PHA:DeFi之道丨Alpha Finance Lab創始人：緊抓2021 DeFi鏈上衍生品增長趨勢_$ALPHA幣

本文是對AlphaFinanceLab創始人TaschaPunyaneramitdee的訪談，他介紹了關于杠桿流動性挖礦產品以及AlphaFinanceLab下一步的工作。

你好！請問你是誰？你的背景是什么，正在做什么？

我叫TaschaPunyaneramitdee，AlphaFinanceLab的聯合創始人和項目負責人。我在加州大學伯克利分校學習經濟學，并在舊金山開始了我的職業生涯，然后在倫敦擔任技術投資銀行家。此前，我曾在泰國騰訊的產品管理團隊工作，之后加入BandProtocol擔任戰略主管。之后，我離開了，和NipunPitimanaaree一起創辦了Alpha金融實驗室。在我的職業生涯中，我一直對技術和金融感興趣，所以在意識到行業進入下一個發展階段之前需要抓住一些市場空白后，我關注DeFi很久，然后才創辦AlphaFinanceLab。

AlphaFinanceLab正在打造一個由DeFi產品組成的生態系統，這些產品將相互配合，為用戶實現收益最大化，同時將風險降到最低。Alpha產品專注于以創新和用戶友好的方式捕捉DeFi中尚未解決的需求。雖然每個Alpha產品都能解決產品所處行業的市場空白，但各個Alpha產品隨后將以Alpha生態系統的形式協同工作。

DeFi期權協議Volare完成種子輪融資，DCG領投:12月17日消息，支持L2的期權協議Volare宣布完成種子輪融資，Digital Currency Group（DCG）領投。新融資將用于產品開發、市場運作等。

據介紹，Volare提供了一種透明的、無需信任、便捷的去中心化機制，在期權交易（尤其是奇異的期權交易中），不需要中介機構就可以運行。Volare允許投資者投資于標準或定制的期權策略組合，并根據其基礎設施為客戶提供對沖和提高收益的工具。（AccessWire）[2021/12/17 7:45:54]

第一款Alpha產品是AlphaHomora，即杠桿式流動性挖礦產品，這也是本次采訪的重點。

AlphaFinanceLab的投資者包括TheSpartanGroup、MulticoinCapital和DeFianceCapital。

歐易OKEx DeFi播報：DeFi總市值624.00億美元，歐易OKEx平臺BADGER領漲:據歐易OKEx統計，DeFi項目當前總市值為624.00億美元，總鎖倉量為741.40億美元；

行情方面，今日DeFi代幣普漲；歐易OKEx平臺DeFi幣種漲幅最高前三位分別是BADGER、FLM、TRB；

截至17:30，OKEx平臺熱門DeFi幣種如下：[2021/6/3 23:08:51]

你的競爭對手是誰？

由于AlphaFinanceLab正在構建一個DeFi產品的生態系統，因此各產品的競爭對手會有所不同。

AlphaHomora

AlphaHomora是第一個提供杠桿式流動性挖礦服務的協議。雖然有些人將AlphaHomora與收益聚合器進行比較，但我們認為AlphaHomora和收益聚合器都將從合作中受益。具體來說，收益聚合器可以使用AlphaHomora提供的杠桿功能來提升其協議的使用量。

Compound創始人：股市被操縱敲響了警鐘，應擁抱DeFi:針對Robinhood暫停GME等股票交易，Compound創始人Robert Leshner在推特上評論道：“現在是時候讓投資者、監管機構和立法者了解并擁抱DeFi了。這給我們敲響了警鐘，以創建公平、透明及自主的金融市場。我們的金融市場基礎設施是復雜而脆弱的。系統是不透明的，充滿了隱藏的風險。公眾投資者沒有受到保護，他們在系統上處于不利地位。規則不斷改變，嘲笑了自由市場資本主義的思想。”[2021/1/29 14:16:51]

AlphaX

AlphaX是永續掉期交易產品，也是第二款Alpha產品。不過，AlphaX也不是直接與其他永續掉期交易產品競爭，因為AlphaX實際上是在擴大DeFi這個細分市場的TAM，目標用戶是參與DeFi的任何人，而不是目前在中心化交易所交易的永續掉期交易者。

考慮到這些目標用戶，我們構建了AlphaX，將資金納入價格，并將杠桿倉位代幣化。

AlphaHomora背后的故事是什么？

MXC抹茶現已上線BTC、USDT鯊魚鰭DeFi產品:據官方公告，MXC抹茶現已上線BTC、USDT鯊魚鰭DeFi產品。12月10日16:00-12日16:00，購買BTC或USDT鯊魚鰭產品，可獲BTC或USDT收益。

可登錄官網首頁或APP端首頁中部MX DeFi，選擇DeFi挖礦寶，點擊USDT 鯊魚鰭或BTC鯊魚鰭參與。更多詳情見原文鏈接。[2020/12/10 14:48:52]

由于我們并不局限于在某個特定領域打造產品，而是專注于為用戶實現收益最大化、同時將下行風險降到最低的最終目標，因此我們能夠發現兩個巨大的市場空白，并打造一個創新的解決方案來解決這些問題。

這兩個市場空白是：

市場空白1：很多ETH持有者拿著低存款利率

市場空白2：很多礦工在找尋更高的流動性挖礦APY

為了抓住這兩個市場空白，我們打造了DeFi第一款杠桿流動性挖礦產品--AlphaHomora。自2020年10月AlphaHomora上線以來，良好的產品市場契合度已經得以體現，TVL超過6億美金。這個TVL來自于兩個用戶群體：

現場丨Ontology創始人李俊：超級預言機建立傳統金融與DeFi的橋梁:金色財經現場報道，由Web3基金會主辦的Web3大會10月29日在上海舉行。Ontology創始人李俊在會上表示，預言機是把鏈下數據是傳上鏈上的工具，可以讓中心化機構的數據變成可信。超級預言機可以把身份、數據、信用走入更深的金融場景，推動更多資產種類引入，特別是鏈下資產，促進資產數字化，促進信用機制引入，放大資產效率，進而建立傳統金融與DeFi的橋梁。[2020/10/29]

1.流動性挖礦礦工，他們可以通過在AlphaHomora上進行杠桿式挖礦，獲得更高的APY。

2.ETH出借人，在AlphaHomora上借出ETH，可以獲得高額利息。高額利率來自于杠桿挖礦者在開立杠桿頭寸時的借貸利率。

關于AlphaHomorav2，你能告訴我們更多關于它的信息嗎？

AlphaHomoraV2將進一步成為DeFi的杠桿式挖礦協議。有了AlphaHomorav2的可擴展結構，通過與Cream、SushiSwap、Curve和Balancer等主要合作伙伴的集成和合作，AlphaHomorav2將獲得更多的用戶群，并繼續成長為DeFi中的關鍵構件之一。AlphaHomorav2已經通過了Quantstamp和Peckshield的審計。

AlphaHomoraV2的主要特點和功能是什么？

啟用Curve、Balancer、SushiSwap和Uniswap上的流動性池的杠桿流動性挖

杠桿挖礦者可以利用多種資產，如ETH、穩定幣等

對于穩定幣的杠桿，用戶可以開到9倍的倉位

靈活的杠桿式挖礦--用戶可以輕松借入多種資產，實行再杠桿化，去杠桿化

AlphaHomoraV2不會自動出售挖礦所得代幣進行再投資，因為我們希望助力合作伙伴社區的發展

與AlphaHomoraV1類似，用戶不需要兩種價值相等的代幣就可以提供流動性或進行收益農耕

在AlphaHomoraV2中，杠桿流動性挖礦如何操作？

杠桿式流動性挖礦只需4個簡單步驟：

1.在AlphaHomoraV2中選擇資金池。AlphaHomoraV2將啟用Curve、Balancer、SushiSwap和Uniswap上的流動性池的杠桿挖礦

2.為該池提供任意2個代幣。例如，當對SushiSwap上的ETH/USDT池進行杠桿流動性挖礦時，你可以只提供ETH或USDT，或者兩者都提供

3.輸入以何種杠桿水平借入資產，可以借入多種資產。在下面的例子中，你可以選擇借入ETH或USDT

4.最后，確認策略。之后，AlphaHomora將為你處理好一切

什么是AlphaHomorav2中的"IronBank"？

為了使AlphaHomorav2用戶能夠利用許多資產，而不僅僅是AlphaHomorav1中的ETH，而不必自己為所有資產增加流動性，我們與Creamv2合作并深度整合，以此作為流動性的來源。具體來說，AlphaHomorav2可以以抵押不足的方式向Creamv2借款。這種整合除了是一種更高效的借貸方式外，也是DeFi中首次實現智能合約之間的企業借貸和抵押不足的借貸。

你們未來的目標是什么？

除了AlphaHomorav2和AlphaX，今年我們還將打造更多的Alpha產品。對于每一款Alpha產品，我們都會繼續推敲，直到找到產品市場契合點，提高產品使用的轉化率，為ALPHA代幣持有者提供價值積累。

此外，我們的目標是讓Alpha產品彼此之間有更多的整合，以建立一個強大的Alpha生態系統，幫助用戶實現收益最大化，并將下行風險降至最低。

你對DeFi市場的未來有什么想法？

在2021年，我們將繼續看到AMM領域的更多增長。隨著AMM的持續增長，無常損失的風險也將變得更加突出。其他人可能認為這是一個障礙，但我們認為這是一個機會，可以打造另一款Alpha產品來解決這一市場空白。事實上，第3款Alpha產品正處于早期產品研發過程階段，這款產品希望將DeFi用戶的無常損失風險降到最低。

我看到的第二個趨勢、機會是鏈上衍生品市場的增長。在2020年，金融體系的主要組件已經建成，如去中心化的現貨交易平臺、借貸平臺和合成資產。這些基本構成要素將成為DeFi進入下一成長階段的基礎，這個階段將由衍生品市場來推動，該市場比現貨市場要大得多。在Alpha金融實驗室，我們希望通過AlphaX抓住這一重大需求和趨勢。

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