分析師?|Carol編輯|畢彤彤出品|PANews
去年此時,Staking風靡一時,諸多玩家“跑步”入場。過去一年,隨著越來越多PoS公鏈上線,Staking市場正變得越來越廣闊。市場上甚至有聲音認為今年或將是Staking爆發的一年。?與PoW挖礦市場巨頭林立,資產門檻高企不同,Staking被礦池、節點服務商、錢包等視為一片“新藍海”,同時也是一個分享挖礦紅利的絕佳機會。他們紛紛打出高收益和低風險的“組合拳”吸引用戶,那么去年嘗鮮Staking的用戶,至今按法幣核算是賺還是賠?
平均收益有所回升但質押率持續下降
當前以太坊市值占比為19.57%,處于去年9月15日以來高位:金色財經報道,據CoinGecko數據顯示,當前加密貨幣市值為1.32萬億美元,24小時交易量為543.78億美元,當前比特幣市值占比為44.3%,以太坊市值占比為19.57%,處于去年9月15日以來高位。[2023/4/16 14:06:04]
根據StakingRewards的統計,截至3月3日,共有85種資產開放Staking,這些資產總市值為150.07億美元,質押代幣總額為99.62億美元,幣本位平均年化收益約為13.78%,中值約為8.03%。
PAData曾在2019年7月25日統計的收益中值約為7.03%,而Staking剛剛興起不久的2019年4月4日,收益中值約為10.05%。目前市場的平均幣本位年化收益仍然低于Staking剛剛出現時,但較半年前有所回升。
韓國四大交易所去年共持有9160枚BTC,Upbit運營商占80%:4月13日消息,2021年韓國Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit四大交易所凈利潤較2020年增長15倍,達到3萬億韓元(約合24.47億美元)。截至去年底,上述四大交易所共有9160枚BTC。其中Upbit運營商Dunamu持有7521枚BTC,比上一年增長8倍,占四大交易所BTC持有量的80%。Bithumb、Coinone、Korbit分別持有1419、206、60枚BTC。(CoinDesk Korea)[2022/4/13 14:21:42]
其中,收益最高的COTI、SNX、CSDT、LPT、ENQ和PRV幣本位年化收益都超過了50%,收益最低的LSK、ARDR和EDG幣本位年化收益都不超過1%。可見不同資產的Staking收益排列較為分散。另外,老牌公鏈NEO、VET和XLM的幣本位年化收益不超過2%,TRX和EOS也只有3.73%和3.10%。
動態 | 10年間鏈上轉賬次數達31億次,其中37%發生在去年:區塊鏈數據平臺Blocknative統計了24個交易最頻繁的區塊鏈項目后發現,過去10年間共產生了超過31億次轉賬,其中超過 37% 的轉賬發生在 2019 年,也就是超過 11 億次。在 2019 年中,比特幣(2.59 億次)和以太坊(2.42 億次)加起來占了全部轉賬次數的 44%。而且根據歷史數據推算近五年的年復合增長率約 44%,以此推算 2023 年時,比特幣和以太坊,以及或許 EOS 將會分別達到每年 10 億次的轉賬次數。[2020/2/25]
香港HashKey集團旗下的PoS礦池HashQuarkCEO李晨曾在接受PANews專訪時表示,收益太高或太低可能都存在問題。從觀察來看,收益特別高的往往是小幣種,而成立較早、運行時間較長、市場聲量較高的知名公鏈的收益大多都低于平均水準。
與收益的起伏不同,目前Staking平均質押率低于剛興起時,也低于半年前。目前市場總體的平均質押率約為39.74%,中值約為37.45%。而2019年7月25日時的質押率中值約為42.36%,2019年4月4日時約為46%。
動態 | 去年以來推特上的加密貨幣詐騙活動數量幾乎翻了一番:據Be In Crypto消息,MyCrypto網絡安全研究員Harry Denly分析了大約333名推特用戶、327條推文和425張圖片,以了解自去年以來欺詐活動的增長情況。根據統計,受到2019年加密貨幣市場復蘇的影響,推特上的詐騙活動也爆炸性增長,幾乎翻了一番(增長了95%)。Denly還發現,新的詐騙帳戶大多數是在2019年創建的。不過,也有相當一部分是從2009年和2010年的用戶那里購買的。[2019/8/15]
NRG、WAXP、KAVA、SNX和USDN是質押率最高的5種資產,都超過了80%,備受關注的ATOM和ALGO的質押率也比較高,分別超過了72%和60%。XZC、SMART、WABI、EDG和COTI則是質押率最低的5種資產,都不足10%。
目前人們對比特幣的熱情大減 谷歌搜索比特幣與去年的高點相比下降82%:據谷歌趨勢,在線搜索關鍵詞“比特幣”與12月份的高點相比下跌了82%。 BitInfoCharts表示,推特的推文中包含“比特幣”的條數在12月7日達到峰值的155600條,目前此數據已降至63000條。同時據Blockchain.info報道,比特幣的交易量比12月13日的記錄下降了60%。[2018/3/16]
按照Staking預期年化收益≈通脹率/質押率的計算公式來看,收益與質押率密切相關,因此對投資者而言,觀察每日的質押率是非常重要的。
另外,在85種資產中,只有11種資產在考慮通脹率的情況下,Staking反而降低了所擁有的代幣總量在流通中的份額。而其余74種資產通過Staking以后都提高了持幣者持幣總量在流通總量中的份額,這些資產的平均調整收益約為8.86%。
Staking的預期法幣年化收益大約為37%
目前市場上質押代幣總值最高的資產是EOS,達到了約20.49億美元,其次是XTZ,達到了18.31億美元,此前XTZ一度反超EOS成為質押代幣市值的“老大”。這兩種資產的質押代幣市值已經超過了所有質押市場總值的1/3。此外,ATOM、DASH、TRX、XEM、SNX和DCR的質押代幣市值也都超過了1億美元。
這些最受歡迎的Staking資產的法幣本位年化收益如何?去年嘗鮮Staking的用戶,至今是賺錢了嗎?
PAData按照這些資產的幣本位預期年化收益換算Staking的資產數量,然后結合一年前的幣價與當前的幣價估算了Staking總值最高的15種資產的法幣年收益。
根據統計,SNX是15種資產中法幣本位預期年收益最高的資產,達到了2195%,其次是XTZ,達到了612%,VSYS的預期法幣收益也比較高,達到了72%,其余正收益的資產收益率大約在10%-30%左右。另外還有TRX、ATOM、WAVES、LUNA和ALGO的預期法幣收益為負,收益最低的ALGO和LUNA都處于虧損80%左右的水平。去除SNX的極端影響,14種資產的平均預期法幣年化收益約為37.32%。
實際上,從本質上來講,作為一種投資手段,Staking只能改變持幣的數量,即使算上Staking幣本位收入的復利,其影響也較小,而幣價才是影響挖礦的最重要因素,無論是PoW挖礦還是PoS挖礦。
預期法幣收益最高的SNX,其持幣收益為1274.82%,幣本位收益為66.97%,兩個維度都為正向表現,因此Staking大大起到了增益效果。與之類似的還有DASH、DCR、KAVA、VSYS、XEM和XTZ等。
而如果持幣收益為負,即從全年來看幣價呈下跌趨勢,那么Staking的預期法幣收益也為負,且虧損情況相當,這意味著Staking只能起到十分有限的減少虧損的作用。比如LUNA,持幣收益為-85.88%,即使Staking的幣本位受益于有10.41%,其最后的法幣收益也仍為-84.41%。與之情況類似的還有ATOM、ALGO和WAVES等。
如果將Staking的預期法幣年收益放入持幣年收益區間中,可以觀察Staking的風險水平,即觀察相較持幣而言,Staking更容易獲得高收益還是低收益。
根據統計,除了XTZ和SNX的Staking預期法幣收益更接近持幣最高收益以外,其余資產的Staking法幣收益均與最低收益更接近。
雖然大多數資產都與最高持幣收益都相距70%以上,但除了ALGO和LUNA的Staking收益只比最低持幣收益高了不到7%以外,其余11種資產的Staking收益都要比最低收益高25%以上。這意味著,從整體而言,Staking的收益風險水平較持幣更穩健。
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