牛市走到現在,DEX的發展或許早已不僅僅是牛市助推器這么簡單了。在區塊鏈行業和整個去中心化的互聯網驅動力加持下,去中心化的交易所得到長足發展。回溯到2020年,DeFi的發展改變行業發展趨勢,Uniswap推出V2版本,DEX聚合器1inchExchange、SushiSwap、PancakeSwap、Bancorv2等DEX發布,這就是今天所知的DEX演變。
DEX和CEX的競爭不僅僅只是技術的競爭,更多的是經濟模式、高性能的競爭。與CEX相比,DEX相對有明顯的安全優勢,能夠大幅降低人為因素導致的各種風險,不過目前底層公鏈的性能嚴重制約DEX發展,導致用戶體驗遠低于CEX。
由于區塊鏈基礎設施的限制,DEX在很多方面還不是中心化交易所的對手。根據數據得知,去中心化交易所交易量大約占總交易量的1-4%。截至2021年3月,前10名DEX的總交易量明顯不如前10名CEX的交易量,比例分別為0.104萬億美元和1.44萬億美元。
Starknet正計劃推出v0.12.0版本,預計將提高網絡吞吐量并降低交易延遲:6月5日消息,以太坊Layer 2網絡Starknet在推特上表示,幾周之內將上線新的Starknet主網。此外,Starknet文檔表示,即將推出的Starknet v0.12.0版本專注于提高網絡的吞吐量,以改善規模和交易延遲。為實現這一點,將為Sequencer(排序器)引入一個新的Rust實現。該Sequencer包含更高效的本地存儲和關鍵路徑邏輯,旨在顯著減少交易確認的等待時間并解決網絡擁塞問題。
根據Starknet治理頁面,Starknet v0.12.0版本的升級投票即將到來,Starknet Alpha v0.12.0計劃在6月中旬集成部署,以讓社區在6月下旬進行Goerli部署和投票。該提案建議升級時間安排的框架為:1.集成期間:前7天進行穩定版本的集成,2.測試網期間:前3天在Goerli測試網上部署,之后進行5天的投票,再等待1天(凍結期);3.隨后一天部署主網,共計17天。[2023/6/5 21:15:53]
First Republic Bank或將獲得美國政府支持:金色財經報道,知情人士透露,華爾街高管和美國官員正在討論First Republic Bank獲得政府支持的可能性,以推動達成與潛在買家的交易。據悉,政府可能會在剝離First Republic不良資產方面發揮作用。雙方討論的其他措施包括提供責任擔保、更靈活地使用資本規則以及放寬股權限制。談判仍在繼續。知情人士表示,各種問題仍未解決,不能保證達成協議。目前尚不清楚政府將如何提供資金支持。[2023/3/22 13:18:19]
來源:CoinGeckoQuarterlyReportQ12021
然而,DEX對區塊鏈發展和去中心化互聯網產生了巨大影響,主要體現在4點:
1.?DEX流動性賦能DeFi發展
DEX日益增長的需求是通過為用戶提供安全和隱私水平引發,對整個DeFi行業的整合程度也更深,提供的資產也更多樣化。
Gabor Gurbacs:美國SEC希望現貨交易所在批準現貨比特幣ETF之前受到聯邦的監管:金色財經報道,Bitcoin Magazine援引彭博消息稱,美國法院可能會推翻SEC對灰度現貨比特幣ETF的拒絕,這可能 釋放55億美元的價值。
對此,紐約投資管理公司VanEck數字資產戰略總監Gabor Gurbacs回復稱,這也太樂觀了。我的最佳猜測是:美國證券交易委員會希望現貨交易所在批準現貨比特幣ETF之前受到聯邦的監管。還要注意的是,SEC可以根據新的理由不批準申請。此外,還有其他現貨比特幣ETF申請人在排隊…
人們談論美國比特幣現貨ETF的批準機會,就像他們知道事情一樣。大多數人完全沒有想到,盡管有法院的判決,但美國證券交易委員會可以以新的理由拒絕轉換。IMO,在現貨平臺受到聯邦監管之前,沒有美國的比特幣現貨ETF,不管它是否正確。[2023/3/8 12:48:24]
CEX對已上線的加密貨幣施加控制,通常是為了避免法律或安全問題,并確保最大的盈利能力;而在DEX上市則完全取決于其社區,任何用戶或項目都可以創建資金池,并提供流動性開始交易。因此,許多市值小的山寨幣和代幣只能通過DEX獲得。
Vertex Protocol公布其代幣經濟學,將通過分配VRTX實現社區治理:1月28日消息,去中心化外匯平臺Vertex Protocol公布其代幣經濟學,將通過分配VRTX實現社區治理,并提供額外的實用程序。VRTX主要功能是實現用戶去中心化參與Vertex,并創建流動性質押代幣xVRTX和不可轉讓代幣voVRTX。在主網上,用戶可以通過至少兩周的解鎖期來抵押VRTX,以獲得流動性可轉讓的代幣xVRTX。
Vertex Protocol此前于2022年4月完成850萬美元種子輪融資。[2023/1/28 11:34:06]
Balancer界面
對于許多加密貨幣交易者來說,DEX是進入山寨幣的唯一機會,并能夠發現早期投資有前途的項目。而對于DeFi平臺來說,DEX是通往受眾的唯一通道。
幣安支持萬事達卡出售加密貨幣換取法幣:金色財經報道,WatcherGuru發推表示,幣安增加對英國和歐盟發行的萬事達卡的支持,為其添加出售加密貨幣換取法幣的功能。[2022/11/4 12:18:05]
在DEX上市能夠給處于早期項目提供動力,項目團隊使用DEX流動性池作為激勵持方式。流動性池中的流動量也反應投資者信號,他們可以隨時平倉賣掉。DEX上積累的流動性仍然是CEX能提供的數量的一小部分,但資金更加靈活。
2.?基于DEX的耕作收益
DEX是DeFi的主要組成部分之一,僅Uniswap就支持200多個DeFi交易對。DEX原生代幣占DeFi生態系統市值的一半,收益聚合器也主要基于DEX展開。
來源:CoinGeckoQuarterlyReportQ12021
耕作收益的是通過用戶向DEX的資金池注入流動性方式,然后將LP代幣質押在農場中以賺取其原生代幣,同時還能獲交易費用。?
流動性挖礦并不局限于DEX,一些聚合器如BeefyFinance支持單一資金池,并利用借貸協議來挖更多原始代幣。另一個選擇是在借貸協議上進行,平臺為其池子提供流動性分配獎勵。?
在流動性挖礦項目推出之前,這些協議已經在運作并為人所知,基于Uniswap、Curve和其他平臺的流動性挖礦使得耕作收益更容易。
3.?DEX負荷
DEX聚合了多種功能,例如,SushiSwap發布了其用于保證金交易的借貸平臺Kashi,PancakeSwap發布了其NFT,1inch推出了其耕作計劃。
隨著DEX平臺越來越滿足交易者的需求,網絡變得擁擠不堪,?以太坊網絡重負荷凸顯了缺點,促使開發團隊利用新功能提出更新和可擴展性解決方案,DEX創造了更多的實踐案例。
2021年初,DEX的交易量創下了新的記錄。在網絡的高需求和高負荷中,以太坊Gas費用上漲了近400%。?
可擴展性和高交易費用的問題對網絡來說并不新鮮。但這一次,它促進了以太坊替代品的發展,如第2層解決方案和Binance智能鏈,其中主要是PancakeSwap。PancakeSwap現在每天處理超過200萬筆交易,這比整個以太坊網絡還要多。
來源:DappRadar
作為對競爭區塊鏈蠶食以太坊市場份額的回應,以太坊開發團隊又推出了第二層擴容方案。團隊正在進行Optimism、ZK、xDAI和Polygon的推廣工作。而這里又歸結為DEX。Uniswap和Synthetix已經宣布,他們的協議將整合Optimism解決方案。市場人士表示,許多DeFi項目也會選擇Optimism,而不是其他rollup方案,只是為了保持與大項目及其流動性的整合。
4.?DEX的競爭推動產業發展
Uniswap仍然占據DEX半壁江山,占總交易量的30%以上。但要想保持在前10名的位置,并與其他網絡平臺和解決方案競爭,就需要進行大量的優化改進。??
在設計上,所有的DEX都實現了相同的功能,實現代幣的P2P交換,然而在戰略發展方面,每個平臺都有自己的重點和獨特的功能。?
比如說:SushiSwap專注于流動性池的擴展;Uniswapv3通過引入流動性功能,允許用戶以自定義價格曲線存入資金,將資本效率放在首位。
結束語
DEX的發展是以解決與整個DeFi行業相關的問題的動力所在,下一個里程碑是成功推出一個跨鏈的DEX,實現互操作性。?DEX的發展與整個區塊鏈行業的進步有關,這極大地影響了去中心化互聯網的發展。DEX為整個DeFi服務的生態系統推波助瀾,包括更多的去中心化應用,去中心化SaaS,促進資產代幣化和P2P模式采用。
盡管有進步,但我們仍然處于Web3發展和采用的早期階段。用戶仍然遇到許多障礙:在手機移動端很難與協議互動,pc版本需要額外的軟件支持。同時還存在可擴展性、運營成本、用戶體驗和安全性等問題。但這對于新興的技術和機制來說很常見,尤其是那些帶來經濟和金融價值的技術和機制。
DEX仍然是一個新興的概念,因此他們的技術仍然需要發展。盡管它們的目標是服務于一個特定的目的,但它們對大多數加密貨幣交易員沒有吸引力,因為它們不能解決他們的大部分需求。從長遠來看,DEX很可能會變得更具優勢,但就目前而言,它們只是缺乏使集中式交易所流行起來的一些特性,如流動性、一系列加密貨幣工具的使用、杠桿和流暢的用戶體驗。
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