撰文:LeftOfCenter
來源:鏈聞
Synthetix創始人KainWarwick最近發表一系列推文,闡述了加密貨幣市場從2017年以來發生的一系列動能趨勢和周期變化,并對歷史周期中的資金流向模式進行了總結。
在他看來,加密市場中的新一輪資金流向動能已經發生了翻天覆地的變化,在比特幣和以太坊主流市場之外,更加分散的市場開始出現,除了大市值的DeFi項目,還有更多小市值的DeFi項目在獲得那些嗅覺敏銳的投資人的青睞。同時,在新一輪周期中,還出現了一些前所未有的新的市場參與者,包括一系列治理代幣、穩定幣、以及改善市場價格發現能力的自動做市平臺。與之前歷史周期相比,這讓加密市場變得更加有趣,同時也增加了市場動能分析的難度,即下一輪動能周期中,資金到底會流向何處?
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最后,KainWarwick認為,隨著以太坊生態中不斷涌現的新DeFi選手以及更加多樣化市場參與者的加入,加密貨幣投資市場變得更加復雜,這對投資者的要求也更高了。在這樣的情形下,如果投資者還抱持固執陳舊的看法,那么可能被市場遠遠跑在后面。
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以下是鏈聞對KainWarwick發布的數條推文進行的編譯:
1,在加密貨幣行業,最重要的動能之一就是BTC主導整個市場的周期循環。從而將資金從BTC流入到其他幣種中。這個眾所周知的現象已經發生過幾輪了。2017年,這樣的資金流動發生在ETH和ERC20代幣之間。如此,第三次周期又開始了。
2,2018年,資金開始從幾大主流ERC20代幣流回到ETH和BTC中。然而,2019年中期開始,發生了從ETH/BTC向新興DeFi代幣的反向流動。
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3,到2019年底到2020年初,這些資金開始從DeFi項目代幣中流出,但沒有流回到ETH/BTC中,而是從這些新興DeFi項目流到更低市值的DeFi項目中,KNC就是其中之一。
4,這對一系列主流DeFi項目產生了重大影響,包括最大的DeFi項目MKR、LINK、REP、0x和SNX等。
5,現在,隨著更加多樣化的市場參與者加入,市場的周期和運轉動能變得更加復雜了。隨著ETH的上漲,許多市值靠前的DeFi項目在過去幾個月中都表現良好。但除此之外,那些嗅覺敏銳的人則開始早早進入那些新興崛起的更小市值的DeFi項目。
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6,比如,最近發生一系列DeFi小幣種的上漲,包括LRC,RPL,LEND,REN,GNO,RUNE和AST等代幣全面上漲。
7,那么,在這一輪動能周期中,小規模市值的DeFi項目的資金流向何處?是回流到MKR等主流DeFi項目?還是繞過這些DeFi項目再次直接進入ETH呢?
8,以及還有一個需要回答的問題是,以太坊的整體勢頭的上升是否可進一步推動ETH升值,從而開啟下一輪ETH向ERC20代幣流入資金的動輪周期?
9,毫無疑問的是,在瘋狂的宏觀市場之外,以太坊生態中唯一真實在發生的事情就是DeFi和擴容,而目前大家終于注意到這一點了。
10,因此,以太坊網絡中各種項目的周期和運轉動能相互交織且關聯,如果能從中發現某種模式,將非常強大。
11,以下是幾種主要的動能流轉模式:
無限量的量化寬松->BTC/ETHETH增長<->ERC20增長DeFi獲得增長<->ETH增長DeFi獲得增長<->DeFi代幣增長大市值DeFi代幣<->小市值DeFi代幣
12,和此前的周期相比,這一輪市場周期增加了更多的要素,這讓市場動能分析更加困難,但也增加了很多有趣的帶東西。
13,比如,相比之前,市場上還出現了另一波新興趨勢,類似于COMP、UMA、BAL、PieDAO等更多治理代幣的出現,為市場加入了一種非常有趣的動能,成為這一輪周期的重要關注點。
14,另一個新出現的市場要素是穩定幣浪潮,讓資金完全繞過ETH/BTC,可直接流入DAI/USDC,而在2017年則根本沒有穩定幣浪潮。
15,另外,還有一個新的現象,就是市場的價格發現能力得到了改善。類似Uniswap/Balancer等自動做市平臺的興起,讓低市值項目也可獲得流動性。以及由SNX開啟的流動性激勵措施引發一系列效仿,導致大量的流動性涌入這些資金池,從而迅速改善價格發現的能力。
16,綜上,目前加密貨幣市場的實際情況要比2017年復雜得多,如果還沿用之前那一套舊理論進行市場投資,那么可能會被DeFi愛好者遠遠拋在后頭,而后者對以上介紹的新興加密動能趨勢十分了解。
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