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ARB:上海升級推遲下的板塊機會:L2 頭部生態的 DeFi “內卷”_TROLLBNB

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L2是目前討論熱度最高的賽道之一。

L2旨在解決以太坊長期存在的、提升吞吐量的迫切需求,今年,其頭部生態相繼迎來階段性的技術落地,同時也是今年以太坊主網升級的主要受益板塊。

以太坊路線圖中,“TheSurge”是推動Rollup擴容的重要節點,旨在Rollup中實現每秒10萬+TPS的關鍵目標:

圖中,EIP-4844是非常關鍵的提議,屬于完整版分片擴容Danksharding的前置方案,整套方案圍繞Rollup來進行鏈上擴容。

EIP-4844提出了一種為Rollup量身定制的交易類型BlobTranscation,為以太坊提供了一個額外的臨時外掛數據庫,為每個交易增加了128KB-256KB;每個區塊可承載1MB-2MB,給以太坊帶來了額外存儲空間,額外的數據空間可以使Rollup實現更高的TPS和更低的成本,同時也將原本Rollup占據的區塊空間釋放給更多用戶。?在完整版Danksharding方案中,還將繼續擴大Blob可以承載的數據量。提案部署與升級,預期能將L1交易的成本將降低10-20倍,進一步將L2Rollup成本降低10-100倍。

數據:大量BAYC在BendDAO面臨清算,37枚健康度已不足1.05:4月21日消息,BendDAO信息顯示,大量BAYC正瀕臨清算,目前健康度不足1.05的BAYC已有37枚,超過100枚BAYC健康度已不足1.10。此前報道,BAYC地板價跌破50 ETH。[2023/4/22 14:19:22]

EIP-4844的范圍涵蓋共識與執行,其復雜性介于EIP-1559和TheMerge之間,被定于在上海升級后的坎昆升級中部署,是上海升級之后的坎昆升級的重點。因此,LSD賽道熱度高漲的同時,市場對后續熱點的預期已圍繞L2賽道展開。

該提議原定于今年5月-6月落地,但目前看來,隨著進度推遲,預期將在今年中期或下半年啟動。這為整個L2生態提供一個極佳的熱度延伸區間,不斷帶動L2板塊波動。該板塊確定性強,最遲也將在EIP-4844升級前成為熱點。

數據:持有超過1枚以太坊的地址數量創1個月低點:金色財經報道,Glassnode數據顯示,持有超過1枚以太坊的地址數量達到1,739,804個,創1個月低點。[2023/4/16 14:06:41]

L2版塊相對成熟,近期數據向好:

現有Rollup技術解決方案以OptimisticRollup和ZKRollup為主。基于OptimisticRollup技術的Arbitrum和Optimism兩大頭部生態穩穩占據市場份額,兩強格局明顯。

Arb生態和OP生態具備先發優勢,市場關注度高,資金較為集中。形成了Arb+GMX、OP+SNX的生態,競爭將長期存在。

0xscope:此前轉移總供應量7%的StarkNet代幣STRK,或系分發初始分配:1月9日消息,Web3知識圖譜協議0xscope發推表示,其研究員Bobie發現0x5c21開頭地址10小時前進行了43筆鏈上轉賬,轉移了694,895,781枚StarkNet代幣STRK,約占代幣總供應量的7%,且這部分代幣由StarkNet代幣鑄造合約此前轉入的634,725,965枚STRK和早期分發的剩余部分(12月6日、12月15日、12月22日、12月29日)組成,其中12個LockedTokenGrant合約地址之前沒有收到過轉賬,23個其他地址在1月3日和1月5日收到了來自0x5c21 的測試轉賬,2個地址在12月22日收到測試轉賬。0xscope猜測這可能是StarkNet正在分發其初始分配。[2023/1/9 11:02:30]

Klaytn生態Klaytn Lending Protocol推出治理代幣KLAP:7月26日消息,Klaytn生態借貸協議Klaytn Lending Protocol(KLAP)宣布推出為DApp用戶推出其治理代幣。美國東部時間周一晚上10點,KLAP流動性被添加至Klaytn生態AMM ClaimSwap中,并以獎勵的方式分發給早期KLAP用戶。(Bitcoinist)[2022/7/26 2:39:03]

Arb技術發展速度更快,最先實現了多輪欺詐證明,生態中的數量、活躍度都更為豐富,其原生項目包括GMX、MAGIC生態等;OP在技術進展上速度稍慢,但于上輪牛市尾部空投了治理TokenOP,這一動作優先于其他任何競爭對手,成為市場在L2賽道的對標與參考標的。

EIP-4844提案對兩項生態所帶來的影響也有細微差別:Arb上的GMX提供著最大的TVL占比,但OP中的SNXV3即將上線,由于其采用的原子交換屬于0滑點交易,將在EIP-4844的降費中更加受益。

此外,L2應用天然具有遷移需求,兩個生態仍在共享許多DEX、DApp、借貸協議等。

這樣膠著的競爭,疊加升級所帶來的L2Rollup降費利好,所帶來的螺旋效應將是非常激烈的。在升級延遲及升級落地之前的空間,Arb系與OP系的將出現更激烈的DeFi項目“內卷”。

這種內卷下,理想的機會在于創新類DeFi項目的出現、頭部協議的技術進展或利好帶動、官方的戰略動向與生態扶持。

L2中,大多數DeFi仍在“平移”以太坊、Polygon、Solana、Fantom等生態中的DeFi經濟模型與思路,但無論如何,短期內可以持續關注Arb生態和OP生態動熱點DeFi,例如:

ARB生態:Magic、Radiant、GainsNetwork等;OP生態:Velodrome、SonneFinance等;一級市場投資動態

據不完全統計,上周海內外公布的一級市場投融資事件超28起。發生融資事件最多的賽道在于基礎設施、NFT和元宇宙、DeFi。最大一筆融資來自3D資產可視化和管理平臺Hexa。

值得關注的是,AI賽道與BTC原生生態的融資正在受到關注。

此外,AI概念、另據Rootdata統計,2023年2月加密市場共計披露120次投融資事件,涉及總金額約9.51億美元,均較1月大幅上漲。其中,基礎設施、游戲、DeFi是融資金額排名前三的賽道。

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