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穩定幣:數據解讀:速覽三大穩定幣的全鏈分布_BUSD

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最近,BUSD發行商Paxos陷入了與美國SEC拉鋸戰,SEC質疑其背后缺少充足的資產儲備,作為由全球第一大交易所幣安背書發行的穩定幣,BUSD也被很多人視為幣安商業版圖之一,這一事件也引發了一場對于BUSD的信任危機。

穩定幣作為整個Crypto市場的核心資產之一,在近幾年中經歷了非常大幅的增長,對比2017年同期數據增,整個穩定幣總市值長了5500多倍。根據Coinmarketcap最近統計,當前穩定幣總市值約為1369億美元,其中,Tether發行的USDT在市場占比最高,為50.3%,約685億美元;Circle發行的USDC占比29.9%,大約415億美元;由Paxos在Binance品牌支持下發行BUSD占比11.5%,大約157億美元。

上述三種穩定幣占到了整個穩定幣市場的90%以上,從穩定幣的類型上來看他們都屬于中心化的穩定幣,以現實的資產抵押進行發行,而我們熟知的由MarkerDAO發行的去中心穩定幣DAI有50.8億美元,占比僅有5%。接下來我將就三大主流穩定幣,來看他們的不同的鏈上資產分情況。

數據:持有至少100枚BTC的地址數超1.5萬,持幣總量占總供應量的59.2%:8月3日消息,加密分析公司Santiment表示,目前有15,870個比特幣地址持有至少100個BTC。這些地址共擁有1150萬個比特幣,占現有總供應量的一半以上,達59.2%。在過去的12周里,這些鯨魚共增持了27,755個比特幣。[2023/8/3 16:16:09]

USDT

2014年10月Tether正式推出USDT,一直是最知名的穩定幣,這個時期的USDT主要是基于比特幣的Omni協議來發行,之后幾年USDT也一直壟斷著整個穩定幣市場,2018年后,伴隨著TUSD、USDP、USDC等穩定幣的出現,USDT的份額經歷一個下降期,但很快憑借著在多鏈發行和諸多交易所支持的主要幣種,很快就重新站上了一把手的位置。

目前,USDT市值約685億美元,排名第一,同時也是今年唯一一個市值實現了正增長的主流穩定幣,即使它面臨過多輪的FUD,用腳投票之下,USDT依舊成為了大部分用戶的選擇。

美國財政部當前債務上限下可用非常規措施金額僅剩670億美元:金色財經報道,美國財政部周五在一份聲明中表示,截至5月24日,可用于持續支付政府賬單的非常規措施金額僅為670億美元。這隸屬于總計3350億美元的授權措施,以防止美國政府在法定債務上限之下耗盡借貸空間。這一數字較5月17日的約920億美元有所下降。根據周五發布的數據,截至周四,美國財政部的現金余額降至388億美元,為2017年以來的最低水平,低于一天前的495億美元和5月12日的1400億美元。由于采取措施以避免突破31.4萬億美元的債務上限,財政部的銀行賬戶近來一直承受下行壓力。[2023/5/27 9:45:31]

發行在以太坊上的各個穩定幣占比

今年USDT新鑄造了24億美元的USDT,增長約3%,其市場份額自2021年12月以來首次超過50%,根據其官網公開的數據顯示,USDT在以太坊、Torn、Near、EOS、比特幣側鏈Liquid等不同鏈上均有發行,具體的發行量如下:

Torn:371.25億以太坊:302.8億Solana:18.9億Omni:8.88億Avalanche:6.51億Tezos:1.41億Algorand:1.34億EOS:8500萬Liquid:3650萬Polkado+Kusama:1150萬BitcoinCash:598萬Near:500萬可以看到,Tether總計在13條鏈上發行了USDT,其中在Torn上的發行量最大,占比達到了54%以上,其次為以太坊和Solnan分別為44%、2.7%,鏈上發行量前四占到了總發行量的近99%。

Juggernaut 對JGN開啟新一輪回購計劃:據官方消息,1月14日Juggernaut 公開宣布,正在對jgn進行新一輪的回購計劃。將嶄新的自己迎接新的一年。當前JGN已經獲得高盛集團(CA)、AVAX亞洲基金(AVATAR)、幣安 “種子基金”、軟銀集團(UK)、LD Capital等多家機構戰略投資。[2023/1/15 11:12:41]

值得注意的是,Tether公開的這部分信息顯示在Polygon上的授權發行的USDT為零,換句話說目前Polygon鏈上流通的USDT都是通過映射而來,而并非Tether原生發行。除了發行錨定美元的穩定幣,Tether還發行了錨定歐元、離岸人民幣、黃金和墨西哥比索的穩定幣。

USDC

2018年5月Circle首次宣布了USDC的發行計劃,并于2018年9月正式推出,目前USDC有415億美元,在穩定幣市場中排名第二,今年以來,USDC總量減少了超33億美元,降幅近7%,根據其公布的各個公鏈發行數據統計顯示,在9條公鏈上有發行USDC,具體數據如下:

孫宇晨:火必將與Gemini和DCG就他們的債務危機進行建設性對話:1月3日消息,波場TRON創始人、Huobi Global顧問委員會成員孫宇晨發推稱:“火必對Gemini和Digital Currency Group(DCG)面臨的債務危機深表關注。我們愿意盡自己的一份力量,幫助找到解決辦法。我們知道這是一個復雜而敏感的問題,我們已經準備好與Gemini和DCG團隊進行建設性對話,以找到前進的道路。”

此前金色財經報道,Gemini聯創公開致信DCG創始人,要求其在1月8日前給出解決方案償還所欠的9億多美元,并稱DCG欠Genesis約16.75億美元。今日早些時候消息,DCG創始人對此表示否認,并稱DCG從未拖欠Genesis的利息。[2023/1/3 22:21:35]

以太坊:381.6億Solana:50.3億Torn:10.8億Polygon:8.36億Avalanche:5.86億Hedera:2.5億Stellar:1.64億Algorand:1.25億Flow:1281萬相比USDT的多鏈分布,USDC的分布更加集中,其中發行在以太坊上USDC占到了發行總量的近92%,其次依次為Solana上的12.3%、Torn上的2.6%和Polygon上的2%。在其儲備資產中,短期債券占比78.8%,現金類資產占比21.2%,此外無論是從最近一個月還是近一年的數據來看,USDC的贖回量都大于新發量。

OKX金融市場總監Lennix:香港政府傳遞的訊號非常重要,給予我們足夠信心在港投資:10月31日消息,香港特區政府今日發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言,期望促進虛擬資產行業在港發展,包括加緊籌備向新的虛擬資產服務提供發牌制度、不再要求只容許持有八百萬以上資產的專業投資者參與,將對散戶開放虛擬資產買賣等,不斷向市場釋放正面訊號。據悉,全球領先的虛擬資產交易平臺OKX正計劃申請該牌照。

對此,OKX金融市場總監Lennix在接受香港無線新聞TVB NEWS采訪時表示,香港傳遞的這個訊號非常重要,給予了我們一個發展方向。Lennix認為,雖然第一個關卡是800萬元資產,之后可能是投資ETF,但看到香港政府向越來越開放的態度發展,已經給予我們足夠信心在港投資。對于業界來說,將會有越來越多的項目設立以及人才涌入香港。[2022/11/1 12:02:31]

BUSD

Paxos成立于2013年,總部位于紐約,主要提供現金托管、加密貨幣服務、數字資產發行、證券和商品結算等服務。在2018年9月,該公司獲得了紐約州金融服務部發行的穩定幣的許可,隨即推出了PaxDollar穩定幣,一年后,與幣安合作推出又一款穩定幣BUSD,截止2月15日,BUSD以161億美元的發行量排名第三。

在USDP在發行之初,這款穩定幣一度占據了以太坊上近30%的穩定幣市場,但桎梏于有限的應用場景,之后市場份額持續下滑,在BUSD推出前夕,其市場份額已不足7%。而此時,火幣的HUSD、DAI等穩定幣也相繼推出,進一步加劇了穩定幣的市場競爭。從某這程度上來說這也促進了Paxos與幣安的合作,幣安可以擁有合規品牌的穩定幣,而Paxos也能伴隨著幣安的全球化擴張,奪回丟失的市場,2022年11月,USDP和BUSD在以太坊上的穩定幣市占率達到了23%的歷史最高值。

但如今,這種友好的關系在SEC的關照下不復存在了,2月13日,Paxos發布公告稱,將終止與幣安就BUSD的合作關系,并從2月21日起停止發行新的BUSD。一時間,BUSD開始出現了大量的贖回,從鏈上的數據顯示,僅三天時間就有超過8億美元的資產贖回,Curve上的穩定幣資產池大幅度傾斜,BUSD的持有者甚至都下降了1.5%,相比BUSD的贖回,更多人擔心的是Binance-PegBUSD是否擁有足夠的抵押物。

最近7天BUSD市值變化

我們都知道,BUSD由Paxos發行和擁有,幣安授權其品牌的一款穩定幣,但與USDT與USDC發行商直接在各條鏈上發行穩定幣不一樣,Paxos僅在以太坊上發行了BUSD,而我們在BNB鏈、Avalanche等鏈上看到的BUSD都是映射而來,它是幣安提供的BUSD封裝版本Binance-PegBUSD,以1:1的比例跟蹤原始ERC-20BUSD的價值。

根據幣安公布的數據顯示,目前Binance-PegBUSD發行量總計54.35億枚,分布在6條鏈上,具體數據如下:

BNBSmartChain:47.7億BNBBeaconChain:5.45億Torn:1.01億Avalanche:1150萬Polygon:600萬Optimistic:100萬

這時可能有人會有疑惑,為什么不直接將BUSD發行在不同鏈上呢,就像USDC和USDT所做的那樣?

dForce創始人Mindao說“監管不一定批,每個鏈安全性不一樣。而且這兩者鑄幣權是有差異的,BSC大部分鑄幣權在交易所,資方發行方則需要鑄幣權在自己手上“。另一種說法主要是對合規化成本的考量,也就是Paxos與幣安合作初期在多鏈操作看不到利益,而合規成本很高,Paxos也就不愿意向NYDFS做其他鏈發行BUSD的審批,等到后期想做時已經來不及。

鑒于幣安本身具有中心跨鏈橋的屬性,除了Binance-PegBUSD,與幣安橋掛鉤的代幣還有很多,鑄造模式有也與Binance-PegBUSD基本一樣,目前,幣安總共鑄造了97種B-Token代幣,比如有:6.82萬枚BTC,58萬枚ETH等等,這些資產大多分布在BNB智能鏈和BNBBeacon?兩條鏈上,相比BUSD,這些資產的狀況其實更值得關注。

自去年12月初以來,BUSD市值減少68.9億,降幅超30%,是三大主流穩定幣降幅最大的一個。

縱觀當前的Crypto行業,中心化的穩定幣依舊占據著核心地位,即使是有Dai、Frax等知名的去中心化穩定幣,也無法撼動前者的地位,甚至在牛市退潮后他們經歷了更大的降幅,比如:DAI的市值在今年以來下降了5.6億美元,降幅超10%。作為DeFi三件套之一,穩定幣的去中心化發展依舊懸而未決,伴隨著Aave(GHO)、Curve(crvUSD)等DeFi巨頭入局,又會給穩定幣這個巨大的市場帶來哪些改變,值得我們持續關注。

Tags:USD穩定幣BUSDSDTZUSD香港穩定幣政策最新消息EarnBUSDUSDT

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