在這篇文章中,我將會分享在分析200個頂級DeFi項目后所得到的見解。這不是一項學術研究,但這些發現對加密貨幣投資者來說是有價值的。
讓我們開始吧!
數據集
我使用了DefiLlama的公共數據來進行分析。在我的分析中,我納入了2022年10月末鎖定總價值(TVL)排名前200的DeFi項目。
鎖定的總價值
下圖顯示了各平臺鎖定的總價值分布。
14個平臺的TVL超過10億美元。65個平臺的TVL在1億至10億美元之間。其余121個平臺的TVL低于1億美元,最少的為2300萬美元。
Kaiko:如果Celsius出售或轉換儲備資產,小市值加密資產將面臨重大壓力:金色財經報道,研究公司Kaiko表示,如果破產的加密貨幣貸款機構Celsius出售或將儲備資產轉換為BTC和ETH,投資組合中的數字資產市場將面臨“重大”壓力。截至6月30日,該公司持有價值略高于6億美元的加密貨幣,其中最大頭寸包括約3億美元的BTC和1.17億美元的ETH。大約有1.8億美元的各種小市值代幣,其中包括紙面價值1億美元的原生代幣CEL。Kaiko表示,雖然沒有關于買賣的詳細信息,但市場影響可能很大,特別是考慮到這些代幣的流動性在過去一年中有所下降。其中,CEL代幣的市場深度僅為30000美元,主要集中在加密貨幣交易所OKX和ByBit上。據估計,自去年以來,Celsius持有的山寨幣的總市場深度已下降40%,7月份總計約為9000萬美元。
金色財經此前報道,Celsius已將7400萬美元的山寨幣轉移到與做市商Wintermute相關的新錢包。[2023/7/11 10:48:35]
TVL的分布遵循Pareto?分布。該名單中的前40名DeFi占所有TVL的80%。
數據:過去24小時UniSwap交易量以11.8億美元位列榜首:金色財經報道,DefiLlama數據顯示,過去24小時,交易量最大的DEX是Uniswap,約為11.8億美元。其次是Curve,約2.2億美元。第三是PancakeSwap,約為1.83億美元。緊隨其后的DEX分別是DODO,SushiSwap等。[2022/10/8 12:49:03]
支持的區塊鏈
Mark Cuba構建的NFT數字藝術館Lazy.com集成WAX區塊鏈:6月15日消息,億萬富翁Mark Cuban構建的NFT數字藝術館Lazy.com宣布集成 WAX 區塊鏈,增加用戶購買、出售、交易和創造 NFT 的可訪問性。[2022/6/15 4:27:57]
談到DeFi,以太坊無疑是領導者。所檢查的項目中有96個只在或也在以太坊上提供服務。
BSC、Polygon和Avalanche以一定距離緊隨其后。
有5個平臺使用了10多個不同的區塊鏈。36個使用了2到10個之間。剩下的159個只使用了1個區塊鏈。
DeFi使用案例
下圖說明了所考察的平臺最常見的使用案例。DEX、流動性質押、收益農場和借貸是每個DeFi平臺最常見的功能。
以上哪個用例涉及的資金最多?下面的圖表解釋了這一點。「抵押債務頭寸、流動性抵押、指數和借貸」與最高TVL相關。
DeFi市場
我比較了三個具有高TVL的平臺。這些說明了TVL和平臺代幣價格的每月百分比變化。線條表示比特幣價格的每月百分比變化。
引人注目的是,每個平臺都有相似的市場走勢。
這可能是因為存入各種DeFi產品的大部分資金是加密貨幣。由于個別貨幣與比特幣的走勢高度相關,因此各個平臺的走勢似乎一致也就不足為奇了。
總結
這項分析表明,DeFi平臺最經常提供的服務也與平均鎖定的最高總價值有關。
雖然有些項目只在一個或兩個公共區塊鏈上運行,但有些項目存在于15或20條鏈上。
然而,分析表明,一個項目運行的區塊鏈數量與項目的成功沒有關系。很難對某些用例是否處于上升期得出結論。
一般來說,整個DeFi市場的表現受比特幣價格的影響非常大。
此外,也有跡象表明,TVL似乎是DeFi平臺成功和質量的一個很好的指標。TVL較高的平臺似乎在其價格表現方面做得更好。意味著平均而言,它們在較長時期內是更好的投資,因為與TVL較低的DeFi項目相比,它們價格上漲較多或損失的價值更少。
我們現在有點樂觀——但數十億美元的風險投資資本在崩潰后被浪費了。盡管我們進行了這么多的努力,但這么多年牛市之后只留下這些東西,多少讓人有點尷尬.
1900/1/1 0:00:00有些DAO喜歡辦聚會,有些DAO喜歡玩藝術,服務類DAO則喜歡搞錢。就形式而言,服務類DAO一半是社交俱樂部,一半是代理機構。可以想像成FWB有一個專注于服務Web2公司的咨詢分公司.
1900/1/1 0:00:00MarsBitCryptoDaily2022年12月8日 一、今日要聞 數據:自FTX事件后,Solana平均每日鏈上流動價值下降96%據DelphiDigital數據,今年10月初.
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1900/1/1 0:00:001.概覽 ElementFinance是一個可以讓用戶在DeFi市場尋求固定收益的協議。ElementFinance曾獲得a16z和Placeholder領投的440萬美元融資,同時以太坊聯合創.
1900/1/1 0:00:00據Nonfungible網站統計,2021年NFT銷售額達到了176億美元,要知道在2020年這個數字才只有8200萬美元,增長速度令人咋舌,增長幅度更是高達約210倍.
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