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BTC:比特幣減半,礦圈上演“大逃殺”:45種礦機達到關機價,S9跌到100元一臺_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

文:棘輪比薩

來源:一本區塊鏈

5月12日凌晨,比特幣迎來了史上第三次減半。

一夜之間,45種型號的礦機都達到關機價,開機即賠本。一代王者螞蟻S9的價格,跌到了一臺100元。

減半之后,礦業迎來了生死局。有的礦場主賣掉礦場,退出礦圈。有的礦工在清倉機器。與此同時,也有人正在大肆抄底,填充礦場。

對大玩家來說,還是可以找到一些求生手段。

而那些小玩家呢?“減半過后,小礦工們是時候說再見了。”有礦工表示。

01??關機

減半,關機。

5月12日凌晨,比特幣完成第三次產量減半。同一時刻,四川比特幣礦工王保國,關掉了自己的一大批礦機。

這批礦機,大部分是2016年上市的螞蟻S9。

在礦圈,螞蟻S9曾經是一代王者,占據了全網70%的算力,但如今的S9,正在退出歷史舞臺。

F2Pool數據顯示,在每度0.3元的電費下,S9的電費占比高達140%。這意味著,S9開機一天,礦工就會凈虧2.67元。

投資公司創始人:2030年比特幣采用率可能會達到90%:金色財經報道,投資公司Off The Chain Capital創始人Brian Estes表示:“到2029年-2030年,當90%的美國家庭和美國人使用加密貨幣和比特幣時,我認為它將成為經濟中穩定的一部分,不僅僅是美國經濟,而且是世界經濟的一部分。”Estes的理論基礎是基于對S曲線的分析。Estes表示,一項新技術從獲得0%采用到獲得10%采用所需要的時間,與其從獲得10%采用到獲得90%采用的時間是相同的。[2020/10/30]

“現在,只有幣價漲到1.5萬美元,用S9挖礦才能不虧本。”王保國說。

一個月前,他開始為手上的這批S9尋找買家,但至今無人接手。

“以前就算遇到礦難,礦機價格暴跌,還是有人會收購S9。收的人大多是大礦場的老板,等幣價回暖,他們可以自己挖,也可以再轉手賣給別人,賺差價。”王保國說。

而這一次,S9幾乎沒有翻身的希望。“除非今年幣價能漲到2萬美金,否則炒作S9是死路一條。”

同樣在四川,礦場主周文博賣掉了自己的礦場。

2018年,周文博進入礦圈,在四川宜賓建了自己的礦場。最多的時候,他的礦場有8000臺礦機在日夜轟鳴。

然而,就在比特幣減半的前一周,他賣掉了礦場。“連變壓器都賣了,6臺,一共賣了60萬。”

接手礦場的買家不愿意收購他的二手礦機,比如螞蟻S9、阿瓦隆852以及芯動T2等等。

分析:BTC短時暴跌與填補CME比特幣期貨缺口有關:Cointelegraph Markets和Coin360的數據顯示,此前BTC/USD暴跌4%,而后迅速從11500美元反彈至11700美元。這樣一來,比特幣正好填補了CME比特幣期貨市場的最新缺口(gap),即略低于11700美元。這是一個經典的舉動,Cointelegraph當天預測市場可能會嘗試在短時間內下跌以填補缺口,這符合標準的行為。Skew數據證實,這一事件導致衍生品巨頭BitMEX的平倉量大幅飆升。(Cointelegraph)[2020/8/10]

這些礦機,是礦圈在2016-2018年間的主力機型,算力在13T-17T之間。但在當下的礦圈,它們都已經落伍。

F2Pool數據顯示,即便按照0.25元/度的低電費計算,這三個型號的礦機,也全部達到關機價。

“這就是減半。”王保國說,“電費成本不變,收益直接腰斬。昨天還能賺錢的礦機,今天就成了賠錢貨。”

本次比特幣減半后,觸達關機價的,遠遠不止上述三種型號的礦機。

F2Pool數據顯示,截至5月14日,按電費0.35元/度計算,有45種型號的礦機達到關機價,占礦機總型號數的49%。

其中不乏近兩年新上市的明星礦機,比如比特大陸的第一代7nm礦機螞蟻T15,以及嘉楠2019年的主力機型阿瓦隆A1066。

即便是目前能耗控制最好、售價高達2萬元的螞蟻S19Pro,其電費占比也高達48%。以此計算,這款礦機的回本周期超過600天。

數據:比特幣月度交易量自2016年減半以來增長了50倍:過去四年,比特幣的月平均交易量呈指數級增長。在上次減半期間,比特幣的交易價格僅為500美元左右。正如Cryptowatch在Twitter上指出的那樣,2016年的BTC現貨交易量峰值是在6月,當時的月交易量達到了15億美元。相比之下,今年4月的交易量接近300億美元。由此可見,自2016年以來,2020年的現貨交易量平均增長了50倍。(BeInCrypto)[2020/5/12]

當挖礦變得無利可圖,比特幣全網算力自然會出現波動。

比特幣區塊數據顯示,自5月12日凌晨3點起,比特幣出塊速度出現了明顯的下降。

減半后的第一個24小時,比特幣網絡出塊137個;第二個24小時,比特幣網絡出塊132個。而在減半前7日,比特幣網絡每日出塊數為180個。

BTC.com數據顯示,如果以比特幣出塊速度作為倒推的參數,比特幣5月14日全網算力估算值為95EH/s,與5月5日的115EH/s相比,跌去了17%。

減少的20EH/s全網算力,相當于153萬臺螞蟻S9算力之和。

“這次減半,對礦圈來說太殘忍了。”周文博說。

02?求生

面對減半,礦工們開始艱難求生。

在礦圈,有買就有賣。周文博賣掉了礦場,王保國則在甩賣礦機。那么,接下或可能接下他們生意的,究竟是什么人?

王保國表示,減半前,一臺二手S9的價格在200元上下,減半后則跌到了100元上下,直接減半。

監測:14500個比特幣從一個未知錢包轉向另一個未知錢包地址:根據Whale Alert監測顯示,14,500個BTC(129,279,907美元)從一個未知錢包轉移到另一個未知錢包地址。交易哈希:09d0085f37472306e55f64ee8408e622161e28cc3b78fa90f6d4ba33325dceb3[2020/3/3]

他透露,盡管S9極難出手,但礦圈確實有人在接盤S9。

而接盤者們,大多是大礦場主。

他們的目的,是用便宜的S9去填“基礎負荷”。

在四川、云南等地,許多礦場與電廠合作時,會約定一個基礎負荷,即每天必須用完一定度數的電——就算用不完,礦場也要按合同付錢。

“今年礦場招商極為困難,許多新礦場根本找不到礦工,甚至連基礎負荷都填不滿。為了填負荷,一些礦場可能會接盤少量S9。”王保國說。

而S9的另一流向,就是用“免費電”挖礦的礦工。

“偷電挖礦用的就是‘免費電’,但現在,‘免費電’更多指的是用‘棄水電’挖礦。”陳漢平告訴一本區塊鏈。

棄水,指的是讓本該發電的水白白流走;利用棄水發的電,就是棄水電。

棄水產生的原因非常復雜。大部分情況下,棄水都是因用電供需失衡,即發電太多,用電太少導致,水電資源因此被白白浪費。

顯然,比特幣挖礦可以解決這一問題。

“四川、云南的一些礦場有水電背景,對它們來說,用棄水電挖礦,相當于在用免費電。”云南礦場主余明說。

金色財經歷史回顧 2011年4月12日 首份比特幣看跌期權合同賣出:在歷史上的2011年4月12日,首份比特幣看跌期權合同,在bitcoin-otc(場外交易)上賣出。在當時比特幣的價格為0.819美元一枚,2011年4月12日對于比特幣而言,是瘋狂幣價上漲的開端,比特幣價格在經過不到兩個月的暴漲,直到在2011年6月9日從0.8美元作用達到29.415美元的最頂峰,隨后在2011年6月12日出現腰斬,跌至16美元左右。[2018/4/12]

如今,比特幣產量減半帶來的困境,正讓許多礦工如履薄冰。

“我在減半之前賣了礦場,算是運氣好的。減半后,礦場的處境會更加艱難,很多礦場會招不到客戶。”周文博說。

他解釋稱,以算力計算,S9等老礦機在全網算力的占比不高;但按礦機臺數計算,它們在礦圈的保有量仍然很大。老礦機出局,讓礦場少了接近一半的客戶。

然而,即便是使用大算力機器的礦工,眼下的處境也十分艱難。

“我們礦場幾乎都是50T以上的大算力機器,但現在只能跑低功耗模式。”余明說。

在低功耗模式下,礦機的算力會下降,但礦機的功耗下降更多。“礦工們賺的少了,但電費支出少得更多。”他解釋稱,“這也是礦工的過冬手段之一。”

與中小礦工相比,大礦工與礦場主們的過冬能力更強:在豐水期,中小礦工們拿到的托管電價多在每度0.35元左右,而大礦工、礦場主們從電廠拿到的電價,往往在每度0.25元以下。

如果大礦工能夠拿到每度0.2元的電價,即便用S9老礦機挖礦,仍然有利可圖。

此外,大礦工們還有更多的求生手段。

近日,礦圈出現了一個神秘的“路邊礦池”,它的算力一度達到了全網前五名。外界推測,這個礦池大概率是幾家大礦場和大礦工們聯合組建的。

路邊礦池現排名第六來源:BTC.com

“自建礦池可以省下3%左右的礦池抽成,這或許也是大礦工們的自救手段之一。”余明說。

但與此同時,他也坦言,眼下,大礦工們也難免焦慮。

“按現在的幣價、電價、挖礦難度計算,就算用S19這樣的最新型機器挖礦,也要至少500天才能回本。這500天里會發生什么?誰也不好說。”

面對不確定性,礦工們大多選擇觀望。

“現在我們繼續對外招商,自己的機器不關機,也不賣,保持觀望。”余明說。

礦圈正在等待減半后的第一次挖礦難度調整——在部分礦機關機后,比特幣挖礦難度大概率會下調。

只有難度下調,礦工們的收益才有望好轉。

03?

未來?

多位礦圈人士對一本區塊鏈表示,需要關注礦圈的杠桿問題。

“現在礦圈已經金融化了,許多礦工不僅做套期保值,還借助各種抵押貸款擴大投資。過度加杠桿,可能讓一部分礦工爆倉出局。”礦工張恒告訴一本區塊鏈。

在挖礦行業,礦工的收入是比特幣,但付出的成本卻是以法幣形式支付的。一些礦工是堅定的囤幣者,不舍得賣幣,而是選擇抵押比特幣獲得貸款,來購買礦機,支付電費。

換言之,礦工是在透支比特幣未來的收益,以支付今天的開支。

對此,美國區塊鏈媒體Decrypt拋出了一個觀點:比特幣產量減半后,美國可能會替代中國,成為全球礦業中心。

近年來,北美礦業確實在不斷崛起。近兩年,區塊鏈公司Blockstream、DataAG都進入美國挖礦。它們的礦場規模都達到了300MW,與一個中等大小的火電機組規模相當。

“北美挖礦的兩大優勢,是電價便宜、法律清晰。我們礦場全年電價都是2.5美分一度,合人民幣不到兩毛錢,和四川豐水期的電價差不多。”在美國挖礦的中國礦工馬克告訴一本區塊鏈。

Decrypt指出,與美國相比,中國礦工的杠桿率更高。而比特幣減半后,礦工的收入會減半,但電費等成本卻始終保持不變。

這意味著,總有一天,礦工抵押比特幣借來的錢,會不足以支付電費等成本。

此外,比特幣如果暴跌,過度加杠桿的礦工可能“崩盤”。

不過,有人并不認同Decrypt的觀點。

余明指出,加杠桿在中國礦圈并非普遍現象。近年來,一些手握大量資金,有電力、制造業背景的新礦工進入了礦圈,與老礦工相比,他們加杠桿的情況更少。

而中國礦業的政策環境也在改善。近期,四川多地政府就召開座談會或發布文件,開始以區塊鏈產業的名義給予礦場“名分”,引導礦場消納水電,特別是棄水電資源。

毫無疑問的是,減半之后,比特幣礦業必然會陷入一段低迷期。

可以參考BCH和BSV的命運。今年4月8日、12日,BCH、BSV分別完成減半,它們的算力則大量流入比特幣,全網算力暴跌。

在比特幣完成減半后,BCH、BSV的算力有所回升,但仍然沒有回到減半前的水平。

BCH近期算力來源:Tokenview

“再來幾個減半周期,BTC礦工會越來越少。”知密大學發起人劉昌用在微博上寫道。

“對于比特幣而言,這次減半堪稱里程碑。”BlockLedger聯合創始人Mehmood在推特上表示,“‘孩子’已經長大了,不再需要業余玩家的撫養了。機構挖礦將會崛起,即便是最死忠的小礦工也會陷入危機。未來將更加有趣。”

2009年1月3日,在比特幣的創世區塊里,中本聰記錄了《泰晤士報》當天的頭版標題:“財政大臣正處于實施第二輪銀行緊急援助的邊緣。”

11年后的5月12日凌晨,有人在比特幣減半前的最后一個區塊,記錄下了《紐約時報》4月9日的文章標題:“注資2.3萬億美元,美聯儲救市規模遠超2008年。”

這一舉動,被認為是在致敬中本聰。11年時間,光陰荏苒,數字貨幣從無到有,大起大落。

與暗流涌動的礦圈不同,在5月12日凌晨,幣圈幾乎沒有一絲波瀾。沒有大幅幣價波動,沒有玩家瘋狂討論,似乎什么都沒發生。

但大家都知道,對于比特幣而言,一個新的時代開始了。

*文中部分受訪者為化名。

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