MON:Chainalysis：FTX 暴雷，投資者是否為了穩定而轉向法幣？_加密貨幣

本周是加密歷史上最瘋狂的一周。作全球最大的交易所之一，FTX的代幣FTT在過去兩天暴跌84%，一項待收購的暫定協議于昨天下午也已終止。FTX暴雷引發市場恐慌，加密貨幣價格全面下跌：比特幣自周一以來下跌了14%，以太坊下跌了17%，而Solana尤為慘烈，下跌了43%，目前三者均已從三天內低點有所反彈。

市場瞬息萬變，現在嘗試做出任何中短期預測都毫無意義，但從長遠來看，加密貨幣可以經受住任何風暴。我們需要尋找新興市場中的新用戶，他們依靠加密來保存他們的儲蓄，并開展日常業務，以提醒人們該行業在全球范圍內的價值。但就目前而言，投資者可能會感到恐慌，并尋找價格以外的市場反應跡象。鑒于此，我們根據鏈上數據整理了一些圖表來概述我們對加密世界當前正在發生的事情的看法。

BitPay宣布用戶現在可以通過Apple Pay來購買ETH:金色財經報道，加密貨幣支付服務提供商BitPay宣布用戶現在可以通過Apple Pay來購買ETH。[2023/4/15 14:05:31]

外匯流入穩定

中心化交易所是用戶交易加密貨幣并將其轉換為現金的主要場所，因此當市場劇烈波動時，投資者將更多資金轉移到交易所，以通過交易或退出法幣獲利。但到目前為止，交易所的凈流入量并沒有顯著增加，如下圖所示，從10月26日至今的每小時凈流入量。

或因質押解鎖XMON出現超90%的短時暴跌:金色財經報道，據派盾數據顯示，Sudoswap開發者0xmons構建的用于召喚神經網絡生成像素怪物NFT平臺原生代幣XMON出現超90%的短時暴跌，據coingecko數據顯示當前XMON已從2.5萬美元區間下挫至3666.92美元，過去24小時跌幅為85.3%，社區用戶@lumpsugar53稱或因XMON質押解鎖有關，此外未來XMON代幣很可能與Sudoswap治理無關。今年1月Sudoswap發布治理代幣SUDO并推出鎖投和空投，早期sudoAMM LP（僅限交易池）和0xmons NFT持有者（快照日期之前）有資格獲得SUDO空投，而XMON持有者則可以通過鎖投活動獲得SUDO代幣，之后從合約部署開始計算被鎖定1個月，每鎖定1個XMON可以獲得1萬枚SUDO。[2023/3/2 12:38:18]

11月7日，交易所的流入量開始略有上升，這一天在Twitter上傳言稱其他加密公司將大量拋售FTT，加劇了對FTX健康狀況的恐慌，但也有一些時段處于凈流出。總體而言，與前幾天相比，從11月7日起，外匯流入變得不穩定，但總體波動有限。在波動性增加的時候，我們沒有看到預期的大量資金流入，更不用說我們現在看到的極端波動。

加密金融服務公司Matrixport托管業務完成德勤“SOC 2 Type 1”認證:12月12日消息，吳忌寒旗下新加坡加密金融服務公司Matrixport托管業務Cactus Custody已完成“四大”會計事務所之一德勤的“SOC 2 Type 1”認證。據悉，本次由Deloitte Touche Tohmatsu進行的審計包括根據美國注冊會計師協會（AICPA）制定的信托服務標準對Cactus Custody的安全控制進行評估，旨在確保其成為機構客戶的合格數字資產托管方。

另據Matrixport首席運營官Cynthia Wu透露，該公司還將在未來幾個月繼續與德勤一起進行“SOC 2 Type 2”審計認證。[2022/12/12 21:38:59]

投資者是否為了穩定而轉向美元？

在動蕩和恐慌時期，我們預計加密用戶會持有具有穩定性的法定貨幣來規避風險。加密用戶通常采用有兩種方法：交易與美元等法定貨幣掛鉤的穩定幣或者完全清算并將加密貨幣換成法定貨幣。總體而言，加密貨幣支持者可能更愿意看到前者而不是后者，如果投資者換成穩定幣，他們更有可能暫時穩定其持有的資產，并且當他們準備再次交易時，他們可以輕松地換回加密貨幣。但是如果他們換成法定貨幣，則可能表明打算在更長的時間內甚至永久遠離加密貨幣。

上圖顯示了從10月26日至今，按資產類型劃分的24小時滾動平均交易量。穩定幣交易量在11月7日之前以相同的方式起伏波動。隨著FTX的情況繼續惡化，穩定幣交易量在11月10日上午急劇增長，超過兩周的高點。數據表明，隨著市場變得動蕩，許多投資者確實開始更多持有穩定幣。

但是法幣的持有情況呢？為此，我們必須走出鏈上世界，通過Kaiko提供的交易所訂單簿數據可以得知：

如圖所示法幣與穩定幣的情況相似，盡管增長不太明顯，從11月7日開始，加密貨幣兌美元交易穩步上升，隨后在11月8日出現大幅飆升，交易在美國東部標準時間下午1點達到峰值，開始逐漸恢復到接近正常水平。雖然這種模式與我們在穩定幣交易量中看到的模式大致相同，但持有法幣可能更能表明用戶將長期退出其加密貨幣頭寸。

持續監測

像FTX這樣的行業巨頭的意外崩潰對加密貨幣來說是一個巨大的負面消息，而由此產生的市場混亂只會加劇市場動蕩。然而加密貨幣在之前的此類事件中都幸存下來，變得更強大，并繼續達到新高。我們預計資產價格最終將恢復，加密貨幣將恢復增長。但目前我們將繼續關注市場的新發展和未來可能發生的線索。

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