比特幣:觀點 | BTC 成為以太坊引力井的首個“受害者”_以太坊銀行幣值錢嗎

作者：LucasCampbell

現在有超過1億美元的BTC在以太坊經濟中流通。雖然這只占BTC總市值的一小部分，但不可否認的是，這種趨勢正在增長。最終，以太坊將充當全球金融資產的引力井，而比特幣是第一個“受害者”。

為何？因為去中心化金融?(DeFi)。隨著Compound、Maker和其他一些DeFi應用開始使用比特幣作為抵押品提供無須許可的金融服務，人們正在選擇將自己的原生BTC遷移到以太坊網絡，以利用該網絡上可以獲得的任何價值捕獲范圍。我的意思是，現在誰還想干坐著堅定持有BTC呢？無聊。

他們通過存入BTC并以1:1的價格兌換成以太坊上的ERC20代幣來實現這一點，因此這些代幣實際上與BTC掛鉤。這些以太坊化的BTC有著很多表現形式，從更加中心化的?WBTC?到更加無須許可的?renBTC?等等。

觀點：俄羅斯不能也不會使用加密貨幣來逃避制裁:3月2日消息，美國非盈利組織區塊鏈協會政策主管Jake Chervinsky表示，俄羅斯不能也不會使用加密貨幣來逃避制裁，對加密貨幣用于逃避制裁的擔憂是完全沒有根據的。Chervinsky闡述了俄羅斯不太可能使用加密貨幣繞過美國制裁的三個原因。

首先，制裁不局限于美元，現在任何美國企業或公民與俄羅斯進行交易都是非法的。他說，“不管他們是用美元、黃金、貝殼還是比特幣。”

第二，像俄羅斯這樣的國家的金融需求遠遠超過了目前加密市場的能力，Chervinsky稱加密市場“太小、成本太高、太透明，對俄羅斯經濟沒用”。 換句話說，即使俄羅斯能夠獲得足夠的流動性，它仍然無法在這樣一個市場上隱藏自己的交易。

第三，普京花了數年時間試圖讓俄羅斯免受制裁，但俄羅斯未能建立任何有意義的加密基礎設施，甚至未能最終確定加密法規，所以加密貨幣并不是他計劃的一部分。此前消息，烏克蘭政府呼吁對所有俄羅斯加密貨幣用戶實施打擊。（Cointelegraph）[2022/3/2 13:31:37]

最近幾周BTC最大的引力井是Compound。在6月中旬推出了COMP流動性挖礦之后，這個借貸協議中鎖定的BTC價值已經迎來了巨大的增長。

觀點：韓國監管機構加密新規可能迫使加密交易所關閉:11月4日消息，韓國加密行業業內人士擔心韓國金融監管機構賦予銀行太多權力。根據本周公布的最新監管規定，韓國監管機構表示，銀行有義務使用自己的反洗錢（AML）風險評估程序，來決定是否要與加密貨幣交易所開展業務。而此舉激怒了韓國加密社區。而有韓國加密人士表示，如果如果銀行拒絕與交易所開展業務，交易所很可能將被迫關閉。此前消息，韓國將從11月3日開始發布《特定金融信息法》立法修正案實施條例的立法預告，虛擬資產服務提供商將禁止交易匿名幣，禁止處理具有洗錢風險的虛擬資產。（Cryptocurrency News）[2020/11/4 11:36:30]

MakerDAO開啟了這一趨勢

Maker?是以太坊網絡上BTC數量飆升的最初推動因素，Maker?于今年5月將WBTC增加為DAI抵押品。雖然WBTC已經達到了其1,000萬DAI的債務上限，導致鎖定在Maker中的新BTC數量處于低潮。

律師觀點：“Archer訴Coinbase”一案再次佐證了“不是你的私鑰，就不是你代幣”:律師Justin Wales概述了近期加密貨幣行業內部發生的案件，并指出該案的判決再一次佐證了一句真理——“不是你的私鑰，就不是你代幣”。

Justin Wales給出的例子為“Archer訴Coinbase”一案。在本案中，原告Darrell Archer起訴Coinbase違反了用戶協議，原因是該公司拒絕向其提供此前由比特幣分叉而生成的比特幣黃金（BTG）。在分叉發生時，Archer在Coinbase上存儲了350枚比特幣，Archer表示這將產生價值約15.9萬美元的BTG。但由于Archer已將其比特幣的控制權委托給了Coinbase，因此其無法自行獲取分叉而出的BTG。在本案的判決中，加州第一上訴法院認為，Coinbase的用戶協議中沒有規定交付BTG的義務，因此無需向Archer交付BTG。（Decrypt）[2020/8/23]

但這并不會持續多久，因為MKR持有者將很可能在接下來幾天里投票決定將WBTC的債務上限提高一倍，更多的BTC將被以太坊及其去中心化儲備銀行吸入。

聲音 | Joseph Young：Bakkt提供比特幣期貨或將改變SEC對比特幣ETF的觀點:加密貨幣分析師Joseph Young今日凌晨發布推特稱：Bakkt將于2018年12月12日正式開始清算比特幣期貨。此前，由于比特幣期貨市場流動性不足，美國證交會拒絕了9只基于期貨市場價格的比特幣ETF。Bakkt此次或將改變SEC的觀點。[2018/10/23]

最近以太坊上的BTC數量激增的另一個驅動因素是?Balancer，這個流動性和資產管理協議在6月初推出了流動性挖礦?(yieldfarming)。自6月1日以來，Balancer協議中已經吸入了多達1,660BTC，價值約1,500萬美元。

以太坊網絡中的BTC增長趨勢

巨大的獎勵

以太坊對BTC的吸引力背后的最終玩家是?Curve，這個自動做市商(AMM)協議因其高度有效的穩定幣交易而聞名。這個不斷增長的自動做市商最近推出了一個?BTC交易池，其中包含了三種主要的BTC形式，包括WBTC、RenBTC和sBTC。

Curve的BTC交易池的有趣之處在于其潛在的流動性挖礦激勵機制。Curve與RenProtocol、Synthetix合作提供了DeFi生態系統中迄今為止最復雜的多資產流動性挖礦游戲之一。向Curve提供BTC流動性的用戶將不僅獲得交易費收益，還將獲得SNX、REN、BAL和CRV獎勵。因此，這個BTC交易池在推出之后的短短幾周內就迅速積累了價值近1,600萬美元的BTC。

其中的共同主題正是流動性挖礦?(yieldfarming)。這種賺取本地協議代幣的激勵機制實在太誘人。人們就是無法抗拒將自己閑置的BTC用于賺取這種巨大的獎勵，通常這種年收益率在30%-100%的范圍之間。

以太坊上的BTC爭奪之戰

就以太坊上代幣化的BTC而言，目前WBTC占據主導地位，占到了以太坊上的BTC總量的約78%。但RenProtocol的RenVM產品的引入為這個競技場帶來了一個新的戰士：renBTC。

RenProtocol在今年6月初推出了其無須信任的跨鏈托管平臺?RenVM，在過去一個月，RenVM已經促成了價值近1,000萬美元的BTC?進入以太坊網絡中。其結果是，目前renBTC占據了以太坊上流通的所有BTC的10%(而且還在增長)。如前所述，這一增長背后的原因是?Curve?推出了其BTC多資產流動性挖礦激勵機制，以及?wbtc.cafe?的推出，后者是由Ren提供的可以讓用戶直接將BTC兌換成WBTC的去中心化應用(dapp)。

隨著KeepNetwork的tBTC掙扎著在主網上線，renBTC已經成為以太坊上占主導地位的的無須信任的BTC。renBTC唯一缺少的是跨DeFi協議的廣泛集成，這方面在很大程度上是由WBTC主導。然而，隨著Ren繼續展現出其無須信任的優勢，更多的DeFi協議將很可能在未來支持renBTC。

WBTC和RenBTC排擠了其他競爭對手

除了WBTC和RenBTC之外，以太坊上的其他BTC形式的市場份額都在下降。僅次于這兩者的競爭對手是?hBTC?和?imBTC，分別占據了以太坊上流通的BTC的6.38%和5.44%。見下圖。

雖然?imBTC?最初作為WBTC的替代選擇相對受歡迎，但自今年年初以來，其市場份額已經從40.8%下降到了5.44%。此外，hBTC?已經停滯不前，因為火幣(Huobi)的hBTC自今年2月底推出以來的流通量已經在710BTC的閑置狀態。

越來越明顯地是，BTC作為一種資產無法對抗以太坊的引力。在DeFi協議中使用BTC的潛力非常強大。現在，由于流動性挖礦提供了非常高的被動收益機會，雖然有時風險很高，但BTC沒機會逃離了。

以太坊上的BTC是個大事件，也是一種趨勢。這是不可否認的。現在的問題是，在目前(以太坊上的BTC)僅占所有BTC的0.05%的基礎上，有多少BTC最終將會出現在以太坊上呢？1%？5%？還是更多呢?

以太坊上的BTC數量可能會反超比特幣網絡上的BTC數量嗎？即便是想想也似乎很瘋狂。

但只有時間才能證明。

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