3月16日晚,Arbitrum基金會宣布發布其治理代幣ARB,開啟空投查詢,正式公布了其代幣經濟模型。
空投查詢地址:
https://arbitrum.foundation/
Arbitrum與Optimism都是Optimisticrollup方案,同時OP代幣在2023年的價格從底部的0.95漲到了2.95,可以說是整個加密市場中表現最好的代幣之一。
那么OP的競爭對手Arbitrum的價格在上線后究竟有哪幾種可能呢?用戶手中空投究竟值多少錢呢?我們要怎么去估算才比較合理?
本文將從以下幾個維度進行對比來嘗試判斷什么樣的價格是合適的:
1、估值對比
2、業務數據與收入對比
3、生態情況對比
穩定幣發行商Paxos全國銀行牌照申請過期:金色財經報道,美國貨幣監理署的記錄顯示,穩定幣發行商 Paxos 最初于 2020 年 12 月提交全國銀行牌照申請于 3 月 31 日到期。此前,OCC 批準允許 Paxos 將其業務分為兩個實體,一個在國家層面受到監管,另一個維持其現有的監管結構。這意味著 Paxos 可以自由保管美元和加密貨幣,在全國范圍內提供穩定幣服務,并在全國范圍內運營交易所。
一位發言人表示,現已過期的申請不會影響 Paxos 在紐約注冊的現有業務,Paxos 將在近期內確定其下一步行動,其中可能包括重新申請 OCC 監督。[2023/4/8 13:51:34]
01估值對比
市值對比詳情可見下表;在市值對比中,我們用的是錨定總市值(流通市值)/TVL比率的思路來估算Arbitrum的市值,最后得出的結果在1.2-2之間。
但需要注意的是,Op本身的市值就是在波動的,因此若在領取ARB空投時大盤并不穩定開始走熊時,則OP的市值也會有一定的下降,此時$ARB的保守價格也會隨之下降。
知情人士:美國SEC計劃起訴Paxos違反投資者保護法:金色財經報道,據知情人士透露,美國證券交易委員會已告知加密貨幣公司Paxos Trust Co.,計劃起訴該公司違反投資者保護法。
據知情人士稱,美國SEC的執法人員向Paxos發出了一封名為“韋爾斯通知(Wellsnotice)”的信函,稱Paxos發行和上架的數字資產BinanceUSD(BUSD)是一種未注冊的證券。Paxos發言人拒絕置評,幣安在聲明中稱:“BUSD由Paxos發行和擁有,它只授權其品牌。我們將繼續監測相關情況。”
據悉,“韋爾斯通知”是美國SEC對在美上市公司進行民事訴訟前發出的非正式提醒,接到通知的上市公司可以在收到正式訴訟前跟SEC進行溝通和協商。(WSJ)[2023/2/13 12:02:53]
Bolt聯創發起的去中心化自治組織Love DAO發布Litepaper:9月22日消息,美國金融科技公司Bolt的聯合創始人Ryan Breslow發起的去中心化自治組織Love DAO發布Litepaper。Love DAO項目已籌集了750萬美元,旨在通過讓社區了解新的治療解決方案,然后投票決定是否為他們的試驗提供資金。根據Litepaper,Love DAO決策將首先在鏈下投票系統Snapshot上做出,然后再過渡到鏈上投票。Love DAO的治理將由LOVE代幣的持有者管理,代幣在發布時向公眾開放以供購買。要參與DAO,除了購買LOVE代幣外,成員還必須持有將通過DAO認證的會員NFT。(TheBlock)[2022/9/22 7:14:54]
而從收入的角度來判斷兩條公鏈的估值時,我們可以發現,由于目前Arbitrum生態中的整體基本面都遠好于OP,所以根據這個維度得到的ARB價格會比第一種方式高了近2倍。
現實資產代幣化協議Watr贏得第27輪波卡平行鏈競拍:9月19日消息,現實資產代幣化協議Watr贏得第27輪波卡平行鏈競拍。Watr是現實資產代幣化協議,可以為碳信用、農業商品、金屬和能源等資產進行代幣化,并支持融資和交易等。[2022/9/20 7:07:12]
對于該種情況我們持有謹慎態度,因為在加密市場中,基本面的因素并不是影響價格的最主要因素;
其次目前Arbitrum上的收入很大一部分是來源于擼毛群體,當空投過后,生態中的活躍用戶數預計會有一定的下滑,因此在對于收入維度中得到的$ARB價格我們持保守態度,僅供參考。
若考慮到后續生態活躍用戶數可能的下滑,或許在原價格上乘以一定的權重會更加合理。
同時需要注意的是,若從市場博弈的角度來看,當市場對ARB價格若有較大的分歧,可能空投砸盤的區間也會比較寬泛。
但是若市場對ARB的價格分歧較小,則在該區間內的砸盤可能會比較密集,從而走出低于市場預期的價格。
Lightnet獲LDA資本5000萬美元資本承諾,推動Velo區塊鏈技術發展:金色財經報道,Lightnet集團(\"Lightnet\")今天宣布,它已經獲得了LDA Capital Ltd(\"LDA\")5000萬美元的資本承諾,用于發展其基礎設施、運營,并擴大其技術合作伙伴(Velo Labs Technology)的區塊鏈技術。 Lightnet將可以選擇在未來三年內將5000萬美元的資金增加到最高1億美元的總承諾。這筆資金將用于促進以web 3.0支付和區塊鏈分類賬為基礎的匯款服務,重點是在整個亞太地區和全球范圍內的匯款。(prnewswire)[2022/8/29 12:54:44]
尤其在考慮到OP空投發幣時僅發了總量的1%。而Arb空投了11.62%,在初始上線的砸盤力度上,$ARB可能在剛上線之初較難走高。
而對于想參與這一波ARB上線熱潮的玩家來說,在UniswapV3組LP吃手續費可能也是不錯的選擇。
02業務數據與收入對比
首先我們來看看Arbitrum與OP每周的收入情況,如下圖所示,近一個月Arbitrum的每周收入在$90k-$300k之間,而Optimism的每周收入在60k-120k之間。
具體的數值對比如下表所示,可以看出,Arbitrum在收入從各個維度上是都是略高于Optimism的。
(Souce:tokenterminal)
除了公鏈收入以外,我們再來看看Arbitrum上的每日交易筆數與活躍地址數的對比。
如下Dune面板所示,過去三個月里Arbitrum生態中的交易筆數遠大于Optimism。Arbitrum上的交易筆數約為OP的2-3x,其中有其生態中的爆火游戲Beacon的影響,也有GMX這類Top級協議的帶動。
活躍地址數的走勢與交易筆數類似,過去一個月Arbitrum上的活躍地址數量為OP的2-3x。
但是考慮到$ARB代幣預期已經被釋放后,Arbitrum上的交易筆數和活躍用戶數可能會有一定的下降,參考下圖OP在發幣后的鏈上交易筆數走勢。
03公鏈的生態情況對比
從下圖Defillama的排行中我們可以看出,目前Arbitrum上的協議數量為234個,Optimism上的為113個,是OP生態的兩倍。
過去一個月兩者的TVL都上漲了近20%,沒有顯著差別;而從TVL來看,Arbitrium上的TVL目前為$1.71b,OP為$0.94B,前者是后者的1.82倍。
從生態內協議的采用度來看:
TVL過$10M的協議,Arbitrum生態中有28個,而OP有19個;
TVL過$100M的協議,Arbitrum生態中有4個,OP有2個;
可以看出,Arbitrum生態中無論是協議數量,還是采用度高的,TVL高的協議數量,Arbitrum都比Op生態發展得更勝一籌。
從開發者部署情況來看:
如下圖的DUNE數據顯示,過去90天內在Arbitrum上部署的合約數量在50k-100k之間,而OP部署的合約數量在10-30k左右,長期來看,更多開發者的入駐對Arbitrum是更為有利的。
從兩者的用戶留存率來看:
Arbitrum與Op相當,留存率均在30%左右波動,并未有明顯差異。
04總結
本文估算了Arbitrum的市值,比較了Arbitrum和Optimism的估值、業務數據與收入、生態情況等方面。
從估值對比、業務數據與收入對比、生態情況對比三個維度進行了分析。根據各個維度得出的結果,Arbitrum的價格可能在1.2-2之間,但需要注意的是,若在領取ARB空投時大盤并不穩定開始走熊時,則OP的市值也會有一定的下降,此時ARB的保守價格也會隨之下降。
最后的最后,恭喜跟著Biteye一起擼到空投的群友!!!我們在21年跟22年多次出了OP跟ARB的交互教程文章與直播課程,之后還會給大家帶來更多L2、ZK生態中優質項目交互的詳細教學。
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