DeFi資產價格飛漲。
過去一個月,DeFi的平均資產價值增長了3倍。目前誕生了6個DeFi獨角獸:Uniswap和Sushiswap(去中心化交易所),Aave、Compound和MakerDAO(DeFi借貸)以及Synthetix(DeFi合成資產)。
領頭羊Uniswap截至2月1日的價值為55億美元,完全稀釋后的價值將近200億美元,一月份處理交易量達300億美元。
Horizen與區塊鏈游戲平臺Dot Arcade NFT Games達成合作:1月6日消息,Horizen宣布與區塊鏈游戲平臺Dot Arcade NFT Games達成合作。通過利用Zendoo,Dot Arcade將探索在Horizen構建其游戲和NFT,使玩家能夠在其區塊鏈網絡上安全存儲和交易游戲內NFT資產。(PRNewswire)[2022/1/6 8:30:33]
這很瘋狂。
Pandemic Games加入Enjin生態,正在JumpNet上構建2款NFT游戲:區塊鏈游戲開發平臺Enjin(ENJ)在推特上宣布,Pandemic Games(原Tron Game Center)加入Enjin生態系統。Pandemic正在JumpNet上構建2款游戲,并在這兩款游戲中使用了共享的NFT。其中,Pandemic Shooter將于6月27日發行。[2021/6/25 0:06:46]
這些市場中存在著真正的價值。而且我們曾經爭論過,盡管某些DeFi資產的價值高得離譜,但它們的估值仍然有基本面(即網絡收益能力)支持,這在考慮長期增長潛力時尤其重要。
Messari研究員:MakerDAO為代幣持有者帶來2700萬美元年化收益:金色財經報道,Messari研究員Ryan Watkins剛剛發推文稱,MakerDAO現在能夠為代幣持有者帶來2700萬美元的的年化收益,這是所有DeFi協議中最多的。[2020/10/6]
但是,DeFi資產的上限到底有多高?他們有一天可以與當今全球最大的金融機構抗衡嗎?還是上限更低?
我認為這取決于三個變量:
1)全球覆蓋能力
2)市場結構
3)價值捕獲
DeFi協議應比傳統金融機構更有效地在各個市場進行擴展。就像我們今天所習慣的互聯網協議(TCP / IP、HTTP)一樣,DeFi協議是在全球范圍內轉移價值的開放標準。它們不受任何特定管轄權的約束;它們隨處可用(易于訪問);沒有實體的“家”(很難被消滅)。
對于顛覆性技術而言,這是個王炸組合。
DeFi會成為一個“贏者通吃”的市場嗎?這是數萬億美元的問題,也許是最難回答的問題。
目前尚不清楚每個垂直領域有多少個龍頭協議,或者是否會出現一種“全包式協議”吸納所有競爭對手。已經有一些早期跡象表明,后者是一種潛在的結果。
即使我們假設DeFi可以在全球范圍內擴展并展現出“贏者通吃”的潛力,對于缺乏長期可行性價值捕獲機制的協議而言,這一點對投資者來說并不重要。
開源開發可降低交換成本,因此隨著競爭的加劇,協議很可能僅從其提供的服務中賺取很少的價值。DeFi中,利益相關者的管理激勵機制存在微妙的平衡,目前尚不清楚代幣持有者現在或將來(或應該)有多少可提取的價值。
我預測,在15到20年內,DeFi協議的規模將遠遠超過目前的大型金融機構。
無邊界和經濟民主化將幫助他們在全球范圍內以更快的速度發展。隨著協議維護者從貢獻中獲得回報,我們將至少從每個新的金融工具中獲得一些價值。
垂直行業成為“贏家通吃”還是“全包式協議”都無關緊要:投資者可以早早投資垂直行業的贏家,并在它們打敗競爭對手的過程中分得一杯羹。
DeFi的“全包式商店”將比摩根大通大得多。
作者:Messari 分析師 Ryan Watkins
翻譯:Mary Liu
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