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FTX:61個百倍項目的特征,尋找下個周期alpha_PAPEL

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注:本文來自@Rocky_Bitcoin推特

從2020-2021年整個大牛市周期中,市值前600的加密貨幣中,誕生了61個百倍以上的項目。

今天我們來看看它們有什么特征、屬性,并對我們即將到來的2023-2025新周期有什么啟示!(由于數據源原因,個別數據有些許出入,請諒解,選取二級市場可買品種,一級除外)

1.首先我們來看一下,2020年3月15日,加密貨幣市場,前100的幣種。再來看看2021年11月8日,市場巔峰時刻,加密貨幣市場,前100的幣種。其中大家還認識多少?

2020年3月15日,加密貨幣前100的項目圖表

Frax Finance現已接入OKX Web3錢包:7月10日消息,據算法穩定幣協議Frax Finance官網顯示,Frax Finance現已正式接入OKX Web3錢包。[2023/7/10 10:45:58]

不難發現,絕大多數都被替換了,替換率為67%。下一輪牛市,大概率也如此。現在前100的項目,下一輪牛市,往往需要新的敘事來填充。

2021年11月8日巔峰時刻,加密貨幣前100的項目圖表。

以前在證券研究所的時候,師父經常告訴我們一句話,做投資要有想象力,要大膽假設,小心求證。在幣圈,我認為更加要天馬行空,動輒幾十上百倍,非天馬行空的超前理想主義者莫屬。

Cardano EMURGO BUILD 2023黑客松將于下個月進行:金色財經報道,Cardano開發團隊EMURGO宣布,將于下個月舉辦Cardano EMURGO BUILD 2023黑客松活動,向新一代的去中心化解決方案提供七位數的獎金池。[2023/4/15 14:05:14]

2.從市值排名看,2020年3月份,市值前600的幣種中,誕生了61個百倍幣。市值排名前100的幣種,誕生百倍幣,總共有11位,占比18%,分別是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老幣有新敘事,也是一個新的增長爆發點。比如BNB與BSC鏈,脫離了單一的交易所代幣屬性

市值前100-300的幣種中,誕生了21個百倍幣,占比34.4%。市值前300-600的幣種中,誕生了22個,占比36%。還有7個,市值太低,無法抓取數據。所以整體來看,市值前300中,總共誕生了32個百倍幣,占整體的10.6%,十里挑一。

3.從投資機構角度來看,僅僅9家有可查的機構投資。占比較低。主要分析來看,當時加密貨幣的募資方式,依舊套用了17年傳統的ICO邏輯,機構玩家較少。另外由于受限二級市場篩選邏輯,較多項目當時還未發幣。而當時的機構例如:#Multicoin#Polychain#Alameda#BN#A16Z,后期也成為加密貨幣頂級資本!

SBF:趙長鵬在 FTX 從幣安處回購股權最后時刻加價 7500 萬美元:12月9日消息,FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried(SBF)對趙長鵬關于其威脅幣安的言論回復稱,FTX 主動要求回購幣安持有的 FTX 股份,而趙長鵬在最后時刻加價 7500 萬美元,但 FTX 仍然選擇了接受。SBF 表示,彼時若非 FTX 選擇回購,幣安就沒有資格進行退出,并表示趙長鵬沒有必要在這件事情上撒謊。[2022/12/9 21:34:15]

4.從解鎖流通情況來看。MC集中分布在40%-60%區間,并不是全流通就很好,也不是流通很少就很好。這是一個奇怪的現象,無法證偽。暫時沒有充足的理由說服我自己。大概率跟誕生時間有關聯,大多在18,19,20年誕生。

5.從項目成立時間看。100倍項目中,76%的項目是在18-20年熊市周期中成立,而只有24%是在2017年之前成立。200倍以上項目:85%是在2018年、2019年、2020年創建。而100倍項目中,只有1.7%是在牛市晚期創建。所以從這個邏輯來看,22年,23年的項目,要多多關注。

Rarible于ApeCoin DAO發起提案,擬為APE持有者建立NFT交易市場:8月19日消息,NFT市場Rarible已向ApeCoin DAO提交提案,擬為APE持有者建立定制化的NFT交易市場,并表示該NFT交易市場將不收取任何費用,同時無需DAO的投資。

此前報道,8月10日,Solana生態NFT市場Magic Eden于ApeCoin DAO發起提案,擬為APE持有者建立低費率NFT交易市場,使APE持有者可以以最低0.75%的交易費用買賣NFT。每筆交易將向賣方收取1.5%的費用,并針對APE持有者進行的所有交易提供0.5%的折扣,而對于BAYC、MAYC或BACC持有人進行的交易將再額外享受0.25%的折扣,從而最低為0.75%的凈費用。[2022/8/19 12:35:34]

英偉達(NVDA.O)盤前漲近3%:行情顯示,英偉達(NVDA.O)盤前漲近3%,根據美國國會眾議院議長南希·佩洛西辦公室發布的一份文件,佩洛西的丈夫保羅6月17日就已購買了英偉達100至500萬美元的股票。[2022/7/18 2:20:57]

6.從代幣單價來看,普遍大家比較喜歡單價便宜的品種,單價越低,往往從主觀上給人同等單位USDT,可換回更多的項目代幣,讓人比較有成就感或者快感。這是一個奇怪的現象,但事實卻擺在這里。或許便于CX...

7.最佳配置時間,百倍幣的低點,基本跟BTC低點同步,百倍幣的高點,也基本跟BTC高點同步。從當前情況看,二次探底,15000或者15000以下,大概率是山寨較佳購入時間點。我預期大餅在美國金融危機中,預測低位可能在9800,但誰又知道呢。做好策略,分批建倉。

8.賽道分類,百倍幣數量最多屬于公鏈,總共17個,占比27.8%。其中L1有14個,L22個,L01個。點評:上輪周期中為了解決ETH擴容,TPS,GAS費等痛點,跟17年牛市相似,公鏈出現了百家爭鳴的現象,其中不乏誕生出#SOL,#MATIC,#BNB等高性能公鏈,給我們加密貨幣市場帶來了繁榮!

從投資角度來看,投資公鏈是容錯率最高的選擇,生態應用何其多,生存與凋零,但只要此公鏈生長出個別超級應用,它便能長期生存,所以投資人趨之若鶩。從這個角度來說,未來誕生百倍公鏈大概率在L2,L0,隱私公鏈。再去做L1其實意義已經不大。L2不論是現在的OP還是ARB,還是未來ZK,它們都是好的選擇項

L0解決底層的互操作性,ATOM,Layerzero屬于這類,以前我對DOT抱有很大期望,主要對GavinWood的信任,可惜插槽讓很多項目方望而卻步,慢慢走向封閉。

隱私公鏈,一直是我很看好的方向,我一直在論述下一個DEFISUMMER的遠景圖,是信貸+衍生品的繁榮,我們現代金融基于信貸而生,區塊鏈信貸的孕育,會放大加密貨幣市場1000倍的規模。而隱私公鏈不可或缺,可用而不可見。

從目前隱私公鏈基本每一個都上億規模的融資來看,可見一斑。

當前我比較看好兩個,一個是#ALEO,ZK技術,基礎設施搭建完善,包括自己的開發工具。另一個是#ROSE,TEE技術,宋教授的項目,其實本質是投人。

9.百倍幣數量第二屬于GAMEFI,總共5個,占比8.2%。GAME一直是傳統WEB2兵家必爭之地,前有騰訊網易,后有米哈游。這個賽道最賺錢,也最賺流量。同時也是培養圈外用戶進入WEB3的最好教育工具,只有人多共識強,加密貨幣市值不斷新高,機構才能更好價格套現離場。所以機構也愿意投,自然是熱點中的熱點。

游戲賽道,有做超級應用的,比如#AXS,#GMT,有做游戲公鏈的,比如#IMX,#RON。有做整個游戲生態的,比如#GALA,#MAGIC。路徑選擇很多。這個賽道大概率是下一個周期誕生百倍幣最多的領域。這里挖掘了幾個下個周期大概率百倍幣游戲品種,可私信我。

10.百倍幣數量第三屬于跨鏈,IOT,DEFI,MEME幣。分別有3個,分別占比4.9%。這幾個方向來說,物聯網大概率下一個周期沒它什么事了跨鏈是剛需,肯定會誕生一兩個王者MEME就看命了,肯定也會有,方法就是多做鏈上分析,地址之間的關聯性,巨鯨的捕獲能力。這個以后可以展開說,結合工具

DEFI應該也是下一個周期里面,產生百倍幣前三的賽道。其中我重點關注:DEFI里面衍生品方向,算法穩定幣方向,信貸方向,NFT借貸,NFT流動性,CRV生態,這幾個領域大概率誕生百倍幣品種。幸運的是,這些項目已經出現,并在不斷壯大,值得期待。

11.由于篇幅原因,更詳細的數據分析和圖表,這里暫不贅述。假如您喜歡這篇文章,請點贊轉發,感謝。

同時感謝我們團隊,感謝線上的加密伙伴和社區,一同探討。

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