近日cvxCRV/CRV降至0.86引發大量關注,旋即Convex也表態將會推出新方案應對。在今年年中Convex的競爭對手Yearn和StakeDAO發布了新版本的veCRVwrapper,從而加劇了競爭。Curve是代幣經濟學設計的王者,厘清這些非常有利于加深對DeFi的理解。本文將會基于數據和機制全面對比當下veCRVwrapper的優劣勢。
我們先復習一下veCRV的基本機制,再對比當下幾個wrapper關鍵要素。
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數據:穩定幣總供應量年內凈減少超100億美元:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode披露數據顯示,比特幣和ETH兩個主流加密貨幣今年的資金流入量分別為219億美元和180億美元,但穩定幣的總供應量出現了凈減少104億美元,這主要是由USDC和BUSD的贖回引發的,目前這種趨勢目前已經穩定下來,表明市場流動性更傾向于比特幣和ETH兩大數字資產而非穩定幣。[2023/7/22 15:52:03]
veCRV讓用戶鎖倉CRV來換取如下幾項核心權益:
決定未來CRV增發激勵分配的投票權/賄賂收入Curve的一半交易費用/0.02%BoostLP激勵而cvxCRV主要干了4件事:
算法穩定幣FRAX脫錨至0.95美元附近:金色財經報道,算法穩定幣FRAX脫錨至0.95美元附近。Curve上FRAX與USDT交易比例為0.947左右,Chainlink數據顯示FRAX價格約為0.952美元。[2023/3/11 12:56:50]
實現BoostLP激勵共享市場,一邊吸納veCRV,另一邊吸引LP,veCRV給外部流動性Boost的同時抽成一部分解決流動性問題,veCRVwrappertoken可以隨時交易拿走了veCRV投票權,也就拿走了賄賂受益使用自己的代幣做激勵吸引CRV流入這種優秀的設計使得cvxCRV穩居鰲頭,那么ycrv/sdCRV干了什么以至于重振雄風呢?我列表全面比較當前cvxCRV/sdCRV/yCRV的權益,包含以下幾點:
Core Scientific考慮出售價值高達1千兆瓦的設施:金色財經報道,Core Scientific在申請破產保護后,可能會出售其價值高達1千兆瓦的仍在開發中的挖礦設備。公司首席礦業官Russell Cann表示,我們出售目前正在運營的資產的可能性接近于零,出售正在開發中的資產的可能性很高,在那里我們有發電能力和土地及變電站。Core Scientific目前采礦功率約為800至850兆瓦。該公司可能出售的站點在此基礎上再增加10億瓦,預計將于2023年上線。(the block)[2022/12/22 22:00:16]
投票權賄賂收入交易費收入LP激勵分成wrapper協議代幣激勵wrapper協議抽成
Revuto將通過NFT技術提供終身Netflix和Spotify會員資格:金色財經報道,Web3訂閱和票務解決方案提供商Revuto宣布為Netflix和Spotify提供一種新穎的訂閱模式,即采用非同質化代幣(NFT)解決方案。Revuto表示,它將通過其Revolution NFT為Netflix和Spotify提供終身數字訂閱。共有10,000名用戶將有資格獲得這種獨特的訂閱模式。(Cointelegraph)[2022/7/9 2:01:40]
可見核心就是stakeDAO/sdCRV以及Yearn/ycrv將賄賂收入讓渡給CRV用戶,而另一方面僅剩余5%的CVX將被用來激勵cvxCRV,一升一降導致cvxCRV收益對比起來遜色很多,資金不斷流出。
Convex最近的應對方案:1.給cvxCRV更多激勵,不增發CVX而是從別的方面挪過來2.CVX自選激勵幣種3.cvxCRVstake會給個ERC20Token,便于你拿去抵押借貸之類
發布短短幾天后cvxCRV回升至0.9左右,不過我理解這些方案主要是解決燃眉之急,避免形成下跌趨勢,若市場反應不熱烈,預計還會有所動作。
實話說Convex畢竟已經吸取了當前近半的CRV,從短期利益上來看或許守成反而是更好的選擇,不過Convex團隊與Curve團隊關系緊密,從長遠建設Curve生態的角度上來說,積極求變亦可理解。
我的觀點:
1.像Curve這種花活特別多的協議不能買了就躺,務必緊跟各方團隊動態,獨立判斷。不要輕易下結論,比如我在ycrv發布的時候就關注了,但是發現復利并非完全是好事,ycrv后來也出現過比較嚴重的de-peg。Curve依然是最有趣的DeFi協議之一,但也需要你有足夠的判斷力。
2.這件事對CRV持有者是好事,更多的權益被讓渡給了CRV持有者。可見協議間護城河亦有高低,Curve作為基層協議,資金最終沉淀方,有著更強的護城河。另外目前僅有白名單協議可以參與CurveWar,若是放開權限相信競爭會進一步加劇有利CRV持有者,這也是“無需許可”的魅力。
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