對于加密技術來說,這是一個大年。資產價格獲得了大部分主流媒體關注,比特幣在本月創下了歷史新高。與此同時,以太坊上的DeFi即去中心化金融應用吸引了渴望交易、貸款或借貸加密資產的用戶,將網絡推向了極限。通過獎勵用戶和貢獻者對這些項目的所有權,新的項目──網絡、應用和擴展解決方案──已經開始發現圍繞去中心化和自治組織的最佳實踐。
以下是五個圖表,它們捕捉了一些關鍵的發展,并幫助講述了這精彩豐呈的一年。
去中心化交易所: 交易量
資料來源:Dune Analytics。包括來自0x、Balancer、Bancor Network、Curve、DDEX、dYdX、Gnosis Protocol、IDEX、Kyber、Loopring、Mooniswap、Oasis、Sushiswap、Synthetix和Uniswap的交易量。此處提供的圖表僅供參考,在做出任何投資決定時不應依賴這些圖表。過去的表現不代表未來的結果。
a16z過去24小時向SolidLizard和Solidly V2兩個協議注入資金:金色財經報道,據鏈上分析師@0xsurferboy在社交媒體上發布的數據顯示,a16z在過去24小時內一直在向SolidLizard和Solidly V2兩個協議注入資金。1天前,a16z的投資組合中SolidLizard的鎖定資金為200萬美元,Solidly為0美元,就在約14小時前,a16z買入并在WETH-USDC池中又增加了150萬美元,APR為58%-145%,695枚SLIZ被鎖定,APR約為130%。而在大約4小時前,a16z又向USDC-USDT Solidly V2池中增加了520萬美元,這一系列操作迅速將SolidLizard鎖倉量推升到6030萬美元并躋身Arbitrum鏈上鎖倉量排名前十,而一周前SolidLizard鎖倉量僅為1200萬美元,目前增幅達到400%。[2023/2/20 12:18:00]
今年年初,去中心化交易所(DEX)的交易量還處于萌芽狀態。到夏末,該交易量已經達到了以前只有在中心化交易所才有的水平。幾年前,這些交易量似乎不僅不太可能,而且在技術上也不可能。有人認為,有很多理由表明,你無法在鏈上實現在中心化系統中可能實現的交易量。現在已經被明明白白的證明了,這就是DEX產品與市場契合的證據。
CreatorDAO完成2000萬美元種子輪融資,a16z和Initialized Capital領投:8月9日消息,CreatorDAO完成2000萬美元種子輪融資,a16z和Initialized Capital領投,Paris Hilton和音樂家The Chainsmokers等參投。據悉,CreatorDAO投資于創作者,以換取他們未來收入的一定比例,DAO結構允許眾包投資決策,并獎勵對DAO的貢獻。(CoinDesk)[2022/8/10 12:13:57]
今年夏天成交量的上升,來自于2018年埋下的種子,隨著新項目的推出而開花結果。這是DeFi的興起:協議相互整合,yield farming,協議去中心化,以及新Token的推出。突然間,人們想要購買和使用的這些東西都有了,而且所有的基礎設施都已經到位。
去中心化交易所是能夠促進這種新活動的平臺。當一個新的協議推出時,為了使用它,你需要一個特定的Token,它只存在于DEX上。如果你已經在鏈上有一些以太坊,那么只需要進行幾次交易,就可以獲得相關的Token,然后去協議,存款,提款,或者參與協議。所有這些事情不僅用DEX更容易做到--在很多情況下,這是唯一的方法。
a16z合伙人:Crypto和Web3領域存在創新,應關注長期愿景和產品周期:6月28日消息,a16z合伙人Chris Dixon發文對比互聯網時代和當下Web3的現狀,并發布金融周期和產品周期圖表。
Chris Dixon指出,現在的科技行業與21世紀20年代有很大不同。少數科技巨頭主導互聯網,發揮巨大的經濟和文化影響。在21世紀20年代,Web2大多被忽視或被視為談論瑣事的技術人員。如今,既得利益者積極應對有朝一日可能威脅到自己的新運動。但是,21世紀20年代出現的創造性模式今天仍然存在,由那些能提前看到更多可能性的愛好者推動。你只需要知道去哪里找到它們。Chris Dixon認為最好的地方是Crypto和Web3。
在他看來,現在的金融負面情緒與2008年最為相似。如果我們正走向長期低迷,那么可以從2008年那個時代學到一些戰術上的教訓,即保全資本并專注于長期愿景。戰略上的教訓是始終聚焦在產品周期上。對聰明人來說,看起來有趣的東西通常是因為它們具有豐富的產品可能性。這些可能性最終成為現實。玩具成為必備工具。周末愛好成為主流活動。憤世嫉俗者聽起來很聰明,但樂觀主義者創造了未來。[2022/6/28 1:36:34]
如果你想參與最新的項目,你需要在源頭上進行。而源頭是在鏈上的。這在加密技術中已經存在了一段時間,但直到最近,這些新的Token才變得容易訪問和獲取。
DeSo區塊鏈通過代幣銷售獲得2億美元融資,a16z等參投:9月21日消息,BitClout創始人(化名為Diamondhands)透露自己的身份是穩定幣初創公司Basis創始人Nader Al-Naji,Basis因監管限制于2018年關閉。Nader Al-Naji的新區塊鏈網絡Decentralized Social(DeSo)通過出售DESO代幣獲得2億美元融資,Andreessen Horowitz(a16z)、Sequoia、Social Capital、TQ Ventures、Coinbase Ventures、Winklevoss Capital、Polychain Capital、Pantera Capital、Arrington Capital、Blockchange Ventures、Distributed Global、Blockchain.com Ventures、Hack Ventures、Reddit聯合創始人Alexis Ohanian等參投。
DeSo區塊鏈支持傳統社交媒體功能(如創建個人資料和帖子)以及區塊鏈原生功能(如社交代幣、小費和NFT),這些功能可以讓創作者賺錢。Al-Naji表示,所有想要使用DeSo區塊鏈或基于該區塊鏈構建的應用程序的人都必須持有DESO代幣。[2021/9/21 23:40:46]
更廣泛地說,這證明了在金融基礎設施中至關重要的另一項活動——交易,現在是可以做到的不需要離開加密生態系統。能夠以去信任、非托管的方式交換資產一直是加密的核心承諾。
前CFTC委員BrianQuintenz擔任風險投資公司a16z顧問:金色財經報道,前商品期貨交易委員會委員(CFTC)Brian Quintenz已加入風險投資公司Andreessen Horowitz(a16z)擔任顧問。
Quintenz在8月底從CFTC委員卸任,他長期以來一直是加密貨幣行業的支持者,建議參與者創建自我監管組織,并在其任期內擔任該機構的技術咨詢委員會成員。(Coindesk)[2021/9/9 23:13:16]
比特幣和以太坊: Gas fee
資料來源:Coin Metrics。本文提供的圖表僅供參考,在做出任何投資決定時,不應依賴這些圖表。過去的表現不代表未來的結果。
在今年年初,比特幣和以太坊的Gas fee, 即諸如轉移資產、使用程序或添加新程序的交易成本,每周都在幾十萬,偶爾也有數百萬美元。現在,即使從夏季的巨大高峰期趨于平穩,我們已經達到了一個新的常態,每周的Gas fee都是數千萬美元。
按照最近的價格,在以太坊上轉移Token的成本大約是4到8美元,無論交易金額多少。在去中心化交易所上做一筆交易的成本大約是12美元到25美元。在一個去中心化的貨幣市場上貸款的成本約為20到40美元。
比特幣可能沒有以太坊在夏天看到的費用飆升,因為以太坊是由DeFi的有趣發展浪潮推動的。盡管如此,人們仍然愿意花錢來進行比特幣交易,即使費用因為鏈上吞吐量有限而攀升。他們并不像使用傳統基礎設施那樣,每天進行幾十筆交易進行日常支付,但他們仍然愿意支付費用來轉移他們的比特幣。
關于高額的Gas fee是好是壞,在加密領域有一場大辯論。一方面,高收費是負面的,因為網絡的使用成本不應該很高,它排除了很多人,使很多有價值的用例在經濟上不可行。這與加密技術的包容性承諾是背道而馳的。
另一方面,高額的Gas fee是使用這些網絡的巨大需求的有力證據,即使網絡無法在保持價格可接受的同時滿足需求。如果交易費用能夠通過基礎設施升級,包括正在進行的ETH 2.0項目和其他layer 2來減少交易費用,則有可能出現更多的活動。
比特幣和以太坊: 用戶量
來源:Glassnode。此處提供的圖表僅供參考,在做出任何投資決定時,不應依賴這些圖表。過去的表現不代表未來的結果。
愿意付費在這些網絡上進行交易的不僅僅是現有用戶,盡管價格不菲,但更多的人正在加入并變得活躍。如這張圖所示,今年每日活躍的ETH地址數量翻了一番,從20萬個增加到40萬個。比特幣從70萬左右增長到近100萬。
許多人并不滿足于傳統金融系統提供的現有選擇。他們希望將他們的錢用于工作,并擁有他們使用的系統部分。人們對更多的財務自由和新的交易方式的需求是被壓抑的,而加密網絡是一種新的共同空間。
DeFi: 市值
來源:CoinGecko。將CoinGecko列出的截至2020年12月15日按估計市值計算的前1000種加密資產與同日列出的前100種DeFi資產(扣除穩定幣)進行比較。此處提供的圖表僅供參考,在做出任何投資決定時,不應依賴這些圖表。過去的表現不代表未來的結果。
DeFi是加密世界的寵兒,也是開發者的寵兒。今年推出的許多最有價值的項目都來自DeFi。盡管如此,它的規模仍然很小,約為其他加密貨幣估計市值的2%。在我們看來,這對DeFi來說是個好消息。根據其目前的整體市場價值,它的討論聲比值得的要大,但我們相信,公眾關注度增加的原因--許多技術專家對這一增長領域的潛力感到興奮--是其進步的積極跡象。
DAO: 市值
來源:CoinGecko CoinGecko。以市值排名前150位的Token為起始列表,估算2020年所有已全面啟動并去中心化的項目的合并完全攤薄市值。本文提供的圖表僅供參考,在做出任何投資決策時,不應依賴這些圖表。過去的表現不代表未來的結果。
DAO(去中心化自治組織)的概念在加密領域已經有一段時間了,但今年是它成為新協議規范的第一年。2020年排名前12位的新DAO完全攤薄后的總市值約為140億美元。DAO真的很有趣,不僅僅是因為它們現在很有價值,還因為它們也是一種新的機構。
人們,很多是匿名的,他們聚集在網上進行辯論和投票,改變技術上需要投票才能改變的軟件。他們在改變參數,更新協議,他們都擁有一部分。有些人買了,有些人通過他們的貢獻賺取了自己的份額。這些新的DAO有收費,或者有收取費用的選項。而且他們有明確的Token化計劃。人們曾經在去年和前年經常談論加密資產如何沒有基本面。你怎么給它們定價?
如果你看看頂級DAO,現在大多數都有基本面。超過完全攤薄市值的潛在或實際協議費是多少?你可以用純粹的鏈上數據來計算。但他們不是公司。公司這個詞不對。對于這些實體來說,代碼就是法律。世界上任何一個人都可以在其中,或者賺取其中的一部分。沒有員工或辦公室--只有社區和貢獻者以及軟件。
DAO是協議,這是真的,但它們不僅僅是協議。它們已經被民主化了。他們由社區管理,這些人有期望,他們投票,他們擁有它。他們與從未謀面的人合作,合作的系統擁有并轉移數十億美元的價值。一定有另一個詞來形容這種社區擁有和運營的軟件。這個詞就是DAO。他們代表了現在存在的一種新結構。
Eddy Lazzarin? ?作者
Miko? ?翻譯
Sherrie? ?編輯
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SHIB早期投資者休眠610天后轉移1.5萬億枚SHIB:7月12日消息,據余燼監測,一個在2020年使用37.8枚ETH購買了103萬億枚SHIB的地址在休眠了610天后.
1900/1/1 0:00:00狂人本著負責,專注,誠懇的態度用心寫每一篇分析文章,特點鮮明,不做作,不浮夸!本內容中的信息及數據來源于公開可獲得資料,力求準確可靠,但對信息的準確性及完整性不做任何保證,本內容不構成投資建議.
1900/1/1 0:00:00日前,Casper Labs CTO?和聯合創始人Medha Parlikar?加入Metis團隊成為首席顧問,雙方也會在近期宣布深入的技術合作.
1900/1/1 0:00:00金色財經 區塊鏈1月12日訊? 目前加密貨幣和區塊鏈應用程序對普通用戶來說的最大挑戰之一,其實是安全性:我們如何防止用戶的資金丟失或被盜?資金丟失和盜竊是一個嚴重的問題.
1900/1/1 0:00:00Schnorr 最大的特性是可以進行公鑰和簽名聚合(aggregate)。可以把多個簽名聚合成一個簽名,因此大大節省了多重簽名的字節空間.
1900/1/1 0:00:00文章系金色財經專欄作者牛七的區塊鏈分析記供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.
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