摘要:電力消耗指標顯示,比特幣電力消耗呈一年翻倍的速度不斷增長,目前的能耗相當于羅馬尼亞或捷克的電力消耗。基于能耗的估值模型推測,目前的比特幣價格處于嚴重低估的水平。
基于工作量證明的加密資產項目往往需要消耗大量的算力,而大量算力背后需要足夠的電力支持。一直以來,比特幣全網算力遠超于其他基于POW的加密資產,比特幣的能耗問題一直被業內外所詬病。下面將通過指標來分析比特幣過往的能耗變化,以及與能耗有關的比特幣價格估值。
一、比特幣能量消耗驚人
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目前,有兩個主流的指標用于估算比特幣全網所消耗的電力,一個是劍橋比特幣電力消耗指標,一個是Digiconomist的比特幣能源消耗指標。對比兩者在近三年來的耗能估計值,可以發現后者的估計值要明顯高于前者,但整體趨勢接近。
觀察上圖電力消耗指標,過去五年間,比特幣的電力耗能基本上呈每年翻倍的速度增加。特別是,隨著市場價格的波動而出現劇烈波動。CBECI指標電力消耗的歷史最大值出現在2020年3月2日,高達105.49TWh,對應的耗電上限和耗電下限分別是180.61TWh和48.26TWh。而耗電上限的歷史最大值卻出現在2019年7月8日,剛好在比特幣價格階段性見頂之后。
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近期,隨著比特幣價格出現大幅回落,大量礦工出逃導致全網算力銳減,CBECI電力消耗指標已經跌至70TWh左右,較月初水平降幅高達30%。據cbeci數據統計,目前比特幣的電力能耗占全世界所有電力生產消費的0.3%左右,超過羅馬尼亞每年的電力消耗。而據Digiconomist數據統計,目前比特幣的電力能耗接近捷克的每年電力消耗。而且,單筆交易的電力消耗接近70萬筆VISA支付的能量消耗,相當于一個美國平均家庭20天的電力消耗,每筆交易所產生的電子垃圾為90.8克。
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二、能耗估值遠高于目前價格
雖然比特幣的價格上升,在過往主要是由市場需求拉動,進而帶來了全網算力或電力投入的不斷增長。但這并不能否定從比特幣生產成本的角度來對比特幣進行估值,特別是隨著比特幣的不斷成長,生產成本的估值變得越來越具有參考價值。其中,研究者CharlesEdwards給出了一個基于能耗的估值模型:
其中,常數使得能源與價格的單位統一。在根據歷史數據計算出比特幣能耗估值之后,可以得到過往比特幣能耗估值和價格的偏離值,如下圖。
目前,根據上述模型所估計的比特幣價格在10000美元以上,而近日比特幣的市場價格在5000美元左右,向下偏離程度在50%左右,已經處于歷史低谷附近。過往偏離程度在-50%以下的有四個時期:2011年底、2014底至2015年初、2016年和2019年初。除了2016年期間外,其他三個時期對應的比特幣價格都在低谷附近。所以,這個指標對于當下比特幣價格的水平判斷,也具有參考意義。
參考資料:https://www.cbeci.org/https://digiconomist.net/https://medium.com/capriole/bitcoin-value-energy-equivalence-6d00d1baa34a
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