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SHE:SheKnows:挖礦合規化,是礦業黃金時代?還是驚天大洗牌!_NOW

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Time:1900/1/1 0:00:00

比特幣減半了,但豐水期來了,殘酷的軍備競賽下,誰已黯然離場?誰還在堅持?四川礦業利好政策頻出,挖礦迎來黃金時代還是大洗牌?合規化背后,礦業能否成為資本入圈第一站?

5月21日14:00,SheKnows如約而至。本期主題為“挖礦合規化!是礦業黃金時代?還是驚天大洗牌!”彩云比特創始人呂磊、四川“神秘”大礦工老徐、吳說區塊鏈作者吳鴻亮將共話礦圈大事件,巴比特記者王佳健擔任主持人。

以下是本場SheKnows的全文精編。

上篇:減半后與豐水期的礦工操作指南

SheKnows:從挖礦的角度看,減半帶來了哪些影響?

呂磊:在幣價沒有上漲的情況下,比特幣減半的直接影響就是挖礦收益減半。對于礦工,型號比較差的機型現在相當難受;對于礦場,由于礦工壓力大的時候對電價較為敏感,所以礦場收入也受到影響;對于礦機生產商,減半前可運行的功耗比型號比較多,但現在要求變高了,對產品銷售有影響。不過減半之后,很多事情逐漸明朗化,大家從觀望到靴子落地,這次減半與以往不同,市場參與規模已不可同日而語。

老徐:去年枯水期開始,我們逐漸替換掉了功耗比高的機器。我們注重長線,一到兩年都會選擇囤幣。特別是減半之后,礦工更不愿意賣幣了。減半發生在枯水期,算力相較豐水期更低,收益更高。我們的托管客戶體量比較大,也對客戶進行了降電價措施,因為礦場和礦工是相互依存的,考慮到他們的入場成本比較高,比如S17、M20買的時候也比較貴,他們對電價還是比較介意的。

Line旗下NFT子公司Line Next完成1000萬美元戰略融資,軟銀、Hashed等參投:7月13日消息,據官方公告,日本通訊巨頭Line旗下NFT子公司LineNext宣布完成1000萬美元戰略融資,本輪融資由軟銀、NAVER、NAVERWEBTOON、NAVERZ、LINE Games、CJENM、YG PLUS、SHIN SEGAE、Hashed、KAuction參投。

這10家公司將支持Line Next的全球NFT平臺DOSI的推出和基于IP內容的NFT項目開發。通過此次投資,LineNext將擴大與IP內容、發行、游戲和娛樂公司在NFT內容業務和營銷對接方面的戰略合作。此前報道,LineNext宣布將與軟銀、Visa等26家公司合作,共建全球NFT生態。(linepluscorp.com)[2022/7/13 2:09:48]

吳鴻亮:傳統礦機生產商主要有5家,比特大陸、神馬礦機、嘉楠耘智、芯動科技、壹比特。去年神馬靠M20搶占了很多市場份額,而比特大陸的一些機型比較失敗,失去了很多市場份額。其他幾家礦機生產商過得也不是特別好,嘉楠耘智的財報顯示它仍以16納米機型為主,在向更高制成的礦機研發與量產上還需努力。芯動科技和其他礦機生產商不同的地方,在于他們有芯片知識產權的業務,所以做礦機更像是投機的生意,他們會在幣價不好時囤很多礦機自己挖,在幣價好的時候銷售。

據我所知,今年比特大陸的19系列和神馬的M30系列都是預訂量比較好的機型,比特大陸19系列的能耗比首次達到30以內,這是礦機行業前所未有的,而神馬礦機由于M20去年積累了不錯的信譽,所以M30既有產能已經完全被海外客戶訂走了。由于幣價比較低迷,其他礦機銷售量相對比較低迷,后續可以關注下嘉楠耘智一季度財報。

Hashed目前資管規模超40億美元,100%歸該公司所有:3月16日消息,據The Block對韓國加密風投機構Hashed合伙人Baek Kim的采訪報道,Hashed近5年進行了500多次投資,資管規模從最早期的 70 萬美元增長至目前的 40 億美元,并且仍然 100% 歸該公司所有。

“我們意識到,這個行業還有很多空白,我們不想只作為投資者,只是等待創業者來解決這些問題。我們希望做更多的事情,例如親自參與產品的開發等。目前鏈游面臨的主要問題之一是可持續性。”Baek Kim表示,采取更多措施來幫助塑造加密游戲的未來。

為此,Hashed已創建了一只80人組成的元宇宙投資工作室團隊,以幫助有才華的游戲開發者孵化更具可持續性的Web3游戲。Kim指出,在游戲之外與加密游戲社區互動可能比真正“玩游戲”更有趣。(theblockcrypto)[2022/3/16 14:00:27]

SheKnows:今年豐水期挖礦的實際情況是怎樣的?

老徐:我們的礦場從2015年至今也有4-5年的時間了,所以我們對老礦場也比較熟悉,知道它什么時候會有多少電。比如有些礦場是純豐水,有的礦場會有枯水期,我們會根據這些情況配置礦機,將大算力、高功耗的新礦機配置在比較穩定的礦場,或者配置在成都周邊礦場,比如樂山、雅安,這樣返修的話比較快,所以這些地方的電價相較于甘孜、涼山州也會貴1-2分。

富達推出面向機構投資者的數字資產數據分析工具SherlockSM:金融服務公司富達投資周四宣布推出SherlockSM,這是一種面向機構投資者的數字資產數據和分析工具。用戶可以通過該工具查看來自區塊鏈、開發生態系統、市場和社交媒體的數據。(The Block)[2021/4/30 21:11:53]

至于純豐水的礦場,我們自己填了。因為這里的水電不是很穩定,可能一個月會停電1-2天。我們的礦場在2016-2017年已經回本了。這些礦場如果我們不填機器不要了很可惜,當初花錢建礦場的話,一萬千瓦的礦場成本在300萬左右。所以我們會放1萬多臺S9,因為S9現在相當便宜,100多元臺一臺,相當于花費100萬守住了300萬的礦場,這個前提下還是有利潤的。老礦場的電價偏低,S9的關機價預計在1毛9-2毛左右,而我們豐水期的成本在1毛4-1毛5,所以還是有3~4分的差價,這就是我們現在的策略。

SheKnows:減半后,比特幣挖礦的成本價是多少?

呂磊:影響挖礦成本價的因素很多,不能一概而論,要從機型、電費、周期很多維度來看。我按0.38元電費,神馬20S的2年新機來算,成本大概在5.5萬元左右,但這只是純靜態的計算。如果把單位成本周期拉長,比如礦機的壽命是4年的話,那么成本就在4萬,如果1年壽命的話,成本就在6-7萬。

老徐:成本價很難計算,因為礦工不可能只挖一個月、三個月、六個月,挖礦的收益始終隨著幣價、豐水枯水期、電價、機器運行的穩定性浮動。我個人判斷經過之前的大跌和前幾天的減半,幣價應該在7500美金以上。但豐水期和枯水期的差距非常大,每年5~10月會是一個收益偏高的時期,而且功耗比差距也很大。

DeFi共同基金Sheesha Finance完成944萬美元融資:據官方消息,總部位于阿拉伯聯合酋長國的DeFi共同基金Sheesha Finance已在為期兩周的代幣銷售中籌集了944萬美元,這突顯了投資者對DeFi應用的需求增加。(Cointelegraph)[2021/4/14 20:16:44]

SheKnows:能否分享下現在礦場的電費區間?

呂磊:最近豐水期競爭比以往激烈,但正規的國網電太便宜不現實,還是要在2毛多。可能對于礦工來說,要在電價和穩定之間平衡。

老徐:電價其實是有區別的,我們在豐水期和枯水期的價格不一樣,另外和地區也有很大關系,比如交通條件特別好的老礦場,豐水期在2.1毛-2.2毛。比較偏遠的地區,比如九龍、稻城,這些地區電價可能在2毛左右,這也是一個市場價。

SheKnows:現在挖礦的都是一些什么人?

吳鴻亮:我感覺有幾類,第一類傳統大礦工,包括大家耳熟能詳的礦場主,他們在走規模化、合規化、專業化的道路,也有一些中國礦場主在哈薩克斯坦、俄羅斯、馬來西亞等地建礦場;第二類是小礦工,他們可能有水電站資源或者當地政府關系,但理論上有不合規的風險,因為按照法律法規,電力是不能夠直供的,當然中間也有很多模糊地帶;第三類是云算力礦工,這讓很多普通投資者也可以參與其中。

SheKnows:可以給礦場主和礦工一些建議嗎?

Cardano將于7月29日對Shelley進行硬分叉升級:根據Cardano主網路線圖,Cardano將在7月29日對Shelley進行硬分叉升級,ITN獎勵將于8月3日開始提供,第一批主網質押獎勵將于8月18日分發。另外,Cardano現已發布Shelley錢包Daedalus的新版本Daedalus1.1.0-STN,新增余額查詢功能,允許參與Cardano的激勵性測試網計劃(ITN)的ADA持有者查詢其獎勵余額。此前報道,6月底,Cardano創始人、IOHK首席執行官CharlesHoskinson表示已成功進行了Shelley測試網Hardfork組合器的測試。[2020/7/2]

呂磊:我們認為現在“低功耗,大算力”的礦機是有機會的,而且這個機會可能比以往任何時候都更特殊,礦機芯片的技術趨于成熟、礦場運行多年也很穩定、政策環境也相對友好。我們應對的策略是布局“低功率、大算力”的機型。另外,心態上也要調整,現在是一個很重要的時間點,對于礦場主來說,合規化的趨勢越來越明顯。對于投資者來說,可能不會像過去3-6個月就回本,挖礦投資周期變長了。

SheKnows:分享下對未來行情的判斷,以及你們的應對措施?

呂磊:隨著比特幣進入大眾視野,接受程度越來越高,我覺得減半開始會有10倍漲幅區間。我是比較樂觀的,但還是那句老話,投資有風險,入市需謹慎。

老徐:我們的目標也要3-4萬美金。我給大家一個建議,任何階段都不能滿倉,那么無論什么行情你都有本錢抄底,然后在回調空間里獲利。當然我們也長期看好幣價,一些著急回本的礦工可能在1.5-2萬美金就賣了,但我們最少要在3萬美金以上才會選擇賣幣,所以我們的想法還是囤幣。

下篇:從四川挖礦政策看礦業終極進化之路

SheKnows:最近四川出臺了一些利好礦業的政策,請給大家科普下,什么是水電消納示范區?

吳鴻亮:去年年中的時候,四川要自己建水電消納示范產業園區,得到了國家發改委的批復。所謂水電消納區是在四川水電資源比較豐沛的7、8個試點地區可以使用相對低的電價。今年3月份的時候,四川為對抗疫情帶來的經濟損失召開了一些研討會,雅安和甘孜出臺文件提出支持區塊鏈產業,并將其定義為綠色產業。雖然沒有說明是挖礦,但可以看到四川第一批水電消納區的示范企業,其中大概有10家左右的礦場,本月底第二批示范企業也會出爐。

總的來說,這個政策它也會有一些搖擺和反復,比如這兩天有出現因供電不足,礦場停電的情況。當然,有資源的新礦場和政府可能會對一些不合規礦場進行清除,所以不能明確這是利好或者利空,但應該會引起行業比較大的震蕩。

老徐:我們認為甘孜之所以能做水電消納區,是因為這里的水來得相對比較早,大概在4、5月份因為化雪來電,化雪之后再開始下雨。而低海拔地區比如大渡河流域、岷江流域、邊河流域主要靠雨水。這些地區我們都有礦場,幾乎遍布四川,哪里化雪水了要來電了,哪里一直不下雨,我們都會判斷要不要發機器。

就進入水電消納區來說,門檻還是比較高的,流程手續比較復雜。首先你要注冊售電公司,然后選擇流域和變電站,了解裝機和升壓站容量;其次你還要考慮高壓/低壓的改造,因為每個升壓站都是不一樣的;然后還要核算建設成本,在附近選一塊沒有爭議的地,農業用地肯定不行,工業用地要么場地不夠,要么已經有建筑了,你要去跟別人協商。場地如果不夠用,會影響散熱和機器的擺放;最后還要報批國土,做環評,再去發改委備案,所有手續辦完后,還要拿到電網申請交易用電。

今年大家都已經錯過了交易用電的時間,因為每年4月初,消納區都會去申請年度用電,今年通電的礦場只能報每個月的用電。消納區的供電很穩,但對礦場主也有要求,會投入更高的成本去建礦場,機器還不能太差,有最低用電量的要求。

呂磊:四川的政策文件不能簡單定義為利好還是利空,它的影響是復雜的。從場地建設來說,環節變多了,隱形成本自然就增加了,可能沒有原先那么自由。但從大方向來說,國家明文出臺相關政策,不論寬松與否,對行業都是重大利好。

SheKnows:放眼全國,政府對挖礦的態度是怎樣的?未來呈現什么趨勢?

吳鴻亮:從國家層面來說,它分為幾個階段,在2018年初以前,地方政府還搞不明白挖礦是個什么東西,所以各地把這件事定義為大數據或者云計算的招商引資項目,甚至一些礦場主受到省委書記的接見;

第一個轉折點發生在2018年央行牽頭的互金維穩辦出臺了一個文件,要求虛擬貨幣挖礦有序退出。互金維穩辦給出了兩個理由,一是嚴重浪費資源,二是助漲虛擬貨幣的炒作。在那之后,挖礦的政策環境在風向上是偏負面的,我們可以看到一些關停礦場的新聞報道。

第二個轉折點發生在2019年下半年,虛擬貨幣挖礦從發改委淘汰產業名錄中刪除了,這對行業帶來了一些鼓舞。整體來看,政策上其實一直有些搖擺。從發改委來說,它本身是管能源的,在對挖礦行業做過一些調研后,他們也傾向于認為這個事情有助于解決現下的棄水棄電問題。

第三個時間節點是今年疫情的發生,一些水電資源比較豐富的這些地區,可能他們的經濟狀況相對不太好,那么自然愿意通過挖礦產業解決財務危機和就業困難。

SheKnows:挖礦產業是紅海還是藍海?

呂磊:從我的感受來說,比特幣挖礦一直是挺重要的事情,我們從2013年開始做,只是以前圈內賺錢的方式比較多,甚至收益來的更快。所以大家好像沒那么關注挖礦,經過一輪又一輪的洗牌,更多的人把注意力就轉移到了挖礦這件事上。

首先,從嘉楠耘智上市可以看到,區塊鏈行業合規化、規模化、公司化運作是從礦圈開始的。其次,當下這個時間節點正是中央政策和地方政策博弈的階段,因為挖礦利好當地稅收,包括四川政策的出臺預示行業越來越規范,和政府進行的有效溝通越來越多這是一個必然趨勢。之所以說它是圈內的紅海,因為礦機銷售、礦場、礦池的競爭都比以往任何時候激烈,礦機銷售利潤率比以前低,礦池營銷活動比以前賣力多了,礦場也為例提高功耗比投入很大,而挖礦畢竟是一個小眾產業。

但對于圈外人來說,在經濟危機、貿易戰的影響下,挖礦的利潤率雖然一直在下降,可它對比其他行業的利潤率依然比較好,所以對于圈外是一個藍海。但圈外人進入顧慮也比較多,他需要了解比特幣、挖礦、政策合規的一系列事情,想要進來也沒那么容易。如果四川政策文件能夠在某個點上帶來突破,可能真的會加快資本進入的速度,那么對于行業就是一次真正意義上的洗牌和重整。

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文章翻譯自KermanKohli所寫的“DeFiTokens:InvestmentEvaluationFramework” 原文鏈接: https://defiweekly.substack.

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