DEF:DeFi之道丨Nansen分析：以吸血鬼攻擊開啟的挖礦農場，資金粘性較差_DEFI100Farm Token

本文來自Nansen，作者LingYoungLoon

MasterChef.sol可能是DeFi中被分叉最多的合約之一。所謂分叉是指復制代碼庫，其大部分功能不變。開發者可能會改變一兩個變量的名稱，但合約的架構以及它的界面基本上是相同的。這樣做的好處是：開發者可以方便地實現他們的預期結果，即發放代幣獎勵，而且合同可能更安全，因為它已經在以太坊上使用了一段時間。

數據：DeFi借貸協議存款總量突破700億美元:據歐科云鏈鏈上大師數據顯示，當前DeFi借貸協議存款總量709.9億美元，借款總量268.7億美元；存款總量首次突破700億美元，存借款量均為歷史新高。

其中存款量前三的協議分別為：Aave 269.5億美元，Compound 198.4億美元以及Maker 161.4億美元。[2021/9/2 22:55:46]

MasterChef.sol，最早是由Sushiswap在2020年從Uniswap野蠻“吸血”流動性事件中部署的，方式是以$SUSHI激勵用戶把資產鎖定在其中。直到今天，這仍是新項目吸引資本存款的一種流行方式。當ERC20代幣轉入，原生平臺代幣會在用戶提款后發放給他們。

數據：當前DeFi協議總鎖倉量為805億美元:7月6日消息，據DeBank數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量805億美元，較昨日增加30.1億美元，重復率約為26.55%，真實總鎖倉量591.3億美元。鎖倉資產排名前五分別為Curve（90億美元）、Aave V2（83億美元）、PancakeSwap（79億美元）、Compound（77億美元）、Maker（62億美元）。[2021/7/6 0:30:53]

方法

在這篇文章中，我們對所有Masterchef合約做了一個匯總分析，看看是否能在區塊鏈上收集到任何關于產量耕作活動的見解。讓我們取一個包含"Chef"一詞的合約數據庫。有近400個這樣的合同--讓我們按照這些合同的調用次數來排序。

GT上線Golff DeFi流動性挖礦平臺:據官方公告，GT(GateToken)已上線Golff流動性DeFi平臺，去中心化錢包用戶可以通過抵押GT獲得收益回報。

Gate.io提示：去中心化方式需要用戶管理私鑰，對技術和安全性要求較高，請務必謹慎參與，注意資金安全。詳情見原文鏈接。[2020/10/16]

預料之中，Sushiswap的Masterchef合約在合約調用次數方面處于領先地位。在這項研究中，我們將只關注那些至少被調用了500次的合約。我們獲取這個合約數據集，以進出合約的代幣交易代表代幣的存款和提款。這里研究的是流向新農場合約的資金流動，因此沒有把Sushiswap的MasterChef合約包括在內。這樣我們就有大約28個"Chef"分叉。

KavaDeFi借貸平臺現已上線:金色財經報道，6月10日，Kava的DeFi借貸平臺現已上線，支持的主要功能包括抵押BNB、USDX貸款和鑄幣獎勵。隨著借貸功能的推出，Kava的去中心化穩定幣USDX也開始同步鑄造，并實現了鑄幣者的協議內激勵機制。據了解，Kava是一個多資產DeFi平臺，為包括BTC、XRP、BNB和ATOM在內的主要加密貨幣資產用戶提供穩定幣、貸款等金融服務。Kava平臺有兩種類型的代幣，分別是KAVA代幣和USDX穩定幣，其中KAVA代幣是Kava區塊鏈的原生代幣。[2020/6/11]

有2個假設：

1.任何進入這種合約的代幣都被認為是存款

2.任何移出合約的代幣都被認為是提款。

通過檢查代幣轉入和代幣最后轉出masterchef合約的時間差，得到了大約40,000個農場入口和出口的樣本量。這些是由共計33882個唯一地址發起的。通過一些分析，我們可以找到一個用戶進入和退出農場之間的時間，以及農場被部署和資金第一次進入池子之間的時間。

結論

存放在這些合約中的資金的粘性如何？嗯，不大。絕大多數農民似乎在進入農場的頭5天內就退出了，一半的農民從未停留超過15天。然而，13%的地址仍然把他們的資金存放在這些合約中。

下面的熱圖，以可視化的方式呈現了用戶何時進入農場與進行收益農耕活動持續時間之間的關系。結果看到，用戶何時進入農場，與用戶在農場停留的時間之間似乎沒有明確的關系。最右邊的數據欄是代表尚未退出農場的用戶數量。

下面是一個更有趣的統計數字。在農場啟動當天進入農場的收益農民中，有高達42%的人在24小時內退出。大約16%的人在48小時內離開，而到了第三天，這些用戶中有70%會退出合約。這是因為獎勵釋放率通常會逐塊下降，以及隨著更多用戶進入農場，獎勵會隨著時間的推移被稀釋。在DeFi中，資本確實是唯利是圖的，用戶會把他們的資本用于其他收益高的地方，永不掉隊!

聰明的收益農民

能不能找到那些一貫提前進入收益農場的地址？似乎有那么幾個。大約有11個地址在農場推出后的5天內至少進入了6個Chef合約。這個名單以要點的形式上傳到這里https://gist.github.com/yoitsyoung/49d8082627b48ceb9a0e9bee0ea26e63。如果想使用Nansen的錢包分析器進一步挖掘，可以設置智能警報，提醒你注意這些地址所采取的行動。

HappyAlphahuntingwithNansen!

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