AMP:警惕AMPL的戴維斯三殺_加密貨幣

上周，礦礦在微博上分享了“虧了又虧，虧上加虧”是什么樣的體驗，講述用ETH兌換時下非常熱門的DeFi代幣AMPL后，遇上ETH上漲、AMPL價格腰斬并數量通縮的“戴維斯三殺”故事。

很多人看到微博后，紛紛私信礦礦，說自己錢包里的AMPL也變少了，而且數量每天都在變，非常奇怪。

其實完全不必大驚小怪，AMPL的數量就是每天變化的。今天，礦礦就重點給大家講講AMPL的代幣基數再調整機制。

什么是AMPL？

AMPL是基于以太坊的DeFi項目——Ampleforth的代幣。正如白皮書的標題《Ampleforth：一種新的合成的商品貨幣》所言，AMPL想打造成一種全新的加密貨幣，價格和美元錨定。

和美元錨定的加密貨幣，主要有兩種形式：一種是抵押法定貨幣，然后由中心化的機構發行，比如USDT、USDC；另一種是抵押加密貨幣，比如抵押ETH到Maker上，獲取和美元1:1錨定的穩定幣DAI。

策略師：即使美聯儲7月加息對市場沒有影響，也要警惕8月的杰克遜霍爾年會:金色財經報道，美聯儲在7月加息25個基點似乎已成定局，但華爾街對此似乎并不擔心。Roth MKM首席市場策略師邁克爾?達爾達表示：“人們正變得舒適、自信和自滿。但認為我們真的脫離了困境是錯誤的。”即使市場毫發無損地度過了7月份，但8月還是會到來，杰克遜霍爾年會將在8月底召開。去年，美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾年會的講話嚇壞了市場，他警告說，金融緊縮將給家庭和企業帶來“一些痛苦”。市場也確實感受到了這種痛苦：標普500指數在2022年下跌了19.4%。[2023/7/23 15:53:46]

AMPL錨定美元的方式與上面兩種截然不同，它沒有任何抵押物，完全是原生的加密貨幣，也沒有總量上限，每天通過供應量的調整來影響供求關系，從而影響價格，最終實現和美元的錨定。

根據官網的介紹，AMPL的短期目標是要成為跟其他加密貨幣相關性不高的資產，中期目標是成為DeFi的基礎組件，比如成為DeFi借貸平臺的抵押資產，終極目標則是成為更好的比特幣。

優盾錢包：警惕近期市面上客戶電腦被黑客入侵盜幣的事件:優盾錢包官方提醒各位錢包使用客戶，近期市面上出現不少起電腦被黑客入侵及異地登錄盜幣事件。針對這兩種情況，優盾錢包提醒廣大客戶積極防護，以避免不必要的損失

1、安裝騰訊電腦管家，檢測電腦木馬病，以免電腦被監控。

2、不要將管理員賬號的密碼、私鑰、助記詞信息泄露給他人。

3、不要將登錄密碼、交易密碼、助記詞存在電腦設備中，盡量使用物理媒介進行助記詞的存儲。[2020/7/13]

AMPL的代幣基數再調整機制

比特幣的上限為2100萬枚，如果你擁有21枚比特幣，那么你就擁有了比特幣總量的百萬分之一。比特幣因為有總量限制，所以追求的是絕對數量的稀缺性，21枚比特幣永遠是21枚比特幣，不會變多也不會減少。

AMPL沒有總量上限，也不像很多DPoS機制的代幣一樣上線后可以線性增發。AMPL采用的是彈性供應，當市場的需求大于供給時，智能合約給所有的持幣地址等比例增發AMPL；當市場的需求小于供給時，智能合約讓所有持幣地址中的AMPL余額等比例通縮。

動態 | 警惕黑客利用Virobot惡意軟件執行勒索攻擊:降維安全實驗室關注到一款新的惡意軟件Virobot，它通過微軟Outlook以垃圾郵件的方式進行大肆傳播。一旦感染Virobot，它會通過隨機生成秘匙來加密用戶文檔，竊取諸如信用卡信息和密碼在內的諸多敏感數據。此外，Virobot還會將受害者數據通過POST發送到C&C服務器上。更多細節和緩解措施請聯系降維安全實驗室。[2018/9/24]

那么，問題來了，如何判斷市場對AMPL的需求呢？哪種情況下是供大于求，哪種情況下是供不應求？

AMPL給出的答案是：價格。

這個答案的背后其實是技術分析的基礎——“市場行為包容消化一切”在做支撐。市場行為包容消化一切，指的是能夠影響某種商品價格的任何因素——基本面、政策因素、宏觀環境、投資者的心理因素或者其它方面的任何因素——實際上都反映在其價格之中。

AMPL設定的目標價格為2019年CPI調整后的1美元，浮動閾值δ為5%。也就是說，當價格大于1.05美元后，所有錢包里的AMPL余額都將會增加；當價格低于0.95美元時，所有錢包里的AMPL余額都將會減少。這就是AMPL的“代幣基數再調整”機制。

JLL教育基金會創始人唐靖杰：區塊鏈的核心是技術，警惕技術“裸奔”的情況:5月26日至29日，“2018中國國際大數據產業博覽會”在貴陽舉行。在區塊鏈與社會治理專場論壇上，JLL教育基金會創始人唐靖杰表示，當前區塊鏈話題炙手可熱，投資人希望抓住風口一夜暴富，項目方認為這是創業展業的新時機，但當前在區塊鏈技術的相關環節還缺少業界共識。呼吁企業在競爭中形成核心競爭力，避免“皇帝的新衣”被捅破出現技術“裸奔”的情景。[2018/5/29]

AMPL的代幣基數每天調整一次，調整時間為北京時間上午10:00。

為了讓通脹、通縮的變化不那么劇烈，AMPL協議還設置了一個參數K來抑制供應量的變化，目前K值是10。所以，AMPL的代幣基數再調整公式為：

/10

部：10種“理財”項目要警惕:今日，部經偵局局長王志廣在2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示，非法集資波及的領域日漸廣泛，商品營銷、資源開發、等傳統領域案件時有發生，虛擬貨幣、消費返利等新興領域已逐步成為非法集資犯罪的重災區。機關提醒廣大群眾，在遇到以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的項目時，務必警惕。[2018/4/23]

舉個例子，假設在市場價格為1美元的時候，礦礦花了100美元買了100枚AMPL。第二天醒來，AMPL的市場價格已經漲到了1.5美元，超過了1.05美元的闕值，根據上面的公式，所有地址中的AMPL余額都將增加5%，礦礦錢包里的AMPL數量從100變為105。

/10=5%

此時，如果AMPL的市場價格還沒有回落，依然停留在1.5美元，那么，礦礦錢包里的AMPL就價值157.5美元了，相比于最初的100美元，盈利了57.5%，雖然幣價才漲了50%。

從這個例子中，我們可以看到，AMPL其實是自帶杠桿的：

如果幣價持續上漲，且高于闕值，每天錢包里的幣也會增加，是典型的“戴維斯雙擊”；當然，如果價格持續下跌，且低于闕值，錢包里的幣每天都會減少，就變成了“戴維斯雙殺”。

無論是通脹還是通縮，對于投資者而言，只要買入后不賣出，他持有的AMPL占總量的比例就維持不變。所以，AMPL追求的是擁有權的稀缺性。

這里簡單提一下AMPL代幣基數再調整公式中的市場價格，這個價格準確地說是預言機提供的價格，由白名單中的獨立數據提供商24小時成交量加權平均價格計算后取中位數得出。

AMPL的五大風險

8月6日，AMPL的價格已經跌破闕值，跌到了$0.852，但鏈上數據顯示，AMPL給去中心化交易所Uniswap貢獻的流動性仍高達20%，成交量高達18.7%，AMPL-ETH資金池中的ETH數量仍有4.5萬枚之多。

雖然AMPL在當前的加密貨幣市場中很火爆，但我們也需要注意以下五大風險：

1、黑客攻擊的風險

智能合約因為漏洞被黑客攻擊，發生盜幣的事件數不勝數。AMPL項目越火爆，盯著它尋找代碼漏洞的黑客就會越多，如果發生黑客盜幣事件，投資者很可能會血本無歸。

2、監管的風險

Ampleforth雖然是一個去中心化的加密貨幣項目，但它背后的團隊還是會受到本國法律和監管政策的約束。兩大創始人EvanKuo和BrandonIles均在美國，而美國SEC對加密貨幣項目是否屬于證券范疇的判定十分嚴苛，相關的處罰措施也非常嚴厲。所以，來自監管層的潛在風險不可不防。

3、死亡螺旋

AMPL的代幣基數再調整機制，讓AMPL自帶杠桿，行情好的時候“戴維斯雙擊”，行情差的時候“戴維斯雙殺”，直接進入死亡螺旋。

截止到目前，AMPL經歷了2輪完整的死亡螺旋，第一輪歷時4個月，第二輪歷時10天。現在，AMPL再次進入了螺旋式下跌，能否走出死亡螺旋尚未可知。

4、巨鯨砸盤的風險

以太坊瀏覽器的數據顯示，AMPL一共有19783個持幣地址，其中排名前10的地址擁有代幣總量的73%，可見AMPL的籌碼集中程度很高。如果巨鯨砸盤，疊加上代幣基數再調整機制的影響，會讓AMPL長期處于死亡螺旋之中。

5、項目失敗的風險

Ampleforth項目成立于2018年，2019年5月發布白皮書，6月代幣進入市場流通。雖然最近一段時間AMPL很火爆，但不代表這個項目就能長期存活下去。事實上，在加密貨幣領域，死亡的項目在數量上要遠遠高于存活下來的項目數量。

結語

Ampleforth追求的是擁有權的稀缺性，它通過供應量的變化來影響供求關系，從而影響價格，實現和美元錨定的目標。

雖然Ampleforth的代幣基數再調整機制非常具有創新性，讓AMPL自帶杠桿，自帶投機屬性，但來自黑客攻擊、監管、死亡螺旋、巨鯨砸盤、項目失敗等風險不可不防。

你如何看待AMPL的代幣基數再調整機制？歡迎在留言區分享你的觀點。

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