UST:算法穩定幣的2022 年終回顧_香港穩定幣數碼港元

注：本文來自@0xJamesXXX推特，MarsBit整理如下：

1/n算法穩定幣的2022年終回顧

-90%的市值下降

-UST模式的徹底退場

-$CUSD,$BEAN,$UXD,$DEI等創新型算穩的登場

-兩大算穩項目的主動關停

2/2022年，由于$UST的崩潰，對算法穩定幣來說是艱難的一年。

截至今天，他們的市值只有23.6億美元--占整個穩定幣市值的1.6%。

(@DefiLlama數據)

3/算法穩定幣是通過存入價值1美元的不穩定資產來發行價值1美元的穩定幣。

對于Terra來說，它是1美元的LUNA來鑄造1個UST。

如果UST價格低于1美元，任何人都可以購買UST來以1美元的價格鑄造LUNA，然后賣出LUNA獲利。

SHIB：Metaverse預計將于今年12月開放，將在Shibarium上進行開發:4月11日消息，Shiba Inu（SHIB）開發人員在周一的更新中表示，SHIB：Metaverse是一個擴展SHIB生態系統效用的項目，預計將于今年12月開放。元宇宙不太可能在發布時完全完成，因為它將是一個“正在進行的項目”。

據悉，SHIB：Metaverse將擁有100,595塊由用戶鑄造的土地。地主可以從他們的地塊中獲得被動收入，收集游戲內資源并獲得獎勵。該元宇宙項目將在Shibarium中開發，Shibarium是即將推出的第2層網絡，使用Shiba生態系統代幣，例如BONE和LEASH，其測試網已經上線。[2023/4/11 13:57:03]

4/該模型是有資本效益的：隨著對UST的需求增加，它促進了LUNA的購買需求和價格。

當LUNA的價格上升時，鑄造1個UST所需的LUNA數量就會減少。

在下跌的過程中，這個過程是相反的，最終導致了UST錨定的崩潰。

5/@DefiLlama總共列出了20個算法穩定幣。

MOOAR白皮書：Generative NFT Tool（GNT）面向所有MOOAR成員開放:3月14日消息，STEPN開發商Find Satoshi Lab（FSL）推出的NFT Launchpad MOOAR白皮書顯示，Generative NFT Tool（GNT）面向所有MOOAR成員開放。其中普通成員（General Members）在沒有該鑄造選項的情況下僅能生成1-3張預覽圖像，每天最多可以嘗試5次。

VIP成員則可以批量創造并提交最多1000個NFT。一旦該系列完成生成且prompt trail結果確認，此NFT系列將面向公眾進行FairMint，每天最多可以嘗試25次。需要注意的是，此功能僅限于Solana鏈上使用，在Alpha測試階段，生成NFT不需要GMT，不過未來將需要銷毀GMT以生成NFT。

昨日消息，STEPN官方推特今日發布了一副配有GNT文字的meme圖片，疑似將發行新代幣。[2023/3/14 13:03:42]

Terra的$USTClassic仍然是第三大的算穩，有2.02億美元的市值--這使得它在加密貨幣里是市值第136的代幣!

幣齡大于6個月的比特幣目前總體處于休眠狀態:金色財經報道，區塊鏈分析公司Glassnode分析數據顯示，目前幣齡大于6個月的比特幣總供應量達到1499.3萬枚，接近歷史高點（ATH為1502.9萬枚），而6個月以下的比特幣總供應量2023年以來沒有明顯增加，徘徊在429.8萬枚BTC左右，這意味著幣齡大于6個月的比特幣總體處于休眠狀態。此外，Glassnode還發現所有賣出的交易量中只有4.123%的比特幣的幣齡超過6個月。[2023/2/26 12:30:20]

盡管交易價格為0.02美元，遠遠低于錨定的1美元，USTC仍然在Binance、OKX、Kraken和其他交易所可以交易。

6/Tron的$USDD和Wave的$USDN是僅有的兩個以其生態原生代幣作為抵押品的類UST算穩。

盡管兩者的交易價格都低于錨定價格，而且也不再是純粹(UST模式)的算穩了。

1inch總交易額突破2000億美元:8月6日消息，據Dune Analytics數據顯示，去中心化交易平臺(DEX)聚合器1inch歷史總交易額已突破2000億美元，截至目前為200,055,691,750美元（過去7天交易額超12億美元）。

此外，當前1inch Token Swap交易量達到6,845,673筆，總用戶量超140萬（1,404,619）。[2022/8/6 12:05:51]

7/Tron聲稱$USDD由TRX、BTC、USDT和USDC抵押，抵押率為201%。

然而，USDD只用$TRX鑄造，而且只能是由8個TronDAO成員完成。

USDD最后一次發行是在7月17日，從那時起它的MC沒有變化。

8/Wave公鏈的$USDN遭受了4次重大貶值，最嚴重的一次正在進行。

$USDN一直在努力保持與1美元的掛鉤，因為它不再是100%由$WAVES抵押品支持的。

灰度CEO：已對美國SEC提起訴訟:6月30日消息，就美國SEC拒絕灰度將其GBTC轉換為現貨比特幣ETF申請一事，灰度首席執行官Michael Sonnenshein在社交媒體上稱：我們已對美國證券交易委員會提起訴訟。[2022/6/30 1:40:41]

為什么它仍然在掙扎？

關于這個問題可以查看下面的Thread，并關注@YouAreMyYield以獲得更多事態更新。

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1569751905454424064

9/與上面涉及的算法穩定幣相比，Celo的$CUSD是一顆閃亮的新星。

CUSD抵押品比例為50%的CELO美元，其余為BTC、ETH、穩定幣和@MCO2token碳信用積分。

價格錨定很穩定，但市值和交易量都很低：分別為4200萬美元和120萬美元。

10/以10億美元市值的市場地位，$FRAX是該類別中真正的領導者。

$FRAX以其部分算穩模型而與眾不同。

-資本利用效率高的鑄幣流程。

-由Curve、Convex等支持底層流動性。

-內置Fraxlend和Fraxswap提供使用場景。

-自動化的市場運作促進供應

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1561995794517196800

11/$UXD、$BEAN和$DEI帶來了更多的創新和嘗試

$UXD使用delta-neutral位置衍生品來保持掛鉤。

例如，當存入1美元SOL時，協議開出一個空頭頭寸以賺取資金利率，并將其分配給UXD持有人。

12/擁有3200萬美元市值的$BEAN，不是由抵押品，而是一個由信用支持的穩定幣。

它有3個代幣相互連接，使BEAN的價格保持在1美元--而且它成功地維持了錨定。

https://twitter.com/rektdiomedes/status/1512289910815805445

13/$DEI是在@DeusDao衍生品生態系統內使用的部分儲備穩定幣。

擁有2200萬美元的市值，它規模還很小但卻非常有趣。

"認為它更像是$TERRA/$LUNA+合成資產+預言機，結合在一起并超生理劑量注射了“DeFi”激素。"-@rektdiomedes

https://twitter.com/rektdiomedes/status/1504223609220333572

14/今年有兩個算穩項目決定自行關閉。

$FEI在2021年籌集了13億美元，以建立一個去中心化的穩定幣。

FEI由協議"擁有"的加密貨幣資產支持，但由于DeFi的收益率低，風險增加，DAO最終提案+投票通過，決定關閉它。

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1560794521977626624

15/第二個是Near公鏈的$USN。

USN作為一個算法穩定幣在8個月前剛剛推出。

UST崩潰后，USNv2過渡到用USDT鑄造USN。

但由于雙重造幣，出現了'4000萬美元的抵押品缺口'，項目被關閉。

https://twitter.com/DcntrlBank/status/1584600881169072128?s=20&t=idMTF5-JgLjvvGn1-JST3g

16總結一下，在過去的一年中：

-算法穩定幣的市值下降了-90%。

-市場中不再存在純粹的UST類型的算法穩定幣了

-當前的算穩項目大多數是低市值的利基產品

-至少有兩個項目正在努力保持/恢復錨定。

-兩個項目最終關停。

17/在目前階段，算法穩定幣對任何主要的法幣支持的穩定幣，甚至對超額抵押的穩定幣都不構成任何威脅。

如果你想了解更多關于被主流市場忽略的穩定幣定位的變化，請查看@DefiIgnas之前的Thread

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1589931631741046784

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