EFI:DeFi龍頭率先打響反彈第一槍 AAVE、SNX價格雙雙創新高 兩年漲幅上百倍_XDEFI Wallet

幣市已經連續4天下跌，比特幣價格從最高41900美元跌至30408美元，跌幅將近27%。加密貨幣市場規模極度縮水，從1.1萬億美金最跌至8503億美金，目前回升至9400億美金左右。

目前，作為幣市規模最大的比特幣價格還未見企穩跡象，尤其是臨近中國春節，“春節套現”魔咒給比特幣短期走勢蒙上一層陰影。

不過，2020年異軍突起的DeFi，一些明星代幣率先擺脫比特幣拖累，啟動春季躁動行情。

圖片來源：QKL123

去中心化借貸龍頭AAVE和合成資產龍頭SNX今天幣價雙雙創下新高。此外，layer2概念幣INJ也創下歷史新高，存儲概念幣AR、保險項目WNXM、去中心化資產管理協議代幣MLN均創下近30日新高。

Top 100 DeFi通證市值突破1600億美元 創歷史新高:金色財經報道，據最新數據顯示，Top 100 DeFi通證市值已突破1600億美元，創下歷史新高，本文撰寫時為161,181,255,899美元，總鎖倉量為196,864,095,052美元。目前市值排名前三的DeFi通證分別是：Terra（17,850,938,351美元）、Chainlink（15,035,892,301美元）和Uniswap（13,905,047,664美元）。[2021/11/3 6:28:29]

DeFi王者歸來，強者恒強

2020年夏天的DeFi瘋狂浪潮，讓更多人將目光投入到DeFi項目上。在那個瘋狂的夏季，涌現了無數的DeFi治理代幣，這些代幣短期漲幅驚人。很多人依靠流動性挖礦、收益農耕賺得盆滿缽滿。

然而到了10月份，DeFi轉涼，無數同質化的流動性挖礦項目收益率爆降，再也難以刺激“農民”們的腎上腺素，即便偶爾出現幾個“土礦”，也很快被挖塌。“到底是誰在拋售這么珍貴的價值幣？”給這個瘋狂的夏季畫了一句難說再見的問號。

DeFi觀察者：過度中心化和復雜的DeFi代碼是對中本聰發明的變異濫用:10月18日消息，DeFi觀察者Chris Blec發布推文表示，DeFi漏洞利用和黑客攻擊的發生是因為開放區塊鏈技術不應該以這種方式使用。過度復雜和過度中心化的DeFi代碼是對中本聰發明的變異濫用。[2021/10/18 20:37:17]

潮水退去，大多數項目煙消云散，淡出人們視線。而一些經受市場檢驗的優質DeFi項目被保留下來，持續受到資金熱捧。去中心化借貸龍頭AAVE和合成資產龍頭SNX便是其中的佼佼者。

AAVE是去中心化借貸平臺LEND治理代幣Lend轉換而來。2020年初，Lend價格大約是0.01美金。2020年10月3日，LEND以100:1的比例轉換為AAVE。今天，AAVE價格138美金，相比2020年初漲幅超過130倍！

DeFIL已完成DFL首次銷毀，銷毀價值超21.39萬美金:8月25日，DeFIL2.0宣布已完成對平臺通證DFL的首次銷毀，共銷毀DFL174,531.25枚，價值213,936.50美金。DFL的銷毀資金由兩部分組成：平臺產生利息的30%；當全網FILST質押量低于60%時，算力挖礦收益的30%。根據官方消息，此后DFL將每日銷毀一次，DFL預計將進入持續通縮趨勢。[2021/8/25 22:36:58]

SNX是去中心化鏈上衍生品交易平臺Synthetix協議代幣，Synthetix的前身是去中心化穩定幣項目havven。2018年底，Synthetix團隊意識到這個系統有潛力推出多種資產，包括合成加密貨幣、指數以及股票。于是及時轉換方向，發力去中心化鏈上衍生品交易。2020年初，SNX價格1.2美金，目前16.2美金，漲幅超過12倍。

DeFi保險協議Cover V2已上線以太坊主網:5月12日，DeFi保險協議Cover V2發推宣布，已上線以太坊主網，但目前只部署了一個保險池，隨著Gas價格變得更加合理，其將繼續部署更多的保險池。此外，Cover V2已部分上線BSC主網，并在BSC上部署了一個資金池，用戶可以開始鑄造covTokens。但是，由于0x協議不支持訂單簿，所以目前BSC上不支持covTokens的訂單簿交易。目前，Cover團隊一直在與該團隊聯系，但完全上線BSC的時間還未確定。[2021/5/12 21:51:44]

從AAVE和SNX價格走勢發現，二者幾乎一直保持強勁上漲勢頭，尤其是和比特幣價格走勢對比來看。同期，比特幣價格從7200美元漲至35000美元，漲幅只有4倍。

美聯儲論文：DeFi可能有助于建立更透明的金融基礎架構:5月5日消息，美國圣路易斯聯邦儲備銀行發表的一篇論文，深入研究了DeFi的擴展以及其在以太坊中的作用。

文章認為：“DeFi可能會導致金融業發生范式轉變，并可能有助于建立更強健、開放和透明的金融基礎架構。”（Cointelegraph）[2021/5/5 21:25:49]

擺脫炒作，基本面支撐強勁

比特幣誕生12年以來，幾乎一路背負著“騙局”、“郁金香泡沫”的名聲。今年形勢有所轉變，罵比特幣的“磚家”少了許多，言必稱比特幣為騙局的主流媒體幾乎絕跡。但是對于DeFi這個幣圈小玩物，不僅是圈外人甚至大多數圈內人依舊保持“看空”心態，認為是短期炒作。

不過，如果沉下來觀察這些DeFi產品，你會發現，不少產品的數據增長曲線是那么優美，如果非要說它們是炒作，就顯得非蠢既壞了。

用戶數

任何一款產品，都是拿來用的。所以用戶數是最直觀的指標。

這幅圖是反映當前DeFi項目用戶數的總視圖，可以看到有超過1200萬人在使用DeFi項目，優美的指數曲線，表示用戶處在高增長階段。

其中使用AAVE的用戶有3.5萬人，使用Synthetix的用戶數略少，只有1.3萬人。雖然總體來看，二者的用戶數并不多，但曲線都是指數形態，發展前景非常樂觀。

Synthetix的用戶數增長曲線

Aave的用戶數增長曲線

鎖倉量

鎖倉量，代表用戶愿意投入多少真金白銀來參與你這個項目。

從Debank的數據來看，Synthetix和Aave分列DeFi鎖倉量第4和第5名，鎖倉市值均超過20億美金。

“經典泡沫價格曲線”是觀測二級資本市場標的價格演繹的經典曲線，這個指標用來評估發展迅猛的加密貨幣項目的價格乃至其他細分指標十分有用。

我們用“經典泡沫價格曲線”觀測鎖倉量，Synthetix和Aave的鎖倉量都經歷過潛伏、覺醒、瘋狂、破滅和價值回顧的過程。且，價值回歸之后，鎖倉量繼續走高。這說明，項目在經歷市場考驗之后投資人依舊看好，前景樂觀。

Synthetix鎖倉量走勢

Aave鎖倉量走勢

收入

收入指的是用戶在使用項目時支付的全部費用。根據TokenTerminal數據，Synthetix和Aave的年收入均超過5千萬美金，位居DeFi市場第4和第5名。

目前，Aave市值超過17億美金，SNX市值超過21億美金。二者市值均排名在整個加密貨幣市場前20。

對于今天二者的巨大漲幅，有投資人后知后覺，“Aave去年百倍，今年又是N倍。如果之前在低點買10萬塊錢，現在都快上億了！”

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