加密貨幣:觀點 | 為什么說ConsenSys是摩根大通并購的最佳目標？_FULLSEND

來源：Cointelegraph中文，原題《并購Consensys：這筆并購為摩根大通幣的發展鋪平道路》

作者：ShirazJagati

編譯：Alex

根據本周早些時候發布的一份全新的報告稱，銀行業巨頭摩根大通目前正在推動其內部區塊鏈部門Quorum與以太坊軟件開發商ConsenSys的并購計劃。該筆交易目前正在談判中，可能會在2020年第三季度結束前敲定。

Quorum是建立在Ethereum?生態系統之上的基于區塊鏈的網絡。它目前是JP摩根銀行間信息網絡的根基，這是一個分布式的網絡，連接300多家銀行和金融機構，允許他們之間交換大量與支付相關的信息。該項目目前有25名員工。

此外，摩根大通為促進本國貨幣交易而創建的數字資產JPMCoin也建立在Quorum的數字化基礎網絡上。在這方面，路透社最近發表的一篇文章聲稱，

觀點：俄羅斯不能也不會使用加密貨幣來逃避制裁:3月2日消息，美國非盈利組織區塊鏈協會政策主管Jake Chervinsky表示，俄羅斯不能也不會使用加密貨幣來逃避制裁，對加密貨幣用于逃避制裁的擔憂是完全沒有根據的。Chervinsky闡述了俄羅斯不太可能使用加密貨幣繞過美國制裁的三個原因。

首先，制裁不局限于美元，現在任何美國企業或公民與俄羅斯進行交易都是非法的。他說，“不管他們是用美元、黃金、貝殼還是比特幣。”

第二，像俄羅斯這樣的國家的金融需求遠遠超過了目前加密市場的能力，Chervinsky稱加密市場“太小、成本太高、太透明，對俄羅斯經濟沒用”。 換句話說，即使俄羅斯能夠獲得足夠的流動性，它仍然無法在這樣一個市場上隱藏自己的交易。

第三，普京花了數年時間試圖讓俄羅斯免受制裁，但俄羅斯未能建立任何有意義的加密基礎設施，甚至未能最終確定加密法規，所以加密貨幣并不是他計劃的一部分。此前消息，烏克蘭政府呼吁對所有俄羅斯加密貨幣用戶實施打擊。（Cointelegraph）[2022/3/2 13:31:37]

通過與ConsenSys的合并，摩根大通不僅希望解決一系列現實世界的金融問題，還希望擴大其Quorum平臺的用戶覆蓋范圍。

觀點：DeFi可幫助觸發高頻交易領域的創新:CoinDesk發文稱，DeFi代表了最新穎的技術演變之一，可以幫助觸發HFT（高頻交易）領域的創新。具有新金融協議、區塊鏈運行時和可編程性作為一流構成要素的新生基礎設施，使DeFi成為HFT策略的理想環境。[2021/6/24 0:01:32]

被問及對這起并購的想法，Stasis首席執行官格雷戈里?克魯莫夫對Cointelegraph表示，鑒于這種規模的交易通常發生在熊市接近尾聲時，因此這類消息不應讓任何人感到震驚：

在熊市周期結束時，并購通常是很多企業最為有利的出路。這是一個新的市場周期即將開始的象征性信號。

合并對摩根大通來說是明智之舉

為了更好地理解這項最新交易的含義，Cointegraph聯系了TerraformCapitalLLC首席執行官邁克爾?普特。在他看來，收購Consensys的舉動表明，摩根大通正試圖收購以太坊聯合創始人約瑟夫?魯賓為首的一家可信的智囊機構，迄今為止，這對大型銀行和政府來說都是艱難的抉擇。

觀點：使用第三方托管機構的人大量采用并不是比特幣的大規模采用:加密貨幣托管公司Casa聯合創始人兼CTO Jameson Lopp轉發的觀點表示，使用第三方托管機構的人大量采用并不是比特幣的大規模裁采用，而是大量采用比特幣IOU。原觀點指出，在一個充斥著數字黑客和監管不確定性的世界里，冷錢包是最安全的選擇。但大多數持有黃金投資組合的投資者都是通過經紀機構購買ETF的股票，他們實際上根本不持有任何黃金。事實上，他們所擁有的只是一張紙證，表明他們有權獲得相關黃金的市場價值。他們無法從ETF中提取實物黃金。對于大多數普通投資者來說，這對他們來說完全可以。

BTC和加密社區的人員通常是超前或者具有一定技術水平，對他們來說，冷錢包是完全有意義的。進入頂級安全級別的技術壁壘并不太高，而且是一個無需考慮的問題。但是對于普通的大街投資者，Robinhood和PayPal是完美的解決方案，是可以理解和訪問的切入點。并不是每個黃金投資者都希望或需要在地下室購買實物金條，比特幣和加密貨幣也是如此。

注：IOU相當于一份靠交易所名譽擔保的欠條。[2020/11/23 21:47:01]

他進一步補充稱，摩根大通方面籌措了長達6個月的時間來完成這筆交易，這是明智之舉，因為此舉讓這家銀行業巨頭能夠“在購買奶牛之前免費品嘗牛奶的味道”

觀點：加密監管及基礎設施發展等均表明當前熊市正為市場做建設:7月15日，加密貨幣分析師Joseph Young發推稱，當前熊市是在為整個加密市場做建設。加密期權市場大幅增長，一些關鍵市場（韓國、印度、新加坡等）的監管更加清晰，加密托管基礎設施更好，而礦業板塊也在經歷了減半后表現出驚人的彈性。[2020/7/15]

我懷疑，摩根大通的內部的努力嘗試，即Quorum項目，并沒有達到成立時提出的預期。對于JPM來說，這相當于一個舍位誤差，他們正在吸引頂級行業老手，這些老手將為他們提供開發和推出成功通證的機會。Consensys有現金流問題，JPM可以立即解決；

反過來，JPM得到了他們迫切需要的世界級團隊。

此外，普特告訴Cointelegraph，他過去曾在摩根大通首席執行官杰米?戴蒙手下工作。他確信，要完成這項交易，必須經過深思熟慮和周密的計劃。他還補充說，

觀點：比特幣下跌因微鯨多頭清算導致 與新冠疫情和PlusToken拋售無關:比特幣在過去24小時內急劇下跌，與此同時，出于對新冠狀病的擔憂，周一傳統市場也出現下跌，道瓊斯工業平均指數下跌了7％，標準普爾500指數下跌了5％以上。 龐氏詐騙項目PlusToken拋售了13,000 BTC，進一步推低價格。 不過，多倫多的數字資產經理兼場外交易員James Hapak認為，此次下跌和新冠疫情或PlusToken無關，只是微鯨在清算9,000美元和10,000美元范圍的多頭，并且已經持續幾個月了。臺北算法交易公司Kronos Research聯合創始人Jack Tan則表示，很多人認為加密貨幣市場是因為PlusToken拋售或冠狀病的恐慌而下跌，在某種程度上這個看法是正確的，但是大家應該知道的是，加密貨幣市場是被大量資本緊密控制的。疲軟的市場則為資本操縱創造了條件。[2020/3/10]

如果Quorum沒有達到他想要的水平，戴蒙不需要等待、希望和祈禱他的團隊能把事情做好——他看到了解決問題的機會，他抓住了機會。

Kick生態系統和KickEX交易所的首席執行官兼創始人安提.丹尼列夫斯基也持類似觀點，他還認為，這筆交易符合兩家公司的最佳利益。

在他看來，盡管以太坊的底層技術現在已經相當過時了，但它仍然是世界上最流行的分布式應用程序的開發系統之一。

隨著QuRUM已經使用以太坊網絡，一旦交易最終敲定，JP摩根將很可能向其現有的很多用戶推廣使用其區塊鏈系統，——這也是丹尼列夫斯基認為促使約瑟夫·盧賓促成這筆交易的原因。他進一步補充說，

這項交易還可能為摩根大通的摩根幣帶來更多的有效性，并擴大這個銀行支持的穩定幣的總體使用率。

Consensys最近的裁員可能與潛在的并購無關

據上周發布?的幾份報告顯示，Consensys正著手將員工人數削減約14%，作為重組計劃的一部分。這一新的進展引起了一些媒體公司的注意，促使他們相信，有一些更大的事情可能正在幕后進行。

關于這方面，?以加密貨幣為業務核心的移動金融應用程序的CEO和創始人亞歷克斯·阿克塞爾羅德告訴Cointelegraph，他相信近期裁員的消息不應與這起并購案有所關聯。在他看來，兩家公司已經擁有了大量的市場追隨者，不會因為財務原因被迫達成交易。

丹尼列夫斯基也持類似觀點，他指出，最近的裁員對ConsenSys來說并不是第一次，因此不太可能與手頭的潛在合作伙伴關系有關。他補充道：

加密貨幣和與區塊鏈相關的公司，如比特大陸，根據市場情況，不斷地裁減員工。雖然我們目前處于一個看漲的市場，但值得注意的是，最近的裁員是在人力資源、財務和營銷部門，而開發團隊并沒有受到影響。

盡管如此，Herbrecht還是認為，裁員可能是因為摩根大通希望將其Quorum團隊與Consensys的核心開發人員整合在一起，從而使其內部與該工作相關的業務更加精簡。

他還認為，如果JPMCoin是如設想的那樣創建，摩根大通希望通過銀行間信息網絡建立的銀行聯盟很可能是彌合傳統金融體系和加密貨幣行業之間存在的鴻溝的最認真的嘗試。Herbrecht補充道：

有了這種可能的合作伙伴關系，我們可以想象各種可能的場景，其中之一就是向全新的受眾介紹加密技術。

對市場和行業有影響嗎？

盡管以太坊的價格似乎隨著這一最新進展而上漲，但很難預測這一交易將如何影響整個市場。例如，Klumov認為，摩根大通等領先金融機構與全球最知名、聲譽最高之一的區塊鏈服務提供商之間的合作關系，必然會在某種程度上促進該行業的發展。

就歷史先例而言，很少有項目對整個行業產生重大的貨幣的影響。即使是這一最新的合作伙伴關系，似乎也更側重于加強摩根大通私有區塊鏈的采用而做出的努力，而不是改善以太坊項目的整體狀況。

最后，在過去的幾年里，越來越多的銀行以不同程度的成功進入了加密貨幣市場。例如，像瑞波這樣的公司已經能夠吸引一些傳統的金融公司來使用它的本地技術產品，比如xRapid和xCurrent。

通過行業監管，銀行利用加密貨幣和區塊鏈的機會越來越多，從而允許加密貨幣服務供應商的合并，從而為整個市場創造更大價值。

由于目前圍繞這一所謂的伙伴關系披露的細節信息仍相當有限，因此很難評估其可能產生的總體影響。在丹尼列夫斯基看來，這次合并很可能不會對這個新興行業產生重大的財務影響，尤其是摩根大通的摩根大通幣沒有得到公司最初預期的那種關注。他進一步補充說：

考慮到以太坊是開放式金融應用最受歡迎的區塊鏈，ConsenSys可能是摩根大通為進一步實現其目標而并購的最佳目標公司。只是短期內很難看到市場發生什么重大變化。

最后，Herbrecht指出，近幾個月來，全球對開放式金融應用程序的興趣不斷升溫，因此，開發人員越來越多地使用以太坊來創建新的DeFi相關DApp。因此，摩根大通接近以太坊的核心開發團隊，并在全球范圍內推廣該平臺的使用，似乎是個好主意。

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