IND:DeFi新玩法丨關于DeFi指數的發展預測_DeFi Omega

IndexCooperative對于DeFi指數及相關結構性產品的發展路徑展開了一系列的預測，本文將作簡單介紹。

“結構性產品的機會是巨大的，而現在正是時機”

從2018-2020年，我們看到了DeFi的基礎層已經構建好了，包括借貸協議、DEX和資產發行。在未來幾年，我們預計這些基礎層的規模體量和流動性將繼續大幅增長。

大量借貸和交易的流動性使得我們可以建立一個全新的金融工具層——包括結構性產品、期權/期貨、保險和固定收益/貸款。

公鏈Waves已推出“WavesDeFi復興計劃”:公鏈Waves已于5月27日推出Waves DeFi復興計劃 （Waves DeFi Revival Plan），旨在使所有Waves協議用戶避免損失，并恢復其生態系統中DeFi協議的全部功能。

該計劃內容包括開始購買和鎖定CRV代幣，其中將45%的WAVES抵押至算法穩定幣協議Neutrino（NSBT）獲得資金，并投票激勵USDN 3池，以改善USDN的需求；清算大額賬戶，控制其抵押品；在不違反USDN的情況下出售抵押品，以將流動性返還給Vires Finance并降低利用率，從而滿足更大的用戶提現；通過新的重組代幣改進Neutrino架構，在抵押不足時使用新的Waves代幣對Neutrino進行資本重組。

據DefiLlama數據顯示，Waves生態總鎖倉量達11.1億美元，24小時增長 25.09%。此外，今日WAVES價格突破10美元。[2022/5/31 3:52:37]

黑石的市值為1000億美元，結構性產品的總市值估計達5-10倍。如果能轉化為DeFi，這意味著有很大的機會。

BSC上DeFi協議Pancake Hunny遭閃電貸攻擊:PeckShield派盾預警顯示，BSC上DeFi協議Pancake Hunny遭到閃電貸攻擊，HUNNY代幣短時下跌70%左右。黑客攻擊的交易中包含了513筆轉賬，Gas消耗達1900萬，其中大量轉賬和Alpaca代幣相關。[2021/10/20 20:44:02]

通常情況下，指數ETF的AUM是最高的，但黑石集團的大部分收入來自于其他來源。DeFiPulseIndex是長矛產品，有望打入最廣泛的受眾群體里。

結構性產品比指數更廣泛

到目前為止，IndexCoop涉及的都是指數，這是大多數人都知道的結構化產品。IndexCoop已經發布了DeFiPulseInde作為其第一款旗艦產品，并與CoinShares合作開發第二款指數產品。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為1.56%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為1.56%。47個幣種中34個上漲，13個下跌，其中領漲幣種為：REN(+11.68%)、AMPL(+9.92%)、SRM(+8.65%)。領跌幣種為：PEARL(-7.04%)、NMR(-6.53%)、HOT(-3.47%)。[2021/10/3 17:21:45]

如果拿著放大鏡，從體量上看ETP的格局，指數只是其中的一小塊。其他成交量大的產品包括：

數據：過去三個月至少36個DeFi項目總計獲1億美元資助:12月4日消息，過去三個月里，已確認至少36個DeFi項目得到了資助。總共約有1億美元被分配給了這些項目，平均交易規模約為300萬美元。而在這些投資中，最主要的趨勢之一(占到所有投資交易的25%)是為那些不是建立在以太坊協議之上的DeFi應用程序提供資金，或者是為其他協議提供可互操作性的跨鏈項目。（The Block）[2020/12/4 14:02:21]

杠桿/逆向產品：用戶可以輕松獲得杠桿或反向風險的產品，而不需要處理保證金要求或清算風險

債券ETP：讓用戶簡單地獲得債務工具組合，涵蓋目標風險/投資回報

波動指數：涉及期貨/期權的產品，讓用戶對市場或行業波動性進行投注

鑒于DeFi的獨創性和可組合性，可能還有許多其他還無法想象的產品。

結構化產品路線圖

指數：指數在有L2、數據協議和NFT指數方面有一些想象空間，但如今在DeFi之外，指數可以得到大規模發展的機會很少。可行的方向是測試版DeFi智能產品，或者與大型資產管理公司合作推出其他獨特的指數

杠桿/反向代幣：許多項目如dYdX和bzx都嘗試推出杠桿/反向產品，但由于缺乏二級市場準入和流動性，沒有取得成功。有了Uniswap及其強大的成對流動性，杠桿/反向ETPs等產品的可行性得以提高

債券ETP：由于尚未解決債務問題，社區只能與Barnbridg、SaffronFinance等新興供應商建立關系，待產品成熟、流動性變好時，再推出與債務相關的ETP

波動指數：與債券ETP類似，這里的技術處于早期階段，正確的行動是與期貨/期權/合成技術提供商建立關系，共同提出解決方案

獲客進程

IndexCoop結構化產品向用戶滲透的過程，就像多米諾骨牌打倒一個就可以打倒下一個。

原生DeFi：DeFi的商務/BD一直專注于獲得現有Ethereum持有者的市場份額，現在可能有10-20%的市場滲透率，并有望增長到60-70%

加密交易所用戶：如今很大一部分努力是讓CeFi交易所上線，因為它可以解鎖數百萬會去使用IndexCoop產品的新用戶

MainStream用戶：一旦上了加密交易所，下一步就是上主流的web2金融應用，比如Robinhood、Square和Paypal--解鎖更多用戶

主流交易所和401k：在未來5-10年，可以想象，人們可以在紐交所、納斯達克，以及通過退休賬戶獲得指數Coop的產品

推出新產品，以DPI為先導

到目前為止，IndexCoop一直專注于發展DeFiPulseIndex。關于發展路徑目前有這樣的觀點，先將單一指數規模化，然后再推出其他指數。預計DPI將成為IndexCoop的先鋒/旗艦產品，大多數用戶將在會接觸到IndexCoop的其他產品。一旦用戶了解了DPI，就會有大量的其他產品得到采用和跟進。

Tags：EFIDEFDEFIINDdefiner幣幣幣情Yearn DeFi ForkDeFi OmegaJIND

Uniswap