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SWAP:Uni向左 Sushi向右_UNI

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Uniswap是DEX的真正開創者,而Sushiswap是拷貝Uniswap發展起來的社區項目。Sushi對Uni的流動性撬動之戰是去年DeFi最驚心動魄的一戰。如今兩者各自走向不同的發展道路。

Uni的2021

Uniswap的2021有如下幾個重點:

AMM模式的迭代

AMM雖然是Bancor率先在加密領域提出的,但真正發揚光大的還是靠Uniswap。Uniswap賦予AMM生命,而AMM也是Uniswap的立身之本。2021年Uni依然將AMM的升級迭代放在首位。

而這會在Uniswap的V3體現出來,V3的具體細節還不得而知,但從其透露的消息看,它試圖改善交易者和流動性提供者的AMM體驗,進而提升資本的效率和靈活性。

可擴展的探索

2021年會是Layer2落地探索之年。目前路印和ZKSwap都已經有了layer 2的DEX,Synthetix也在采用Optimism的方案,據說Uni也計劃采用Optimism的layer 2方案。如果采用Optimism的方案,可以大幅降低其交易費用,加快其交易的速度。不過Optimistic rollup的方案,雖然易于集成,但在安全上也存在一定的權衡,且資金撤出期也較長,并不完美。

Pussy Riot聯合創始人推出UnicornDAO,擬融資500至1000萬美元:3月9日消息,Pussy Riot 聯合創始人 Nadya Tolokonnikova 宣布推出 UnicornDAO,旨在為加密貨幣和 Web3 領域中代表性不足的藝術家和團體提供金融工具、教育和資源,比如女性和 LGBTQ+ 藝術家。

據悉,UnicornDAO 目前已經得到了多位名人的支持,包括好萊塢知名經紀人 Gary Oseary、企業家和 NFT 愛好者 Gary Vaynerchuk,以及數字藝術家 Trippy、Pplpleasr 和 Beeple,該組織正在尋求首輪融資,預計將募集 500 至 1000 萬美元,據 Nadya Tolokonnikova 透露,UnicornDAO 并不打算通過出售 Token 或 NFT 來募資,也不會基于治理 Token 進行加權投票。[2022/3/9 13:45:51]

(uniswap可能會采用optimistic rollup技術,Optimism)

Polygon24小時生態收益排行榜,Voxies、Uniswap位列第一第二:2月28日消息,Polygon 公布官方數據,過去 24 小時 Polygon 生態的合約收益排名中,NFT 游戲項目 Voxies 排名第一,Uniswap 位列第二,API3、 Kyber Network 和 SushiSwap 分別位列第三、第四和第五。[2022/2/28 10:20:27]

藍狐筆記估計,未來Uniswap會迭代其Layer2解決方案,當時機成熟時,采用ZK-rollup的可擴展方案也是有可能的。

治理的突破

Uniswap的治理是Uniswap持續發展的關鍵。

(Uniswap的治理提案,Uniswap)

從上可以看出,Uniswap更像是少林派,它專注于修煉內功,并希望在DEX之路上一直處于領先地位。

Sushi的2021

如果說之前的Sushi是對Uni的完全拷貝,而如今,Sushi開始走向不同的發展道路。它試圖跟DeFi的各個項目發生更多的連接,從而找到屬于自己的道路。

Uniswap Grants將開啟第五輪捐贈,預算為此前10倍:7月21日,Uniswap創始人Hayden Adams轉推表示,第一、二季度,Uniswap Grants共發放了52筆開發者贈款,為高質量的DAO贈款計劃設立了新標準。接下來,Uniswap Grants還將進行一系列改進,并有10倍的預算。據悉,社區投票結束,結果為529票即2300萬枚UNI贊成,5票反對。[2021/7/21 1:06:39]

Mirin

Mirin是Sushi協議的V3,其目標很大,試圖大幅(10-20倍的增幅)增加流動性,從而讓它不僅在DEX領域排名前列,而且要在整個加密交易所中排名前列。其達成這一目標的方法如下:

特許經營池

特許經營池是Sushiswap的流動性的擴展計劃,一些交易所(如幣安)通過集成sushi協議,為其用戶提供作為流動性提供者的收益。流動性代幣添加到第三方的平臺,也即是subpool,subpool會匯入mainpool,也就是會匯入sushiswap的整體流動性中。

對于交易所來說,通過為用戶提供更多收益的可能性,利于留住用戶,而對sushi來說,則可獲得更多的流動性,可以有更好的用戶體驗。

Delta匿名開發人員發布智能合約以擾亂Uniswap交易量:金色財經報道,此前由于Delta協議問題,去中心化交易所Uniswap的24小時交易量增長了450%,達到71.7億美元,因此Uniswap決定不將DELTA累積的統計數據計入Uniswap的全球交易量。對此,建立Delta的CORE團隊的匿名開發人員“0xRevert”入侵了其系統,并允許任何人擾亂Uniswap的統計數據。據悉,該開發人員發布了一份智能合約,允許任何人利用自定義代幣在24小時內創建200億美元的交易量。0xRevert表示,攻擊會一直持續到恢復DELTA的交易歷史為止。對此,Uniswap創始人Hayden Adams將此威脅稱為“我見過的最愚蠢的事情之一”,并捍衛了Uniswap的做法。[2021/3/31 19:31:27]

(Sushiswap的subpool示例圖,sushiswap)

雙收益的治理代幣

MIRIN允許其特許經營池有雙收益功能,除了在Sushi上可以賺取收益之外,第三方平臺還可以為其用戶提供該subpool的治理代幣,從而獲得更高的收益。MIRIN為交易所提供無縫集成Sushiswap流動性提供和挖礦的選項。

Uniswap 24h交易量約7.35億美元漲12.39%:去中心化交易平臺Uniswap當前流動代幣總價值約為31.5億美元(-0.94%),24h交易量約為7.35億美元(+12.39%)。漲幅前三代幣:BART(+49.64%)、SWRV(+45.02%)、DOS(+43.98%);跌幅前三代幣:BUILD(-35.66%)、ZAI(-32.54%)、SYN(-32.18%)。

提示:任何人都可以在Uniswap上創建和命名任何ERC20代幣,兌換代幣請注意風險。[2021/1/16 16:19:30]

1.KP3R支持的收益再平衡

Sushiswap的v3計劃提供自動收益再平衡工具,由KP3R支持。keeper為尋求最高收益進行各種計算和比較,并自動切換到這些交易對。

2.集成一鍵式Zap功能

通過集成Zap工具可以減少用戶提供流動性耗費的gas費用,可以提供:一鍵式兌換+增加流動性+挖礦;一鍵式從Uniswap/Balancer/Curve遷移流動性+挖礦;一鍵式切換代幣池以獲得更高的APY。

3.新的LP Curve選項

在提供新的LP時,MIRIN建議可提供更多的做市模式,Sushiswap目前采用Uniswap的恒定乘積,其有計劃增加新的選項:再平衡Curve(也就是balancer的模式)、Bonding Curve(也就是curve的模式)。

BentoBox

BentoBox一開始是想做借貸,但后來擴大其范圍,從借貸擴展到更大的范圍。目前的BentoBox是持有所有代幣的單個資金庫(Vault)。除了借貸合約之外,也可以為其他協議服務。任何人都可以構建基于BentoBox資金庫的擴展:一旦某個代幣被資金庫批準,使用BentoBox構建任何協議每個代幣無需再次批準;內部代幣轉移(包括在使用BentoBox的不同協議之間)和高級轉移(如一對多轉移)的gas費會較低;用戶的資金和協議在內部可以分開。只有用戶批準的協議才能訪問用戶的資金。

BentoBox的借貸

(BentoBox的Demo圖,BentoBox)

基于BentoBox的首個產品是借貸。任何人可以使用一個代幣和一個抵押代幣來創建代幣對,類似于Sushiswap上創建流動性代幣對;用戶可以通過提供資產來賺取收益;用戶可以通過提供抵押品來借入資產。其資產的目標利用率在70-80%之間,這是可以從總供應量資產中借入的百分比。

在BentoBoX借貸中,用戶創建借貸對是孤立的,風險也因此是隔離的。它會使用鏈上和鏈外的預言機。其利率也是動態的,主要取決于其資產的利用率,利用率低則利息低,利用率高則利息高,如果達到100%的利用率,其利息每8個小時翻倍,以此來調節供求關系。提供的資產還可以用于閃貸,為供應者提供額外的收益。

對于Sushi持有人來說,有兩個費用的捕獲,借款人支付的復合利息,其中9%會給到SushiBar的用戶(90%給到資產提供者、1%給到開發者);還有就是發生借款清算時,其清算收益9%會給到SushiBar(90%給到資產提供者、1%給到開發者)。這意味著如果Bentobox能夠成功,這對sushi持有人是有利的。

新域名+IPFS

Sushiswap會于2021年啟用新域名,目的是為了展示其不僅僅是DEX,也會進入更多DeFi領域的方向。此外,它還計劃支持IPFS。

集成

集成由Rune/Moonbeam支持的跨鏈AMM;通過ArcherDAO進行MEV集成;給予錢包、dApp、協議的sushiswap構建激勵。

Layer 2

Sushiswap計劃采用ZK-rollups方案,它目前在跟進Matter Labs的技術方案。不過目前還沒有最終決定。

Onsen

Onsen是Sushiswap連接社區力量的重要舉措。該計劃會給予一些低市值的項目支持,激勵其在sushiswap上提供流動性,獲得更多發展機會。例如Basis、Hegic等也參與了Onsen計劃。

(sushiswap的Onsen流動性挖礦,Sushiswap)

Uni向左,Sushi向右

Uni和Sushi的道路日漸不同,這其中包括未來非常重要的layer2方案采用、代幣經濟模式、新產品、社區連接等。

在Layer 2方面,如果按照現在的計劃,Uniswap有可能采用Optimistic rollups,而sushiswap使用zk-rollpus的方案,如果sushiswap采用這一個方案,這意味著,YFI生態的其他項目(如hegic、alpha、cream…..)基本上也會采用這一個方案,從而保證其可組合性。

在產品發展路線上,Uniswap聚焦于AMM模式的V3版本,它更像是閉門修練少林內功;而Sushiswap則開始考慮bentobox的借貸、Mirin、跨鏈等更多DeFi產品的探索,更像是一個試圖融合百家之長的玩家,它在試圖擺脫拷貝Sushiswap影子。

在代幣經濟模式上,目前sushi代幣可以捕獲交易費用,而Uni還處于待開發狀態。

從它們的路線圖,我們看到了兩種完全不同的演化路徑。一種試圖在DEX的AMM模式上進行更深入探索和實踐,它是一種縱深的方向;而另一種試圖在DEX之外尋找更廣闊的天地,試圖發揮社區的力量,這是一種橫向的探索。

這兩種方向都有探索的價值,最終來說,縱深方面,DEX還有很大的空間可以挖掘;橫向擴展來說,一旦其中一個新的產品能夠改變目前的格局,也會有意想不到的收獲,至于那種路徑更有前景,也許每個人的答案會不一樣吧。

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