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穩定幣:算法穩定幣全線“雪崩” 升級自救后還有機會崛起嗎?_BAS

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年初的時候,算法穩定幣的熱潮,來得快,走得也快。

二代ESD,仿盤DSD;三代Basis,仿盤Mith、ONS;四代Frax,XUSD等,無一例外Token價格遭遇腰斬,緊接著膝蓋斬,再腳脖子斬……

反倒是之前在后輩瘋狂時,一直沉默的算法穩定幣一代鼻祖AMPL,最近開始了它的再一次表演。

這是AMPL在其他算法穩定幣瘋狂之時,默默開啟的自救之旅。現在ESD、Basis等也同樣踏上了自救征程。

本篇我們就來盤點下,各家都拿出了哪些法寶或是絕招,來搶救自己那“慘不忍睹”的Token價格。

AMPL:流動性挖礦、跨鏈、抵押品

早在兩個多月前,AMPL便開始悄悄行動,整體上有三個方向,即流動性挖礦獎勵、跨鏈和抵押品。

11月21日,AMPL宣布將推出新一輪間歇泉獎,總計390萬AMPL。24日Sushiswap啟動,25日Balancer啟動,短短4個小時內,資金池就超過了100萬美元。

26日,Balancer正式宣布進行治理投票,將AMPL挖礦上限從100萬美元提高到300萬美元,緊接著在12月中旬再次投票,把挖礦上限提升到了1000萬。

SBF錢包在Arbitrum上轉移價值約41.3萬美元的算法穩定幣MIM:3月22日消息,被鏈上標記為“Alameda Research”的地址0xc5ed2333f8a2c351fca35e5ebadb2a82f5d254c3在Arbitrum上轉移了價值約41.3萬美元的算法穩定幣MIM。據悉,MIM發行方Abracadabra被選中成為接受ARB空投的DAO之一。[2023/3/23 13:20:32]

12月,AMPL基金會宣布AMPLToken將在接下來的幾個月內在Tron、Acala和NEAR區塊鏈上啟動。

這就非常清楚,2021年是跨鏈風口的一年,穩定幣必須做個“腳踩幾只船”的“渣幣”。

1月15日,AMPL聯合創始人兼開發者Brandon,在Aave社區發起一項提案,建議Aave協議添加AMPL為抵押資產。

而就在前兩天,新一輪的AMPL間歇泉計劃再次啟動,除了之前的三個獎勵池自動延續之外,Balancer上面還將開啟一個多資產池,即AMPL/WBTC/ETH。

基金會認為,BTC、ETH、AMPL是加密貨幣領域內,最為重要的三種原生基礎資產,也是構建DeFi金融最為重要的三塊基石,所以設計了這個33%權重比例的“三位一體”流動池。

算法穩定幣今日平均跌幅為9.59%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為9.59%。8個幣種中5個上漲,3個下跌,其中領漲幣種為:BAGS(+12.04%)、AMPL(+11.05%)、RSR(+7.83%)。領跌幣種為:ONS(-56.34%)、BAC(-54.16%)、MITH(-3.26%)。[2021/10/22 20:49:33]

可以看到,AMPL的發展模式一直在朝著DeFi系統內,更高流動性與可兌換鉚釘物的大方向開拓,最近兩個月的Token價格也穩穩站在水面之上。

然而真正的考驗,是在這些間歇泉計劃取消之后,Token價格和市值能否穩住,才是AMPL的真正大考。

有人說AMPL單TokenRebase太過老舊,被后輩超越太多,也有人說區塊鏈世界姜還是老的辣,任何領域的開創性項目往往都是得到最大共識和最高獎勵的,正如性能“孱弱”的BTC。

這種問題,整不出個所以然,只能靠時間給出答案。

ESD-V1.5:更改Token模型

作為雙Token模型的二代算法穩定幣,ESD在紅極一時之后,被徹底打入冷宮。最近兩個月的Token價格表現,可謂是所有穩定幣里最差,沒有之一。

算法穩定幣今日平均漲幅為5.59%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均漲幅為5.59%。8個幣種中8個上漲,0個下跌,其中領漲幣種為:ONS(+41.62%)、MITH(+3.68%)、RSR(+3.18%)。領跌幣種為:BAGS(-10.06%)。[2021/10/13 20:26:30]

之前被人寄予厚望的ESDV2,即升級為類似Frax的那種部分抵押算法穩定幣的大升級被暫停了,取而代之的是V1.5版本,但整體目標大致不變。

在剛剛發布的1.5版本介紹里,ESD的Token模型發生了徹底改變,引入ContinuousESD雙Token模型,ESDS作為治理?Token和鑄幣權份額,ESD將作為單純的穩定幣。

其中,ESD總是可以從儲備中以1USDC鑄造,也可以被銷毀兌換為RRUSDC。

ESDS可以通過儲備購買,并可在儲備管理收益、儲備投資增長以及目標?RR降至1.00?下方后,?在ESD發行收入導致RR高于目標值時將其燒毀,如果RR低于目標值,則可以鑄造?ESDS并出售。

V1.5預計一季度進行審計,二季度啟動,ESD的Token價格也終于受此消息刺激,從底部向上突突了不少,然而在前有AMPL,后有Basis和Frax的夾擊下,ESD能否恢復昔日的榮光,還很難說。

算法穩定幣今日平均漲幅為4.84%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均漲幅為4.84%。8個幣種中3個上漲,5個下跌,其中領漲幣種為:MITH(+55.61%)、ONS(+4.14%)。領跌幣種為:AMPL(-5.92%)、RSR(-5.30%)、BAC(-3.46%)。[2021/3/17 18:53:42]

Basis:愿景宏大的三步走

Basis之所以圈內很多人看好,有兩個原因:

一是把Rebase的功能從Bac摘除,更加方便一個單純的不帶Rebase功能的Bac參與到DeFi樂高中,無論是做交換媒介還是抵押品,都方便許多。

二是許多人認為其實Basis才是Rebase模型的鼻祖,只是因為原版的BaseCoin被SEC清退了,之后AMPL吸收其元素率先推出,BasisCash匿名團隊拿過來當年的Basecoin白皮書,晚了許多。

但就設計而言,BasisCash才是保留當年Basecoin三Token模型的“正統Rebase”算法穩定幣,而非AMPL那種單Token模型。

算法穩定幣MITH.CASH超過Balancer躋身鎖倉量排名前十:據DeBank數據顯示,本文撰寫時算法穩定幣MITH.CASH鎖倉量達7.358億美元,超過自動化做市商Balancer,目前位列DeFi協議/項目鎖倉量排行第9位。不過,MITH.CASH鎖倉量距離13.74億美元最高點已有所下跌。MITH.CASH 是派生自Basis Cash算法穩定幣,包括錨定價1美元系統內部穩定幣MIC (Mithril Cash) 和MIS (Mithril Share) ,MIS (Mithril Share) 代幣持有者將成為系統中堅力量,為協議提供資源和指導。作為回報,Mithril Share 代幣持有者將獲得任何進入系統的新貨幣供應。[2021/1/4 16:23:35]

三?Token?還是單?Token?的孰優孰劣,跟當年POWVSPOS之爭頗有相似的地方。

從微信群里臉紅脖子粗的唇槍舌劍,到各類大V有理有據的分析,甚至到學術論文的學術探討,都能找到各自站的住腳的地方,然而最后大概率發生的是:兩個活的都挺好,一如今天的PoW與PoS。

Basis過去兩個月動作也不小,先是網站重新設計了UI,緊接著發布了V2路線圖,在V2里,將分為三個階段:

第一階段:短期戰略。將流動性轉移到Stableswap池,給予流動性提供者更好的獎勵,同時集成借代協議,增加對BAC的需求。

第二階段:中期戰略。通過各種應用擴展基礎生態系統以增加BAC需求,使BAC成為有場景需求支撐的穩定幣,。

例如,提供類似儲蓄賬戶的服務和發布合成資產協議BasisSyntheticAssetProtocol。這可能是Basis能否成功最為關鍵的一環,在之前的多篇文章里講過,2021年必定是合成資產大放異彩之年。

第三階段:長期戰略。計劃推出基于BasisCash的動態自動做市商BasisSwap,構建自身的穩定幣體系,把BAC打造成類似類似Uniswap里ETH一樣的路由型資產。

Frax:殺出重圍

Frax在本周作為第一個算法穩定幣上幣安之后,算得上是徹底殺出重圍。

相對于其他三代穩定幣,Frax因為是部分抵押算法型穩定幣,主要靠套利來維持Token價格穩定,因此相對于前面三代“憑空印錢”的風格,要穩定許多。

上線2個多月一來,也只經歷了一次相對較大的暴漲暴跌,之后一直相對平緩,穩中上升,上線幣安更是可以宣告短期的勝利。

Frax近期基本都是利好,與CRV、Sushi合作、得到AC點贊、上線幣安,未來還會有二次抵押、回購。

PID控制算法等更加復雜的機制,且由于初期的抵押鑄造、贖回與套利機制,Frax的穩定幣基本一開始就和Dai類似,在1美金上下波動,穩定性在現階段秒殺前面幾代算法穩定幣,所以市場認可度和接受度也高很多。

后面對于Frax的考驗在于,隨著USDC抵押率的逐步下降,FXS的抵押率逐步上升,Frax會“越來越像”前面三代的算法穩定幣,屆時會對系統的可靠性提出新的挑戰。

不過達到這個階段需要不少時間,屆時Frax的市值應該也會是現在的數個量級之多。

五代穩定幣?新的探索

市面上目前出現了兩個新型的穩定幣,在另一個方向上做出了探索。

第一個叫Float,目前處于USDT等穩定幣單挖狀態。Float的挖礦是個很大的亮點,對賬號有嚴格限制,賬號必須是參與過之前Defi項目社區Snapshot的投票才可以參與,且每個賬號有3萬美金的限制。

確保了只有DeFi資深且積極參與治理的玩家才能參與,同時抵制了巨鯨的資金量,這種公平分發模式得到了不少大V的稱贊,有可能會引領新一代FairLaunch的浪潮。

第二個叫Rai-ReflexerLab。其最大的亮點是一個反射債券系統,用創始人自己的話來說,Radi是一個洗衣機,但它不是用來洗衣服的,而是用來暫時洗掉抵押品的的波動性。

兩者的共同點是都錨定的不是美金,Float錨定的是加密市場真實市值,RAI則是錨定一個動態調整的價格。

兩者的不同點在于,Rai是先鑄穩定幣再發股權幣,Float則是先發股權幣Bank,再鑄造穩定幣。

小結

算法穩定幣被稱作是區塊鏈Defi的圣杯,究竟誰能笑到最后,我們不得而知。這些可以看做是算法穩定幣的自救之路,也可以看做是升級之旅。

我們有理由相信,在未來的1-2年內,會有1-2個統治性的算法穩定幣,被集成到各大Defi協議里,充當借貸抵押品或是交換媒介。

屆時,DeFi的最后一片拼圖,將會完成,DeFi乃至整個區塊鏈行業的“永恒牛市”,也許將以那個時間點作為起始……

END

作者|五火球教主

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