繼比特幣減半之后,ETH2.0當屬今年加密市場最為期待的事件。盡管其0階段信標鏈的發布經過幾番推遲,但12月1日的成功啟動標志著以太坊已正式邁入2.0新的紀元。在這個過程中,ETH2.0上Staking的ETH數量持續增長,現已突破100萬個關口。ETH2.0究竟是什么,Staking潛在著怎樣的風險和收益,本文希望通過簡單的梳理讓大家對ETH2.0有更系統的了解。
ETH2.0新紀元
從PoW轉換到PoS,以太坊可謂是所有區塊鏈網絡的先驅。過去數年里,其網絡和生態建設發展得如火如荼,但在易用性、可持續性、效率和安全性等層面面臨著許多桎梏。基于這些,Vitalik有了創造ETH2.0的靈感,以實現“世界級計算機”的終極目標。
實現這個目標并非一蹴而就,而需要長達至少2至3年的時間。從最新的計劃來看,整個轉換過程將分成四個主要階段進行:
Tether向盧加諾商家介紹“盧加諾比特幣計劃”進程:據官方消息,Tether昨日與盧加諾當地商家會面,介其紹了“盧加諾比特幣計劃”的下一步計劃,其中包括接受BTC、Tether和LVGA付款的銷售點解決方案。[2022/5/11 3:07:30]
以太坊2.0階段制圖:Cointelegraph中文
階段0信標鏈被認為是ETH2.0的骨干和核心,目標是引入基礎的PoS機制,使得以太坊從PoW轉向新的權益證明模式,從根本上改變網絡的經濟基礎。特殊的是,在此期間ETH1和ETH2將會同時存在,并按各自機制平行運作。
階段0的啟動由一個ETH2.0存款合約來觸發。該合約地址此前于今年11月4日公布,規定當其收到的質押ETH數量達到524,288個閾值,ETH2.0的創世區塊將于12月1日正式開啟。下圖展示了該合約開放以來至今收到的ETH數量,可以看到,11月23日時大量ETH質押進該地址,標志著ETH2.0也成功達到發布門檻。截至12月10日,合約中的ETH總數已達131萬個,約合ETH流通量的1.2%,并且仍在持續增長中。
ETH跌破1800美元關口 日內跌幅為8.15%:火幣全球站數據顯示,ETH短線下跌,跌破1800美元關口,現報1799.98美元,日內跌幅達到8.15%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/2/22 17:40:12]
ETH2.0存款合約中的ETH數量來源:DuneAnalytics
信標鏈后,以太坊將陸續啟動后續三個階段,依次實現分片、集成和狀態執行、智能合約等功能。
事實上,以太坊2.0計劃從2020年首次發布至今,已經經過了相當長一段時間。今年以太坊上DeFi的爆發,對網絡擴展性、成本和效率提出了現實的挑戰,加速ETH2.0升級顯得尤為迫切。
ETH2.0Staking
ETH2.0的階段0信標鏈,按計劃將運行POS協議Casper,為整個系統的新型共識定下基調。用戶通過質押一定數量的ETH,可成為驗證者參與到網絡運行和維護中來,并收獲相對穩定的Staking收益。其中需特別注意細節包括:
ETH在2分鐘內跌幅超過1.00%:據火幣全球站數據顯示,ETH/USDT在2分鐘內出現劇烈波動,跌超1.00%,達到-1.33%。當前報價為164.45美元,行情波動較大,請注意風險控制。[2020/4/8]
1.最低質押門檻:32ETH
用戶質押ETH成為信標鏈驗證者,最低門檻為32個ETH,按600美元/ETH的價格,約合19,200美元。每個驗證者的權利和地位是平等的,用戶質押64個ETH須運行兩個驗證節點,以此類推。
2.目前僅單向轉換,不支持逆向操作
用戶將ETH1上的ETH質押進信標鏈后,將1:1兌換成為BETH,BETH無法逆向復原成ETH。
3.階段0不支持提幣、轉賬
階段0并不支持賬戶、資產的轉移,驗證者的BETH將被鎖定在協議層,無法提幣轉賬。若驗證者希望提幣退出,須等到階段2,即至少2~3年的時間。這意味著用戶犧牲了不小的流動性作為代價。
近一周Tether共計新增印鈔3億USDT:據Tokenview穩定幣數據顯示,截至今日15:00時,Tether近一周共計新增印鈔3億USDT,較上周增加15.38%。通過Tether Treasury地址新發行了1.7億USDT,較上周增加46.92%。?在已發行的USDT中,有1.28億流入了以Bitfinex和幣安為首的5家交易所。[2020/3/14]
從牟利的角度來看,普通用戶在決定是否成為ETH2.0的驗證者之前,必然需要考慮Staking的收益與成本。簡化來說,驗證者的凈收益計算公式如下:
驗證者凈收益
=驗證者獎勵+網絡轉賬手續費(Transactionfees)–運營驗證節點費用
而具體到影響變量上,網絡的ETH質押總數、網絡平均在線率、當然驗證節點的在線率、基礎獎勵因子、驗證節點的運行模式和ETH價格等都將影響到最終的凈收益率。
基于基礎獎勵因子=64,某驗證節點的在線率=98%,驗證者的年化凈收益率有如下分布。其中,硬件和云的模式考慮了節點運營成本,假設ETH價格=600美元。按目前131萬ETH的質押總數,驗證者的年化收益率約在8%~10%左右。其它條件不變,未來隨著質押數量增加,收益率將有所下降。
聲音 | Bram Cohen:Tether到2020年預計市值達到第三:BitTorrent創始人 Bram Cohen在推特上稱,2020年,Tether以市值計算預計將占據第3名。據行情顯示,Tether目前排名第七,市值40.10億美元。目前市值排名第三的是XRP,市值133.16億美元。[2019/8/7]
ETH2.0階段0驗證節點年化收益
來源:ConsenSysCodefi制圖:Cointelegraph中文
從收益角度上看,相比一些DeFi項目,ETH2.0的Staking收益率顯得并不是十分有吸引力,還面臨一定的操作門檻和流動性成本。談到是什么核心因素驅動市場參與其中,Nervos基金會聯合創始人兼COO呂國寧表示:
“以太坊社區擁有一批非常堅定的支持者,這些支持者非常愿意長期去支持以太坊。實際上以太坊2.0的發展有非常多的不確定性,并且有一定的參與門檻,最需要的是有能力的支持者做出longtermcommitment,我認為這是以太坊做的很成功的地方,培養出了一批堅定的支持者。其次是一些專業代理運營機構,降低了普通長期投資者的門檻,幫助長期投資者參與到2.0的Staking當中。”
任何機會帶來收益的同時也潛在著風險。除了上文中筆者提到的階段0不支持逆向操作、轉賬提幣外,關于風險呂國寧還同時指出:
“在ETH2.0的Staking中,維護驗證人節點可用性,以及避免由于早期技術不成熟帶來的各種非主觀的slash懲罰,都是參與Staking成為驗證人要面對的。”
ETH2.0未來展望
ETH2.0新紀元的開啟,無論是對以太坊本身亦或加密市場,都有著深遠的影響。從技術升級層面來說,ETH2.0將很有希望改善網絡的易用性、可持續性、效率和安全。關于此,路印協議創始人兼CEO王東表示了他的期待:
“以太坊2.0會提升以太坊吞吐量兩個數量級左右,但也有跨越分片對合約帶來的新挑戰。我覺得從長遠來看,分片和PoS的影響都很深遠。”
除此之外,以下幾個方面的潛在變化也不容忽視:
1)ETH價值支撐邏輯:多年以來,刺激ETH價值上升的因素發生了一些轉變。從早期ICO的帶動到作為DeFi底層資產,再到未來ETH2.0的Staking以及可能的手續費銷毀,ETH的價值用途不斷在被豐富。近期質押數量的持續增長,將直接減少流通中的ETH供給。
2)Staking服務和衍生品:由ETH2.0Staking帶來最為直接的商機可能是Staking相關的服務提供商和衍生品。普通用戶在Staking中面臨的高操作門檻可委托專業化的Staking服務商解決,而質押期內的流動性成本也許能通過衍生產品進行對沖或保護。
3)以太坊生態:隨著底層網絡的功能升級,效率提升,去中心化應用和用戶都將收獲益處。長期來看,以太坊生態能得到更健康正向的發展。
ETH2.0已拉開序幕,在這個新紀元里將實際發生什么,值得大家拭目以待。
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