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KIN:?KingData:九組數據圖讀懂比特幣牛市是否終結_DATA

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以下內容數據來自KingData,轉發、引用請注明數據源為KingData。KingData?用數據賦能交易,快人一步遇見財富。

2021年1月8日,BTC價格突破4萬美金,再創歷史價格新高41969美元/枚,整個加密幣行業興奮了,甚至延申到了整個金融圈。“幸福來的太快就像龍卷風,吹完它就走!”時隔不足半月,BTC價格現已回到3萬美金附近,單價下跌超1萬美元,跌幅超23.83%。市場中的投資者逐漸暴露出恐慌、懷疑,“比特幣的牛市結束了嗎?”幣圈恐慌指數從自95附近跌至40,僅1天時間就從75跌至40。

Axie Infinity開發公司將與Cyber??Kongz合作開發新游戲:金色財經報道,Axie Infinity背后公司Sky Mavis宣布與NFT系列Cyber??Kongz合作,為Ronin區塊鏈創建更全面的游戲生態系統。在公告中,該公司還透露了一款新游戲的開發,但只提供了有關即將開發的游戲的很少細節。然而,SkyMavis業務開發主管Kathleen Osgood表示,新游戲將通過與現有的AxieInfinity體驗集成來實現互操作。根據公告,遷移到Ronin區塊鏈將使Cyber??Kongz通過訪問Ronin的核心游戲社區來擴大其用戶群。

此外Cyber??Kongz將于7月27日推出新NFT系列Genkai,總供應量為 20,000,其中4000個在Ronin上鑄造,其中Mystic Axie持有者可免費獲得該NFT系列空投。[2023/7/25 15:57:59]

“這是不是比特幣牛市終結的開始?”想找到答案,需要先了解這輪牛市的起源,并通過數據客觀佐證支撐牛市的邏輯還在不在。下面我們通過3組數來了解本輪比特幣牛市的起源。

黑山司法部長:美國和韓國都正尋求引渡Do?Kwon:金色財經報道,黑山司法部長表示,美國和韓國都正在尋求引渡Terra幣創始人Do?Kwon。[2023/3/29 13:33:42]

圖3:比特幣持有機構名單

從“灰度BTC基金累計持倉”和“灰度BTC每日增減量”的圖表中我們可以出BTC價格與灰度增持間明顯的正相關性,灰度增持的BTC越多,比特幣的價格越高。當然增持比特幣的基金、機構不僅僅只有灰度一家。

分析師Alex?Krüger:Coinbase IPO之后對加密貨幣價格不利:金色財經報道,分析師Alex?Krüger今日發推文稱:“Coinbase股票將為投資者提供多樣化的加密敞口,有點類似于多幣ETF,但并不購買基礎資產。因此,我認為在其IPO之前對加密貨幣價格是有利的,而在IPO之后則是負面的。”[2021/4/8 19:56:08]

據 KingData 數據統計,持有比特幣的機構共計33個,上市公司約17家,非上市公司4家,基金12只。地域分布上,美國11,加拿大11,瑞士4,德國3,英國1,日本1,澳大利亞1。其中16家機構、基金是2020年開始購買比特幣(本輪比特幣牛市自2020年3月中中旬開啟,10月末開啟強勢上漲)。因此,不排除本輪比特幣牛市是傳統機構、基金的熱錢涌入造成。

分析師Alex?Krüger:BTC波動大就拋售不波動就回購,這是最愚蠢的做法:加密貨幣分析師、經濟學家Alex?Krüger今日發推表示:“因為比特幣波動性太大而拋售,一旦它不再波動就回購,這是你能做的最愚蠢的事情之一。這樣做,你就會低賣高買。一旦價格大幅上漲,波動性就會減弱。”[2021/2/13 19:40:31]

從“比特幣持幣地址數”走勢圖中我們可以看到,2020年2月BTC持幣地址數創下歷史新高,臨近持幣地址高點為2018年1月,恰是BTC上一輪牛市2萬美金末端。如此來看,BTC持幣地址數或是牛市開啟的先行指標之一,有一定的預判作用。“BTC持幣地址數”的不斷增長,或表明長期持有者的持續增加,這其中不免有以上價投機構的身影。

如果支撐牛市的因還在,那么果就必然會出現。若機構、基金持續增持BTC是比特幣牛市的因,那么這些機構的增持有變化嗎?

以機構中持有BTC數量最多的灰度(Galaxy)數據來看,在經過半個月的休整后,灰度1月中旬再度開啟增持,從柱圖的高度比較,增持力度并未削弱,其中最高單日增持1.62萬枚BTC。

據新聞報道,多個新比特幣基金正籌備入場中。以現有的數據趨勢來看,機構、基金的購買仍在持續,未曾大幅削弱,我們可以初步判定牛市還未終結。那么BTC鏈上數據中會不會有更客觀的數據佐證呢?

我們看到,BTC的鏈上活躍地址數、新增地址數均未伴隨價格創出歷史新高,且沒有呈現牛市末端垂直爆發式的增長,這顯然不符合牛市終結時的數據表現,或者說市場情緒表現。

在“鏈上交易筆數”趨勢圖中,當前BTC的交易量明顯低于17年、19年兩輪牛市末端的表現,這與對應BTC價格高點的位置分布呈現出截然不同的結果,數據與價格的背離或是牛市還未結束的有證明之一。

從“每日手續費”和“日平均手續費/筆”歷史趨勢圖中可以明顯看到,17年BTC牛市末端,鏈上交易活躍異常高,19年BTC小牛市末端時也出現了類似現象。而在當前BTC在創下歷史新高背景下,這兩組數據未能同步創下新高,且與19年數據接近。雖說17年的散戶牛市結構和現在的機構牛市結構不同,但若為牛市末端,市場情緒催生出的數據變化理應超越19年,并形成17年末短的異樣增長現象。

圖9: 各交易所每日獨立IP訪問量趨勢

整體來看,雖然BTC價格突破歷史新高,但是行業活躍用戶并沒有明顯都突破,整體回到2017年末都水平。

綜上九組數據分析:并未看到BTC牛市終結信號,當前階段的下跌,極大概率是階段性的調整。

看BTC數據,上KingData。

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