2018 年,去中心化借貸協議 Dharma 聯合創始人?Brendan Forster 提出了 DeFi 概念,然而 DeFi 的概念并未深入人心,聚集吸引用戶。直到 Uniswap 開始出現財富效應并完成了一場轟動的 DeFi 用戶教育。
Uniswap 的崛起也并非一帆風順,在成長路上不斷面臨著如 SushiSwap、1inch 等平臺的沖擊。
就當大家都認為只有 Uniswap V3 才能打敗 Uniswap 自己的時候,以太坊價格暴漲導致交易擁堵以及高昂轉賬費用給了其他公鏈機會。
從某種程度來看,DEX 是一條鏈 DeFi 生態最核心的組件。細數 DEX 的演變,其進行了兩次遷移。在這兩次遷移中,第一次遷移的主體為低轉賬費用、高性能公鏈,其如今成績平平。第二次遷移的主體為背靠中心化交易平臺的高性能公鏈。后者僅僅使用一個月時間便誕生了足以媲美耕耘多年的 Uniswap 的 DEX。
有人將如今市面上數據最優背靠交易平臺公鏈火幣生態鏈(Heco)快速崛起的原因稱之為對 DeFi 生態的「解構」。當然,其成功的原因也離不開有強烈造富效應的 DEX「MDEX」。
持有至少1枚比特幣的地址數量達一個月高點:2月24日消息,Glassnode數據顯示,持有至少1枚比特幣的地址數量達到一個月以來的最高點,為815517枚。此前的一個月高點為2022年1月29日的815499枚。[2022/2/24 10:13:47]
數據顯示,目前 DEX 日交易量已經超過了百億美元,日均活躍地址數超過了 5 萬。這一切得益于 DeFi 火熱以及 Uniswap 所完成的用戶教育。然而,以太坊頻繁擁堵促使用戶開始了第一次遷移。
波場、EOS 等交易成本低、轉賬快的公鏈成為了部分項目的首選。然而,眾公鏈生態缺失、項目水平參差不齊促使優秀項目回流至以太坊,Uniswap 在 DEX 領域的地位被進一步鞏固。
優秀的項目回流,以太坊完成了新一輪 DeFi 的價值捕獲,代幣價格開始暴漲。面對暴漲的以太坊轉賬費用以及時不時的擁堵,普通的投資者難以承受一次快速轉賬幾十數百美元的轉賬費用。恰逢 BSC 公鏈的大規模推廣,DEX 開始了其第二次轉移。
數據:DEX聚合器在過去一個月中的交易量激增:12月6日消息,Dune數據顯示,DEX聚合器在過去一個月中的交易量激增。 1inch、0x和Paraswap三者的總交易量上周創下累計每周60億美元的歷史新高,自11月初以來增長了約50%。過去24小時去中心化交易所的交易量達到4 億美元,過去一周達到330億美元。(Cointelegraph)[2021/12/6 12:53:59]
BSC 生態的快速建設和崛起給眾人進行了一場演示,如何在一條鏈上快速構建 DeFi 生態。中心化交易平臺開始對 DeFi 進行解構。
MDEX 便是火幣解構 DeFi 之后誕生的成果。
根據 CoinGecko 數據顯示,過去 24 小時,MDEX 成交量達到了 71 億美元,超過了其他所有 DEX 成交量總和,占所有 DEX 成交量的 62.5%。
Coinbase Institutional:過去一個月SOLUSD交易量呈指數級增長:9月10日消息,Coinbase Institutional發推稱,過去一個月SOLUSD交易量呈指數級增長。[2021/9/10 23:16:24]
圖源:CoinGecko
除此之外,目前有超過 18.5 億美元的資金在 MDEX 提供流動性。
根據 KingData 數據顯示,MDEX 平臺首月的熱點項目平均漲幅為 10 倍以上。由于 MDEX 收入賦能 Heco 生態,MDX 實時的通縮率為 7.51%,目前營收已超 1.2 億美元。同時,MDEX 以 99.98% 的交易結算成功率奪得全網第一,1INCH 的交易結算成功率為 89.2%,而 Uniswap 的交易結算成功率更是僅僅只有 81.2%。
Uniswap 完成了 DEX 從 0 到 1 這一進程,隨后,以 MDEX 為代表,背靠中心化交易平臺推出的去中心化公鏈的 DEX 開始汲取 DeFi 的價值。僅用短短一個月事件便完成了數據上的超越。1 個月前,MDEX 交易量為 Uniswap 零頭,如今,MDEX 的交易量已經超過 Uniswap。
數據:Polkadot將在未來一個月抵押挖礦解凍超5500萬枚DOT:據瀏覽器數據,Polkadot將在未來一個月內迎來總量較大的解鎖。從每日解鎖質押計劃(DOT)圖中可以明顯看出,Polkadot將在1月27日、2月4日、2月5日,以及2月13日和2月17日迎來解鎖小高峰,解鎖數量均在4百萬附近或以上,其中2月5日解鎖數量超過1千萬,具體數量為10,308,945.64。此外,統計數據顯示,自1月24日到2月20日,全網的抵押挖礦解鎖超5500萬枚DOT,具體數量為55,562,626.19。[2021/1/24 13:19:55]
當然,很多人將 MDEX 的成功歸結為以太坊的擁堵以及天價 Gas 費,然而這僅僅只是其中一點不那么重要的因素。更主要的原因在于 MDEX 是 Heco 公鏈生態項目,因此其具有天然優勢,獲得來自中心化平臺火幣的大力扶持。
在 DEX 領域,總鎖倉量(TVL)和流動性的獲取是核心,這也是衡量 DEX 價值的關鍵指標之一。此前,SushiSwap 通過發幣的形式從 Uniswap 汲取流動性,導致市場一度認為 Uniswap 即將讓出霸主地位。
動態 | 閃電網絡比特幣容量一個月下降4%:比特幣閃電網絡 (Lightning Network) 似乎正去失去它的光彩。截至目前,閃電網絡的網絡容量為1020枚比特幣,價值810萬美元。在一個月的時間里,這個數字下降了大約 4%。此外,網絡上活躍頻道的數量也有類似的下降趨勢,活躍頻道在一個月內下降了5.4%,大概下降后有36592個頻道。在過去24小時內,新節點的數量也下降了15%,目前的新節點數量為17個。此外,分析稱,在過去幾周,比特幣的鏈上手續費用已經達到了3美元到4美元之間。同時,未確認交易的數量也在不斷增加,比特幣的內存池規模也在不斷擴大。(Ambcrypto)[2019/5/22]
因為只有 DEX 流動性足夠充足,用戶在 DEX 交易時的滑點才不會過大。對于用戶而言,使用低滑點的 DEX 和中心化交易平臺在體驗上幾乎無差別。目前,MDEX 的滑點低于 0.1%。這也是 MDEX 能夠成為 CoinMarketCap 和 CoinGekco 兩大平臺 DEX 榜單上第一名 DEX 的原因。
早在三年前,區塊鏈中便有大量去中心化的 DApp、衍生品的存在,但是其皆未產生質變、成功破圈,吸引大量用戶的參與。主要原因便是缺少了可以產生財富效應核心的「DEX」。
再回首,Uniswap 就像 IC0 一般,爆發式增長、每天都有無數個項目出現、投資者隨便買、滿倉都覺得踏空,Uniswap 以強烈的造富效應吸引了大量的用戶參與。
DEX 的定價機制,造就了這樣動輒上百倍的財富效應。換言之,投資者買入代幣,推高代幣價格,代幣價格上漲又吸引了大量的投資者。「這是一個天然傳播方式,因為只要你買了,你就一定回去推廣這個幣,讓其他人買。」
Uniswap 完成了用戶教育,用戶已經足夠熟悉 DeFi 的運作流程,MDEX 再入場便省去了這一步繁瑣的過程,這也是 MDEX 能夠快速發展的原因之一。
在經過火幣對 DeFi 的解構后,原本以太坊 DeFi 生態中得到驗證的投資邏輯依舊可以適用于 MDEX,這便產生了極強的財富效應。根據 Kingdata 數據,MDEX 平臺代幣 MDX 上線首月漲幅達到了 430%,其平臺的熱點項目月均漲幅更是高達 1000%。
圖源:KingData
以 MDEX 上過去一個月漲幅最高的項目 HashBridge(HBO)為例,這是一個 Heco 鏈上的預言機解決方案,能夠提供一整套完善的數據服務方案,包含社區節點及機構節點機制、抵押資產報價、數據驗證、仲裁和獎懲機制等模塊。其作用和以太坊上的預言機項目 Chainlink、NEST 類似,投資預言機的邏輯在 2020 年得到了展現,Chainlink 以百倍的漲幅成功進入了加密貨幣總市值排行榜前十。因此 HashBridge 上線 MDEX 不久,漲幅便突破了百倍。
位居 MDEX 漲幅榜的項目都有一個相似點,可以在以太坊上找到成功的案例。比如在 MDEX 最大漲幅榜排名第二的項目是 Basis Gold Share(BAGS),這是一個算法穩定幣項目。而算法穩定幣此前在以太坊上的投資火熱程度從一個月事件便推出 4 代便可見一斑。除此之外,MDEX 生態跨鏈借貸項目 FilDA(FILDA)、機槍池項目(HFI)等項目的暴漲邏輯都可在以太坊 DeFi 生態上找到印證。
除此,MDEX 的成功在于 MDEX 流動性挖礦對于低風險投資者同樣具有吸引力。根據加密閣統計數據顯示,MDEX 上流動性挖礦(使用 MDX-HBTC LP)年化收益率最高可達 401.8%,其次使用 MDX-ETH LP 代幣進行流動性挖礦的收益率也有 354.9%。而 SushiSwap 上目前流動性挖礦年化收益率最高的項目 KP3R-WETH LP 年化收益率也僅僅只有 129.45%。
當然,這一切并非說明 MDEX 已經全面超越 Uniswap、SushiSwap 等老牌 DEX,老牌 DEX 依舊有許多值得學習的地方。
由于 MDEX 代表的新 DEX 與老牌 DEX 兩者之間存在多方面的互補性,目前還處于相互補充相互學習階段,并未進入到直面競爭的環節。或許,得等到以太坊 2.0 上線,老牌 DEX 在交易速度以及流暢性上達到了 MDEX 的水平,才能看到兩者開始真正的競爭的場面。
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