OIN:2022年Q3加密市場投融資報告：L1重奪關注，藍籌NFT受資本青睞_NFTBomb

與Q2相比，Q3資本流入加密一級市場總額驟降54%。

作者：十文；編輯：郝方舟

出品?|?Odaily星球日報

2022年，宏觀經濟形勢對全球金融市場構成嚴峻挑戰，加密貨幣市場也難以獨善其身。從二級市場來看，自2022年第二季度以后，主流加密貨幣價格屢創新低，加密市值降至9418億美元。當前DeFiTVL與2022年第二季度最高點1658.8億美元相比，約下降67%，降至550億美元；NFT市場也未能幸免，DappRadar數據顯示，2022年第三季度NFT總銷售額為34億美元，環比下降60%。該數值遠低于今年第二季度的84億美元和第一季度的市場峰值125億美元。

此外，上市加密公司的股價也呈瀑布式下跌。其中Coinabse股價現為67美元，較IPO發行價下跌73.2%；Robinhood現報10.8美元，較IPO發行價下跌69%；隨著BTC經歷了近幾年最大的季度價格下跌，與BTC價格高度聯動的MicroStrategy股票也大幅下挫，現為220.3美元。由于MicroStrategy正采取賣股等方式籌資“抄底”BTC，如今企業浮盈轉為浮虧，MicroStrategy面臨的資金壓力也陡然增加。

研究：Binance 2023年至今占據現貨交易總量50%以上:金色財經報道，CoinGecko發布推文表示，Binance從2023年第一季度到第二季度一直占據現貨交易總量的50%以上。盡管2023年6月現貨交易量下降至2,353億美元，但環比仍增長8.1%。然而，這仍低于2023年3月5598億美元的年度峰值。

Upbit Global于2023年6月以8.1%的市場份額和368億美元的交易量穩居第二位。52.3%的環比增長引人注目，特別是考慮到2023年5月記錄的242億美元。

OKX繼續保持第三大交易所的地位，2023年6月擁有7.0%的市場份額和295億美元的交易量。前三名以下的競爭者所占市場份額較小，Coinbase為6.5%，Bybit.Official為5.4%，kucoin為4.9%。

該研究使用2023年1月1日至2023年6月30日的CoinGecko數據，考察了現貨交易量排名前10位的中心化交易所。[2023/8/11 16:20:06]

從項目動態來看，隨著加密市場轉熊，多家項目解散、大量裁員、高管離職。如，OpenSea宣布將裁員約20%，以渡過加密熊市；TraitSniper因存在財務困難，正通過裁員來縮減成本；火于DeFi流動性挖礦的YamDAO，因為整體經濟環境的影響以及其社區對當前項目發展失去信心，正考慮關閉項目；就連曾大手筆投資眾多加密項目的軟銀愿景基金，也因嚴重虧損計劃裁員30%。

BALD項目方移除6809枚ETH流動性，幣價瞬時下跌82%:7月31日消息，行情顯示，BALD項目方撤除了6809枚ETH流動性，幣價瞬時下跌82%。BALD價格短時從0.097美元跌至0.013美元附近，5分鐘跌逾85%，目前已經回升至0.038美元。[2023/7/31 16:09:15]

在這樣“持續低迷”的背景下，投資機構也開始接受寒冷長冬的慘淡現實，加密市場的低迷情緒也已經開始在一級市場融資中顯現。在本輪熊市背景下，出手更為謹慎的投資機構，從眾多項目中篩選、淘汰，提前埋伏的領域會有哪些？他們的布局是否在孕育下個牛市的獨角獸？

Odaily星球日報分析整理了2022年第3季度的融資數據，呈現更受投資機構青睞的賽道，以窺探未來行業發展的新風向。

我們觀察到：

Q3總融資金額為58.41億美元，共發生442起投融資事件。

NFT鯨魚Deepak.eth因在FTX上有八位數的風險敞口而出售藍籌NFT籌集資金:11月11日消息，NFT鯨魚Deepak.eth在推特上聲稱，因自己作為CEO的項目Chain Protocol在FTX上存在八位數的風險敞口，目前項目遭遇流動性問題，因此決定拋售大量持有的珍貴藍籌NFT籌集資金。目前Deepak.eth的推特上已經列出所有出售的NFT，表示考慮8000ETH打包或單個最高價出售。[2022/11/11 12:50:33]

8月一級市場融資活躍度銳減，9月有小幅回升。

L1成為關注點，Sui是為單筆融資金額最大項目。

熊市背景下，藍籌NFT進行大額融資。

DeFi整體表現要落后于NFT、GameFi等主流賽道。

注：Odaily星球日報根據各個項目的業務類型、服務對象、商業模式等維度將Q3披露融資的所有項目劃進5大賽道：基礎設施、應用、技術服務商、金融服務商和其他服務商。每個賽道下又分為不同的子板塊包括GameFi、DeFi、NFT、支付、錢包、DAO、Layer1、跨鏈等。

持有10000枚以上BTC的地址數量達到1個月低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，持有10000枚以上BTC的地址數量達到1個月低點，數量為98。[2022/8/26 12:49:02]

Q3資本流入驟降54%，已披露融資總額為58.41億美元

據Odaily星球日報不完全統計，2022年7月至9月全球加密市貨幣場已披露融資總金額為58.41億美元，共發生442起投融資事件，集中在基礎設施20起、技術服務商50起、金融服務商49起、應用246起以及其他服務商77起。其中，應用賽道獲得的融資金額最多，為26.05億美元。

與2022年Q2季度相比，Q3各賽道的總融資和項目投融資事件總數都有較大幅度的下滑。根據?《2022年Q2加密市場投融資報告》，Q2資本流入總額為127.13億美元，與其相比，Q3資本流入總金額驟降54%。與此同時，投融資事件也有小幅下降，從511起下降至442起。

數據：加密貨幣相關股票賣空者今年收益率約為126%:6月16日消息，根據金融分析公司S3Partners的數據，今年加密貨幣相關美股票空者按市價計算的收益率約為126%，遠遠超過其他行業的賣空者，雖然目前股市普遍存在避險情緒。S3的數據顯示，做空者在加密領域的平均空頭權益為30億美元。Coinbase和Microstrategy的股價今年以來分別下跌了78.6%和69%。S3的數據顯示，Coinbase和Microstrategy的空頭比例分別為15%和27.5%。根據S3Partners的數據，本月到目前為止，加密貨幣相關股票的新賣空交易已達7100萬美元。（路透社）[2022/6/16 4:32:07]

8月一級市場融資活躍度銳減，9月有小幅回升

整個第三季度，8月融資活躍度較低，融資數量在121起，融資金額約為14.2億美元。7月融資數量最多為171起，融資金額約22.11億美元。9月有小幅回升，共有150筆融資，融資金額約為22.1億美元。

GameFi依然受歡迎，L1成為新的關注點

資本傾向于投資GameFi的趨勢在Q3繼續。GameFi這一賽道的融資額為9.63億美元，占總融資金額的16.4%，在442筆融資事件中占比15%。其中包括鏈游開發商，鏈游公會以及X2E鏈游項目。

此外，資本對L1的興趣逐漸升高。雖然L1賽道只有13筆融資數量，僅占總融資數的3%，但是其融資總金額達到6.25億美元，是除了GameFi之外，融資金額最高的子賽道；而在上個季度，L1的總融資額不到5億美元。

熊市背景下，藍籌NFT進行大額融資

NFT賽道的總融資額位列第三，共有33起融資事件，總融資金額為3.57億美元。不論是獲投資金規模還是項目數量，都與Q2相比有大幅下降。值得關注的是，下圖數據表明，藍籌NFT領跑該賽道的大額融資，如Doodles獲投5400萬美元；Moonbirds母公司PROOF獲投5000萬美元；VeeFriend獲投5000萬美元。

在熊市背景下，Q3NFT交易額暴跌，各類NFT項目似乎也走向了創新瓶頸期。藍籌NFT項目也同樣面臨著轉型、迭代的壓力。在NFT市場持續低迷的背景下，這些獲得高額融資的藍籌NFT不僅是在為尋求新的突破口找到背書，完成熊市自救，同時還為NFT持有人打了一針強心劑。

單筆獲投金額最大為3億美元

在整體融資金額減少的情況下，業內單筆最高融資金額也不斷下降，依照特定賽道劃分，各垂直領域單筆獲投金額最大的項目如下：

基礎設施賽道，公鏈Sui開發團隊MystenLabs完成3億美元融資，FTXVentures領投，a16zCrypto、JumpCrypto、BinanceLabs等參投。

技術服務商賽道，域名服務UnstoppableDomains以10億美元估值完成6500萬美元融資，PanteraCapital領投，新融資將用于減少應用程序之間加密支付的摩擦，并建立基于聲譽的獎勵計劃。

金融服務商賽道，支付解決方案CloudWalk完成1.5億美元融資，將推出自己的區塊鏈網絡。

其他服務商賽道，伊斯蘭加密項目IslamicCoin宣布完成2億美元私募融資，為符合伊斯蘭教法的可持續發展企業提供支持。

在應用賽道，NFT項目DigiDaigaku母公司LimitBreak籌集2億美元融資，將用于開發Web3MMO游戲。

此外，在賽道劃分時，我們設定了“其他”類別，會將一些非主流賽道的項目歸類進去。雖然他們在融資數量和金額上不占優勢，但賽道方向多樣。從中我們也能看出，除了主流賽道，投資機構會還比較傾向于投資數據分析、市場預測、Web3媒體、代幣化等領域。

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