ETH:2022年的22個加密經驗教訓_FTX

注：本文來自@thedefiedge推特，MarsBit整理如下：

鎖定代幣是不值得的

ve風格的鎖定機制在DeFi中流行起來

你把你的代幣鎖定一段時間，作為交換，你會獲得額外的收益或效用

有些人看著他們鎖定的代幣在熊市中下跌了-90%

我更喜歡讓我的代幣保持流動性

沒有“聰明的錢”

房間里所有“最聰明”的人什么都不懂(3AC,Alameda,VC)

國際象棋技巧、麻省理工學院學位和作弊代碼都不足以阻止貪婪和糟糕的風險管理

不要僅僅因為有大咖支持就投資一個項目

沒有什么大到不能倒的

?3AC

?FTX

?LUNA

有一種感覺是，如果公司倒閉，會有更大的公司來救他們

MicroStrategy在近2個月內買入12333個比特幣:金色財經報道，MicroStrategy創始人Michael Saylor發推稱，MicroStrategy再度以28136美元的均價買入12333枚比特幣，花費約3.47億美元。[2023/6/28 22:06:07]

1)沒有任何政府救助

2)沒有足夠大的資金來拯救其中一些公司

這些公司都很大，但都失敗了

質疑協議金庫的做法

一個協議的金庫是它的生命線——沒有錢就沒有協議

1)3AC秘密管理著一些協議寶庫

2)一些創始人用他們的資金秘密交易

糟糕的財務管理毀了好項目

協議是為熊市設計的嗎？

牛市很容易，但并不是每個協議都能度過加密貨幣的冬天。

問：

1）他們的資金是否在其原生代幣之外多樣化？

數據：截止6月22日，USDC流通量增至285億枚:6月26日消息，據Circle官網數據，自6月15日至6月22日，Circle共發行約9億枚USDC，贖回約6億枚USDC，流通量增加約3億枚。截止6月22日，USDC流通量為285億枚，儲備資金為286億美元。[2023/6/26 22:00:45]

2)他們有足夠的跑道來生存2年以上嗎？

3）他們的成本合理嗎？

如果有破產謠言，請保護自己

?“穩定的小伙子們”

?“FTX破產的可能性接近0%”

銀行擠兌？與你無關

當糟糕的事情發生時，保護好你的資金。沒有人會替你做這件事

個人崇拜

“權力容易使人腐敗；絕對的權力導致絕對的腐敗”

今年所有的主角都倒下了

?DanieleSesta

846枚BTC從未知錢包轉移到Gemini:金色財經報道，據Whale Alert監測，13小時前有846枚BTC(約25369345美元)從未知錢包轉移到Gemini。[2023/6/22 21:54:18]

?DoKwon

?ZhuSu

?SBF

你可以在路上和他們一起騎車，但在不可避免的撞車事故發生之前火速離開

算法穩定幣仍然是一個白日夢

?UST崩潰

?Bean利用

?FEI/USN關閉

?USDN/USDD低于其掛鉤

人們會繼續努力讓這些實驗奏效

我寧愿持有法幣支持的穩定幣，并從遠處觀察算法穩定幣

跨鏈橋是危險的

Vitalik警告過我們有關跨鏈橋的安全問題

?Axie的RoninBridge

數據：Ordinals協議銘文總量已突破900萬枚:金色財經報道，據Dune Analytics最新數據顯示，比特幣上Ordinals協議的Inscription（銘文）總“銘刻”數量已突破900萬枚，本文撰寫時達到9,230,732個（其中文本類型銘文數量超過840萬個，占比超過90%），截至目前的累計總費用超過1500 BTC，當前達到1,521.9605 BTC，約合39,920,721美元。[2023/5/26 10:41:24]

?Solana的Wormhole

?HarmonyBridge

?NomadBridge

當你使用跨鏈橋時，你會增加額外的風險

沒有所謂的免費收益

?20%錨UST

?通過CeFi獲得5%的比特幣收益率

公司在推銷這些產品時，好像它們和銀行一樣安全

收益是以高風險(-100%)為代價的

Lido V2 升級提案：主要包括 Staking Router 和提款:2月7日消息，流動性質押協議Lido公布了V2的升級計劃，準備解鎖stETH提款并引入Staking Router架構。啟用流動性質押獎勵提款允許stETH持有人以1:1的比例從Lido提取ETH資金。希望提取ETH的用戶必須遵循建議的請求和申領流程。

Staking Router引入了模塊化架構設計，被設想為允許Lido成為可擴展的協議。（Cointelegraph）[2023/2/8 11:53:16]

把代幣放在冷存儲里，不賺取任何收益是完全可以的

加密貨幣仍與宏觀綁定

以太坊的合并是加密領域最大的技術成就之一

不幸的是，宏觀逆風太強，ETH無法飛起

美聯儲的政策和利率決定決定了加密貨幣目前的市值

小心光環效應

?SBF登上了《福布斯》封面

?FTX救助了BlockFi/Voyager

?FTX贊助Arenas和一線運動員

光環效應意味著人們沒有盡職調查

如果你花足夠的錢，就沒有人會問尖銳的問題

不要試圖精確地計算頂部或底部的時間

你永遠不會有完美的時機，試圖把握時間是有害的

一個更簡單的策略是在牛市中退出DCA，在熊市中加入DCA

把事情簡單化

熊市策略

熊市中仍有一些策略。

我們看到，真正的收益率故事在夏季前后開始起飛。早期使用GMX和GNS的人獲得了豐厚的回報。

熊市的敘述越來越少——在宏觀經濟好轉之前被邊緣化。

當加密貨幣不可見時就會被采用

Reddit上的大多數人討厭任何與加密有關的東西

然而，Reddit的“收藏頭像”已售罄

關鍵是在傳遞價值的同時，讓加密部分不可見且無摩擦

ETHLayer2將繼續存在

以太坊Layer2正在從AltL1吸取TVL

?(Arbitrum和Optimism都在前10名)

zkrollup，如Starknet和zkSync即將推出。

未來似乎是ETHLayer2和應用鏈之間的一場戰斗

延長周期理論

從歷史上看，加密貨幣的運行周期為4年。

在周期接近尾聲時，你會看到人們試圖延長它。

?S2F圖表

?“超級周期”

?比特幣延長理論

人們在經濟上受到激勵，讓你認為它會持續更長時間。

如果你不知道收益的來源，你就是來源

你還記得那些節點項目嗎？沒人能回答出收益從何而來

收益來自新進入者

在投資之前，確保你了解價值是如何產生的

歷史不會重演，但往往押韻

?Mt.Gox→FTX

?Bitconnect→TerraLuna

交易所將在下一個周期崩潰

我們會有一批新的邪教領袖

人性是很難改變的

我們有責任警告下一代

尋找FUD

當一個代幣熱的時候，感覺就像一個回音室。

烏合之眾的心態使人們很難進行誠實的討論。

?他們攻擊你的角色

?他們會挖出任何可以用來對付你的舊推文

在投資時尋找FUD

人們失敗了——DeFi沒有

今年最大的災難是人為造成的失敗：貪婪、風險管理、欺詐和錯誤的決策。

當CeFi公司資不抵債時，它們首先償還的是DeFi貸款。

相信代碼而不是人

最后……不是你的鑰匙，不是你的硬幣

看來我們每個周期都要吸取這個教訓。

交易所里的任何代幣都是“欠條”。

除非有硬件錢包保護，否則代幣不是你的。

?(我現在用的是LedgerNanoX，但很想試試新的Stax)

加密貨幣最瘋狂的一年

這些是我學到的一些教訓。

FTX/Luna的影響有點大，它們在2022年對行業的影響最大。

在評論中分享你今年最重要的經驗教訓！

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