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DEF:DeFi“打新”玩法 IDO賺錢效應驚人?_Modefi

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DeFi“打新”玩法IDO賺錢效應驚人?

PANews

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一直以來,在A股市場中,“打新”都是獲得高收益的重要手段之一。根據公開資料顯示,2020年A股“打新”的戶均利潤約為38631元,收益率約為19.32%。而在幣圈,“打新”也同樣是獲得超額收益的重要手段。?

2019年1月,Binance率先啟動Launchpad,隨后各大交易所競相開展IEO,這掀起了幣圈第一次“打新”熱。根據PAData早前的分析,早期IEO代幣的平均收益高達7.63倍,對投資者而言,參與“打新”,買到就是賺到。?

隨著越來越多的IEO項目出現,市場的存量資金被充分消耗,IEO的收益大不如前。彼時恰逢DEX發展的第一個高峰期,受此影響,同年6月,Binance再次推出新的“打新?”項目,BinanceDEX通過IDO上架了RAVEN。不過受到DEX本身發展的局限,當時的IDO并沒有像IEO一樣盛行。

但是,市場上的融資需求是始終存在的。根據PAData的統計,2020年首次代幣發行仍然是業內主要融資形式之一,總融資金額約為2.25億美元。因此,當DeFi的全面崛起時,IDO也“卷土重來”。2021年,IDO越來越受追捧,市場上不僅出現專門的IDO平臺,還出現了定制的IDO模塊或方案。那么,從數據來看,現“打新”IDO到底能為投資者帶來多少收益?IDO這種形式有哪些優缺點需要注意??

Unstoppable Finance將推出歐洲首家合規的DeFi-Native銀行:5月9日消息,總部位于柏林的金融科技初創公司Unstoppable Finance目前以其名為Ultimate的自我托管加密錢包而聞名,今天宣布將在MiCA的指導下推出歐洲首家合規的DeFi-Native 銀行以及法定支持的與歐元掛鉤的穩定幣。

在創立Unstoppable之前,Grosskopf與Maximillian von Wallenberg-Pachaly和Omid Aladini合作推出了B?rse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX),這是德國首家受監管的加密貨幣交易所。[2023/5/9 14:53:01]

IDO關鍵詞:DeFi、拍賣、白名單?

關于IDO的“D”,有很多不同的解釋。有人認為IDO是首次通過去中心化交易所發行的代幣,也有人認為IDO是首次通過DeFi發行的代幣。?

從名字的爭議中也可以看到IDO變化。在最初階段,IDO確實主要通過去中心化交易所來完成,但在AMMDEX上進行首次代幣發行存在一些問題與隱患,比如“科學家”搶跑或“巨鯨”用戶操盤造成一般用戶IDO收益受損等,這使得一些項目出于社區動員和公平發行的考慮,將首次代幣遷移至其他交易算法更復雜的DeFi平臺上,待完成發行后再鏈接去中心化交易進行流動性做市。所以IDO的發展基本經歷了DEX和DeFi+DEX兩個階段。?

DeFi初創公司InstaDApp籌集1000萬美元新資金:金色財經報道,DeFi初創公司InstaDApp籌集了1000萬美元的新資金,由Standard Crypto領投。投資者還包括DeFi聯盟、Longhash Ventures以及開發者和Yearn創始人Andre Cronje。[2021/6/12 23:32:13]

從目前市場上主要的IDO模式來看,Uniswap和Balancer仍然采用兌換。兩者的區別主要在于流動性構成方面。Uniswap并不是為了IDO專門開發的DEX,因此其IDO流動性與其他資金池的流動性構成一致。而Balancer則為IDO專門開發的一套模板流動性引導池LBP,其最大的特點在于允許發行方自定義資金池的權重,可以是線性的,也可以是指數曲線。Balancer認為,通過快速調整權重,可以降低池中代幣的價值,阻止早期投機導致的價格飆升。

其他新興的平臺大多采用拍賣方式來發行代幣,這里,拍賣的方式就更多種多樣了。目前,提供固定匯率拍賣模式的平臺較多,包括Bounce、Polkastarter和Sushiswap。以Polkastarter為例,發行方可以在Public和POLS兩個資金池設置兩種匯率,發行通常不設最低額度,但設最高限額。?

DeFi借貸協議Liquity集成Tellor,作為其備用預言機:4月29日消息,DeFi借貸協議Liquity已將Tellor的預言機集成到其系統中,作為雙預言機設計中的備用預言機。

Liquity的業務需要實時且準確的ETH/USD價格,考慮到主要預言機(Chainlink)會出現宕機的可能性,Liquity采用雙預言機設計,系統正常使用來自主要預言機的ETH/USD數據,并在觸發某些參數時切換到備用預言機,一旦條件恢復到正常狀態,系統便會切換回主要預言機。[2021/4/29 21:10:23]

此外,比較值得關注的新方式還包括Mesa的批量交易拍賣。在這種模式下,發行方不需要提供買方流動性,買家可以使用許多不同的代幣參與銷售。這種拍賣不會低于預先設定的限價,在同一批量的拍賣中,所有訂單價格相同,不存在套利。另外,Bounce是目前開放拍賣方式最多的一個平臺,除了上述提及的一些拍賣方式以外,它還提供包括NFTLottery等特殊的拍賣方式。?

IDO與IEO相比,還有一個更大的區別,即在參與資格方面,IEO與交易所平臺幣深度綁定,參與IEO的用戶必須持有一定數量的平臺幣,而IDO與DeFi治理代幣的綁定程度要小得多,通常只在發行投票環節需要用到治理代幣,實際參與時并不考量代幣持有量,而是要求參與者完成KYC和注冊成為白名單成員。但也有一些觀點認為,KYC不夠符合區塊鏈精神,因為發行方可以對誰購買了多少代幣獲得更多的控制權。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.76%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.76%。47個幣種中33個上漲,14個下跌,其中領漲幣種為:LBA(+37.78%)、BNT(+34.36%)、AST(+20.47%)。領跌幣種為:HOT(-6.16%)、IDEX(-4.03%)、SUSHI(-3.79%)。[2021/2/19 17:29:00]

IDO收益:近10倍收益遠高于持幣或持股?

PAData選取了IDO兩個階段的兩個主要平臺Uniswap和Polkastarter來觀察IDO代幣的收益表現,可以看到早期AMMDEXIDO的收益浮動區間較大,而近期Polkastarter固定匯率拍賣的IDO收益浮動區間非常小。

從上幣當天的收益來看,Uniswap上較早期的IDO的三種代幣的平均收益倍數大約為3.27倍,Polkastarter上IDO的最近三種代幣的平均收益倍數約為6.75倍,整體平均首日收益約為3.81倍。?

從歷史最高收益來看,Uniswap上IDO的三種代幣的平均收益倍數達到驚人的57.99倍,這主要受到UMAIDO高達127.2倍這一極端值影響,那么另外兩種代幣的平均收益倍數約為23.41倍,也非常高。Polkastarter上IDO的三種代幣的平均收益倍數則要低很多,大約7.55倍,略高于首發當日。整體平均歷史最高收益約為13.80倍。?

觀點:DeFi最終會成為一個吸收所有閑置資產的流動性黑洞:盡管DeFi多年來一直受到黑客攻擊,但創新者和投資者對這個加密子行業的信心仍在繼續增長。一位關注以太坊的著名投資者Arthur最近在推特上表示:“我在DeFi空間花費的時間越多,我就越認為DeFi最終會成為一個流動性黑洞,它將吸收所有閑置資產。如果你不想承擔持有BTC和ETH的市場風險,有很多方法可以實現市場中性收益。”(CryptoSlate)[2020/6/2]

當前收益的情況也比較類似,Uniswap上IDO的三種代幣的平均收益倍數約為36.22倍,Polkastarter上IDO的三種代幣的平均收益倍數約為6.7倍。整體平均當前收益約為10.07倍。

除了受到時間因素的影響以外,首發價格的高低也是造成收益區間大小的重要原因。由于AMMDEX的首發價格取決于流動性資金池的配資情況,這為“巨鯨”和科學家抬高一般投資者IDO價格提供了動力。固定匯率拍賣或其他更復雜的拍賣方式通過限制參與者的資格、限制首發價格、限制最高銷售額度等手段控制了IDO價格的浮動,減少了用戶之間博弈的空間,也縮小了IDO的收益區間。?

總的來說,IDO當前平均近10倍的收益仍然顯著高于其他投資手段。

PAData統計了2月以來A股新股的“打新”收益,結果顯示,17只新股平均首日收盤漲幅約為1.73倍,其中最高的冠中生態也只有5.51倍。平均歷史最高收益約為2.26倍,其中最高的曼卡龍約有9.43倍。平均當前收益只有1.55倍,其中僅冠中生態、極米科技和曼卡龍超過4倍。

PAData還統計了其他數字貨幣今年以來的持幣收益,結果顯示,抽樣的30種數字貨幣今年以來的平均持幣收益約為2.74倍,其中市值排名90-100的數字貨幣今年以來的平均持幣收益最高,約為2.81倍,市值排名1-10位的數字貨幣今年以來的平均持幣收益最低,僅約為1.92倍。在不考慮時間效率的情況下,除了收益最高的FTM以外,其他抽樣代幣的持幣收益都低于IDO收益。

不過要聲明的是,這里計算的收益倍數往往是盤面中的瞬時最低/最高價格,只能為了解收益區間提供一個范圍參考。實際上,IDO的高收益伴隨著高波動率。根據統計,Polkastarter上三種代幣的首日平均波動率約為31.61%,歷史日均波動率約為33.27%,顯著高于一般數字貨幣的波動率。?

今年以來,30種不同市值排名的數字貨幣的日均波動率約為16.27%,其中市值排名1-10位的數字貨幣的日均波動率最低,約為14.51%,市值排名90-100的數字貨幣的日均波動率最高,約為18.10%。遠低于近期IDO代幣的波動率。?

除了IDO,還有ITO、IFO值得了解?

IDO已經成為目前較為流行的一種融資手段。不少DeFi項目在進行IDO后,會立刻連接到DeFi平臺進行流動性做市,并啟動流動性激勵,這使得IDO不僅可以完成融資目標,還可以完成新項目的冷啟動,更大程度調用用戶的參與度。?

除了IDO以外,實際上近期還有其他新的首發形式值得關注。首先就是因MASK發行而聞名的ITO。顧名思義?,ITO就是首次基于推特發行代幣的意思,用戶通過Twitter賬號鏈接錢包即可參與搶購。MASK上線后暴漲至少20倍給ITO這種方式添了一把火,在MASK以后,mTSLA也在美東時間3月2日開啟了ITO。項目方認為ITO可以在社交媒體上最大程度曝光代幣,為項目帶來流量。?

其次是IFO,這與去年流行的DeFi流動性挖礦有相似之處,即都是通過為DeFi協議提供流動性獲得新代幣,但不同之處在于,以往的流動性挖礦只能挖出本項目的治理代幣,類似于種豆得豆,但IFO挖礦則是借助其他資產的流動性來挖新項目的代幣,類似于種豆得瓜。比如,Pancakeswap上CAKE/BNB的流動性LP可以用來購買Helmet,這就是典型的IFO。Pancakeswap曾公開表示部分IFO的收益已經達到250%。?

從去年下半年進入牛市行情后,市場上的資金活躍,投資者的情緒也昂揚,各種高收益新玩法層出不窮的同時,用戶也應該警惕風險,比如假幣、資金盤。?

原標題:數讀“打新”玩法:IDO收益約10倍,還有這些關鍵詞需掌握

說明:

參考《深度剖析IEO:平均盈利7.6倍哪家收益高?》。

選擇其中的POLS私募首發價格。

分析師:Carol?

編輯:Tong?

DeFi

IDO

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PANews

文章作者:PANews

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