將于7月27日進行第10次影子分叉:7月21日消息,以太坊預計將于7月27日進行第10次影子分叉。影子分叉是指在網絡中添加與合并相關的字段進行分叉以實現模擬在現有的網絡環境下進行壓力測試。[2022/7/21 2:29:25]
交易所VC投資55個項目
DeFi:11(20%)
CeFi:4(7%)
NFT:4(7%)
基礎設施:24(44%)
游戲:4(7%)
Web3:8(15%)
我們可以從這些投資中找到哪些信息?
1.L1交易遠未完成
@Mysten_Labs從Coinbase、FTX、Binance、a16z等籌集了3億美元。MystenLabs正在構建Sui區塊鏈,這是一個快速且安全的L1,支持基于Move語言的鏈上活動。它起源于@Meta的Libra項目。
@AptosLabs是另一個基于Move語言構建L1的項目。Aptos在第三季度從FTX、a16z、DragonflyCapital、Multicoin等籌集了1.5億美元,兩個團隊都有很多技術嫻熟的工程師,他們都在努力拓展L1生態。
這些投資表明,L1交易遠未完成。基于以太坊的擴容解決方案在1H22獲得了很大的吸引力,但VC仍然渴望找到下一個L1。
如果您想了解更多關于Aptos和Sui的信息,還請閱讀此主題:https://twitter.com/PontemNetwork/status/1562478209286807553
2.專門從事加密的游戲工作室
@limitbreak從Coinbase、FTX、Paradigm等公司籌集了2億美元。他們的目標是在區塊鏈上制作免費游戲。最近,LimitBreak還通過發布他們的日本動漫風格的NFT合集@digidaigaku獲得了巨大的吸引力。
我們應該關注的是VC現在正在尋找加密游戲工作室,而不是投資于單個GameFi項目。游戲工作室@theorycraft_inc和元宇宙平臺@readyplayerme分別獲得了5000萬美元和5600萬美元的融資。
頂級VC投資76個項目
DeFi:16(21%)
CeFi:4(5%)
NFT:7(9%)
基礎設施:27(36%)
游戲:10(13%)
Web3:10(13%)
DAO:2(3%)
總的來說,它們類似于交易所VC,但我們可以從他們那里尋求更多的信息。
1.NFT市場飽和
與之前的趨勢不同,3Q22NFT投資表現出不同的現象。VC對NFT市場的興趣下降了!@MessariCrypto籌款報告暗示VC在1H22喜歡NFT市場。
然而,VC對NFT的子行業感興趣,例如NFT基礎設施、NFT背包@0xCoral和NFT細分服務@Tessera
2.社交平臺
@dwr領投的社交平臺@farcaster_xyz從a16z、Multicoin、Coinbase等@集了3000萬美元。Farcaster試圖去中心化包括用戶名注冊和社交數據在內的核心屬性,開發一個足夠去中心化的社交網絡。
社交平臺越來越受歡迎。5月,@AaveAave推出社交網絡服務@LensProtocol。同樣在6月,@nansen_ai發布了消息平臺NansenConnect。
社交平臺有很多潛在的效用。它可以為DeFi中的營銷、數字身份和信用提供數據,盡管加密原生社交平臺存在障礙,但我們可以期待更多項目將社交網絡與區塊鏈集成。
3.DAO基礎設施
@GnosisSafe從ParafiCapital、DCG、Coinbase等籌集了1億美元,在DAO國庫管理方面幾乎處于壟斷地位。截至今天,安全國庫合約中的資產超過$39B。
這意味著VC正在押注DAO基礎設施。他們期待DAO生態系統中的正反饋循環。更好的DAO工具將鼓勵人們構建更多的DAO,這將增加對DAO工具的需求。
這是一段艱難的時期。風投也不例外。然而,他們經歷了一段艱難的時期,尋找真正的用例。有了這樣的努力,我們終于熬過了寒冬。
如果您想閱讀2Q22加密VC投資評論,請閱讀此線程:https://twitter.com/alphanonceStaff/status/1547919633339977730
免責聲明:這不是財務建議。
責任編輯:Felix
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