EFI:DeFi新玩法|長期看好DeFi發展？你應該了解一下DeFi指數產品_DEF

由于高企的流動性挖礦收益率，以太坊的DeFi生態系統在2020年掀起了加密經濟風暴，DeFi治理代幣備受關注。

然而，在眾多DeFi代幣中建倉是一件比較麻煩的事情，你需要逐個購買代幣，這比較花時間，而且成本有點高。

DeFi代幣指數針對這些問題應運而生。就像以太坊上的交易所交易基金，DeFi指數是一籃子DeFi代幣的組合，讓投資者只需購買一個代幣就能獲得DeFi敞口機會。這些產品讓投資者可以較低門檻地、高效地參與DeFi的交易。此外，這類指數代幣可以無權限地、全天候地進行交易，這與是它們與主流ETF不同。

當然，DeFi的指數領域仍然非常年輕，我們才剛剛開始看到去中心化社區開發和管理指數的方式。本文將簡單介紹迄今為止最大的DeFi指數代幣，以更好地了解該行業現在的狀況和可能的發展方向。

sDEFI

目前的代幣組合:YFI(15%),AAVE(15%),SNX(15%),UNI(10%),COMP(7.5%),MKR(7.5%),WNXM(5%),UMA(5%),REN(5%),KNC(5%),BAL(5%),CRV(5%)目前資金管理規模:~$1,150,000millionUSDtoken價格:~$2,150

DeFi解決方案Shorter Finance獲OpenAI Startup Fund投資:金色財經報道，DeFi 解決方案 Shorter Finance 獲得 OpenAI Startup Fund 投資，具體金額暫未披露。總部位于舊金山的 OpenAI 致力于打造通用人工智能產品，也是AI 聊天機器人 ChatGPT 的創建者，于 2022 年 10 月設立了該創投基金，在收到 Shorter Finance 投資申請后進行了項目分析并最終決定投資。Shorter Finance 為用戶提供鏈上基礎設施服務，包括流動性挖礦、可定制衍生品交易等，而且還與Discord 和 Telegram 等消息服務、錢包應用程序、交易所進行了整合。（digitaljournal）[2023/1/31 11:38:50]

數據：Terra鏈上DeFi鎖倉量跌至233億美元:金色財經消息，據DefiLlama數據顯示，當前Terra鏈上DeFi鎖倉量跌至233.4億美元，近24小時減少17.33%。在公鏈中排名第2位僅次于以太坊。目前，Terra鏈上DeFi鎖倉量排名前3的分別為：Anchor（134.7億美元）、Lido（54.4億美元）、Astroport（12.1億美元）。[2022/5/9 2:59:16]

sDEFI是鏈上合成資產和衍生品項目Synthetix社區開發的指數代幣，代表了"去中心化金融領域一籃子頭部代幣的價格表現"。

sDEFI只能用Synthetix的原生穩定幣sUSD在Synthetix交易所購買。為此，隨著sDEFI越來越受到投資者的歡迎，sUSD和Synthetix交易所的價值主張將得到加強，因為這是獲得sDEFI的唯一途徑。因此，sDEFI不僅是覆蓋DeFi市場表現的有吸引力的金融工具，也是整個Synthetix項目的獨特價值主張。

DeFi項目Sommelier在A輪融資中籌集2300萬美元:金色財經報道，幫助實現DeFi交易自動化的加密項目Sommelier Finance在A輪融資中籌集了2300萬美元。該輪融資由Polychain Capital領投，現有投資者Alameda Ventures和新投資者Zola Ventures、Byzantine Ventures、Tendermint Ventures、Secure Ventures、D1 Ventures和Ferngrove Ventures參投。Sommelier由Cosmos協議和Tendermint的前首席開發人員Zaki Manian于2020年創立。該區塊鏈協議可幫助自動化流動性提供商(LP)的資本分配，以最大限度地提高收益。有了新的資金，Sommelier計劃升級其協議并推出“Cellars”，以幫助管理跨DeFi協議的流動性。[2021/10/21 20:44:43]

另外需要注意的是：sDEFI的再平衡會自動實現，所以如果交易者想避免遷移到新的投資組合，就必須提前退出倉位。

波場TRON DeFi總鎖倉值（TVL）已達到72億美金:據3月14日19:00（HKT）最新數據顯示，波場TRON DeFi總鎖倉值（TVL）已達到72億美金。3月8日開啟的波場TRON五幣齊挖世紀挖礦成績亮眼，這次增長又一次證明了波場DeFi生態的無限潛力。據悉，波場TRON官方升級了總鎖倉值（TVL）的算法：TRX的總凍結量等于能量和帶寬之和，其中包括給超級代表投票凍結TRX獲得的能量和帶寬。

波場 TRON 致力于為去中心化互聯網搭建基礎設施。旗下的 TRON 協議是全球最大的基于區塊鏈的去中心化應用操作系統協議之一，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場 TRON 還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的兼容性。[2021/3/15 18:44:47]

PieDAODEFI+L

目前的代幣組合:LINK(~18.78%),YFI(~18.42%),AAVE(~16.34%),UNI(~13.18%),SNX(~12.68%),COMP(~10.65%),MKR(~9.91%)目前資金管理規模:$1.4Mtoken價格:~$0.80

幣贏CoinW平臺DeFi幣種 POWER領漲:據幣贏行情數據顯示，截止今日10:00（GMT+8），平臺內DeFi幣種今日POWER領漲，今日漲幅為30.58%，現價1.425USDT；YMI今日漲幅27.92%，現價158.88USDT；YAMV2今日漲幅26.99%，現價30.2717USDT；KEN今日漲幅為25.91%，現價5.9419USDT。風險提示：近期行情波動較大，請注意控制風險。[2020/9/15]

DEFI+L被官方稱為"PieDAODEFILargeCap"，是由去中心化和專注于指數的PieDAO發起的指數代幣，目前追蹤7個市值最大的DeFi資產的價格表現。

目前，PieDAO正在通過向Balancer和LoopringExchange上的DEFI+L/ETH流動性提供者提供$DOUGH作為流動性挖礦獎勵，以激勵用戶持有DEFI+L的倉位，后者由二層網絡zkRollup技術驅動。

PieDAODEFI+S

目前的代幣組合:BAL(~12.21%),LRC(~14.72%),REN(~19.54%),UMA(~47.74%),PNT(~3.25%),MLN(~2.60%)目前資金管理規模:$0.9Mtoken價格:~$1.50

"PieDAODEFISmallCap"，即DEFI+S，跟蹤每個市值較小的DeFi代幣的價格表現。從這個意義上說，它的結構類似于DEFI+L代幣，主要區別在于DEFI+S的風險更大，可能會有更大的上升空間，因為這些項目的規模更小。這個投資組合中的代幣佼佼者包括Balancer的BAL、Loopring的LRC、UMA協議的UMA和Ren協議的REN。

DeFiPulseIndex

目前的代幣組合:MKR(~16.58%),AAVE(~13.04%),SNX(~12.25%),UNI(~11.99%),YFI(~11.11%),COMP(~10.61%),REN(~7.96%),LRC(~6.04%),KNC(~5.35%),BAL(~2.79%),REP(~2.27%)目前資金管理規模:~$14.7Mtoken價格:~$66

DeFiPulse是全面追蹤DeFi方方面面的數據提供商之一。2020年9月，DeFiPulse團隊與自動化代幣管理協議SetProtocol合作推出DeFiPulse指數DPI，受到了大家的密切關注。DPI這個指數是自動實現再平衡調倉的，但也會有DeFiPulse團隊的人工干預。由于DeFiPulse在DeFi領域為人所熟知，DPI代幣在很短時間內廣為人知。

CEXTradedIndexes

FTX

FTX是一家去中心化的加密貨幣衍生品交易所，提供一系列以貨幣為中心的金融產品，包括加密指數。

FTX的指數產品種類繁多，該交易所非常注重為不同風格的加密投資者提供一系列加密指數。FTX的DeFi指數是眾多加密指數之一，包括以下代幣：

AAVE,AVAX,BAL,BAND,COMP,CREAM,CRV,DOT,KNC,LINK,MKR,MTA,REN,REP,RUNE,SNX,SOL,SRM,SUSHI,SWRV,TOMO,UNI,WNXM,andYFI.

Binance

Binance也發布了自己以DeFi為主題的指數資產--DeFi綜合指數。這是該交易所的衍生品部門BinanceFutures發布的第一個指數產品，專門追蹤在Binance上線的DeFi代幣的表現，代碼是DEFIUSDT，因此該資產應是以USDT穩定幣計價。截至發文時，該指數追蹤的資產權重如下：

BAND(~7.55%),COMP(~7.61%),KAVA(~6.95%),KNC(~5.87%),LEND(~10.83%),LINK(~27.36%),MKR(~7.47%),SNX(~7.75%),SXP(~9.12%),andZRX(~9.49%).

結論

最近幾個月，我們可以看到DeFi世界對治理代幣的需求越來越大，上述的DeFi指數提供了最有效和最具成本效益的途徑，讓資本進入DeFi生態系統。預計在未來的幾個月和幾年內，這些資產會越來越受歡迎。

此外，DeFi指數代幣的發展還相當早，已有的產品新穎有趣，我們也可期待在未來的生態系統中看到更復雜的指數產品。例如，EconomicsDesign研究員和設計師LisaTan最近提出了新的想法：將基于穩定幣的收益率策略與風險較高的指數型策略混合到單一的DeFi產品中。這只是圍繞DeFi指數的迭代和創新的嘗試之一。

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