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BTC:分析:renBTC和WBTC遭遇贖回潮,renBTC或存風險_WBTC

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FTX和AlamedaResearch暴雷,BlockFi等機構受到影響,FUD情緒蔓延,各種謠言傳播。在BTC錨定幣上,AlamedaResearch被傳是最大的WBTC商家,且收購了renBTC的開發團隊RenLabs。WBTC和renBTC是否會遭到風險呢,PANews查看了這兩種比特幣錨定幣現在的狀況。

WBTC

比特幣仍是市值最大的加密資產,以WBTC為首的比特幣錨定幣,將BTC鎖定在比特幣網絡中,在以太坊上鑄造由BTC1:1支撐的錨定幣,從而使比特幣作為一種資產能夠在以太坊上的DEX、借貸平臺等項目中使用。

發行機制

WBTC是由Kyber、Ren和Bitgo聯合發起的。當用戶需要使用WBTC時,可以向WBTC的商家購買,需要執行KYC/AML程序并驗證用戶身份。也只有商家才能使用BTC向托管人發起鑄幣請求或將WBTC贖回為原生BTC。托管人負責保障資金的安全性,發行的WBTC都可以通過鏈上儲備證明進行驗證。

透明度

從WBTC的官網的儀表板上可以看到。以最主要的以太坊上的WBTC為例,目前在以太坊上發行有238,463WBTC,而儲備金有241,471BTC,所有的儲備金都可以在鏈上進行驗證。除此之外,該機構還在Tron上發行有99.89WBTC和1998WETH,都有對應的儲備金。

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鏈上分布

從Etherscan上可以看到,持有WBTC最多的分別為Maker、Aave、Compound的合約地址,這其中并未包括AlamedaResearch。Maker、Aave、Compound均為以太坊上的借貸項目,WBTC可以作為其中的抵押品。Polygon跨鏈橋、Arbitrum跨鏈橋、UniswapV3、Avalanche跨鏈橋等的合約中也持有較多的WBTC。

影響

傳言稱,AlamedaResearch是最大的WBTC商家,可能會影響WBTC。根據下圖DuneAnalytics?@Messari_Jack整理的數據,AlamedaResearch鑄造了101746.1WBTC,銷毀了29,435.3WBTC,中間的差值為72,310.8WBTC。因為AlamedaResearch本身就是一個專業的交易公司,這一情況不難理解,例如當WBTC的價格過高,有套利機會時,AlamedaResearch完全可以用BTC鑄造WBTC,兌換為USDC,同時用這些USDC在交易所買入更多的BTC。

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金色財經此前報道,埃隆·馬斯克關注了OKX官方推特賬號。[2022/12/16 21:49:01]

這并不意味著AlamedaResearch的暴雷會影響到WBTC的安全性,他并沒有直接托管底層的BTC資產,也不能憑空鑄造WBTC。

唯一需要擔心的是WBTC的流動性,從上面的發行機制可以知道,用戶并沒有權限通過智能合約交互贖回原生BTC,而只能通過中間的商戶贖回或者直接在二級市場上交易。如果AlamedaResearch在市場上拋售,可能在短期內造成二級市場價格偏低。

但這種情況出現的概率很低,AlamedaResearch作為WBTC的商戶,完全可以將WBTC贖回為流動性更好的BTC,再在市場上出售。即便出現這種情況,其它商家也可以通過低價買入WBTC,高價賣出BTC套利來維持WBTC的價格。用戶也依然可以通過其它商家在完成KYC/AML等程序后贖回。

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WBTC官網數據顯示,最近WBTC正在遭到大額贖回,11月10日,AlamedaResearch贖回了3000WBTC,Crypto.com贖回了約4000WBTC。

截至11月11日下午,Binance上WBTC/BTC交易對Bid價1.0000,Offer價1.0001,價格正常,并沒有下跌。整體來看,AlamedaResearch暴雷能夠引起WBTC風險的理由并不成立。

數據:2小時前有39327枚ETH從幣安轉移到地址0xb60...545c:金色財經報道,Tokenview數據顯示,2小時前有39,327枚ETH從幣安轉移到地址0xb60...545c。[2022/9/21 7:11:38]

renBTC

傳言稱renBTC會出現風險的依據在于AlamedaResearch已經收購了Ren項目,我們在RenProject的官方Medium上找到了《Ren+Alameda》的文章,Ren的開發團隊確實已在2021年2月2日宣布加入Alemeda,將優先考慮多鏈和RenVM對Solana的支持。

發行機制

早期,PANews認為renBTC的鑄造是去中心化的,Ren系統內的節點需要綁定10萬REN代幣,每個分片的Ren節點必須綁定不少于分片中鎖定的BTC價值的三倍。但現在看來并非如此,REN的市值和renBTC市值相當,且社區質疑團隊掌握著RenVM的控制權。

根據團隊11月10日在Discord中的表述,當前正在使用的Ren1.0并未開源,還未上線的Ren2.0代碼將由社區所有,和AlamedaResearch沒有任何關系。預計將在明年年初過渡到Ren2.0,Ren1.0將被淘汰。團隊正在考慮加快這一進程,可能會更快啟動Chaosnet2.0,只允許RenVM提款,而不允許繼續存款。RenLabs每季度從Alameda獲得運營費用,已經獲得的費用延續到了今年年底,并不清楚以后的計劃。

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此前報道,Coinbase宣布裁員約18%,以降低管理費用和提高效率。(Techcrunch)[2022/6/15 4:28:17]

透明度

RenVM作為一個跨鏈橋,同樣公布了跨鏈的資產和抵押品的鏈上數據。官網顯示,目前抵押品的總價值為9378萬美元,共發行了4660renBTC,也均有原生比特幣支撐。

鏈上分布

同樣從區塊鏈瀏覽器上可以看到,持有renBTC最多的為Curve和Uniswap,在DEX中的流動性超過renBTC總量的一半。

影響

從上面團隊的表述可知,現在正在使用的Ren1.0也被團隊認為面臨淘汰,且和Alameda有關聯。再考慮到Alameda正在給RenLabs支付工資,社區對團隊掌握著項目控制權的擔憂似乎并非沒有道理,這確實可能成為風險點。

RenProject的區塊鏈瀏覽器顯示,大戶似乎正在逃離。

最近的8筆交易中就有4筆交易是將以太坊上的renBTC贖回原生比特幣。相對于renBTC的流通量,40.5BTC、23.2BTC、50BTC的贖回數量似乎并不算少。

而對于Solana鏈上的用戶,情況更為難堪,Discord中的用戶表示Solana上的renBTC目前既不能鑄造,也不能贖回。截至發稿前,團隊表示已經修復。

Curve兌換頁面顯示renBTC/WBTC的兌換比例為0.9978,仍在可接受的范圍內。

在上述“Ren+Alameda”的文章中,還有如下描述:“wediscussedtheprogressmadetowardsdistributingcontrolofRenVMtothird-parties”。這意味著在被Alamada收購的同時,團隊正在考慮將RenVM的控制權分配給第三方,如今我們只能希望這個第三方并未包括AlamedaResearch。

小結

在AlamedaResearch參與的兩個比特幣錨定幣項目中,WBTC中AlamedaResearch只是作為中間商家,并沒有項目的控制權,并不受此次事件的影響。

而RenLabs直接由AlamedaResearch支付工資,且存在控制權限問題,團隊稱當前的方案會被淘汰,鏈上數據顯示用戶正在逃離,在事故頻發的當下,用戶可以暫時選擇贖回,等待Ren2.0的上線。

責任編輯:Kate

Tags:BTCRENWBTWBTCbtc期貨交易平臺一比一萬倍KAREN幣AWBTC價格Aave WBTC

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