12月1日,ETH 2.0階段0的成功啟動標志著以太坊已正式邁入2.0新紀元,隨后,以太坊將陸續啟動后續三個階段。面對網絡擴展性、成本和效率等現實挑戰,加速ETH 2.0升級顯得尤為迫切。ETH 2.0新紀元的開啟,無論是對以太坊本身亦或加密市場,都有著深遠的影響。
繼比特幣減半之后,ETH 2.0當屬今年加密市場最為期待的事件。盡管其0階段信標鏈的發布經過幾番推遲,但12月1日的成功啟動標志著以太坊已正式邁入2.0新的紀元。在這個過程中,ETH 2.0上Staking(質押)的ETH數量持續增長,現已突破100萬個關口。ETH 2.0究竟是什么,Staking潛在著怎樣的風險和收益,本文希望通過簡單的梳理讓大家對ETH 2.0有更系統的了解。
ETH 2.0新紀元
從PoW轉換到PoS,以太坊可謂是所有區塊鏈網絡的先驅。過去數年里,其網絡和生態建設發展得如火如荼,但在易用性、可持續性、效率和安全性等層面面臨著許多桎梏。基于這些,Vitalik有了創造ETH 2.0的靈感,以實現“世界級計算機”的終極目標。
推特用戶:如果ben.eth不在54小時內支付開發者要求的賞金,將有失去熱錢包全部資產:金色財經報道,推特用戶vydamo_表示,如果ben.eth(PSYOP創始人)不在54小時內支付wentokens.xyz的開發者要求的100枚ETH賞金,ben.eth將有失去其熱錢包全部資產的風險(約2200萬美元),由于Ben在向持有人空投PSYOP、LOYAL和BEN代幣時簽署的交易,目前他的整個熱錢包都被扣。在Ben使用該協議前1天,部署者調用了一個函數“isUpdateable”來推送對合約的更新。目前距離ben.eth離合約到期還有54小時。[2023/6/3 11:56:09]
實現這個目標并非一蹴而就,而需要長達至少2至3年的時間。從最新的計劃來看,整個轉換過程將分成四個主要階段進行:
以太坊2.0階段??
制圖:Cointelegraph中文
2.1萬枚ETH發生大額轉賬,價值約256萬美元:據金色財經數據監測,03月15日10時47分,21000枚ETH(價值約256萬美元)從0xf829開頭的地址轉入0x87d1開頭的地址,交易哈希為0x52f0c0b31c54eb22f4cddf5500ee5c6030d13259450ef71fbb8f8cdb92dcf71d。[2020/3/15]
階段0信標鏈被認為是ETH 2.0的骨干和核心,目標是引入基礎的PoS機制,使得以太坊從PoW(工作量證明)轉向新的權益證明模式,從根本上改變網絡的經濟基礎。特殊的是,在此期間ETH 1(PoW網絡)和ETH 2(信標鏈)將會同時存在,并按各自機制平行運作。
階段0的啟動由一個ETH 2.0存款合約來觸發。該合約地址此前于今年11月4日公布,規定當其收到的質押ETH數量達到524,288個閾值,ETH 2.0的創世區塊將于12月1日正式開啟。下圖展示了該合約開放以來至今收到的ETH數量,可以看到,11月23日時大量ETH質押進該地址,標志著ETH 2.0也成功達到發布門檻。截至12月10日,合約中的ETH總數已達131萬個,約合ETH 流通量的1.2%,并且仍在持續增長中。
動態 | ETH現大額轉賬,共計近15萬枚:2018年12月29日15:56,ETH現大額轉賬。0xeeb8d2開頭地址向 0x244384開頭地址轉賬149999.999811枚ETH,價值 2101萬美元。[2018/12/29]
ETH 2.0 存款合約中的ETH數量??
來源:DuneAnalytics
信標鏈后,以太坊將陸續啟動后續三個階段,依次實現分片、集成和狀態執行、智能合約等功能。
事實上,以太坊2.0計劃從2020 年首次發布至今,已經經過了相當長一段時間。今年以太坊上DeFi的爆發,對網絡擴展性、成本和效率提出了現實的挑戰,加速ETH 2.0升級顯得尤為迫切。
ETH 2.0 Staking
ETH 2.0的階段0信標鏈,按計劃將運行POS協議Casper,為整個系統的新型共識定下基調。用戶通過質押一定數量的ETH,可成為驗證者參與到網絡運行和維護中來,并收獲相對穩定的Staking收益。其中需特別注意細節包括:
動態 | 每日鏈上運算量排行:ETH暫居第三,BTC僅居第四:根據blocktivity.info數據顯示,截止14日15時,24小時鏈上運算量top5為BTS、STEEM、ETH、BTC、EOS。其中,BTS全球均價0.1052美元,漲幅5.6%;STEEM全球均價0.7304美元,漲幅2.78%;ETH全球均價216美元,漲幅15.25%。[2018/9/14]
1)最低質押門檻:32 ETH
用戶質押 ETH 成為信標鏈驗證者,最低門檻為32 個 ETH,按600美元/ETH的價格,約合19,200美元。每個驗證者的權利和地位是平等的,用戶質押64個ETH須運行兩個驗證節點,以此類推。
2)目前僅單向轉換,不支持逆向操作
用戶將ETH 1(PoW網絡)上的ETH質押進信標鏈后,將1:1 兌換成為BETH,BETH無法逆向復原成ETH。
3)階段0不支持提幣、轉賬
階段0并不支持賬戶、資產的轉移,驗證者的BETH 將被鎖定在協議層,無法提幣轉賬。若驗證者希望提幣退出,須等到階段2,即至少2~3年的時間。這意味著用戶犧牲了不小的流動性作為代價。
SEC官員:BTC和ETH不是證券:據CNBC消息,美國證券交易委員會(SEC)負責制定加密貨幣政策的官員William Hinman今日在雅虎舉辦的業界峰會上表示,BTC和ETH不是證券,但許多(并不是全部)ICO是證券,將受到SEC和相關證券法律的監管。Hinman表示,確定加密貨幣和ICO是否是證券的主要因素是,第三方是否期望回報,特別是是否有一個人或一群人贊助創建并出售了這一資產,并且在開發和維護中扮演了重要的角色。對于購買資產的人而言,關鍵在于他們是否在尋求投資回報。Hinman特別指出,BTC不是證券,因為它是多中心化的;ETH也不是證券,因為以太坊網絡也是多中心化的。此外,關于ICO,Hinman表示,一些數字資產可能更像消費品而不是證券,特別是如果不是作為投資,而是為個人使用而購買的。[2018/6/15]
從牟利的角度來看,普通用戶在決定是否成為ETH 2.0的驗證者之前,必然需要考慮Staking的收益與成本。簡化來說,驗證者的凈收益計算公式如下:
驗證者凈收益(Net validator issuance)
?= 驗證者獎勵(Validatorrewards) +?網絡轉賬手續費 (Transactionfees)?–運營驗證節點費用(Costs to run validators)
[注:階段0網絡并不支持轉賬,因此網絡轉賬手續費一項默認為零]
而具體到影響變量上,網絡的ETH質押總數(Total ETH staked)、網絡平均在線率(Avg.Network Online)、當然驗證節點的在線率(Validator Uptime)、基礎獎勵因子(Base Reward)、驗證節點的運行模式(硬件/云)和ETH價格等都將影響到最終的凈收益率。
基于基礎獎勵因子=64, 某驗證節點的在線率=98%,驗證者的年化凈收益率有如下分布。其中,硬件和云的模式考慮了節點運營成本,假設ETH 價格=600美元。按目前131萬ETH的質押總數,驗證者的年化收益率約在8%~10%左右。其它條件不變,未來隨著質押數量增加,收益率將有所下降。
ETH 2.0階段0驗證節點年化收益??
來源:ConsenSys Codefi ?制圖:Cointelegraph中文
從收益角度上看,相比一些DeFi項目,ETH 2.0的Staking收益率顯得并不是十分有吸引力,還面臨一定的操作門檻和流動性成本。談到是什么核心因素驅動市場參與其中,Nervos 基金會聯合創始人兼 COO呂國寧表示:
以太坊社區擁有一批非常堅定的支持者,這些支持者非常愿意長期去支持以太坊。實際上以太坊 2.0 的發展有非常多的不確定性,并且有一定的參與門檻,最需要的是有能力的支持者做出 long term commitment,我認為這是以太坊做的很成功的地方,培養出了一批堅定的支持者。其次是一些專業代理運營機構,降低了普通長期投資者的門檻,幫助長期投資者參與到 2.0 的 Staking 當中。
任何機會帶來收益的同時也潛在著風險。除了上文中筆者提到的階段0不支持逆向操作、轉賬提幣外,關于風險呂國寧還同時指出:
在ETH 2.0 的Staking中,維護驗證人節點可用性,以及避免由于早期技術不成熟帶來的各種非主觀的slash懲罰,都是參與Staking成為驗證人要面對的。
ETH 2.0 未來展望
ETH 2.0新紀元的開啟,無論是對以太坊本身亦或加密市場,都有著深遠的影響。從技術升級層面來說,ETH 2.0將很有希望改善網絡的易用性、可持續性、效率和安全。關于此,路印協議創始人兼CEO王東表示了他的期待:
以太坊2.0會提升以太坊吞吐量兩個數量級左右,但也有跨越分片對合約帶來的新挑戰。我覺得從長遠來看,分片和PoS的影響都很深遠。
除此之外,以下幾個方面的潛在變化也不容忽視:
1)ETH價值支撐邏輯:多年以來,刺激ETH價值上升的因素發生了一些轉變。從早期ICO的帶動到作為DeFi底層資產,再到未來ETH 2.0的Staking以及可能的手續費銷毀,ETH的價值用途不斷在被豐富。近期質押數量的持續增長,將直接減少流通中的ETH供給。
2)Staking服務和衍生品:由ETH2.0 Staking帶來最為直接的商機可能是Staking相關的服務提供商和衍生品。普通用戶在Staking中面臨的高操作門檻可委托專業化的Staking服務商解決,而質押期內的流動性成本也許能通過衍生產品進行對沖或保護。
3)以太坊生態:隨著底層網絡的功能升級,效率提升,去中心化應用和用戶都將收獲益處。長期來看,以太坊生態能得到更健康正向的發展。
ETH 2.0已拉開序幕,在這個新紀元里將實際發生什么,值得大家拭目以待。
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