ETH:我在去年投1000刀到Top10幣種，20個月后只剩......_比特幣行情今日價格

在reddit上看到一個挺有趣的數字貨幣實驗，特別來分享下：原作者在2018年1月1日，將1000刀分成十份分別購買了當時市值排名前十的幣種，中間不進行任何交易，只是想看下最后到底能達到多少收益。

以下的數據截止于2019年8月底，也就是時隔20個月后，而今天之所以選擇這個素材，也是考慮到一點就是加密貨幣這個領域還很早期，那么你現在投資上犯的錯誤有可能有一天會被放大無數倍，就拿我自己來說，16年那會踏了無數坑，如果不踏坑，現在的數字資產至少是乘以五倍的。

對于我們所有人來說，其實并沒有那么多時間去試錯，一個比較簡單的解決辦法就是去參考別人的投資經驗，成功的失敗的經歷，所以像這樣的投資實驗對于還沒太多經驗的選手來說，有很好的參考價值哦！

實驗情況

在17年12月31日對前十幣種各買入100刀，總計1000刀投資，期間不做任何操作，截止2019年8月底的收益情況如下圖：

在過去的2周內，有4位巨鯨買入53208枚AAVE并質押到Aave:金色財經報道，據Lookonchain監測，在過去的2周內，有4位巨鯨買入了更多的AAVE并質押到Aave。他們總共買了53,208枚AAVE(約合363萬美元)，平均價格為68.24美元。[2023/7/6 22:21:29]

1000刀投進去，20個月，變成203刀，縮水79.66%！

觀察分析

1.時過境遷，物是人非

由上圖表也能看出，前十排名變化還是相當大

比特幣協議Ordinals已上線遞歸銘文，可讓銘文大小突破4MB限制:6月12日消息，比特幣協議Ordinals新任首席維護者Raph近日在Github上，將比特幣協議Ordinals創建者Casey Rodarmor提出的遞歸銘文2167號更新合并到Ordinals代碼中。根據開發者Leonidas.og的解讀，銘文現在可以使用特殊的/-/content/:inscription_id語法來請求其他銘文的內容。這個簡單的改變解鎖了許多強大的用例。

例如，與其單獨為一個PFP集合銘刻10,000個JPEG文件(這將非常昂貴)，不如從集合中銘刻200個特征，然后再制作10,000個銘刻，每個銘刻使用少量代碼請求特征并通過編程呈現圖像。藝術品只是以一種更有效的方式存儲在鏈上，在Bitcoin Apes的情況下，這可以節省100多萬美元的交易費用。此外，可以實現將許多代碼包完全刻錄在在比特幣鏈上，因調用的是代碼（文字形式），因此體積很小，這可以讓銘文大小可以突破比特幣區塊大小4MB的限制，可以將復雜的3D視頻游戲完全上鏈到比特幣上。[2023/6/12 21:31:55]

2018年初的前十幣種，到2019年8月，其中Cardano、IOTA、NEM、Dash和恒星已跌出前十，它們被EOS、BinanceCoin、Tether、Monero和BSV取代。

以太坊信標鏈質押總量突破2000萬枚ETH 質押率達16.72%:5月16日消息，據Dune Analytics數據顯示，以太坊信標鏈質押總量達20,003,770枚ETH，質押ETH占ETH總供應量的16.72%。其中，流動性質押協議Lido的質押份額達31.48%。此外，自上海升級后凈流入逾82萬枚ETH。[2023/5/16 15:05:15]

2.比特幣最堅挺，NEM表現最差

20個月過后，投入大餅的100刀到今天還值80刀，而我們也看到，表現最差的新經NEM，100刀變成了5.2刀，縮水95%。

3.這種投資排名前十的策略，在這20月得到的收益低于市場整體水平

美國政府暫緩Voyager出售給Binance.US交易中提交的“根據案情的實質性證據”:金色財經報道，據美國紐約南區地區法院法庭文件顯示，美國政府在暫緩 Voyager 將其資產出售給 Binance.US 提議中展示了“根據案情的實質性證據”（a substantial case on the merits），若不暫緩交易將會造成不可挽回的損害。文件結論顯示，美國紐約南區地方法院地方法官 Jennifer Rearden 決定加快上訴的簡報與裁決，并為 Voyager 出售給 Binance.US 設定最后期限以避免拖延太久，要求政府在 4 月 7 日之前提交其簡報，Voyager 債務人與債權人委員會應于 4 月 14 日提交簡報，政府應在 4 月 18 日前對 Voyager 予以回應。

注，“根據案情”（on the merits）是指案件的判決取決于適用于案件中提出的特定證據與事實的法律，與基于程序理由作出決定的案件相反。通常，“根據案情”的決定被認為是最終決定。

此前報道，3 月 28 日，美國紐約南區地方法院地方法官 Jennifer Rearden 批準了美國司法部提出的暫緩 Voyager 將其資產出售給 Binance.US 的計劃，以等待對先前獲得破產法官批準的出售的上訴。[2023/4/2 13:40:27]

上圖是這二十個月的加密貨幣總市值變化，2019年9月和2018年1月相比總市值減少53%，但上述實驗得到的收益縮水近80%。當然了，這其實是和山寨市場的崩潰+比特占比的逐步提高有關，到今天比特幣的市值占比已超過70%

對比實驗

外國佬分析問題還是挺嚴謹的，為了更好的去了解這個市場，在2019年的1月1日又做了這個實驗，投入1000刀到19年的Top10，時隔8個月的數據如下：

可以很高興的說，如果你是在今年1月1日投入前十項目，到今天的總收益率有42%，其中比特漲幅181%，萊特123%，BCH80%，其次是ETH\EOS\BSV都有30-40%的收益。

負收益的幣種是：XRP/恒星/TRON

且恒星和波場如今已跌出前十，換成了BNB和XMR。

從上面這數據能看出什么？

原文作者給了一些結論，這里說點我的個人看法吧：

1.完全迷信市值，恐怕不是一個特別好的投資策略

從這兩年的數據也能看出來，市值前十仍是一直在變化的，特別是五到十名。這從好的方面來講呢，說明這個市場還沒定型，想要上位，有實力有資金還是有空間的，當然了這個門檻一直在慢慢提高。

但對于投資者來說呢，就是不能完全去迷信市值，一方面市值有很虛的部分，比如背后操縱，或者是老幣，雖然沒有什么發展，但可能存在一些慣性在。另一方面，有些項目只是短期火爆，很難有個長期的成長率，但這其實很難去分辨。

這種傻瓜式的投入只適合整體市場較好的階段，19年其實都還不算好，要是17年年初投入到年底的話，才可觀。所以，對于持有多幣種的朋友，可能還是要根據各幣種本身的邏輯來篩選，而不要只盯著市值。

2.如果是看長期的，至少現在來看配置一定比例的大餅是必要的

這里指的長期是至少看3-4年起步，也就是按歷史情況的一個大周期。因為目前的牛熊周期其實也是根據大餅的波動來的，市場不好的時候，它相對穩，市場修正也是從大餅的表現開始。

至于比例的話，看個人，除了真是死忠粉，如果你是新手或真的搞不懂數字貨幣、區塊鏈這些事兒的，可以多配置一點，比如60%-80%以上的倉位；一般的話，配置個50%沒毛病；你要是再激進一點，也可再稍微減少點。注意，前面說了是看長期，這里也指的是長期倉位。

我們認為配置一定比例的大餅是理性的選擇，上面的數據也能證明這一點，但因此就否定山寨，并不是一個成熟投資者的邏輯。

我也看最近不少人從山寨換倉比特，這個怎么說呢，要愿意一直持有下去也沒毛病，就怕以后又受其他誘惑又換車，最后跟猴子撿玉米似的，看哪個好撿哪個，最后啥也沒薅到。

結語

這個實驗仍在繼續，或許我們之后的兩年又會看到截然不同的結果，希望上述能給你提供幫助。

原文鏈接：https://www.publish0x.com/top-ten-cryptocurrency-index-fund-experiments/experiment-tracking-top-10-cryptocurrencies-two-years-2018-2-xmyggm

本文作者：佩佩??

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