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BAN:硅谷銀行深陷困境,股價跌超50%,市場發生了什么?_ANK

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Time:1900/1/1 0:00:00

已陷入困境,其出售210億美元的可銷售債券投資組合,以彌補流動性損失。

市場對此感到擔憂,該公司股價今日下跌54%。

以下是你應該知道的內容:

硅谷銀行宣布完成以折價方式出售210億美元AFS債券投資組合。該銀行在這筆交易中損失了18億美元。(AFS=可供出售的金融資產)

這超過該公司2021年的凈收入(15億美元)。

現在SVB正計劃出售價值23億美元的股票以彌補債券損失。

比特幣礦企Stronghold DigitalMining第三季度凈虧損4960萬美元:11月10日消息,比特幣礦企Stronghold DigitalMining第三季度收入為2470萬美元,凈虧損4960萬美元。其中流動性資金約為2700萬美元,包括2700萬美元現金和19個比特幣,未償債務本金為8200萬美元,凈債務為5500萬美元,自6月30日以來減少了51%。(theblock)[2022/11/10 12:41:56]

該股今天暴跌54%,原因有很多。

SVB主要是在努力支撐流動性。

這是令人擔憂的。

韓國線上銀行KakaoBank將為Coinone用戶提供存取款賬戶:11月7日消息,KakaoBank首席戰略官(CSO)KimSeok近期表示:“KakaoBank正在洽談11月向Coinone客戶提供經過驗證的實名存款和取款賬戶服務,以便為虛擬資產交易提供穩定性和便利性。Coinone用戶將可通過KakaoBank賬戶訪問。KakaoBank是韓國擁有近2000萬用戶的在線銀行,Coinone是韓國五大加密交易所之一。兩家公司在8月宣布了合作關系。(Forkast)[2022/11/7 12:27:47]

而通過出售股票來彌補潛在的投資損失是一個巨大的危險信號。

BTC非零地址數降至8月以來最低水平,當前約為4294萬個:金色財經報道,數據顯示,當前非零比特幣地址共有4294.789萬個,地址數正處于8月以來最低水平。其中,持有至少1BTC的地

址數續創新高,當前為808.674個;持有1000BTC以上的地址數僅2105個,為3月2日以來新低。[2022/9/14 13:29:14]

對銀行業來說,這是重要的一周。

就在昨天,傳聞加密銀行Silvergate將停止運營,因為SVB面臨著許多同樣的問題,我稍后將會提及。

數據:Uniswap上USDC的交易量達到4個月低點:金色財經報道,據glassnode數據顯示,Uniswap上USDC的交易量剛剛達到4個月低點的47,511.58美元。

此前2022年5月21日觀察到的低點為112,906.39美元。[2022/9/6 13:10:42]

SVB的流動性如何?

據該公司稱,他們有1800億美元的可用流動性,可以支持1690億美元的存款。

股權稀釋是該公司股價下跌的另一個原因。23億美元的新股將相當于該公司目前市值的三分之一左右。

在今天拋售之前,該公司股票已經同比下跌47%。

硅谷銀行為何巨額虧損拋售債券?

該行面臨著兩個巨大的問題:

首先是利率。

在利率上升之前,SVB對自己進行了糟糕的預判。

該公司210億美元的債券投資組合收益率為1.79%,期限為3.6年。

相比之下,目前3年期美國國債收益率為4.71%。

隨著去年利率上升,SVB的債券價值急劇下降。

該行面臨一個選擇:以遠低于當前國債利率的收益率安然度過約3年的債券期限,或虧本出售并重新配置投資組合以實現收益率最大化。

基本上,SVB必須衡量利率會以多快的速度下降。

顯然,他們認為利率不會很快下降。

以下是SVB解決收益率問題的計劃:

SVB面臨的另一個危機是:科技股下滑。

SVB是美國資產規模第15大的銀行。

顧名思義,它在科技公司中尤其受歡迎。

科技企業陷入困境意味著SVB的存款減少。

IPO和資本市場受到限制,意味著風投支持的科技公司存入銀行的資金更少。

SVB目前還面臨著一系列其他問題:

穆迪下調了該公司的信用評級,并將其信用前景下調至負面。

在科技行業陷入困境的情況下,SVB無法期望市場近年來實現大幅增長。

但SVB并不是唯一一家面臨這種情況的銀行。

也許這是第一個主動嘗試解決問題的機構,但市場預計銀行業將遭受更多重創苦。

Silvergate已經在本周早些時候宣布關閉。Silvergate面臨著許多同樣的問題,但涉及的是加密貨幣而不是科技市場。

Silvergate的債券投資組合也出現了波動,其客戶在2022年的加密貨幣崩盤中受到了嚴重損害。

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