DIS:區塊鏈入門 | 加密貨幣價格與鏈上數據的相關性分析_LOCK

價格上漲是任何類別資產的最突出的特點，加密貨幣也不例外。比特幣因其不可預測的價格上漲而成為新聞熱點，這超過了比特幣近期的任何其他發展。在價格上漲期間和上漲之后，我們會聽到各種各樣關于價格波動原因和預期走勢的投機言論，但有時我們會忽略最明顯的數據。與加密貨幣網絡中的許多其他事件一樣，價格上漲在底層區塊鏈上留下了印記。

今天，我想強調一些重要的指標和分析例子，這些例子可以幫助我們理解基于鏈上行為的價格上漲。

分析與鏈上數據相關的價格上漲行為有幾個原因：首先，鏈上信號可以揭示價格上漲后形成的一些主觀、投機性分析的神秘面紗。更重要的是，理解鏈上指標中的模式可以幫助我們識別相關條件，這些條件可以作為新的價格上漲的預測因素。除了一些例外，大多數價格上漲都是意料之外的事件，因此，為了對其原因做出合理解釋，我們會發揮最大的想象力。

美國國防部IT機構DISA正在尋求潛在區塊鏈即服務解決方案相關信息:公共文件顯示，美國國防部內的IT機構——國防信息系統局（DISA）未來或將提供許可區塊鏈即服務，并且該機構正在從市場參與者那里尋求最佳解決方案的信息。DISA發布的信息請求（RFI）文件并未證明DISA即將推出自己的區塊鏈。潛在的參與者必須在11月10日前向DISA提供信息。（The Block）[2020/11/6 11:47:50]

1.?價格上漲的三個階段

價格上漲對任何加密資產的投資者行為和心理來說都是非常重要的事情。雖然公開市場的結構化過程和股票交易所的控制機制提供了能夠清晰地解釋、甚至約束價格上漲的影響，但這些因素在加密資產上是完全不同的。借用行為心理學的一些觀點，我們可以描述加密資產價格上漲的三個不同階段:

南天信息：已研發南天區塊鏈基礎服務應用平臺，正在不動產等領域探索實施區塊鏈應用:南天信息回答投資者提問時表示，在區塊鏈領域，南天信息（000948）響應國家發展區塊鏈的號召，積極布局區塊鏈，目前已經研發了南天區塊鏈基礎服務應用平臺，能夠幫助區塊鏈業務開發用戶快速構建穩定、安全的生產級區塊鏈環境，并實現業務數據的快速上鏈。目前，公司正在不動產、再保險、銀行等領域探索實施區塊鏈應用，感謝您對公司的關注與支持。（云財經）[2020/8/9]

出乎意料:大多數價格上漲都是出乎意料地引發的，讓大多數投資者措手不及。

趨勢跟蹤:與技術交易中的大多數原則相反，即永遠不要追漲殺跌，許多散戶投資者正是這樣做的。如果價格上漲是由像比特幣這樣的主要加密貨幣引發的，一個正常的操作模式是尋找山寨幣會受到什么影響。

動態 | 區塊鏈擴容項目 Coda 測試網 Phase 3 已啟動:1 月 25 日，輕量級區塊鏈協議 Coda 官方推特宣布，Genesis 測試網 Phase 3 已經啟動，另外，一個新的功能已經可以啟用：可以將區塊獎勵直接發送至冷錢包。據了解，Coda 于 2018 年 5 月完成種子輪融資，獲得了加密貨幣投資基金 MetaStable、Electric Capital、Polychain、AngelList 聯合創始人 Naval Ravikant 的投資。[2020/1/25]

主觀解釋:加密貨幣上漲是行為金融學敘事謬誤模式的一個完美的研究案例。在信息嚴重不對稱的情況下，偽專家試圖對推動價格上漲的因素做出最令人難以置信的解釋，并以此作為未來價格走勢的預測指標。

與其他資產類別不同的是，加密資產在公開可用的區塊鏈中記錄生命周期中的許多事件。當談到價格上漲時，研究鏈上數據可能是了解價格上漲的影響和行為的最有效方法之一。

現場 | 響馬：區塊鏈解決的就是資金流動的問題:金色財經11月9日現場報道，今日，DAPP開發者大會在北京舉行。FIBOS創始人響馬以“FIBOS的DApp創新設計模式”為主題做了演講。他表示，區塊鏈是未來，就應該解決很多問題。我看了很多白皮書，很多項目的目標都很宏大，但都不是我想要的東西，這些都沒有去實際應用。我們要做的是希望人們在區塊鏈上做項目，發token，希望大學生在宿舍里就能完成，讓工程師很快進入區塊鏈行業。同時，他表示，區塊鏈項目不應是燒錢的項目，區塊鏈解決的就是資金流動的問題。[2018/11/9]

2.?鏈上指標：領先、落后或重合

在金融市場中，有三種基本指標可以用來理解給定的資產類別:

領先指標:指向未來事件的指標。

滯后指標:確認已經發生事件的指標。

數字安全專家Neil Blazevic認為區塊鏈技術支撐著加密數字貨幣成為更重要的創新:數字安全專家Neil Blazevic認為區塊鏈技術支撐加密數字貨幣是更為重要的創新。他表示區塊鏈是一種記錄數據的形式，不能被篡改或入侵。它可以用于從律師到土地登記處起草的合同文件。如果非洲的開發商、企業家和政府能夠利用區塊鏈技術，他們可能有機會解決非洲大陸一些最棘手的問題——例如沒有銀行的大眾、數字身份、不受信任的投票系統等等。[2018/1/8]

同步指標:實時發生并闡明經濟狀況的指標。

理解加密資產的鏈上數據不僅有助于清楚地理解價格上漲如何反映在區塊鏈上，還有助于確定預示新一輪價格上漲的明確條件。

3.?關于價格上漲，區塊鏈告訴我們什么?

區塊鏈提供了大量的數據，幫助我們理解價格上漲的機制。利用鏈上數據，我們可以提供一些與加密資產價格大幅波動相關的獨特指標。

3.1.代幣持有人的利潤：進出資金分配分析

價格上漲的一個明顯跡象是，代幣持有者數量上漲。資金進出分析揭示了代幣持有者賺錢與賠錢的分布情況。在價格上漲之后，我們應該看到下圖中綠色圓圈的數量和規模都在增加。如果我們比較比特幣指標(最近出現了一些相關的價格上漲)和以太坊的結果，我們可以看到一些強烈的對比。

數據來源:http://intotheblock.com

資金進出指標的問題在于，它們既可能落后，也可能領先于價格上漲。

3.2.新增投資者數量增加:交易員指標分析

新投資者往往是任何價格上漲中非常重要的因素之一。統計給定加密網絡上的新地址和活動地址的數量，有助于了解新投資者在此前價格上漲中的影響，以及新價格變動的條件。交易員分析顯示，萊特幣最近的價格上漲創造了越來越多的新地址。

數據來源:http://intotheblock.com

3.3.巨鯨交易更加活躍：集中度指標分析

大型投資者通常與價格上漲有關。在一些代幣中，大戶主要扮演被動投資者的角色，而在另一些代幣中，大戶交易活躍，導致價格波動。大戶活動分析顯示了大型投資者的交易活動。BCH的分析如下:

數據來源:http://intotheblock.com

3.4.活動地址的數量增加：地址活動指標分析

價格上漲的一個明顯跡象是活躍地址數量的增加。在任何價格上漲中，我們應該看到越來越多的活躍地址以及新地址進入網絡。地址分析顯示了活動地址、新地址和零余額地址的數量，您可以看到ETH看起來非常健康。

數據來源:http://intotheblock.com

3.5.大額交易的數量增加：大額交易活動指標

大額鏈上交易通常是大額資金轉移的標志，可以說明某筆交易資金在資產中占比很大，也可以用于聚集大量較小的交易。在價格上漲期間，這兩個指標往往會顯著上升。

鏈上數據的分析不是很明顯，很難大規模實現。然而，當談到價格上漲時，鏈上數據集提供了一些最豐富和更準確的參考數據，幫助我們了解價格上漲和預測未來的上漲條件。

作者：JesusRodriguez

翻譯：Bitker研究院

聲明：本文由Bitker研究院編譯完成，Bitker研究院專注于區塊鏈行業理論探索、技術發展、數字貨幣二級市場分析等領域研究。

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