ELLA:關于2023年加密貨幣一級市場的投資理論_DIG

這個主題將專注于加密貨幣市場主要部門的宏觀結構分析。目的在于抽象化每個獨立部門的核心框架，將我們從混亂的市場概念中解放出來。最后，提出我們的核心投資理論，跟蹤市場趨勢。

除了王者Ehtereum外，L1/L2可以根據功能和操作語言的角度分為4類：Ethereum殺手、Ethereum分叉、第0層和第2層。

NFT項目Deadfellaz推出最新IP產品“Streamingfellaz”:金色財經報道，NFT項目Deadfellaz在社交媒體宣布推出最新IP產品“Streamingfellaz”，允許其NFT收藏家群體（被親切地稱為“部落”）能夠通過視頻流顯示他們的數字身份。Streamingfellaz持有者能在虛擬通話、直播和預錄視頻內容中表達他們的Deadfellaz角色，通過模擬用戶的動作和表情使PFP角色栩栩如生，Twitch、YouTube、Google Meet和Zoom等平臺都針對此實用程序進行了優化。DFZ LABS聯合創始人兼首席執行官Betty稱數字身份表達是Deadfellaz品牌的基石，Streamingfellaz是品牌使命延續，可以為藏家提供資源和創意擴展，讓他們能夠在任何地方表達化身。[2023/5/21 15:16:35]

他們每個人都對以太坊已經或曾經擁有的問題提出了具體的解決方案：高GAS，低TPS，沒有主權，等等。它們在各自的生態系統中都有了一些令人興奮的新改進。

Tezos已激活孟買升級，引入二層擴展解決方案Smart Rollups:金色財經報道，權益證明區塊鏈 Tezos 宣布已激活第 13 次核心協議升級孟買，并引入了二層擴展解決方案 Smart Rollups，孟買升級后 Tezos 將提供 WebAssembly (WASM) 執行環境，允許開發人員使用 Rust、C 和 C++ 等通用編程語言在鏈上進行構建，讓開發人員可以更輕松地創建和部署 Dapp。其他升級功能包括：支持交互式欺詐證明、流水線驗證、將出塊時間從 30 秒減少到 15 秒等。[2023/3/31 13:36:23]

L1自成立以來一直肩負著兩項歷史使命：不斷擴大規模以接納新用戶，并不斷完善以滿足高級用戶的需求。在Moudulized區塊鏈和以太坊殺手的支持下，這兩個方向都取得了巨大的進步。

發卡平臺Marqeta與數字錢包Stables合作以支持預付卡:金色財經報道，全球現代發卡平臺Marqeta 宣布與數字錢包Stables建立新的合作伙伴關系，為其新的萬事達卡預付卡提供支持。Stables 總部位于澳大利亞悉尼，允許用戶在一個余額上消費、發送和賺取穩定幣。憑借 Marqeta 的動態支出控制和即時融資功能，Stables 的客戶將能夠將穩定幣轉換為法定貨幣，并在全球范圍內在線和店內接受萬事達卡的任何地方消費。[2023/3/22 13:18:25]

L1/L2仍然是擁有最大電動汽車的投資領域之一。我們對未來5-10年的模塊化和高性能鏈的發展極為樂觀。

Voyager Digital不會因其高管的無能而起訴他們:金色財經報道，Voyager Digital不會起訴其高管的無能，盡管他們在沒有充分盡職調查的情況下批準了向三箭資本（3AC）的巨額貸款。這筆貸款是導致Voyager Digital破產的關鍵因素。10月17日提交的法庭文件顯示，Voyager Digital內部特別委員會建議首席執行官Stephen Ehrlich和首席商務官（前首席財務官）Evan Psaropolous保住工作，不被起訴。(Cointelegraph)[2022/10/19 17:31:30]

DeFi的基本結構也越來越完善。DeFi的未來還將基于以吸血鬼攻擊為代表的多鏈擴展，以產生新用戶，以及一種微妙的流動性挖掘模式來留住粘性用戶。

加密風投Paradigm申請加入美CFTC起訴Ooki DAO案件的辯論:金色財經報道，加密風險投資基金Paradigm Operations周一向聯邦法院申請以法庭之友（friend of the court）的身份加入商品期貨交易委員會(CFTC)訴Ooki DAO案的辯論中。“法庭之友”不是案件事實上的當事人，但基于對案件的濃厚興趣或重大利益，以第三方身份向法庭呈送法律意見書（Brief）甚至參加口頭辯論，表達案件所涉法律問題的觀點。

Paradigm表示，CFTC試圖將所有投票代幣持有者定義為同一協會的成員“有可能嚴重扭曲法律”。[2022/10/18 17:29:38]

在此，我們可以提取一個簡化的“加密貨幣增長理論”：加密世界的MC可以通過將資產類別和杠桿相乘，然后推動通脹速度來計算。DeFi帝國興衰的神秘之處在于這三個參數。

我們對DeFi項目的關注也從代幣經濟學和商業模式的創新轉變為真正的客戶需求和實際收入。現在，是時候看誰在裸泳了。

在過去的一年里，我們已經看到了游戲行業明顯的兩極分化。現在，游戲工作室必須在可玩性和金融化之間做出選擇。目前，不太可能看到一個游戲同時實現這兩個目標。

毫無疑問，游戲在促進L1的繁榮方面發揮了不可或缺的作用。從加密VC的角度來看，我們期待著在代幣模型和商業模式上有更多的本地調用。

從NFT標準的建議和演變中，我們可以清楚地捕捉到一個趨勢，NFT也在向兩個方向發展：交易和實用。從EIP批準的比例來看，金融類NFT比實用類NFT更受社區的青睞。

我們認為，目前市場上關于NFT流動性的解決方案過于草率。在解決供應方短缺問題之前，任何說“NFT缺乏流動性”的人都只是在用手上的錘子找釘子。

人們對web3的定義持有不同的看法。從我們的角度來看，所有利用可組合數據提供服務的企業都可以被劃分到這個領域，而這些服務在以前是不被提及的。

我們已經受夠了web2的山寨版。web3的精神不是去中心化web2中的所有內容，而是為用戶提供有用的產品，同時給予他們訪問數據的權利，并以零成本在服務提供商之間跳轉。

最后，讓我們從更宏觀的角度來討論Web3美林投資時鐘(MerrillLynchInvestmentClock)。我們完全可以在四個象限中找到一些有代表性的行業，還有一個隱藏的坐標，對理解web3的投資周期也至關重要：文化。

投資理論的形成和投資目標的選擇是相輔相成的。同樣，協議的定義和應用程序之間的轉換也是可以追蹤的，而我們正在尋找的機會就在這種轉換的中間。

@Cipholio正在尋找：

1、協議需要技術上的突破，來滿足實蓬勃發展的應用的實際需求；

2、擁有特定于協議的業務模式創新的應用在通用協議的之上。

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