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特斯拉投資比特幣的背后：重估比特幣價值

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這兩天的比特幣，正穩穩地站在5萬美元的關口之上。

這意味著在剛剛到來的2021年，漲幅就已經超過了83%。

關于比特幣在2021年表現的預測，都需要站在新的起點上去重估。

畢竟當下的這一輪上漲，甚至打破了每年都有的“春節效應”——投資者會因春節期間花費增加而套現離場，從而導致價格下跌。

而直接推動這一輪比特幣上漲的，就不得不提到埃倫·馬斯克，這個站在特斯拉背后的男人，更被稱作“硅谷鋼鐵俠”。

馬斯克最近以來一直大力帶貨加密貨幣，并且憑借他的號召力，不僅在Twitter上成功帶火了Doge，更是通過特斯拉斥資15億美元購買比特幣。

特斯拉市值超越比特幣，位居第7:金色財經報道，據AssetDash數據顯示，當前比特幣市值為9066億美元，其市值已經被特斯拉超越，位列市值排行榜第8位。最新數據顯示，目前特斯拉市值為9396億美元，位居第7位，Meta（Facebook）市值為9534億美元，位居第6位。

此外，ETH市值本月下降3位，位居第16位。[2021/12/22 7:55:38]

可以說已經成功晉級加密貨幣領域的帶貨頂流了。

但特斯拉投資比特幣并不是一個孤立事件，我們已經看到有越來越多的美國上市公司將比特幣作為另類儲備資產。

也就是說，比特幣5萬美元的價值，可能只是一個起點。

后悔8年前沒買比特幣

盡管在過去兩個月以來，馬斯克對于加密貨幣的熱情很高漲，但這種熱情是經歷了漫長的累積而形成的。

Bots Inc宣布現在可以使用DOGE從當地汽車經銷商處購買二手特斯拉汽車:區塊鏈和機器人解決方案公司Bots Inc宣布，現在可以使用DOGE從當地汽車經銷商處購買二手特斯拉汽車。 （U.Today）[2021/8/17 22:18:19]

“很長一段時間以來，我的許多朋友都試圖說服我參與比特幣。”

馬斯克最早接觸比特幣是在2013年，他收到一位朋友送來的“比特幣蛋糕”，并且吃下了它。

“很顯然，我至少應該在八年前買了一些比特幣。”這是馬斯克最近的看法。

但是直到2020年5月份時，他還僅僅只擁有朋友贈送的0.25個比特幣——雖然那時的他已經向JK·羅琳去解釋，比特幣要比大規模發行的法幣更可靠。

然后在經過了2020年下半年的牛市后，馬斯克對于比特幣的熱情顯著提高了。

比特幣價格大跌將拖累特斯拉Q2業績:據測算，如果6月末比特幣價格跌至29500美元，那么特斯拉手持的比特幣將給公司二季報帶來約9000萬美元的虧損。在今年初特斯拉買入并持有15億美元比特幣后，其財務報表就跟比特幣價格的波動密切掛鉤了。一旦比特幣下跌并低于其帳面成本，公司在當期季報中將計提減值損失。[2021/6/25 0:05:06]

剛進入2021年，馬斯克就在Twitter上將個人資料更改為“＃bitcoin”，并表示他是比特幣的支持者。

并且還有列文虎克般仔細觀察的投資者發現，特斯拉在2020年度報告的第106頁上，埋藏了關于加密貨幣的布局。

后來特斯拉又透露出計劃斥資15億美元購買比特幣，并且在不久的將來會接受比特幣作為付款方式。

目前特斯拉已通過Coinbase完成了比特幣購買，并已局部支持使用比特幣支付車款和定金。

外媒：Coinbase曾幫助特斯拉購買比特幣:2月18日，The Block發文稱，Coinbase一直在幫助大公司投資比特幣，特斯拉是Coinbase的企業客戶之一。此前特斯拉披露了一筆15億美元的比特幣投資。熟悉該交易的消息人士稱，Coinbase在2月的第一周（為期數天）幫助特斯拉購買了比特幣。[2021/2/18 17:25:17]

值得注意的是，馬斯克除了比特幣，也一直喊單Dogecoin。

馬斯克在2019年就公開表示Doge是他最愛的加密貨幣，2021年初就更不必說了，自稱“Dogecoin前CTO”，讓本來大漲的Doge迎來了更猛烈的暴漲。

不過馬斯克前段時間承認，實際上那些都只是在開玩笑，“開玩笑是為了取笑加密貨幣”。

最后他還不忘幽默一把，“但是命運喜歡諷刺，最有趣和最具有諷刺意味的結果是，Doge將來會成為地球的貨幣。”

動態 | Galaxy Digital創始人Michael Novogratz做空特斯拉股票失敗:Galaxy Digital創始人、億萬富翁投資者Michael Novogratz在接受彭博社的采訪時談及了自己做空特斯拉股票失敗的經歷。Novogratz稱：“我太自大了，想要抓住泡沫的頂部，結果被打了個鼻青臉腫。”Novogratz表示，和2017年的比特幣一樣，特斯拉的股票已不再取決于基本面，而是由引人注目的故事和利好消息驅動。Novogratz同時強調他仍然是特斯拉的超級粉絲，甚至還擁有兩輛車。他計劃在“沒有那么多痛苦”的情況下快速退出這筆交易。（BNN Bloomberg）[2020/1/31]

為何高調進場？

特斯拉在比特幣的證券法定性尚不明確的前提下，斥資購買比特幣作為無期限無形資產，可以說是非常高調地進場了。

高調進場的背后，是基于通脹預期與監管預期的高度重疊而做出的判斷。

首先是通脹預期。

毫無疑問，市場通脹預期正在上漲并將繼續上漲，這意味著企業會增加對于避險資產的需求。

而比特幣則已經被越來越多的傳統投資機構納入資產配置，并且比特幣的表現確實驚人。

與家族辦公室這種機構相比，監管更為嚴格的上市公司也開始緊隨其后進行資產配置。

在2020年，至少有15家上市公司買入了比特幣，合計持有超過10萬枚。

而在這一年里，比特幣從不到4000美元低谷漲到了4萬美元以上。

2021年的市場通脹預期并不比2020年低，所以可以預計的是，為了跑贏通脹，熱錢會涌向股市以及風險更高的加密貨幣領域。

其次是監管預期。

美國證券法對于比特幣的處理方法目前尚不明確，因此沒有對應的會計準則以及納稅細則。

并且SEC目前拒絕了所有基于比特幣的ETF的申請。

但目前已經明確的是，比特幣是受法律及市場認可的資產。

比較明確的是，大規模購買比特幣的Microstrategy并未受到監管懲罰，也就是說監管層默認了該行為。

另外比較明確的是，通過Coinbase等合規交易所直接持有，或者通過灰度基金間接參與比特幣，都在法律范圍之內。

隨著比特幣越來越躋身主流金融產品，相信相應的監管很快會跟上，但肯定不是封殺。

所以基于以上兩種預期，最近我們可以看到了萬事達卡、紐約梅隆銀行美國上市公司紛紛開始布局比特幣。

還有中國的美股上市公司——500彩票，收購了比特幣算力排名第3的礦池——BTC.com。

雖然這很容易讓人聯想到比特幣歷史上的每次泡沫破滅的前夜。

5萬美元，然后呢？

比特幣自從突破了5萬美元，并且被越來越多的上市公司納入資產配置，比特幣的價值應該在當下的起點進行重估。

摩根大通公司的策略師Normand對當下的比特幣價格并不樂觀。

他認為比特幣極有可能出現縮水——因為比特幣的漲幅比過去50年來的任何其他金融創新或資產泡沫都陡峭。

而新加坡的量化交易公司QCPCapital則非常樂觀，預測比特幣到年底有10%的可能性定價為40萬美元，15%的機會30萬美元，30%的機會16萬美元，50%的機會高于10萬美元。

LMAXDigital的加密貨幣策略師JoelKruger的判斷則相對調和了兩種觀點。

“我們建議在短期內格外謹慎。因為比特幣自從突破2萬美元以來就一直處于拋物線狀態。”

“技術研究警告需要在未來幾天和幾周內進行健康的回調，以使嚴重拉伸的讀數趨于正常化。”

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文章作者：北辰

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