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COL:解讀 GMD Protocol:基于 GMX,Arbitrum 上的 YFI_Validity

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GMDProtocol是一個建立在Arbitrum上的收益率優化和聚合的平臺,類似于YFI,它的產品基于衍生品交易平臺GMX的GLP設計,允許用戶將WBTC、WETH、USDC存入Delta中性金庫,同時用這些資產購買GLP,再將基于專業策略運行的GLP收益分配給質押者。

它的產品設計在很大程度是在幫助投資者進行無償損失對沖,協議本身利用對沖策略來賺取實際收益,并為投資者進行分紅。而投資者在將資產抵押至金庫之后,還將獲得gmdToken憑證。這類設計也是在為未來更多DeFi協議對gmdToken的支持做鋪墊。

除此之外,在今年一月中旬,GMD聯動BufferFinance推出了全新的產品功能:GMDBFRUSDCVault。

BufferFinance是一個去中心化的二元期權交易平臺。GMD用戶可以質押USDC,以從Buffer二元期權交易中賺取費用,并從交易者虧損中分攤利潤。GMDBFRUSDCVault取決于Buffer的存款上限。

ApeCoin DAO 發起旨在成立元宇宙工作組的新提案 AIP-245:6月2日消息,ApeCoin DAO 社區在 Snapshot 發起新提案 AIP-245 投票,該提案旨在建立一個元宇宙工作組。ApeCoin 元宇宙工作組的任務是持 ApeCoin DAO 內的元宇宙相關工作,推動 APE 文化進入元宇宙,同時發展社區主導的可持續元宇宙基礎設施。如果該提案獲得通過,ApeCoin DAO 將選舉三位管理員負責「元宇宙工作組」。投票將于 6 月 8 日結束。[2023/6/2 11:54:38]

$GMD是GMDProtocol的原生Token。$GMD質押者在承擔GLP無常損失風險的同時,也會從GMX交易者的損失中獲益。同時,$GMD質押者也將獲得一部分比例的金庫收益。

另外,GMDProtocol生態中還存在另外一種Token,名為$esGMD。$esGMD將被用于GMDProtocol與其他協議進行合作時OTC交換的Token,用$esGMD交換得來的Token都會回饋給$GMD質押者。

過去一周NFT項目Vahalla和Cockpunch交易額共計1860萬美元:金色財經報道,在過去七天內,Vahalla和Cockpunch兩個NFT項目的交易額共計1860萬美元,在NFT排行榜上分別排名第三和第四。

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$esGMD質押者也將獲得協議收入分紅,且比例更高。在協議的未來規劃中,$esGMD可能會作為獎勵分配給金庫的存款人,或者被用來參與賄賂治理。如果想要將$esGMD轉化為GMD,需要等待一年的時間。同時,GMD協議也將會回購$GMD,并將$GMD鎖定為$esGMD。

Coinbase:留意到部分安卓用戶屏幕會出現顯示錯誤:8月17日消息,加密貨幣交易所Coinbase:留意到部分安卓用戶屏幕會出現顯示錯誤。(金十)[2022/8/17 12:30:03]

基本數據

接下來,我們再來看一下GMDProtocol的基本數據:

如今,經歷了兩個月的發展,GMD協議TVL達到了589萬美元左右,其中,GMD管理著價值403萬美元的GLP。值得一提的是,BTC、ETH金庫都處于滿負荷狀態,USDC金庫總質押量占保險庫容量的92%,接近滿負荷狀態。

在GMDToken的分布數據中,44.45%$GMD被質押,1.88%$GMD用作提供流動性,21.33%$GMD還未分發,32.35%$GMD未被質押。

知情人士:拜登政府準備推遲針對加密行業征稅的計劃:6月29日消息,據知情人士透露,美國政府針對加密行業征收數十億美元稅收的計劃遇到了障礙,由于加密經紀商和交易平臺必須開始收集客戶交易的詳細信息,拜登政府準備推遲該計劃。(金十)[2022/6/29 1:39:58]

未來發展

1月29日,GMDProtocol宣布即將在Avalanche上線。

建立在AvalancheGLP之上的Delta中性金庫將推出4個金庫:USDC、AVAX、WETH、BTC.b,存款費用為0.5%,初始金庫上限為50萬。

為了將協議部署在Avalanche上,GMD以40美元的價格出售了2500枚$esGMD。這10萬美金中的70%將被作為協議在Avalanche上的GLP儲備,30%將被存入TraderJoe,以提供流動性。之后,GMD團隊還將推出更多的激勵措施。

眾所周知,GMX建立在Avalanche和Arbitrum上,因此,專為GLP服務的GMDProtocol此次的多鏈拓展行為也就更顯得合理,且協議創造了更深度的業務空間。并且,雖然GMX在Arbitrum上廣受歡迎,但Avalanche上的GLP收益同樣不容小覷。因此,我們也可以由此推導出GMDProtocol也將擁有更多發展的潛力。

以及,在此之前,1月19日GMD宣布了與Avalanche上最大的DexTraderJoe的合作,以將其部分流動性遷移到Avalanche。當然,這只是合作的一部分,GMD正在積極開發aGMDToken,并希望在TraderJoe上建立流動性。以及,未來GMD團隊還將就TraderJoe推出的LiquidityBook功能探索構建包裝合約。

以我個人的理解來看,推出aGMDToken其實是GMD協議對資本效率的進一步提升。正如上文中所提到的,aGMDToken很有可能是用戶抵押在金庫中的憑證代幣,這類憑證代幣的邏輯類似于Lido的stETH,能夠被應用于各類DeFi場景中。這也是GMD需要TraderJoe支持的主要原因——就像stETH需要Curve流動性的支持那樣。

除了與Avalanche的深度合作外,GMD還提到了即將推出與另一個杠桿交易平臺GainsNetwork的合作事宜,同樣值得我們期待。以及,GMD將會發行一個NFT項目,具體信息未知。

最后

從上文提到的各個角度來看,GMDProtocol未來增長的潛力來源于以下四個層面:

1、部署在Avalanche上;

2、和TraderJoe達成了較為深度的合作;

3、和BufferFinance達成了合作,且即將推出更多與其他DeFi協議的合作,比如GainsNetwork;

4、GMD團隊的產品交付能力令人樂觀,之后他們還會推出一個NFT項目。

但我們也無法忽略鏈上DeFi協議本身存在的潛在智能合約風險,并且是雙重風險,因此其策略嚴重依賴GMX。

根據公開信息,GMDProtocol在一月已經完成了第二次智能合約審計。GMDProtocol第一次審計由SolidityFinance完成,第二次審計由獨立審計師pashov完成。

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