沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨,更沒有無緣無故的上漲或下跌。
這兩天,加密貨幣輪動上漲,市場參與者開始相信,牛市正在醞釀中。但,除了上漲的價格,比特幣的各種數據表現如何呢?
今天,我們就從挖礦數據,鏈上數據以及指標數據三個維度出發,看一看比特幣的基本面,到底如何。
挖礦數據:算力升至歷史高點,挖礦收益跌入歷史谷底
首先,我們看比特幣全網平均算力,這個數據直接反映了比特幣的安全程度,同時,算力越高,也能表明礦工參與挖礦的積極性越高。
8月2日,比特幣全網平均算力是124E。如果從最近一段時間的維度看,算力已經來到了歷史新高。
報告:去年加密貨幣新開發者下降近50%:金色財經報道,根據Electric Capital的《開發者報告》研究顯示,在過去一年中,新進入加密貨幣行業的開發者數量下降了近50%。數據顯示,截至6月1日,加密貨幣生態系統每月活躍的開源開發者約為21300人。自2022年6月以來,該領域的開發者數量下降了22%。
開發者報告估計,自2022年6月以來,約有7,700名新晉開發者離開了該領域。在該行業工作長達兩年的新興開發者增加了1650名,而在加密貨幣領域擁有兩年以上經驗的老牌開發者增加了150名。[2023/7/11 10:47:14]
實際上,在5月份比特幣減半后,全網平均算力曾有過一次暴跌,從137E跌至84E。但隨著幣價回升,加上云貴川迎來豐水期,電力成本在降低,一批低算力高功耗礦機重新開機,年初的期貨礦機又陸續投入生產運行,算力這才穩步回升至歷史高位。312以來,比特幣價格從4000左右上漲至12000左右不同,全網算力僅從90E左右上漲至120E左右。兩者增長幅度差別很大。
阿迪達斯已向所有ALT持有者空投“Rift Valley Motel Coin”NFT:5月18日消息,據阿迪達斯官方Web3 Twitter賬戶ALTSbyadidas,阿迪達斯已向所有ALT持有者空投了“Rift Valley Motel Coin”NFT,每個ALT持有者會收到3枚NFT,該NFT將在阿迪達斯Into The Metaverse項目的第二階段將發揮作用并將成為參與該階段的“門票”或“貨幣”,據悉,該NFT可以在二級市場交易,但在第二階段結束后將失去效用。
另據OpenSea最新數據顯示,當前ALTS by adidas地板價約為0.242 ETH,本文撰寫時的交易總額達到1,144 ETH。[2023/5/18 15:10:05]
但是,如果我們對比2017年12月比特幣全網平均算力,那時大概只有13E。也就是說2年多來漲幅大概有10倍。這也意味著,雖然比特幣價格再也沒有回到歷史高位,但挖礦的固定成本投入卻成倍增長,算力的背后是真金白銀買來的礦機。
Binance將于3月24日下架HNT、WABI:3月17日消息,據官方公告,Binance 將于北京時間 3 月 24 日 11 時下架 HNT、WABI 并停止 HNT/BUSD、WABI/BTC 交易對的交易。在每個相應交易對的交易停止后,所有交易訂單將自動刪除。[2023/3/17 13:10:37]
我們結合比特幣單位算力收入圖來看這種變化會更有趣。如果把每單位算力參與挖礦的收入兌換成法幣,那么過年幾年,挖礦收益在爆減。
以過往三年為例,算力增長10倍的背后也意味著單位算力的收益降低了10倍。但是,需要理解的是,比特幣挖礦至今依然有利可圖,只是沒有以前暴利了。
加密交易所Upbit將上線ACM、ATM等7個粉絲代幣:1月5日消息,韓國加密交易所Upbit將上線多個足球隊粉絲代幣,包括AC米蘭ACM、馬德里競技ATM、曼城CITY、那不勒斯NAP、阿森納AFC、巴塞羅那BAR、國際米蘭INTER,且均只支持CHZ網絡,計劃今日17:00開始交易。
此前報道,Upbit成為意大利足球俱樂部那不勒斯SSC的新球衣贊助商。[2023/1/5 9:54:08]
單純看算力數據對投資有什么意義呢?答案可能是很遺憾的,沒有。但算力的上漲至可以說明一個問題:比特幣的網絡正越來越強大,安全和穩定性越來越高。算力越低,被攻擊的成本就越低。比如ETC,最近它被51%攻擊就是對其安全性最大的傷害。
不過,算力對比特幣的價格具有相當的敏感性,往往,當價格跌到主流礦機的關機價時,價格往往會是在小周期的低點。而今天,礦工們正在瘋狂的加碼比特幣挖礦。
Alameda破產前從FTX.US提取價值超2億美元的加密貨幣:金色財經報道,區塊鏈公司 Arkham Intelligence 披露,Alameda Research 在申請破產前從 FTX.US 提取了價值超過 2 億美元的加密貨幣,總計涉及 8 個地址,其中大部分是穩定幣。具體而言,在大約 2.04 億美元中,有 1.16 億美元是穩定幣,主要包括Tether ( USDT )、USDC、BUSD 和 TrueUSD (TUSD),此外還有 4949 萬美元的 ETH 和 3806 萬美元的封裝比特幣 wBTC。據悉,Alameda Research 隨后將價值 1.424 億美元的加密貨幣轉移到 FTX International 的錢包,表明其一直在運作 FTX.US 和 FTX International兩個實體之間關系。值得一提的是,Alameda 將價值約 1040 萬美元的加密貨幣發送到了競爭對手 Binance。(cointelgraph)[2022/11/27 21:05:16]
鏈上數據:手續費暴漲,但與歷史巔峰還存在差距
▲來源:BTC.com
我們再來看看比特幣鏈上的數據,先看未確認交易數,大概有1.5萬筆,但這個數據變化很快,也很大。BTC.com就把內存池未確認交易體積做成了一個K線圖,可以看到,這個數值至少位列2016年以來的第四高。大概是2017年牛市頂峰時的1/2,也就是說,比特幣網絡現在的鏈上交易量來了一個高位。
這一定程度上拉升了鏈上的交易所手續費。從上圖可見,最近也是在一個小高點。2017年最高峰的單日鏈上手續費是1496枚,而最近峰值在7月30日,約180枚。兩者間的比值約為8。也就是說,與2017年年底牛市時期相比,差距其實還非常大。網絡還遠不如當年擁堵。
但很有趣的一點在于,如果以2019年至今的數據看,比特幣平均單筆手續費有過三個高點,分別是2019年4-6月,2020年5月,以及2020年8月。實際上,在這三個時間點,比特幣價格都快速增長至階段性高點。從目前的數據看,這次手續費的高點還沒有超越之前兩次。但與比特幣過去價格的橫盤期相比,單筆手續費已經上漲了不止5倍。
今天,比特幣每日爆塊獎勵在900枚,但由于最近交易手續費變動比較大,我們以8月2日106枚為參考,交易手續費與爆塊收益的比值約為1:8.4。
對比最近極端擁堵的以太坊,其鏈上交易手續費已經走到了歷史最高位,8月3日的數字是5238枚ETH,它每日理論產量在11520枚,那么,比值為1:2.1。
也就是說,今天,兩者的鏈上交易費都不低,但以太坊相比而言每個區塊的手續費占比更高。這可能也是今天唯一兩個幣,其交易手續費可以成為礦工很大的收入來源。
這些數據對投資又要什么價值呢?答案還是不確定。但從往期的數據看,隨著價格的回落,這些數據也會相應的回落。兩者具有很強的相關性。
特色指標:FGI恐懼貪婪指數已經上漲至階段性高點
與挖礦和鏈上數據有可能反映比特幣價值不同,有些行業的特色指標會直接反應市場的情緒或者價格泡沫程度。
關于比特幣的特色指標中,FGI恐懼貪婪指數是最有名的,該指數0意味著極度恐懼,100意味著極度貪婪,今天,這個數字是72,顯示為貪婪。
如果對比2018年5月以來該指標數據表現,只有2019年6-7月達到過這個程度。也就是比特幣歷史第二高點,13920的那段時間。
但這是否意味著接下來價格會產生回調?答案還是不確定,但該指標有個假設:極端的恐懼可能是投資者過于擔心的信號,這可能是一個買入的機會。而當投資者變得過于貪婪時,這意味著市場將會出現回調。
BTC泡沫指標也很有趣。它的創建者是微博用戶馬超Terminal,這也是一個輔助判斷比特幣市場價格合理程度的指標。按照設計者的設定,指標低于零則是很好的階段性的買入點。
但與FGI指數不同,該指標并沒有提供賣出位置的建議。從今天BBI的數據看,它剛剛上穿零軸。數值在17左右。在2017年年底,這一數值高達200。
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