NBA:三個投資建議 教你玩轉NFT_TOP

自今年1月以來，NFT領域呈現出前所未有的生機和活力，朋友圈、微信群、微博、Twitter、Clubhouse上關于NFT的討論也與日俱增。根據GoogleTrends的數據顯示，NFT的搜索熱度于2月21日首次超過DeFi，3月2日首次超過ETH。毫無疑問，這是屬于NFT的爆炸式春天。

截圖來源：GoogleTrends

為什么NFT突然火了？我們依然能從GoogleTrends一探究竟，NFT相關查詢的前5個關鍵詞分別是“nbanft”、“loganpaulnft”、“nfts”、“beeplenft”、“whatisanft”。結合時下熱點，不難看出，“出圈”是此次NFT爆發的關鍵，包括以NBA球星卡為主題的加密收藏品NBATopShot、YouTube名人LoganPaul推出寶可夢NFT收藏品、世界頂級拍賣行“佳士得”拍賣藝Beeple的NFT加密藝術品。

NFT市場漸漸躁動，藝術創作者在積極探索制作NFT作品，投資者在FOMO情緒下尋求新的投資標的。利用NFT的創作工具和社交媒體的助推，新一代數字藝術家在網絡空間迅速崛起，優質NFT藝術品的競價頻創新高。與此同時，一些看似毫無意義的NFT炒作在興起，比如將twitter內容上鏈實現NFT化，把NBA比賽短視頻上傳到NFT平臺，從而用于拍賣或收藏。

創新與炒作，價值與泡沫，從來不都是矛盾的。NFT方興未艾，筆者通過這篇文章分享對NFT投資的幾點思考。

灰度公布第二季度旗下三個基金加密資產構成及權重:7月7日消息，數字貨幣資產管理公司Grayscale Investments、Grayscal Digital Large Cap Fund管理商、Grayscale DeFi Fund 與Grayscale智能合約平臺Ex-Ethereum Fund（GSCPxE Fund）今日宣布與其各自的2023年第二季度資金審查相關的每個產品更新基金成分權重。

截至7月6日，Digital Large Cap Fund的基金構成為：70.05%的BTC、27.02%的ETH、1.19%的ADA、0.99%的SOL與0.75%的MATIC。

DeFi Fund基金構成為：45.46%的UNI、19.04%的LDO、11.53%的AAVE、10.82%的MKR、7.03%的CRV與6.12%的SNX。

GSCPxE Fund的基金構成為：25.89%的ADA、21.58%的SOL、16.38%的MATIC、16.28%的DOT、11.38%的AVAX與8.49%的ATOM。[2023/7/7 22:24:41]

喜歡是前提，賺錢真的重要嗎？

筆者特別欣賞《區塊鏈本質》中的一段話，

“從整個人類棲居的空間而言，區塊鏈正在塑造一個新的意義空間。Token機制是區塊鏈的靈魂，它最大化地滿足人類對意義的追求。可以說，比特幣、以太坊等應用的成功之處在于其Token機制的設計與應用。在這個層面，區塊鏈的本質是一個與物理空間相融合的意義空間。”

上周加密貨幣基金的新投資翻了三倍，達三個月來最高水平:金色財經報道，數字資產管理公司CoinShares周一發布的一份報告顯示，截至3月4日的一周內，有1.27億美元資金凈流入數字資產基金，區域分類包括美洲的1.51億美元流入和歐洲2400萬美元的流出。盡管歐洲市場的資金流出，但上周流入加密貨幣基金的新投資增加了三倍，達到近三個月來的最高水平。此前3月4日報道，基金和ETF的BTC持有量創歷史新高。(CoinDesk)[2022/3/8 13:43:22]

DeFi擴展了Token在金融領域的意義，NFT則詮釋著“非同質”“獨特性”的意義，擁有更廣闊的應用范圍。與一年前相比，如今的NFT生態和玩法足夠豐富，從公鏈基礎設施和開發平臺，到游戲、收藏、虛擬世界、藝術、個人社交等多領域的應用，從數據分析平臺到交易平臺，從簡單的交易到DeFi挖礦玩法，充滿想象力和趣味。

作為普通投資者，一般有兩種參與方式：

1.投資NFT概念的加密貨幣，比如ENJ、FLOW、CHZ、MANA、SAND、WAXP、WHALE、DEGO、AXS、MEME等。在CoinGecko的NFT概念板塊?中，有100種相關的加密貨幣，截至發稿，這些加密貨幣的總市值達105.51億美元。所以買哪個呢？這取決于自己對項目的理解和信心。需要強調的是，NFT火熱，最終的受益者還是ETH，因為目前90%以上的NFT應用都是基于以太坊網絡。

因工作之便，筆者加入了FLOW、SAND、WHALE、DEGO、MEME等項目的微信社群。與其它加密貨幣項目不同，這些NFT社群有著更和諧有趣的氛圍，群主對所支持的項目有絕對的信仰，熱情分享項目相關的觀點或信息，群友既有加密貨幣圈內人，也有來自圈外的設計師、藝術家或愛好者，討論的話題大多與NFT所承載的內容有關，基本不涉及炒幣的話題。

工銀國際董事總經理程實：CBDC需注重三個方向進化:10月13日消息，工銀國際首席經濟學家、董事總經理程實和工銀國際金融科技分析師高欣弘在FT中文網撰文《央行數字貨幣如何從虛擬走向現實？》，文章指出，CBDC除了在優化自身基礎性能之外，更需要注重三個方向進化，成為一個可供選擇的、有所提升的以及無損害的新型貨幣解決方案。在主觀力量與客觀趨勢的雙重作用之下，CBDC（央行數字貨幣）從虛擬走向現實已是大勢所趨。然而CBDC作為一個外生事物，在融入現有金融生態的過程中必然會產生多重摩擦成本，那么央行應當如何最小化潛在的摩擦成本，實現CBDC軟著陸， 為實現這一目標，CBDC需要朝著可供選擇（alternative）、有所提升的（better）以及無損害的（harmless）的方向進化。[2021/10/13 20:24:36]

截圖來源：CoinGecko?

2.投資具體的NFT商品，比如CryptoPunks、NBATopShot卡牌、加密藝術作品、HashMasks、虛擬世界的土地、域名等。與加密貨幣相比，NFT商品的流動性較低，這意味著今天買了一副加密藝術作品，假如想以理想的高價賣出，可能要等上幾個月，用時間來沉淀價值。從商業的角度，NFT商品和其它商品沒有區別，“便宜沒好貨，好貨不便宜”，動輒幾個ETH的標價往往能勸退一批玩家，而且投資回報也是不確定的。

筆者投入最多的NFT商品是NBATopShot，這是一款由DapperLabs公司與NBA合作推出的基于區塊鏈的NBA數字收藏卡牌。NBATopShot的迷人之處在于，它使區塊鏈無感化，玩家專注球星卡的內容本身，并體驗抽包、收藏和交易的過程。NBATopShot玩家大多是90后，學生時代對籃球和NBA有著深厚的感情，NBA和NFT的結合讓他們好奇和驚喜，早期玩家都有可觀的利潤。

劉權：區塊鏈發展分為分布式存儲，DeFi，NFT和元宇宙三個階段:金色財經報道，2021中國區塊鏈產業高峰論壇分論壇“NFT與元宇宙”9月10日下午在北京國家會議中心隆重開啟。在峰會的“NFT與元宇宙”分論壇中，中國中小企業協會副會長、秦皇島原市長寧金彪先生進行了開幕致辭。

工信部賽迪區塊鏈研究院院長劉權先生在分享中提到：區塊鏈發展主要分為三階段，一是分布式存儲，二是DeFi，三是NFT和元宇宙。

APENFT基金會的熊子涵女士表示元宇宙是現實世界與虛擬世界結合的未來的發展趨勢，個人比較看好Gamefi賽道，藝術品也是一個重要部分。在“后虛擬時代”展覽中BEEPLE、FEWOCIOUS等藝術家的作品均由APENFT基金會提供，也將是該作品在佳士得、蘇富比拍賣后的首次亮相。（北京晚報）[2021/9/14 23:23:56]

對于NFT，賺錢真的重要嗎？對于投機者，賺錢當然重要，因為這是目的；對于愛好者，賺錢只是一個順便的過程。在數字時代，年輕人愿意自己喜歡的虛擬商品買單，加上NFT或區塊鏈的概念，這種消費體驗更是妙不可言。就這點而言，NFT商品和盲盒、動漫手辦、AJ球鞋、JK蘿莉裙等實體商品一樣，收藏本身就能帶來極大的滿足感，這種美好的感情是無法用金錢去衡量的。如果想賣出好價格，那么需要等待有緣人的出現將NFT買走。

早發現、早了解、早參與

NFT市場的興起，始于2017年下半年。當時以太坊ERC20協議掀起ICO熱潮，加密貓的開發團隊DapperLabs發現，基于ERC20協議的代幣是同質化代幣，而加密貓的意義在于其獨一無二的屬性。于是，DapperLabs的CTODieterShirley開發出ERC721協議，為NFT定義一個新的標準。

分析師Willy Woo：由于三個主要原因，比特幣不太可能出現崩盤:比特幣在今年11月大幅上漲，目前其價格正在1.5萬美元上方鞏固。鏈上分析師Willy Woo表示，由于三個主要原因，比特幣不太可能出現崩盤。這三個因素是：從交易所流出的資金越來越多，“HODLer”越來越多，以及數據顯示投資者已經獲利回吐。（Cointelegraph）[2020/11/7 11:56:33]

歷經一輪牛熊市，CryptoPunks、CryptoKitties、MyCryptoHeros和GodsUnchained等早期NFT，依然煥發強大的生命力，歷史上成交額最高的前十名加密收藏品中，CryptoPunks霸占了九個位置。新晉的NBATopShot、Hashmasks、Sorare、AxieInfinity、ArtBlocks、F1DeltaTime占據另一大半江山。

截圖來源：CryptoSlam?

陸遙遠是麥子錢包的產品經理，也是國內少有的資深NFT玩家。去年他在接受筆者采訪時說過這樣的一段話，至今依覺深刻，他說，

“純粹的NFT不代表任何東西，它就是一個名字而已，沒有任何價值，其價值取決于其代表的游戲或服務。NFT是永遠客觀存在的，但如果這個游戲沒有人玩或服務終止，那么你錢包里的NFT就變成了加密垃圾或鏈上廢品。早期的區塊鏈游戲很小眾，早發現、早了解、早參與，寫腳本比別人快，就能獲得不錯的收益。”

無論是NFT，還是DeFi，“早發現、早了解、早參與”的原則同樣適用。加密貨幣行業的紅利，往往屬于那些永遠好奇、敢于嘗試、不懼風險的玩家。

舉一個例子，NBATopShot于2020年5月底開啟內測，8月初正式向受邀用戶發起公測，而這些受邀用戶大多是加密貓的玩家。值得一提的是，1月底至今，在一個多月的時間里，NBATopShot的總市值從3千萬美元激增到3億美元，早期玩家收藏的卡牌的利潤至少能達50-100倍不等。更讓人羨慕的是，前段時間NBATopShot官方向這些玩家空投免費的球星卡。

也許有朋友會問，現在參與還來得及嗎？答案，取決于你對NFT未來的信心。引用NFT巨鯨WhaleShark在twitter說過的一句話，“數字化也是一種經濟選擇。所有這些趨勢都指向人類朝著數字化的自然遷徙，在這個過程中，需要科技確認資產的來源以及珍稀程度，并且提供真正的所有和管理權。NFT的未來如此光明，我需要做好防曬措施。”

觀察近一周NFT領域發生的新聞事件，讓人不得不感慨NFT的趨勢不可阻擋。包括：

多名籃球億萬富翁成立NBA區塊鏈用案委員會。

Twitter首席執行官的首條推文NFT拍賣出價達36.3萬美元。

傳奇嘻哈組合WuTangClan已在Rarible平臺發行NFT。

狗狗幣相關NTF以45ETH的價格售出，價值約69000美元。

NFT收藏品項目CryptoPunks歷史總交易額達1億美元。

NFT交易平臺Mintable獲得NBA獨行俠隊老板MarkCuban投資。

世界頂級概念藝術家BenMauro的NFT收藏品7分鐘總交易額達200萬美元。

街頭藝術家Banksy的作品將被作為NFT出售。

NBA在NFT平臺NBATopShot上公布其2021年新秀名單。

美國搖滾樂隊KingsofLeon將以NFT形式發行新專輯。

“佩佩蛙”衍生藝術品NFT以205ETH售出。

NFT平臺EthernityChain與藝術家BossLogic合作推出NFT拍賣。

關注頭部團隊、大平臺和名人的動向，是察覺新項目的好方法。越是知名的IP或品牌，項目的前景越廣闊，比如DapperLabs即將推出的UFC卡牌。至于幣安智能鏈和火幣生態鏈上的NFT項目，目前來看，山寨IP居多，且缺少玩家基礎，流動性低，NFT在封閉的生態里很難得到成長。

市場周期依然存在

NFT市場和其它市場一樣，存在周期規律，即產品從推出、興起、成長、成熟到衰退。目前NFT市場有兩種計價模式，一是幣本位，比如CryptoPunk、OpenSea平臺用ETH交易、VIV3平臺用FLOW交易；二是美元本位，比如NBATopShot，雖然官方推出了加密貨幣支付，但是根據DapperLabsCEO的說法，目前大部分用戶是用信用卡付款。

幣本位的NFT商品，價格主要受幣價和市場周期的影響，美元本位則不需要考慮幣價的波動。筆者于1月底注冊NBATopShot，現后總共投入1萬美元，用于搶包和購卡。隨著NBATopShot總銷售額從3千萬美元，一路直飆突破5千萬美元、1億美元、1.5億美元、2億美元關口，個人藏品的估值也水漲船高，最高時投資回報率達到140%。轉折點是在2月23日，記得那天之后，每天看著估值在縮水，心里很不是滋味。最陰暗的是3月7日，這一天個人藏品估值的利潤首次由正轉負。

截圖來源：FlowMarketCap?

通過與群友交流，大致發現三個原因：

1.自2月23日后，無論是加密貨幣、加密藏品市場，還是股票、黃金等宏觀經濟，都進入暴跌的狀態。盡管NBATOPShot在2月中旬的周銷售量突破5000萬美元，也難以避免宏觀市場的負面沖擊。

2.NBATOPShot市場自帶周期規律，根據一位早期玩家的說法，“一般發包前后，市場價格會下跌。不發包的時候，大家閑得慌，市場價格就會上漲。”

3.3月7日由于NBATOPShot官網維修，購買和定價功能受限，導致市場出現恐慌性拋售，卡牌估值一降再降。

NBATOPShot市場進入短時的低谷期，眼光放長遠，前景依然一片光明。我們看到，盡管官網是beta測試版，且常常因為流量激增而不定期維護，這也沒有阻擋玩家們的熱情。2月最后一周的搶包活動中，全球近20萬玩家同時涌入NBATopShot網站，參與競爭1萬個卡包。這些參與搶包的玩家中，不少來自國內，他們寧愿凌晨1點熬夜排隊，也不愿錯過一次搶包的機會。

此外，如今每一次發布新包，官方都會邀請NBA球星和NBATopShot知名KOL來參與直播開包，twitter上關于NBATopShot的討論和互動也更為頻繁，同時ESPN、虎撲等傳統體育媒體開始關注并報道，這些都為NBATopShot帶來了意想不到的流量。由此，NBATopShot成為NFT出圈的標志性文化符號。

NBATopShot如此，Hashmasks、Sorare、加密藝術等也是如此。由于方便交易和證明所有權，NFT為玩家粉絲們打開了新的狂歡世界，也為各類內容創作者提供工作機會和收入來源，因此創造了新的虛擬經濟。未來已來，且正在流行。

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