LOCK:剖析“巨鯨”灰度背后的23位金主：誰才是比特幣信托的最大持倉者？_丘比特幣一個多少人民幣

撰文：AnnHsu，ChainHillCapital首席策略分析師

原標題：《解讀灰度系列：剖析灰度背后的金主》

截止2020年11月9日，根據已公開披露的信息，共有23家公司持有灰度比特幣信托份額。加密資產借貸公司BlockFi是灰度比特幣信托的最大持倉者，持有約2423.55萬份信托份額。傳統金融勢力羅斯柴爾德家族也悄悄進入該市場，表明傳統金融機構對新興加密領域的重視程度在增強。

29個機構賬戶持有信托份額

截止2020年11月9日，根據已公開披露的信息，共有23家公司持有灰度比特幣信托份額，持倉信托份額數總計5955.32萬份，占灰度比特幣信托已發行份額的11.55%。23家公司中包括了加密資產借貸公司、對沖基金、共同基金、私人財富公司、咨詢顧問公司、家族辦公室等。

截止11月9日共有23家機構投資者公開持倉份額，來源：Fintel制圖：ChainHillCapital

VenturePunk擬于7月18日在Arbitrum上推出生成式藝術平臺Prohibition.art:金色財經報道，由Jordan Lyall創立的Web3創新工作室 VenturePunk在官推宣布，將于 7 月 18 日推出部署在以太坊二層解決方案Arbitrum上的生成藝術平臺Prohibition.art，該平臺基于Art Blocks引擎構建，有助于降低藝術家和收藏家成本。

據悉，Prohibition.art將不設置策展委員會和白名單，也不會推出鑄造通行證，旨在降低社區訪問門檻。[2023/7/12 10:49:12]

23家持倉機構里有部分機構旗下多只產品分散持有灰度比特幣信托，一共有29個機構級賬戶持有信托份額。

共同基金地平線動力學資產管理有限公司旗下有五支信托基金和一支封閉式基金投資了灰度比特幣信托，五支信托基金合計持有517.77萬份信托份額，封閉式基金RCG持有5,460份信托份額。

對沖基金方舟投資管理有限公司主體也持有灰度比特幣信托，持倉份額為517.04萬份；旗下的「下一代互聯網ETF」持有315.44萬份信托份額。

值得注意的是，隱藏在這份名單的機構里有著名的私人財富管理機構或家族辦公室的賬戶，其中包括了著名的羅斯柴爾德家族旗下的投資公司。

某地址今日通過Abyss Finance質押超5萬枚ETH，約合9550萬美元:3月31日消息，據Lookonchain監測，2小時前，0xDe12開頭的巨鯨地址通過Abyss Finance質押了其全部的53,024枚ETH （約合9550萬美元）。通過鏈上數據追蹤，發現該地址的ETH是在2017年和2018年從Poloniex、Gemini、Bittrex等交易所買入的，平均買入成本為368美元。[2023/3/31 13:37:28]

29個機構級賬戶持倉份額明細，來源：Fintel制圖：ChainHillCapital

按照11月9日當天每份信托份額對應0.00095299個比特幣計算，29個機構級賬戶持有的信托份額對應比特幣總數約56,753個。其中，持倉最大的是加密資產借貸公司BlockFi,持倉信托份額對應的比特幣數量約為23,096個。

美亞柏科：公司將對各類AIGC內容的檢測、AI生成文本的檢測技術及產品進行布局:金色財經報道，美亞柏科在互動平臺表示，公司將對各類AIGC內容的檢測、AI生成文本的檢測技術及產品進行布局。公司也會在利用人工智能進行生成活動中的取證，以及人工智能算法模型的安全性和合規性方向，開展相關的業務工作。[2023/3/28 13:31:40]

29個機構級賬戶持倉份額對應比特幣數量，來源：Fintel制圖：ChainHillCapital

本文將以名單中的幾個主要份額持有機構為例，簡要介紹這些機構的背景。

加密資產借貸公司BlockFi

BlockFi是一家總部位于紐約的加密資產借貸公司，由扎克·普林斯和弗洛里·馬克斯于2017年創立。BlockFi是一家有擔保的非銀行貸款人,向通過加密資產抵押貸款的抵押者提供美元貸款,旨在為那些對儲蓄賬戶等簡單產品難以獲得的市場提供信貸服務。

創始人扎克·普林斯畢業于德克薩斯州立大學，在互聯網借貸領域擁有比較豐富的從業經驗，在啟動BlockFi之前，他領導過在線借貸領域的經紀商和RIA的OrchardPlatform和在線消費貸方Zibby的業務開發團隊。另一位創始人弗洛里·馬克斯職業生涯與固定收益有著緊密的關系，曾擔任一個300億美元固定收益組合的基金經理。

Aztec Network宣布將逐步關停DeFi隱私橋項目Aztec Connect，未來將重點開發基于Noir語言的新產品:3月13日消息，基于ZKRollup的隱私和擴容解決方案AztecNetwork宣布將逐步關停DeFi隱私橋項目AztecConnect，將于一周后禁用從zk.money和其他前端（如zkpay.finance）將資金存入AztecConnect合約，但用戶能夠在一年內免費取款，Aztec團隊預計將于1年后徹底放棄AztecConnect合約，所有Rollup功能將停止。

Aztec團隊同時表示，現已完全開源整個AztecConnect協議，包括擴展升級和新的安全SDK。鼓勵Aztec社區分叉、部署和運行新版本，愿意看到獨立運營的AztecConnect并準備為其提供資金。而Aztec團隊的中長期重點將集中在Noir語言和下一代加密區塊鏈的開發上，這兩個產品將相互兼容、相互關聯。[2023/3/13 13:00:26]

BlockFi目前已在美國44多個州開展業務，在發展過程中得到了多家加密領域風投基金戰略投資資金的支持，其中包括了著名的ConibaseVentures、銀河數碼資本、摩根溪資本管理公司、三箭資本、文克萊沃斯兄弟的WinklevossCapital等。

Azuki將發布新的擴展計劃:6月29日消息，NFT項目Azuki發推表示，將很快分享計劃，以擴大Azuki宇宙，使用Web3技術開創互動媒體。[2022/6/29 1:37:51]

BlockFi融資歷程，來源：crunchbase

Block股東陣營，來源：BlockFi官網

截止2020年11月9日，BlockFi持有灰度比特幣信托份額為2,423.55萬份，約占已發行份額的4.7%。

對沖基金三箭資本

新加坡三箭資本是一家加密貨幣領域的對沖基金，由SuZhu和KyleDavies于2012年創立。旗下業務模塊包含基礎加密資產投資、去中心化金融DeFi投資、股權投資和基金業務。

三箭資本業務版圖，來源：三箭資本官網制圖：ChianHillCapital

截止2020年11月9日，三箭資本持有灰度比特幣信托份額為2105.7萬份，約占已發行份額的4.08%。

三箭資本份額持倉披露情況，來源：Fintel、SEC

共同基金地平線動力學

地平線動力學資產管理有限公司擔任KineticsMutualFunds，Inc.的投資顧問，旗下一共有9支共同基金，其中五支基金持有灰度比特幣信托份額。Kinetics公司成立于1994年，于2011年成為地平線動力學的全資子公司。截止2020年6月份，地平線動力學資產管理規模約51.35億美元。

HorizonKinetics股權架構,來源：HorizonKinetics官網

KineticsMutualFunds,Inc.管理的ParadigmFund(范式基金）、SmallCapOpportunitiesFund、InternetFund、MarketOpportunitiesFund、GlobalFund分別持有灰度比特幣信托份額196.5萬份、30.71萬份、214.66萬份、60.18萬份、15.65萬份。其中，GlobalFund和InternetFund的第一大持倉均為灰度比特幣信托，持倉占比分別為11.4%和21.3%。

GlobalFund和InternetFund第一大持倉均為灰度比特幣信托，來源：HorizonKinetics官網

羅斯柴爾德家族

在機構名單中有一家歷史悠久的家族投資公司——羅斯柴爾德投資公司。之所以將其列出介紹，是該公司的歷史非常悠久，代表了傳統領域的「oldmoney」對新興加密領域的看好。

羅斯柴爾德投資公司最初稱為羅斯柴爾德公司，由門羅·羅斯柴爾德和他的姐夫塞繆爾·卡格于1908年成立，長期以來一直是伊利諾伊州芝加哥市的一家領先的金融機構。1929年股市崩盤引發大蕭條時，正是塞繆爾·卡格對個人客戶服務，金融保守主義和商業敏銳性的堅定信念使羅斯柴爾德得以幸免于難。時至今日，這些投資原則仍然銘刻在羅斯柴爾德家族的根基上，并形成今天的業務支柱。

羅斯柴爾德投資公司歷史沿革，來源：RothschildInvestmentCorp官網

截止2020年6月30日，羅斯柴爾德投資公司在管資產規模為13.97億美元，在全球擁有1405個客戶，其最大的投資標的是蘋果公司，持有蘋果公司41.32萬股。數據來源：whalewisdom

截止2020年11月9日，羅斯柴爾德投資公司持有灰度比特幣信托份額為2.45萬份，約占已發行份額的0.0048%。雖然持倉量較小，持倉份額對應的比特幣數量也僅為23個，但作為傳統貴族投資公司，其態度代表了傳統領域的金融勢力融入新興加密市場的立場，也從側面說明了加密貨幣市場的吸引力在不斷提升。

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