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SAR:通過Messari的鏈上數據來選幣,我們發現哪些投資標的?_MES

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前言

我們幣圈很多投資邏輯來自大機構,我們很多幣圈媒體歡喜的項目也來自這些大機構的投資組合。

這些投資邏輯、這些投資組合壞嗎?不見得。但好嗎?也并不見得。

但我們都很容易喜歡這些投資邏輯,很容易喜歡這些投資組合。這里面有一個很強的煽動性,就是他擊中了人性的弱點。讓你自認為別人強,讓你自認為強者。這些大機構的投資邏輯、投資者組合,都屬于強者投資體系,而我們大部分人,都是弱者,我們并沒有大機構的很多信息優勢,我們并沒有大機構的低成本,我們也沒有大機構的抗風險能力。

何為強者,何為弱者?強者的優勢在于在獲取信息、趨勢把控、深度理解、抗風險、人脈關系和控制情緒等多個維度。而弱者并沒有這些優勢,能夠幫助他們的,只有常識、時間和賠率。

我們大部分人是弱者,而弱者要追求的,往往是更簡單,確定的,而并非復雜的投資熱點與經濟模型邏輯。

而鏈上數據也許是一個挺有趣的切入口,一個簡單的問題是,你認為“一個幣,用的人多了,他的價值會上去嗎?”

每個網絡和加密貨幣都在批量化經濟模型和投資故事,但如今大部分的公鏈,并沒有擺脫“沒人用”的拷問。這里對于很多投資者而言,總是像鞋底里的一根刺,當你很看好明星公鏈的未來,準備加速進場時,它就會時不時刺你一下,打擊你的梭哈勇氣。

加密交易公司Orthogonal Trading通過Maple Finance推出1690萬美元USDC貸款:12月12日消息,據派盾PeckShield監測顯示,加密交易公司Orthogonal Trading通過機構借貸協議Maple Finance推出1690萬美元的USDC貸款,期限為30天,年利率為0%,據團隊確認這是向Maple v2遷移過程的一部分。

據悉,Orthogonal Trading拖欠Maple Finance總計3600萬美元的貸款。[2022/12/12 21:38:30]

我認為這里面是存在所謂的簡單的常識的影響。這個簡單的常識就是我們相信“一個幣,用的人多了,他的價值就會上去”。

如果你也認為一個加密貨幣,用的人越多,網絡價值越大,未來越具有投資意義。那為何不按照各個幣的鏈上數據來選擇投資標的呢?

鏈上數據是什么?有什么?

那什么是鏈上數據呢?都有哪些呢?簡單地說,鏈上數據就是原生存儲在區塊鏈上的所有數據。

這些數據包括:

歐盟議會將很快投票通過MiCA法案:金色財經報道,在最近的一份聲明中,歐盟議會表示其成員將很快投票通過加密資產市場監管法案(MiCA),投票定于立法機構全體會議期間進行。

議會智庫表示,采用MiCA法案將創建“歐盟層面的加密資產協調規則”,統一的加密貨幣規則預計將為“現有歐盟立法未涵蓋的加密資產提供法律確定性”。在聲明中,歐盟議會還表示,這些規則不僅會加強對消費者和投資者的保護,還將“促進加密資產的創新和使用”。(news.bitcoin)[2022/12/3 21:20:24]

1、每個區塊的詳細信息;

2、每筆交易的詳情;

3、調用和使用的智能合約信息

鏈上數據體現一個區塊鏈的網絡活動、判斷網絡發展是否健康快速。所以很多研究加密貨幣估值理論的,總會喜歡拿鏈上數據來搗鼓來搗鼓去,試圖找出加密貨幣估值的牛頓定律。

我們看看Messari上面提供的一些幣種的鏈上數據

我們今天就嘗試使用Messari的數據,看看我們從它提供的各個幣種鏈上數據,得到怎樣的一些投資標的,還有發現一些什么投資機會。

美國國稅局通過MY Safra銀行傳票追捕加密逃稅者:金色財經報道,美國地區法官Paul G.Gardephe批準的法院命令授權美國國稅局向MY Safra銀行發出傳票,要求提供有關可能未在納稅申報表上報告其加密交易的SFOX客戶的信息。MY Safra Bank于2019年與SFOX合作,為SFOX用戶提供現金存款銀行賬戶的訪問權限。

美國國稅局已確定至少10名SFOX用戶未能按照法律要求報告其加密交易。(theblock)[2022/9/23 7:16:39]

我們使用到的數據類別,分別是交易額、NVT比率、活躍地址和交易數這四個數據類別。

交易額

我們先看交易額,以Messari上的24小時交易額作為評比,Messari所提供的鏈上交易量前二十的幣種分別有:

Cobo安全團隊詳解Stargate漏洞:可能導致偽造的交易receipt通過MPT驗證:3月29日消息,Cobo安全團隊撰文對Stargate跨鏈橋底層協議LayerZero的安全漏洞進行分析,稱原始漏洞代碼在進行MPT 驗證時,沒有限制pointer 在proofBytes 長度內,這個漏洞有可能讓攻擊者偽造hashRoot,導致偽造的交易receipt 可以通過MPT 驗證。最終可造成的后果是,在預言機完全可信的前提下,Relayer 仍可以單方面通過偽造receipt 數據的方式來實現對跨鏈協議的攻擊。

值得注意的是,此次爆出漏洞的代碼是LayerZero協議中最核心的MPT交易驗證部分的代碼,是整個LayerZero及上層協議(例如Stargate)正常運作的基石。Cobo安全團隊還表示,LayerZero項目的關鍵合約目前大都還被EOA控制,沒有采用多簽機制或者時間鎖機制。如果這些特權EOA的私鑰一旦泄漏,也可能會導致所有上層協議的資產受到影響。[2022/3/29 14:24:49]

“519”當日礦工通過MEV獲利超400萬美元:DeFi研究員PirateGuild Captain于推特發文表示,“519”當日礦工通過Flashbots所獲得MEV總收益超400萬美元。Flashbots是一個研究和開發組織,旨在緩解由礦工可提取價值(MEV)給鏈上帶來的負面影響。[2021/5/20 22:25:42]

這是以下快速整理和思考得到的點:

整體而言,鏈上交易額,前十和整體的市值的關聯性還是挺大的。

比特幣是絕對強勢的存在,就算無論以太坊吹噓得多厲害要成為全球的結算層,比特幣的絕對老大地位在這個數據中還是無可撼動的。

PoS類項目可能由于交易成本低的關系,整體交易額都容易靠前。

主要的幾個交易額排名比市值排名要亮眼不少的有:DCR/DOGE/BAT/KNC/SNT/XVG等。

NVT比率

我們再看NVT,那我們先講一講NVT比率是什么?NVT比率是NetworkValuetoTransactionsRatio的縮寫,是對網絡估值程度與網絡使用量的比較.

在傳統股票市場中,市盈率一直是評估公司的長期有效的工具。它是公司股價與同等每股收益的比率。高市盈率描述了估值過高或高增長的公司。

NVT比率被譽為幣圈市盈率,因為比特幣的本質不是公司,而是支付和存儲的價值網絡,大家將流經其網絡的資金作為“公司收益”的替代。

NVT比率的上升表示網絡價值被高估,將其視為看跌的價格指標,而NVT的下降趨勢則表明相反的情況。至于多低的NVT比率為好,我暫時沒有看到一個十分標準統一的答案,有說30有說100有說150,我們記住,越低越好即可。

我們以Messari上的NVT比率作為評比,Messari所提供的鏈上交易量前17的幣種分別有:

這是以下快速整理和思考得到的點:

整體而言,鏈上交易額和市值排行關聯度不大。

以太坊的NVT比率目前要低于比特幣,反映以太坊的網絡價值相比比特幣而言,被低估的情況要稍微更明顯。

PoS類項目可能由于交易成本低的關系,NVT比率方面也是會出現較低的現象,從對參考意義造成很大影響。

如果不考慮PoS類幣種的虛高,比較有網絡價值的幾個PoW類幣種有:DCR/Zcash/Verge等。

活躍地址數

我們先看活躍地址數,以Messari上的活躍地址數作為評比,Messari所提供的鏈上交易量前17的幣種分別有:

這是以下快速整理和思考得到的點:

整體而言,活躍地址和市值排行呈一定相關性。

ERC20代幣的活躍地址明顯不如其他的“主網幣”或者PoW幣種,特別是一些老礦幣在這方面優勢明顯。

幣圈的用戶其實還是很少,活躍用戶能上千的已經可以算是佼佼者。

交易數

我們先看交易數,以Messari上的24小時鏈上交易數作為評比,Messari所提供的鏈上交易量前20的幣種分別有:

這是以下快速整理和思考得到的點:

符合預期,水分挺深的EOS和TRX,一個第一一個第三。

瑞波雙雄的XRP和XLM稍稍讓人驚訝,一個第二一個第四。

BSV比較意外,交易數居然和以太坊差不多,是比特幣的三倍,是BCH的十五倍。

狗狗幣的交易數和BCH差不多,是萊特幣的一倍,說明了并不是你有大公司撐腰就做到大規模采用。

匿名幣還有是人用的,但其實占的市場并不大,應該不會超過5%,門羅幣比上不足,但萊特幣BCH這些主要的比特幣競爭幣對于門羅并不見得太有優勢,這點門羅一點都不丟臉。

Decred中規中矩,延續一貫風格,總能上榜,但不拔尖,相比于市值來講,它的鏈上數據確實看著不錯。

結語:

我是一個謹小慎微的小散戶,我是一個弱者。

我不會上推特,我不會找各種各類的最新區塊鏈行業資訊;我看不懂各種機構研報,我看不懂該怎么把握各種行業發展趨勢;我沒有專家的的理解深度,我也沒有各種大佬的人脈資源;我不能管理好自己的投資情緒,也不能好好地管理好自己的風險彈性。

不得不認我就是一個弱雞。

不過我愿意承認自己是弱者,我能做的,往往是,盡可能規避自己的弱點,投我能力匹配的,投我認為符合簡單常識和時間會回報價值的。

鏈上數據也許算是一個不錯的切入口,畢竟我還是相信“網絡用的人越多,網絡的價值越大”這個假設在長期的投資周期里是會成立和體現的。

最后補充一下我們今天的數據資料都在哪里找呢?以下是鏈接:

https://messari.io/screener

Tags:NVTARISARMESnvt幣價格VARIANTS幣SARS價格MESSI價格

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