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HER:解密USDT出現高溢價的原因:老玩家換U挖礦 新人入場_USDT

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Time:1900/1/1 0:00:00

吳說作者|談叔

本期編輯|ColinWu

近些天來,在許多交易所的場外交易平臺,USDT兌換人民幣的價格出現了溢價,以貨幣為例,4月4日,火幣OTC上USDT的價格達到了6.79元,而美元的外匯牌價則為6.56元,出現了多達3%的溢價。這樣的溢價,是否說明有更多的場外資金在入場呢?

1USDT作為穩定幣能夠穩定的原因

作為法幣與加密貨幣的橋梁,USDT一直有兩個大類的市場,其一是各種加密貨幣兌換USDT的市場,包括中心化交易所和Defi上的市場;其二則是USDT1:1兌換美元的市場,這個市場主要由USDT官方兌換、大宗場外交易商和一些合規交易所的USDT/USD交易對所組成。

歷史上的今天 | 維基解密創始人阿桑奇被判入獄50周:2019年5月1日,荷蘭央行(DNB)支付和市場基礎設施主管Petra Hielkema表示,采用區塊鏈和人工智能等新技術將成為DNB支付戰略2018-2021的關鍵方向,因此將繼續試驗區塊鏈技術。

2019年5月1日,接受加密貨幣捐贈的“維基解密”網站創始人朱利安·阿桑奇(Julian Assange)5月1日在英國被判入獄50周,罪名是他7年前違反保釋條例進入厄瓜多爾駐英使館尋求庇護。[2020/5/1]

USDT兌換各種加密貨幣的價格由市場決定,Tether公司無法干預。但USDT兌換美元的價格,Tether則必須確保為1:1,否則USDT就無法發揮穩定幣的作用。所以,Tether官方承諾USDT和USD1:1的兌換,對于一些大宗的美元場外交易商,同樣依賴于Tether的官方兌換。

動態 | 維基解密創始人阿桑奇律師稱前共和黨議員為其提供總統赦免:維基解密創始人阿桑奇(Julian Assange)的律師周三在法庭上發言,聲稱一名前共和黨國會議員向這位維基解密創始人提供了總統赦免。律師Edward Fitzgerald 2月19日在威斯敏斯特地方法院宣布,前國會議員、加州第48區議員Dana Rohrabacher曾代表美國總統特朗普與他的當事人通話。Rohrabacher表示,如果特朗普愿意“配合”,公開聲明俄羅斯人沒有參與2016年民主黨全國委員會電子郵件黑客攻擊,他將安排特朗普赦免他。目前白宮和Dana Rohrabacher都否認與Edward Fitzgerald的的說法有任何關聯。阿桑奇長期以來一直支持使用加密貨幣來阻撓政府監管。他目前的律師費目前由企業家Kim Dotcom創建的K.im的比特幣交易費用捐款補充。(Cointelegraph)[2020/2/20]

但是查閱Tether官網可以得知,官方兌換美元的門檻為至少10萬美金,手續費則為1000美金或是兌換金額*0.001之間的更高者,由此可見,對于散戶來說,去Tether官方并非最優選擇。

動態 | 新勒索軟件CryptoPokemon加密用戶文件并索要比特幣 Emsisoft研究人員已開發解密器:據SC Magazine消息,新勒索軟件CryptoPokemon對用戶文件進行加密,并要求大約104美元的比特幣來解密文件。CryptoPokemon使用SHA256 + AES128對文件進行加密,并附帶一個包含電子郵件地址和網站的注釋。 Emsisoft研究人員敦促受害者不要支付贖金,他們發現了惡意軟件源代碼中的漏洞并創建一個免費的解密器。所有受害者必須首先從系統中刪除惡意軟件,否則它將反復鎖定系統或加密文件,下載免費解密器工具,運行可執行文件,在詢問時確認許可協議,單擊便可開始解密文件。[2019/4/13]

而在Tether的中,則有這么一段話:

聲音 | 澳本聰:維基解密可能在使用比特幣從事違法交易:據Ambcrypto報道,nChain的首席科學家Craig Wright(澳本聰)長期以來一直對維基解密(WikiLeaks)及其創始人 Julian Assange表示不滿,日前他在博客文章中聲稱維基解密可能在使用比特幣從事違法交易,并將Assang比作暗網絲綢之路的創始人。[2019/2/13]

“Tether保留在Tether的儲備資產發生流動性問題或是產生損失時,延遲兌換給用戶美元的的權利,同時Tether保留兌換給用戶證券或是其他Tether持有的儲備資產的權利。”

也就是說,當用戶拿著USDT去找Tether兌換美元的時候,Tether有可能沒錢可兌,也可能只能給用戶一些它所持有的等價物。

眾所周知,Tether并不持有相當于其usdt發行總量的美元,而是持有同等數量的資產,這些資產由哪些東西構成,目前Tether尚未向外界公布。

因而,Tether保持USDT穩定幣匯率的主要做法,則是通過在USDT/USD交易對做市來保持1:1的匯率。目前有USDT/USD的交易所主要有三個,分別是Bitfinex,Kraken和FTX,三者24小時交易量總和為1.5億美元,對于擁有400多億資產的Tether來說,通過做市維持匯率輕而易舉。

2為何USDT兌換人民幣會出現溢價

在人民幣用戶領域,USDT并不存在兌換法幣的場內市場,而只有場外交易,由于場外交易的高度分散化,對于Tether公司來說,顯然無法找到有效的做市手段將匯率維持在1:1。任何價格的偏離,都是因為供需平衡發生了變化,而USDT的價值偏離美元兌換人民幣的官方匯率,則有兩種可能。

其一是場外交易的供需平衡被打破,供不應求,賣家滿足不了巨大的市場需求,因而USDT產生了溢價;

其二是場內加密貨幣的供求平衡被打破,人們正在將加密貨幣換成穩定幣,從而使USDT產生了溢價。

無論發生以上哪種情況,都需要Tether公司增大USDT的供應,以保證匯率穩定。在2020年3月12日,市場處于極度恐慌情緒,許多人急著將加密貨幣換成穩定幣避險,因而造成了usdt兌換人民幣的巨幅溢價,最高達到7.8。

3為何無法通過搬磚套利搬平

如果USDT場外兌換人民幣的匯率相比官方匯率溢價3%,在外匯領域,屬于巨大的套利空間,用戶可以用美元從Tether直接購買USDT,在人民幣場外市場賣出,將獲得的人民幣換成美元,如此反復操作。但事實上并沒有人這么做,從而導致溢價一直存在,主要有兩個原因。

第一,外匯管制的原因。目前我國居民每人每年度只有5萬美元的換匯額度,且向外匯款有諸多限制,導致基本上無法直接向Tether購買USDT;

第二,市場上存在諸多黑錢。即使解決了換匯的問題,當用戶將搬磚的USDT賣出,換取大量的人民幣時,有一定概率收到來路不明的資金,導致銀行賬號被凍或是更麻煩的事,得不償失。

目前USDT的溢價剛好伴隨了BTC價格從60000美金的下跌,因而此次溢價的產生,可能更多地來自于場內玩家將加密貨幣換成穩定幣,而不是場外人民幣玩家的跑步進場。比如神魚DeFi視頻中某大戶DeFi挖fei超過10億美金的充值,預計不僅是自有穩定幣,還從外部借了許多USDT。

不過也有一些OTC商表示,目前場外新人進入較多,尤其是Filecoin非常火爆出圈;以及傳統OTC商遭到政府嚴查洗錢打擊。這也可能是造成U溢價的原因之一。

風險提示

根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》,請大家樹立正確的投資理念,本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書,請投資者提高風險防范意識。吳說區塊鏈刊載內容未經許可,禁止進行轉載、復制及建立鏡像等任何使用,違者將追究法律責任。

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